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關鍵字:楊晴翔共13筆

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TrendForce:中小尺寸電視面板價格三月將觸底反彈,大尺寸仍持續下跌

2019/02/26

顯示器 / 消費性電子

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新調查,近期部分尺寸的電視面板價格已跌破面板廠的現金成本,例如32吋電視面板報價已下探40美元以下。在價格下跌空間十分有限的預期心理下,電視品牌的需求也將逐漸回歸,帶動中小尺寸面板價格於三月觸底反彈。 WitsView研究經理楊晴翔指出,電視品牌2018年第四季的面板採購策略偏於保守並將重點放在控管年終的庫存水位,需求的急速下降導致電視面板價格快速滑落,且讓面板廠的財務狀況加速惡化。面對供需失衡的狀況,面板廠先透過產品組合的調整以及積極的報價策略來應對。在庫存壓力降低後,近期面板廠針對50吋以下產品的議價態度轉趨強硬,以期改善獲利狀況。 中小尺寸電視面板價格觸底反彈趨勢明確 32吋面板價格於去年第四季至今的下跌幅度遠高於其他尺寸,在面板廠逐步減少32吋生產量以及透過專案價出清庫存的雙重施力下,整體供需失衡的狀況已經獲得改善。而中尺寸段40~43吋則是受到SDC將於第二季逐步停止生產40吋產品的影響,需求的移轉讓群創395吋以及主流尺寸43吋的接單狀況超乎預期。此外,近年來86代線競相投入市場,讓經濟切割的50吋聲勢大漲,但熊貓、彩虹與惠科等中國二線面板廠於50吋的客戶結構以及量產良率仍有待改進,因此預期短期內仍將維持供給吃緊的狀況。 大小尺寸電視面板價格走勢罕見出現脫鉤 不同於中小尺寸面板價格出現反彈訊號,大尺寸市場則呈現全然不同的風貌。85代線的主力尺寸為32吋、49吋以及55吋,但在面板廠策略性減少32吋生產,以及49吋受到50吋需求大增的排擠下,55吋成為消耗產能的主要尺寸,面板供應持續增加。加上京東方與華星光電的105代線相繼加入65吋以及75吋的供應行列,大尺寸面板供大於求的格局恐難以改變,而且尺寸越大,所面臨的價格壓力也會越大。 觀察過往趨勢,電視面板產業鮮少發生大小尺寸面板價格走勢脫鉤的現象。WitsView指出,雖然小尺寸面板價格蠢蠢欲動,但大尺寸面板價格卻持續下跌,價格的反彈力道可能因此受到抑制。另一個情況是,這波中小尺寸價格的反彈力道若過於強勁,可能墊高電視品牌的成本,進而影響拉貨動能,都是接下來必須關注的焦點。

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TrendForce:大尺寸電視進入戰國時代,電視品牌尋求規格差異化

2019/01/30

LED / 顯示器 / 消費性電子

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,2018年全球電視品牌的出貨數量為219億台,年增達41%,擺脫2017年的衰退局勢。預估2019年全球電視品牌出貨數量將成長至223億台,年增約16%。 WitsView研究經理楊晴翔指出,2018年除了世界盃帶動拉美等新興市場換機需求,以及北美經濟穩定繁榮讓電視整機需求回升,而去年整體面板價格處於下降趨勢也有助於拉升電視品牌的促銷意願。 2019年隨著年初華星光電的十一代線、年中惠科的八點六代線以及年底夏普廣州十點五代線將分別投入市場,大尺寸面板供給大增,面板的降價壓力將無法避免,卻也讓大尺寸電視邁向平價化。未來,電視產業勢必要尋求更多的規格進化,以創造品牌價值與凸顯差異化。 電視品牌加速布局大尺寸電視 對於電視品牌而言,32吋以下的電視多半被定位為低階產品,加上32吋以下面板長期處於供大於求的情況,導致面板成本透明而難以有差異化空間,因此電視品牌32吋以下的產品出貨比重逐年下降,2019年占比預計將低於三成。 相對地,55吋以上等大尺寸產品比重逐年提升,其中65吋以上電視今年的占比有望從2018年的88%,成長至2019年的117%。觀察去年北美市場的終端售價,65吋落在399~699美元,75吋則多半在1,500美元以上。隨著大尺寸電視平價化,預期今年下半年的旺季促銷中,也有機會出現799美元以下超低價的75吋電視。 大尺寸LCD與OLED來襲,QLED電視將背腹受敵 大尺寸面板價格的下降,將帶動更多電視品牌進入大尺寸市場,然而未來大尺寸電視將未必是獲利保證,一線品牌的市場操作將更加棘手。以電視龍頭三星電子力推的QLED電視來看,屬於高階的55/65吋QLED電視在去年年底的促銷價格約落在1,000~1,500美元,而55/65吋OLED電視價格則維持在1,500美元以上,讓具有價格優勢的QLED電視在銷售表現上不遜於OLED電視。 但是面對75吋LCD電視可能帶來的低價威脅,加上下半年LGD廣州OLED廠的投入,可望稍稍緩解OLED面板長期供給不足的情況,勢必讓下半年OLED面板價格有所鬆動。因此,今年QLED電視能否維持價格優勢將會是三星的一大隱憂。 差異化方向朝8K、HDR以及無邊框等邁進 4K電視市場已日趨成熟,2019年市占率預計將突破五成,讓三星與Sony力推的8K解析度成為目前市場最期待的規格升級。但8K除了需要內容、傳輸與硬體等產業鏈的成熟發展,8K面板與4K面板的價差仍在兩倍以上,因此4K的成長模式是否能複製到8K仍有待觀察。WitsView預估今年8K電視占整體整機出貨比重僅約02%。 相較於往8K轉進,藉由電視本身規格差異化來提升附加價值相對容易,例如達成高動態對比(HDR)體驗的Mini LED與dual cell設計,以及無邊框全面屏的外觀設計,或許是電視品牌可以考慮的方向。

