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關鍵字:姚嘉洋共15筆

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TrendForce:全球前十大IC設計公司第一季營收排名出爐,超微成長幅度奪冠

2018/05/17

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根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大IC設計業者2018年第一季營收中,除了聯發科與聯詠的表現較去年同期衰退,其他業者都維持成長態勢,其中表現最為出色的莫過於超微(AMD),YoY成長幅度達674%。至於一向擁有高度成長表現的輝達,則為506%。 拓墣產業研究院分析師姚嘉洋認為,超微能有此表現,主要是運算與繪圖事業群的成長動能相當強勁,其YoY達880%,帶動整體營收成長。進一步分析背後原由,主要是超微去年同期表現不甚理想所導致。其次,近期由於全球挖礦需求依然火熱,訴求高運算效能的新一代繪圖晶片需求自然也水漲船高,不僅讓超微第一季成長率表現亮眼,同時Net Income(淨獲利)亦創下近四年新高,達8,100萬美元。 輝達主要受惠於遊戲與伺服器市場的帶動,遊戲領域的營收達1728億美元,伺服器則為669億美元,YoY分別為524%與803%。另外值得一提的是,輝達最新一季的財報顯示,OEM項目中有289億美元的收入來自虛擬貨幣,可見全球挖礦熱潮對於繪圖晶片業者來說確實是一大利多。 至於市場關心的高通與聯發科,由於自2017年年底開始,受到新機銷售不如預期,通路庫存上升的影響,讓第一季的傳統淡季提早報到,各大手機廠對於2018年市場態度相對保守,連帶影響兩大手機晶片廠今年第一季的訂單狀況。高通雖然在今年第一季繳出3897億美元的成績,但相較2017年第二季開始連續三季寫下超過40億美元的紀錄,高通的表現顯然不是相當出色。 聯發科今年第一季的表現也並非理想,營收已經連續四季YoY衰退,不過觀察近三季的營收表現,其毛利率已經逐漸回穩。像是第一季的毛利率達384%,部份原因是P60處理器採用12奈米製程,具有市場競爭優勢,加上OPPO等大廠的回鍋,採用P60推出新一代的高階機種,雖然初期出貨量有限,但對於整體毛利率的拉抬仍有所助益。然而,由於P60是在今年第一季發布,若要為聯發科帶來明顯的營收貢獻,最快應可在第二季看到成果。 至於兩家廠商在第二季的發展,姚嘉洋認為,由於高通新一代Snapdragon700系列的處理器仍未有進一步的消息,可能將影響主要手機大廠在今年高階機種的開發。若聯發科能在不影響毛利率的情況下,強化在客戶端對P60的積極佈局,以及對重點客戶強化技術支援,高通第二季財報表現恐怕會受到些許衝擊。 展望第二季全球前十大IC設計業者的表現,前五名應不會有太大變化,但第六至第十名可能會有變動。由於邁威爾確定已經完成收購Cavium,將進一步提高網通與伺服器領域方案的完整度,Cavium自2016年第四季開始,每季營收便落在22億至25億美元的範圍內,2018年第二季營收預計將會計入Cavium的營收,屆時,邁威爾的營收將有機會一舉超越賽靈思,奪得第六名的位置。

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TrendForce:全球IC設計第三季營收排名出爐,聯發科連兩季營收二位數衰退

2017/11/16

半導體

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大IC設計業者2017年第三季營收排名與第二季排名一致,前三名依次為博通、高通、輝達。其中,聯發科第三季的營收與毛利率表現雖趨近財測高標,但相較於2016年同期,營收仍下滑188%,是前十大IC設計公司中唯一連續兩個季度衰退幅度達二位數公司。 拓墣產業研究院分析師姚嘉洋指出,儘管聯發科推出P23與P30產品因應中高階智慧型手機市場需求,然而,在高通的中高階產品線皆導入14nm製程,再加上Kryo CPU先後導入Snapdragon 636與Snapdragon 660的情況下,不論是在價格與規格都有相當的競爭力,導致高通與聯發科第三季營收呈現消長狀況,聯發科在智慧型手機晶片出貨量的下滑,也造成其營收連續兩個季度都有二位數的衰退幅度。 輝達(NVIDIA)第三季的營收延續第二季成長氣勢,營收成長率同樣排名第一,主要成長引擎來自遊戲領域與資料中心。輝達遊戲領域從2017年第二季1133億美金,第三季成長至1436億美元,年成長率為318%,季度成長率則為267%。其資料中心第三季營收為472億美元,較第二季的413億美元成長143%,較去年同期成長高達1247%。 超微(AMD)第三季表現同樣不俗,在新一代的處理器與繪圖晶片陸續出貨的帶動下,使得產品的平均售價提升,市場的反應也相當良好,第三季營收與淨利創下自2014年以來的單季新高,淨利為7100萬美元,相較於2016年全年度淨虧損達497億美元,AMD今年可望逐漸擺脫虧損陰霾。 至於排名第一的博通與第二的高通,在博通發布官方聲明收購高通之後,高通董事會已經透過官方新聞稿明確拒絕博通的收購提案,依照過去博通屢次成功的收購經驗來看,博通應會持續與高通董事會與重要股東溝通,迫使高通董事會點頭出售。若高通董事會同意讓博通收購,博通接下來仍將面臨各國政府反壟斷審查的挑戰。其中,中國政府勢將全力阻擋博通完整收購高通事業與產品線,但若要中國點頭此一收購案,高通勢將賣出部份資產給中國企業,此舉也將有助中國半導體產業發展。

