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關鍵字:劉家豪共29筆

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TrendForce:2019年伺服器出貨維持2018年水準,資料中心需求將趨動市場回溫

2019/12/23

半導體

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,2019年受到全球貿易情勢、代工產線移轉等因素影響,整體伺服器市場成長動能趨緩,但下半年開始隨著中美局勢和緩,需求逐漸好轉,資料中心仍是驅動市場的主力。 TrendForce資深分析師劉家豪表示,從伺服器ODM出貨表現分析,今年主要成長來自Amazon Web Service (AWS)與Facebook,除亞太區新建的資料中心(Self-build)需求外,租用廠房(Colocation)的需求也逐漸攀升,因此今年雖然受到中美貿易問題影響,兩業者的資料中心直接代工(ODM Direct)出貨仍成長逾10%。 另一方面,Google與Microsoft Azure今年需求預估較去年衰退,主要受到上半年ODM產線移轉的影響,但隨著產線良率逐漸穩定,第三季底開始ODM出貨逐漸回穩。整體來說,2019年北美四大雲業者伺服器需求仍年成長5-6%。 展望2020年,資料中心伺服器需求力道將延續,其中AWS與Facebook將持續拓展在亞太區業務,帶動伺服器備貨的需求。Google與Microsoft Azure則分別受惠於新產線良率提升與政府標案加持,2020年伺服器需求年成長幅度將達雙位數。 戴爾與慧與科技受貿易戰影響,2019年出貨衰退 至於2019年伺服器品牌出貨表現,排名第一與第二的戴爾易安信(Dell EMC)與慧與科技(HPE)受到中美貿易戰客戶轉單影響,出貨分別較2018年衰退5%與8%。Dell EMC今年出貨遠低於預期,主因除美國資料中心訂單紛紛轉移至ODM直接代工模式外,中國地區企業客戶更因中美貿易問題而選擇國有品牌(如華為、浪潮等),導致出貨顯著衰退。 HPE同時受到全球數位轉型影響,加上導入英特爾新平台的速度較慢,導致企業客戶移轉訂單至其他品牌廠與雲端業者。目前HPE企業客戶約占97%,超大規模伺服器僅占3%,以市場長期發展趨勢來看,HPE的市占可能逐漸被瓜分。 浪潮受惠貿易戰轉單效應,華為自建雲刺激伺服器需求 浪潮(Inspur)受惠於貿易戰轉單效應,加上中國大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器絕大多數採用國內業者製造的伺服器產品,推升出貨年成長11%,達100萬台。 華為受到美國禁令影響,第二季無法順利取得零組件而影響出貨,但隨著第三季中美關係逐漸緩解,伺服器訂單開始回溫,下半年較上半年成長逾6成。華為今年成長動能來自國內5G基礎架構的伺服器訂單,以及海外車廠、電信業者的資料中心伺服器需求等。此外,從第三季開始,華為逐漸將手機雲的租賃業務轉移回自建資料中心,預期華為組織的伺服器內需在未來幾季將持續成長。

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TrendForce:資料中心代工產地移轉,上半年伺服器出貨低於預期

2019/09/09

半導體

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,2019年上半年全球伺服器產業受中美貿易問題影響,需求低於預期。雖然下半年需求面存在新平台驅動力道不足、中國資料中心需求疲軟等不確定因素,但受惠於北美的資料中心直接代工(USA ODM Direct)出貨量保持增長,2019年全球伺服器出貨量仍將維持在2018年的水準。 TrendForce資深分析師劉家豪表示,中美貿易協商至今仍未達成共識,雖然多數伺服器代工廠已於2018年提早因應,但整體伺服器供應鏈的移轉仍影響今年上半年的訂單需求。例如Microsoft Azure與Google等北美CSP業者(Cloud Service Provider),已陸續要求代工夥伴轉移Level 6(L6)伺服器產線至台灣,以避免未來潛在的關稅成本,但受到產線良率問題影響,下修出貨量,預估要到今年年底甚至2020年後才會恢復。至於AWS與Facebook的多數製造產線仍留在中國,由客戶吸收大多數訂單的關稅成本,因此全年出貨並沒有太大的影響。 受美國禁令影響,中國市場伺服器出貨量小幅衰退 另一方面,美國禁令使得今年中國市場的伺服器出貨量相較去年下滑約4%。在資料中心主要供應商(如華為、曙光)受禁令影響下,終端客戶已逐漸轉移訂單至浪潮,加上大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器,絕大多數採用中國國內業者製造的伺服器產品,預估今年浪潮(Inspur)出貨量將年成長10%。 整體而言,2019年全球伺服器出貨規模將與2018年相近,最主要的成長動能仍來自於北美品牌廠,整體市占約四成。就市場區隔來分析,商務型伺服器(Enterprise Server)仍占大宗,但隨著企業轉型至雲端服務,商務型伺服器業者已面臨市場縮水的挑戰,取而代之的是大規模網路型資料中心的興起,而未來5G建置也將推升電信運營商與雲端業者的需求。TrendForce預測,應用於資料中心(含雲端業者、電信業者租用與自建資料中心)的超大規模伺服器(Hyperscale Server)今年市占率將接近33%,2020年有望達到近四成的水準。

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TrendForce:伺服器代工廠新增台灣產線,然經濟效益仍難敵中國製造

