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關鍵字:呂理舜共30筆

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TrendForce:在不同環節與階段推展儲能系統,有助於電力產業縮減碳排放

2020/03/24

能源

根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)調查,由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置,已成為未來城市智慧化的必然趨勢,全球大型儲能(BESS)容量將在2020年達到32GWh,且2019-2024年的年複合成長率更將達到22%。 智慧電網中,儲能系統的用途區分為三個階段:初期為輔助服務市場,用來調配電力品質,是目前最為常見的儲能應用,廣泛存在於發電、輸配與用電的各個環節。中期開始則會有更多能量轉移服務,也同樣牽涉到因為再生能源導入所產生的能量調節,以及離尖峰用電的調節。後期階段則是更著重在局部自主發電與儲電的智慧電網系統。 智慧電網最終目的是讓用電需求與供給取得最適切的平衡點,而非完全不考慮發電效益的高額預留緩衝量的發電模式。TrendForce資深研究經理呂理舜指出,為提升傳統電廠的發電效率,透過需求響應(Demand Response, DR)技術將用電供給側與需求側的資訊整合,是目前公認的唯一途徑。此外,需求響應將發電裝置建立在需求側,可以降低長距離的電力傳輸,更進一步讓儲能系統與再生能源結合的方式更具有彈性,以及縮短成本回收時間。不過,目前發電側的使用功能還是較為多樣化且成本攤提速度最短,儲能廠商也積極在發電側配合當地的電網特性,尋求切入機會。 電力產業受到不同區域與法令的差異性,各地區的需求各有不同。北美儲能市場可分為表前儲能(發電與輸配電)、民生用儲能以及工業用儲能三類。表前儲能透過與再生能源充電的搭配,按照投資稅抵免(ITC)和加速折舊(MACRS)的稅賦獎勵,2016年將補貼獎勵範圍從太陽能擴大至儲能系統,可享有22%~30%不等的成本抵免。民生用儲能也隨著加州與夏威夷等地區的高額電價(23~30cent/kWh),進而催生用戶側的儲能需求,包括Tesla以及Sunrun都推出太陽能系統搭配儲能系統。 歐洲地區已建置相當數量的再生能源發電,未來的重點將在需求的離峰電力儲存,近年德國等地區也積極建置家用型儲能。英國地區主要關鍵在於發電側應用,將太陽能和儲能並置時,大多是解決尖峰用電問題,尤其當暖氣造成的季節性用電升高,發電端必須要配置儲能裝置,以彌平尖峰用電的情況。二月初在英國的需求側響應標案中,協議容量已達到一年超過100MW的市場規模。 在亞洲方面,中國將電力輔助服務市場從目前由政府提供基本補助之價格機制,轉型為電力零售市場之機制,長期來看有機會擴大儲能在電網的應用,同時也將提高表後儲能的服務市場。然而,短期應該將儲能定位在發電側的輔助服務,還是調節輸配電系統,仍必須有明確的政策指引。日本從2009年開始,為將近五十萬戶安裝家用太陽能併網系統,目前十年期的優惠電力收購已到期,推升改裝市場的儲能應用需求。 長期來看,隨著物聯網的推展,電網智慧化的趨勢將更加明顯,再加上電力傳輸效率與降低發電的碳排放等誘因,都將使得儲能市場持續擴展。 TrendForce最新舉辦的「鋰離子電池儲能市場展望」線上研討會已正式開播,針對儲能市場的趨勢展望,以及各國導入的情形提出精闢分析,更多精彩內容,歡迎前往觀看。活動網址:https://webinartrendforcecom/energystorage2020-ch/indexhtml  