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TrendForce:博通收購高通若成,台灣與大陸晶片業者將首當其衝

2017/11/06

半導體

日前國際媒體報導,博通打算以天價金額收購高通的傳聞,在今天被證實。博通於美國時間11月6號正式宣布,將以總金額1,300億美元買下高通,而高通官方也在稍晚回覆,已經進入評估程序,在董事會未完成評估前,不會發布任何相關評論。此一併購案若能夠讓高通董事會點頭,此收購金額勢必將寫下半導體併購案的歷史新高記錄,同時也開啟了全球半導體產業的全新里程碑。TrendForce旗下拓墣產業研究院認為,後續觀察重點除了博通在車用電子市場的布局外,還有此併購案對全球晶圓代工的影響及對台灣與大陸晶片產業的衝擊。 拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示,博通所瞄準的,極有可能是完成收購恩智浦半導體(NXP)的「新高通」。高通本身在全球無線通訊居於領先地位,在完成恩智浦的收購後,將一躍成為全球車用半導體方案最為完整的供應商,考量車用電子市場將持續擁有一定的成長動能,加上博通也是車用乙太網路的主要晶片供應商,收購高通將替博通帶來相當大的效益。 姚嘉洋進一步指出,除了恩智浦在車用半導體是最大的供應商外,另一項關鍵在於恩智浦在通訊基礎建設端也有相當豐富的產品線,能與博通高度互補。觀察博通過去的併購案以及營收類別的比重,通訊基礎建設可說是博通相當重要的命脈,而恩智浦的前二十大客戶中,就有五家是通訊基礎建設業者。 姚嘉洋認為,若博通成功收購高通,以下幾個面向需多加留意: 1 提升對晶圓代工與封測業者的議價能力 完成收購高通的博通,對於全球半導體產業將有相當程度的影響。首先,對於晶圓代工與封測業者的議價能力將顯著提升,未來全新的博通與台積電以及日月光的互動關係將是觀察重點之一。 2 台灣IC設計產業將面臨更嚴苛的市場競爭 台灣IC設計業者以聯發科為首,一直以來在消費性電子領域都有相當不錯的表現。但隨著消費性電子領域的成熟,智慧型手機市場的成長動能日漸趨緩,台灣IC設計業者在工業、車用與基礎建設等領域卻較少著墨,隨著國外IC業者紛紛透過併購在諸多垂直應用市場快速攻城掠地,利用完整的解決方案,提高其他競爭對手的進入門檻,這使得台灣IC設計業者恐將面臨更嚴苛的市場競爭。 3 中國晶片業者受考驗,中國政府態度成關鍵 近年來,中國半導體產業的急起直追,對於全球半導體產業的影響力日漸提升,其中如四維圖新、瑞芯微近期皆推出ADAS晶片進軍車用市場,顯示出中國晶片業者的強烈企圖心。然而,博通收購高通後,對於剛踏入車用電子的中國晶片業者來說,無疑是一大震撼彈。為了保護中國國內車用晶片業者的未來發展,中國政府是否會採取反制措施,將是相當重要的觀察指標。 4 半導體業者版圖出現變化 由於高通宣布收購恩智浦後,恩智浦旗下仍有數座晶圓廠與封測廠,在廠房未有出售的情況下,博通將成為全球第三大的半導體業者,僅次於英特爾與三星,這也將一口氣拉開與其他全球主要半導體業者的距離。但依照博通過去的經營策略,為了提升營運效率,通常會將不需要的產品部門快速出售,因此,未來博通是否會將晶圓廠與封測廠售出,也值得留意。

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TrendForce:全球前十大IC設計公司第二季營收排名,博通續居首位