2019/07/03

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示,雖然G20後,中美雙方重啟貿易談判,緊張關係暫時舒緩,但從中國出口到美國的伺服器相關產品依舊面臨25%關稅,因此伺服器ODM為了避險,仍會維持在台灣新增產線的規劃。如AWS與Microsoft等北美ISP業者(Internet Service Provider)已陸續要求ODM夥伴轉移Level 6(L6)伺服器產線至台灣,以避免未來潛在的關稅成本,但出貨至非美國地區則維持既有生產規劃。 TrendForce資深分析師劉家豪指出,從各大伺服器ODM廠執行的狀況來看,目前各廠都已在台新增產線,又以英業達、緯穎與廣達最為積極。以英業達為例,2018年底已在桃園龜山增加兩條產線;而緯穎受惠於兩大新客戶的入主,去年在南科廠已新增一條產線,預計在今年下半年會啟動另一條產線,以利明年加單生產的規劃。 至於廣達目標在台灣新增3條伺服器的L6產線,以滿足未來5G相關應用與資料中心成長的需求;神達則是擴大新竹廠的容積率,讓客戶的L6不受關稅影響。 TrendForce認為,短期來看台灣產線覆蓋率不會太高,主要原因是驗證與良率問題短期內無法全面改善,因此台系ODM仍會持續仰賴中國的主機板製造,唯獨針對北美特定客戶出貨的部分產線會逐漸遷回台灣以利降低關稅,轉廠的部分成本將由客戶吸收。目前有些ODM則是透過轉運來規避關稅,如廣達將L6伺服器運至台灣,轉成L7後再出口美國,雖然運費增加,但相較之下仍比轉移產線便宜。 長期來看,即便加上關稅成本,在中國製造仍具經濟效益,因此主板與L6 產線仍將以中國為主,台灣的比重則會逐漸提升至兩成到三成,以生產高附加價值的產品為主(如北美IDC客戶的turnkey解決方案)。

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TrendForce:受惠5G商轉帶動,2020年全球伺服器出貨將攀高峰

2019/04/22

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,2019年全球伺服器市場預估仍持續成長,但隨著景氣循環影響,與全球大環境不確定性的壓力下,今年伺服器出貨較2018年略微收斂,來到39%。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,從市場面來分析,2018年全球伺服器主要成長動能仍來自於北美品牌廠的貢獻,占比超過三成。就伺服器屬性來看,商務型伺服器(Enterprise Server)仍為現階段出貨大宗,而出貨至網路型資料中心(Internet Data Center)比重逐年攀升,2019年將從2018年的35%成長至近四成。隨著5G開始商轉,無論是電信業者與網路服務提供者,對於伺服器的需求將會逐漸提升,預期2020年伺服器出貨將會達到高峰。 回顧今年第一季,資料中心需求較不受傳統淡季影響,整體出貨仍然穩定成長,北美直接代工(ODM Direct Business)出貨較前一季成長13%。第二季隨著訂單陸續到位,預估季成長仍有1%-3%左右,市占約266%。 而在品牌端,第一季受到淡季衝擊,出貨較前一季衰退兩成以上,但邁入第二季後市況明顯回溫,預計出貨量季成長將超過兩成。若以2019上半年全球伺服器品牌廠出貨市占率排名來看,前三名分別為Dell EMC、HPE(含H3C)與Inspur,出貨市占率分別為158%、137%、75%。 值得一提的是,受到中美貿易戰影響,今年中國一線雲端服務提供業者(Cloud Service Providers, CSP)伺服器採購需求將較去年衰退約15%,而北美業者受到的影響較有限,今年預計仍會成長5%-10%。反觀二線業者,如中國的字節跳動(Bytedance)與北美的NetApp,今年受惠於海外業務拓展與自建資料中心需求挹注,伺服器採購量將較去年成長超過四成。

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TrendForce:庫存去化不易,2019年第一季伺服器記憶體合約價跌幅逾兩成

2019/01/21

半導體 / 消費性電子

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查,伺服器記憶體市場受到庫存壓力與淡季效應的影響,需求面持續低迷,而伴隨中美貿易戰的預期心理,2019年上半年市場需求將更趨保守。2019年第一季伺服器記憶體的合約價將從原先預估的較前一季下跌15%,擴大至兩成以上。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪表示,主要原因仍出在伺服器記憶體庫存難以去化。若以原廠供給達成率(Supplier Fulfilment Rate)來看,平均需求滿足度已從去年第四季的90%,來到今年第一季的120%,整體市況供大於求。現階段北美資料中心客戶的庫存水位普遍落在5至6週以上,而傳統品牌廠約維持在4週左右,以過往產線配置分析,庫存明顯高出一倍以上。 從需求面來看,伺服器產業在歷經過去兩年強勁的備貨動能後,新平台伺服器需求已獲得滿足,零組件庫存也已備齊,同時在2019年總體經濟不樂觀與中美貿易戰等心理層面影響下,無論是資料中心業者與品牌廠,對於上半年需求皆趨於保守。在未來幾個季度記憶體價格預期將持續走跌的氛圍下,拉貨動能將更加疲弱。 為了避免供需問題持續惡化,今年DRAM原廠普遍沒有積極的擴產計畫,在伺服器記憶體的製程進展與高容量晶片的轉產計畫上也放緩腳步,以抑止過剩的供給。 其次,供給方為了加速去化庫存,從2018年第四季開始普遍以「月」的方式議定合約價,顯示在產能增加與銷售壓力升高的情況下,以量議價的模式已打破傳統原廠強勢的季度鎖定合約(Quarterly Lock-in Deal),小批量與低價格的趨勢越來越明顯,也意味著合約價將持續下探。 DRAMeXchange預期,第二季後伺服器需求(如中國資料中心與全球品牌廠出貨)會陸續回溫,若庫存去化得宜,第三與第四季價格跌幅可望收斂,但預估全年價格跌幅仍將接近五成。

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