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TrendForce:電視品牌年終衝刺出貨,黑五價格戰開打

2018/11/22

消費性電子 / 顯示器

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,2018年全球電視品牌出貨數量為218億台,年增34%。出貨動能除了來自上半年世足賽的備貨需求,十點五代線的面板投入促使大尺寸面板價格大幅調降,連帶讓電視售價更親民,可望刺激大尺寸電視的市場需求。 綜觀2019年各品牌發展重點,WitsView研究經理楊晴翔指出,國際品牌將持續加強佈局8K、QLED以及OLED等高階電視應用,中資品牌則是持續深根海外市場並增加大尺寸電視比重。此外,電視品牌在今年黑色星期五檔期積極降價,更有望成為明年的常態價格。因此,2019年雖然無大型運動賽事加持,但低價將有效推升需求,品牌明年出貨目標多為樂觀並維持成長,WitsView預估2019年全球電視品牌出貨數量為221億台,年增約13%。 QLED大打價格戰,OLED仍受限於面板供給 近年來OLED電視的熱賣,讓主打QLED的電視龍頭品牌三星電子在聲勢上節節敗退。但隨著三星電子將高階電視的發展重心轉移至8K電視,加上今年液晶面板價格下降,QLED的成本優勢明顯反映在今年北美黑色星期五的促銷價格中。55吋QLED售價999美元、65吋QLED 價格則是降到1,299美元,顯示三星有意透過QLED有感降價來穩住市占率。 相對於三星大打價格戰,LGE以及Sony仍將OLED電視定位在高價產品,除了OLED電視面板受限於LG Display的供給吃緊,生產良率提升不易也導致OLED面板成本難以下降。隨著低價液晶電視大舉搶市,接下來OLED電視能否維持高價定位則有待觀察。 中資品牌加速佈局海外,對內聚焦尺寸放大 今年雙十一的電視銷售狀況不如預期,除了代表近年中國線上通路的成長紅利已非萬靈丹,互聯網品牌小米的快速崛起,也擠壓了傳統電視品牌的生存空間。因此,相較於國際品牌競相佈局高階市場,TCL與海信則將重心放在海外市場。今年北美黑色星期五的促銷中,海信40吋(非連網)售價99美元、TCL 55吋(連網)售價349美元、65吋(連網)售價398美元等定價,皆可看出中國品牌發展海外市場的積極程度。 至於中國市場,中資品牌仍是聚焦電視尺寸的放大。今年BOE的十點五代線以及明年CSOT的十一代線加入供給,將讓電視品牌在65/75吋等大尺寸面板的資源更加豐富,可望帶動中國市場大尺寸電視的換機需求。 8K電視市場快速成長不易,但戰略性地位不言可喻 展望未來電視市場,8K電視受制於面板價格、供應鏈成熟度以及內容完整度等因素,短期內成長仍十分有限。然而8K電視的上市,將改變高階電視的市場格局,不再侷限於QLED以及OLED,戰略性意義重大。整體而言,隨著大世代線的液晶面板廠以及新的OLED面板產能投入,加速大尺寸電視平價化以及QLED/OLED電視產品升級,將是未來電視市場成長的關鍵。

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TrendForce:電視整機代工競爭白熱化,富士康超越冠捷登上2018年代工龍頭