新聞
TrendForce:2019-2024年大型儲能市場年複合成長率,亞洲居冠

2020/02/13

能源

智慧電網加速發展,大型儲能市場未來5年產品利潤有機會高於電動車 大型儲能應用與電動車將成為鋰電池市場兩大支柱 根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)調查,由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置,已成為未來城市智慧化的必然趨勢,全球大型儲能(BESS)容量將在2020年達到32GWh,且2019-2024年的年複合成長率更將達到22%。 TrendForce分析師呂理舜指出,大型集中式發電系統在全球發展已超過百年,但隨著節能減碳趨勢以及可再生能源成本持續下降,發電廠與電動車都需要採用大型儲能系統來提高能源效率。2018年開始,隨著電池價格下滑,大型儲能市場的安裝量快速提升。其中,韓國從2018年開始透過政策推廣,將儲能系統納入電廠綠電補貼,帶動亞洲大型儲能市場快速成長。 由於儲能設備在推廣初期安全規範較不完善,搶裝潮導致2018年後陸續傳出安全事故,使得韓國需求成長趨緩。至於北美市場,由於發展較早,因此預料隨著第一批智慧電網逐漸構建完畢後,2020年開始大型儲能需求將減緩。2020年之後焦點將在中國、印度等電力品質亟需改善的國家,而隨著各零組件價格的快速下滑,新興國家政府也將大力的推展儲能應用,使得未來亞洲市場的成長性超越北美與歐洲市場。 若以儲能零組件的成本來看,電池依舊最為關鍵。受惠於電動車的發展,鋰電池產能持續擴充,使得電池價格更具有市場競爭力,帶動儲能市場的興起。目前全球主要電池供應商包括LG化學(LG Chem)、三星SDI、特斯拉(Tesla)、東芝(Toshiba)、比亞迪(BYD)。 以規模來看,LG化學在韓國或海外市場的市占皆居冠,除了與GM的長期合作外,近年也積極在歐洲等擴廠,橫跨電動車與儲能領域。SDI近年同樣重點布局歐洲,與歐洲車廠積極結盟。SDI在圓柱形與方形電池的布局全面,圓柱形電池的發展速度也僅落後於松下(Panasonic),是許多系統客戶的主要電池供應商。 特斯拉早期從松下獲取所需的車用電池與生產經驗,近期美國工廠的設立,導入更多特斯拉自身電池特點,讓電池更具安全性與價格優勢。目前特斯拉也積極開發儲能案場,儲能系統使用最少的搭建時間,成為品牌競爭優勢。 Toshiba產品以高品質獲得日本、歐洲與北美許多示範案場選用,再加上快充的鋰鈦氧產品線,是目前示範案場的供應標竿。至於BYD,同樣很早切入儲能應用,透過鋰鐵電池的穩定性優勢,讓品牌在電動車與儲能市場皆能發揮優勢。 TrendForce認為,隨著五家電池廠產能持續擴增,大型儲能應用與電動車將是鋰電池未來兩大支撐關鍵。隨著新技術的演進,鋰電池對於鈷等特殊金屬的用量將逐步降低,未來發展的材料端不確定性也將逐漸消失。有別於電動車正朝普及化邁進,大型儲能則是與智慧電網相連結,仍舊是少量多樣的存在於不同的電網系統,因此可以預期的是,未來五年的產品利潤仍會高於電動車產業。 新型冠狀病毒疫情對鋰電池產業影響 針對此次疫情的影響,TrendForce初步分析認為,以產能聚集地來看,鋰電池在武漢的產業聚落不高,消費性產品電池芯目前產能在華南居多。消費性產品電池因為尺寸較為客製化,產能也相對較為壟斷。而動力電池芯生產分布更廣,華東、華中與華南各有產業聚落,因為規格相對統一,供應分散相對較為容易。總體來說,預料疫情對於消費性電池產業在短期的影響層面較廣。 目前中國整體電池製造業,無論是前端製造與後端系統組裝都因疫情而暫時處於停滯,預料電池品牌將根據復工之後的供應鏈狀況與消費信心對2020年度銷售目標重新調整。短期來看,儲能系統也因為許多關鍵模組在中國生產,勢必影響到2020年上半年的安裝計畫,而分散生產地將是企業中長期的重要調整方針。