2017/08/16

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根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大IC設計業者2017年第二季營收及排名出爐,除了聯發科(MediaTek)與邁威爾(Marvell)營收呈現衰退外,其餘八家業者皆呈現成長態勢,博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)與輝達(NVIDIA)分居營收排名前三。 拓墣產業研究院分析師姚嘉洋指出,綜觀前十大IC設計業者第二季營收,大致上皆呈現不錯的成長表現。博通由於在網通基礎建設與資料中心等,都有相當完整的解決方案,並且在車用乙太網路領域也是主要的供應商之一,因而交出一張不錯的成績單,居全球IC設計公司營收排行之首。 從營收成長表現來看,輝達2017年第二季營收的年成長率達567%,成長動能驚人,儘管輝達第二季在遊戲領域表現不是相當亮眼,但在資料中心與專業視覺化應用扮演火車頭角色。相較之下,聯發科則是受挫於現有產品策略的問題,導致其在智慧型手機市場的表現與整體營收不如預期。 而市場所關注的高通與聯發科之間的競爭狀況,儘管聯發科的P23處理器已經導入市場,然而因P23是以成本導向為主的產品,在擁有其價格優勢的前提下,有機會在中高階市場取得不錯的成績,但能否在第三季發揮營收成長的效果,仍然有待觀察,而高通先前所推出的Snapdragon 660、630與450等處理器,若導入順利,預期將對第三季的營收帶來一定的助益。 觀察高通與聯發科在智慧型手機市場的產品布局,高通的布局較聯發科完整,Snapdragon 835在市場上已經有相當亮眼的表現,中高階產品的銜接也相當順利。聯發科則將面臨包括穩住甚至是提升毛利率、營收與智慧型手機市場占有率等營運上的挑戰。 聯發科P23處理器目前鎖定中高階市場,價格擁有其市場競爭力,但畢竟智慧型手機市場成長力道已經有限,再加上高通有完整的產品布局,低階市場亦有展訊等大陸晶片業者,若要奪回市占率,對其營收與毛利率勢必就會有所影響。 姚嘉洋表示,展望第三季,大多的業者應仍可維持其成長態勢,主因還是諸多垂直應用如網通基礎建設、資料中心與車用電子有其成長動能。在各大IC設計業者所聚焦的應用領域各有不同的前提下,部份IC設計業者受到如智慧型手機或是顯示應用等成長動能受限的市場,預計第三季成長表現將相對有限;博通、輝達與賽靈思等,則受惠於網通基礎建設等穩定成長的垂直應用,其營收應可維持一定的表現。整體來看,預料第三季的排名順序應不至於有太大的變化。

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TrendForce:全球前十大IC設計公司第一季營收排名出爐,博通超越高通,位居第一

2017/05/15

半導體

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計指出,全球前十大IC設計業者2017年第一季的營收,除了聯詠科技的營收有較去年同期微幅滑落,其他大廠皆維持成長的態勢,不難看出今年終端市場如資料中心、網通終端產品、網路基礎建設與車用電子等保有成長動能。觀察排名變化,上一季IC設計龍頭高通,滑落至第二名,第一名由網通基礎建設與無線連網晶片大廠博通取代。而長期位居第三的聯發科,則被近期成長動能十分驚人的輝達所後來居上。 拓墣產業研究院產業分析師姚嘉洋指出,自安華高(Avago)與博通完成合併後,得益於全球網通基礎建設市場仍有不錯的成長動能,其營收已在去年第四季超過高通。而高通近年來,受到來自展訊與聯發科等業者的競爭,以及近期表現優異的第三大手機大廠華為,幾近全面導入海思的應用處理器影響下,加上智慧型手機成長趨緩,晶片部門營收在短時間內,並不容易回到在2014年(平均為47億美元)40億美元以上的季度營收水準。 輝達的主要成長動能來自於資料中心與遊戲領域,再加上車用電子領域的帶動,今年第一季的成長率位於十大IC設計業者之冠,達603%。位居第四名的聯發科所面臨的情況,則比高通更為嚴峻,儘管營收與去年相比僅有微幅成長,但聯發科第一季備受期待的旗艦級處理器X30幾乎未受任何手機大廠的青睞,第二季營收表現恐怕不甚樂觀,恐將影響聯發科重回第三名排名的動能。 從整體排名來看,全球十家IC設計大廠,其營收表現皆有一定的水準,網通基礎建設、資料中心與伺服器,皆是現階段帶動博通、輝達與賽靈思等大廠的營收成長動能,展望第二季,仍可望有不錯的表現。而高通與聯發科之間的競爭,在Snapdragon 835逐漸放量之後,兩間公司之間的差距恐將更為明顯。

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