2018/09/19

顯示器 / 消費性電子

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告,在Sharp自有品牌電視經營有成以及Sony、VIZIO代工業務拉動下,富士康(Foxconn)將超越冠捷(TPV),登上2018年全球電視整機代工廠出貨龍頭寶座,第三及第四名分別為TCL以及京東方視訊(BOEVT)。 WitsView研究經理楊晴翔指出,全球前四大電視整機代工廠皆擁有集團內部面板資源的優勢,除了報價策略更有彈性,在面板供應緊張時,更容易獲取客戶訂單。另外從業務型態發展可以發現,由於全球電視市場高速成長的趨勢已不復見,傳統電視代工廠也逐漸從純代工型態演變成利用經營自有品牌來穩固出貨量。 自有品牌成為大型電視代工廠穩固出貨的基本盤 富士康集團經營的自有品牌Sharp,受到上半年面板快速跌價以及小米電視崛起等因素影響,雖然出貨量無法如去年大幅躍進,但預期仍可維持小幅成長。再加上索尼以及VIZIO的代工業務保持穩定,今年富士康的整體代工業務維持一定水準,總出貨量預估為1,650萬台,有機會一舉超越冠捷成為電視代工龍頭。 去年出貨量排名第一的冠捷,則面臨中國互聯網品牌的財務危機以及北美主力代工客戶VIZIO的轉單衝擊,雖然冠捷力圖衝刺Philips、AOC等自有品牌的銷售,但仍無法扭轉整體年出貨量衰退的狀況,預估今年的電視代工出貨總量為1,530萬台,退居第二。 代工業務僧多粥少,面板資源的支持仍是勝出關鍵 排名第三的TCL受惠於小米電視今年在中國以及東南亞市場的銷售大幅成長,代工業務可望持續成長,出貨量上看1,040萬台。第四名的BOEVT今年上半年受到面板價格大幅下跌影響,集團面板獲利不如以往,也迫使BOEVT放棄了部分低價的電視代工訂單,並專注在三星和LGE等大型品牌客戶的業務開展。預估BOEVT今年整體的出貨量為950萬台。 其他像是惠科(HKC)、群創(INX)等面板廠皆積極整合下游電視代工業務,康冠(KTC)、兆馳(AMTC)等中國代工廠在代工成本上仍具一定競爭優勢,都將使得未來電視代工市場的競爭更加激烈。 綜觀電視代工廠的經營模式,自有品牌對於代工廠來說可謂是兩面刃,因為在代工業務不穩定時,經營自有品牌讓各廠得以維持基本稼動率,但是如三星、LGE等國際品牌在尋找代工合作夥伴時,又會擔心自有品牌色彩太過濃厚的代工廠,會存在資源分配以及市場衝突等隱憂。WitsView認為兩種代工模式各有優劣,未來也會同時並存,代工廠的策略最終仍是要回歸到降低品牌於終端市場的衝突性、強化對面板資源的掌控以及提升代工成本競爭力等關鍵因素,才能滿足客戶需求與穩固訂單。

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TrendForce:第二季電視出貨受通路庫存拖累,下半年面板價格急漲成隱憂

2018/08/01

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,受到通路庫存過高影響,2018年第二季全球電視品牌出貨數量為4,775萬台,季減38%。展望2018年,雖然下半年面板成本急漲對需求的影響尚難以估算,但在第二季出貨不如預期的考量下,WitsView將電視品牌全年的出貨數量預估,由原先的219億台下調至2157億台,年增約23%。 WitsView研究經理楊晴翔指出,在世界盃需求提前備貨的加持下,今年第一季電視品牌出貨表現亮眼,卻也讓整體通路庫存過多的疑慮在第二季開始浮現,促使電視品牌紛紛調整出貨節奏以及面板採購需求。雖然市場對於第三季的旺季促銷需求仍多有期待,但若電視面板價格的反轉過於強勢,將不利電視品牌的促銷,並可能抑制部份需求的擴增。 上半年面板價格直落,QLED可望展現成本優勢 電視龍頭品牌三星所主導的QLED高階電視,去年在OLED電視陣營的強勢挑戰下,表現相形失色。但三星在今年上半年積極出清舊產品的通路庫存,加上上半年電視面板價格持續下探,讓產品設計結構以液晶面板加QD膜片為主的QLED有更多機會展現成本優勢。但也因為主打高階產品,預計三星今年的整體出貨數量將持續衰退至4,100萬台。 相對於三星全力衝刺QLED,樂金電子與索尼則採取穩扎穩打的策略,第二季出貨量排名仍分別位居第二與第五名。兩品牌廠因持續推廣OLED產品,獲利表現優於預期,也因庫存保持健康水位,出貨狀況不至於大起大落。下半年樂金電子將持續擴增OLED產品的銷售比重,今年出貨數量可望維持小幅成長至2,860萬台。索尼為保持高階產品形象,將策略性放棄部分低階且無獲利的產品,預估今年出貨量將小幅衰退至1,160萬台。 中國品牌積極擴展全球電視市場 中國品牌TCL與海信在世界盃分別透過明星代言以及官方贊助的方式來提升品牌知名度,雖然兩品牌第二季出貨受到世界盃備貨效應提前消退而略有影響,但出貨數量仍居第三與第四。預估2018年TCL全年出貨量約在1,660萬台,而海信則約在1,380萬台。 眼看中國電視市場逐漸飽和,海外電視市場的開拓成為中國品牌的成長關鍵。TCL憑藉同集團華星光電的面板成本優勢,積極拓展北美等海外市場;海信在去年也透過購買東芝電視40年品牌經營權來拓展出海口,可以預期中國品牌在全球電視市場的影響力將會與時俱增。 第三季面板價格急漲,成為品牌旺季衝量隱憂 進入第三季後,32吋等小尺寸開始帶動面板價格的跌深反轉走勢,而電視品牌與代工廠在避免旺季缺貨的預期心理下,讓面板市場上加價搶量的狀況更為嚴重。但對於電視品牌來說,面板成本穩定才有助於規劃未來促銷活動的終端訂價,因此,面板成本以及供給的不確定性將對品牌的旺季促銷帶來更多風險。

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