新聞
TrendForce:油電混合車已成為國際趨勢,中國電動車發展優勢也將朝向多元化

2019/08/01

能源

受惠於中國新版新能源車積分制度以及歐、美、日等市場規模擴大,油電混合動力車的市場商機備受關注。TrendForce綠能研究(EnergyTrend)預估,2019年全球油電混合車市占將達5%,相較之下,全球純電動乘用車僅2%。 TrendForce資深研究經理呂理舜指出,中國政府於六月份宣布了新的積分制度,油電混合車的積分重要性大幅提升。原先油電混合車在中國一律視為傳統車輛,不具有積分資格,但在新制度下,開始具有積分點數的市場價值。另外,福斯汽車(Volkswagen)也宣布2020年旗下主流車款將開始導入油電混合系統,讓電池產業的觸角從中高階車款往大眾化車款拓展。在電動車仍需克服充電環境的基礎建設問題時,傳統汽油車已開始掀起混合動力平價化的風潮。 混合動力市場目前分為兩大主流,分別是以歐洲為主的輕混/微混(Mild/Micro Hybrid),以及日系車廠為首的強混合動力(Strong Hybrid)。以各國發展來看,混合動力市場主要的驅動力還是來自於逐年加嚴的排放法規。針對48V微混系統,歐洲預計2020~2021年將全面實施二氧化碳排放量不得超過95g/km的嚴苛限制,尤其是銷量較多的中型主流車款。 歐洲因為導入油電混合動力系統的速度較慢,在專利與成本都不具優勢的情況下,選擇以汽油車為主要架構,搭配改動較少的微混/輕混合動力形式,來達成最基本的排放標準要求,並有效控制動力系統的改動成本。目前油電混合動力系統已經逐步推展至主流車款。 至於日本主要是以全混合動力為主。日本會形成以強混乃至於插電油電混合車(PHEV)為主的市場,主因在於開發投入較早,讓整體車輛成本能夠維持在中價位。此外,隨著電池價格下滑,日本車廠逐漸從鎳氫電池逐漸轉往鋰電池,加上充電環境改善,近來積極將部分強混合動力引導至插電油電混合系統。 中國近年來也開始重視汽油車節油率,中國政府規劃2015年至2020年平均油耗從69降至5 L/100km,新能源車將成為滿足油耗和排放需求的關鍵。中國發展新能源車已久,然而受到補貼金額的引導,大多以純電動車為主。TrendForce認為,混合動力將成為歐、美、日本市場的主力車種,成長速度也將超過純電動車,而中國是否能在新版積分制度的推動下跟上混合動力潮流,也將是2019年至2020年的關注焦點。 油電混合車整體電池用量成長近五成,車廠將優先採用鋰電池 以電池系統來看,雖然部分車廠已開發出12V或48V 的微混動力系統,但是48V設計可以往上支援到輕度混合動力,整體電池設計仍會保留12V電池,負載較大時才會轉換成48V來驅動,例如空調壓縮機。混合動力車輛若為12V以上的電壓系統,可以選擇鉛酸電池與鋰電池。鉛酸電池成本較低但空間占比較高,TrendForce觀察,為實現輕型化設計,針對12V以上電壓系統,車廠大多會優先採用鋰電池。在12V以上油電混合車持續成長的帶動下,2019年油電混合車整體電池用量(鋰電與鎳氫電池,不含12V鉛酸)將達1068GWh,較去年成長49%。

新聞
TrendForce:鋰電池性價比高,導入資料中心備用電源比重持續成長

2019/06/05

能源

隨著資料中心市場持續成長,連帶推升資料中心備用電池(UPS)的需求。根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)統計,鉛酸電池仍舊是目前資料中心備用電池的大宗,但鋰電池具備使用壽命長、充放電速度快及體積小等優勢,未來有望逐步取代鉛酸電池。2019年鋰電池在資料中心備用電池的占比達12%,預估2020年將成長至16%。 鋰電池總體擁有成本優於鉛酸電池 TrendForce指出,鉛酸電池有百年發展歷史,早已普遍應用在各類儲能系統中。若不計算新能源車(new energy vehicles),2019年鉛酸電池市場規模超過380GWh,其中汽車啟動電池(starting lighting and ignition, SLI)以及備用電源(UPS)應用占比分別達到92%以及75%;其餘應用因為產品體積限制,大多以鎳氫電池或鋰電池等中小型電池為主。鉛酸電池雖然擁有發展成熟以及初期購置成本低等優勢,但是小幅度的放電特性以及較頻繁的維護保養,仍是難以克服的問題。 相較之下,鋰電池受惠於新能源車快速擴張,已逐漸進入大量生產,價格與產品技術也因廠商相繼投入而逐漸優化。無論是能量密度、充放電速度以及使用經驗的成熟度,都讓鋰電池有機會導入更多應用領域。 以總體擁有成本(TCO)來看,鋰電池使用壽命長且放電比例高,而鉛酸電池考量到續航力,安裝上需再添加發電機,因此在成本競爭上往往因為購置時間拉長而喪失初期的成本優勢。此外,採用鋰電池解決方案可以讓備用電力系統的體積有效縮小,因此近期已陸續獲得大型資料中心採用。TrendForce預期,隨著鋰電池的性價比逐漸提高,未來導入備用電池應用的比例將快速增加。 資料中心備用電池往共享化發展 隨著伺服器產業發展,資料中心的資料儲存配置將從分散化往共享化發展,這波轉移趨勢也將帶動附屬的備用電池功能從單一且分散化轉往共享化。備用電池除了作為資料中心的備用電力,維持資料的完整性與延續傳遞,未來在電網架構下,當電網用電過載而需要啟動備載電力時,大型資料中心的緊急備用電力系統可有效接續發電。雖然目前電網的儲能系統主要還是以大型集中式電池系統為主,但未來隨著智慧電網日趨成熟,儲能的分散與共享化勢必成為未來發展方向。

新聞
TrendForce:動力電池需求穩定成長,然中國補貼退場將使產業面臨洗牌

2019/01/24

能源 / 新興科技

根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)最新調查,雖然全球汽車市場從2018年開始進入衰退,但新能源車依舊穩定增長,推升動力電池需求。預計2019年全球新能源乘用車的鋰電池需求量將從2018年的95GWh,成長至155GWh,成長率達63%。 EnergyTrend資深研究經理呂理舜指出,在中國補貼政策帶動下,中國新能源車成長速度高於全球,但受到2018上半年出貨速度過快的影響,下半年中國新能源車出貨速度開始放緩,連帶使得電池產業的市場需求逐漸降溫。然而,在新能源車滲透率持續上升的情況下,2019年中國新能源乘用車電池需求將從2018年的30GWh,成長至54GWh,年增率近八成。 從產能供給來看,中國整體動力電池產線的最大總產能在2018年底已達到134GWh,2019年更有機會達到164GWh。在供給明顯高於需求的情況下,隨著中國補貼政策逐步退場,2018年下半年產業開始洗牌,呈現強者越強的態勢,包括寧德時代、比亞迪等,持續穩定擴張;但重度仰賴地方需求,且較少打進全國性車廠的電池供應商,包括沃特瑪等等,則在產業洗牌的過程中將率先出局。 EnergyTrend預期,2019年在新產能持續開出的情況下,電池產業將持續洗牌,供應將更集中在前五大廠商。在2020年中國補貼政策完全退場之前,產業仍需持續仰賴補貼來精進電池技術,往高能量密度發展,才有機會在即將進入成熟期的電動車產業中,累積足夠的市場競爭力。

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