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關鍵字:葉茂盛共15筆

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TrendForce:上游晶圓代工產能緊缺,NAND Flash控制器將上漲約15~20%

2020/12/22

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處表示,受限於上游台積電(TSMC)與聯電(UMC)等晶圓代工廠產能滿載,及下游封測產能緊缺,包含Phison與Silicon Motion等多間NAND Flash控制器廠商無法因應客戶的加單需求。這些控制器廠商除暫停對新訂單的需求進行報價外,由於目前為2021年第一季價格議定的關鍵期間,屆時控制器價格將面臨調漲,預期漲幅在15~20%不等。 另從供給面來看,受惠於chromebook與TV等需求強勁,推升eMMC中低容量(含64GB與以下)產品需求,然原廠多已停止更新此類產品,僅以2D或3D NAND的64層等較舊製程因應,而舊製程占原廠供給比重持續下降,在獲利的考慮之下,原廠直接供給的意願降低,促使客戶需要向能取得NAND Flash元件及控制器的模組廠取得物量。 控制器漲價使模組價格同步走揚,尤以chromebook主容量32與64GB產品為最 儘管當前整體NAND Flash市場仍處於供過於求的狀態,但控制器產能不足使中低容量的供貨緊缺。該元件價格調漲恐將導致固定成本上升,OEM等採購端也會因此產生壓力,可能導致模組廠部分需求較強的容量產品(如chromebook所需的32/64GB)在2021年第一季有漲價可能。 而在SSD產品方面,供給以三星(Samsung)等原廠為主,大多以in-house產品因應,與晶圓代工廠有較為長期的產能安排,當前並未傳出漲價或缺貨現象。然而,TrendForce也觀察到交期延長狀況,加上PCIe 40世代產品有擴大外包廠商比重的趨勢,代表未來的價格走勢受到外包廠商影響的可能性將增加。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:伺服器端銷售疲軟,2020年第三季 NAND Flash營收僅微幅上升0.3%

2020/11/26

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處表示,第三季NAND Flash產業營收達145億美元,季增03%,其中位元出貨季增9%,平均銷售單價則季減9%。整體市況可歸因於第三季隨著年底旺季前消費性電子備貨增加與智慧型手機需求回溫,其中PC市場則因遠距教學推升Chromebook標案需求不墜,然該產品所需容量較低,對NAND Flash位元消耗挹注有限。除上述以外,由於server與data center客戶在第二季為避免供應鏈中斷,提升零組件及半成品庫存水位,因此第三季開始著手去化,導致採購動能頓失,需求表現疲弱,故第三季NAND Flash各類產品合約價轉為下跌。 另外,第三季中受美國擴大制裁的影響,刺激華為(Huawei)大量備貨,除了針對智慧型手機所需的MCP、UFS產品外,消費性、低容量的MLC eMMC以及元件端的NAND wafer亦有影響,故推升第三季的位元出貨量。 展望第四季, server端客戶仍延續庫存去化策略,採購動能持續疲弱,加上華為禁令衍生的備貨動能消退,儘管有中國智慧型手機品牌加大備貨力道,及蘋果(Apple)新機上市挹注,仍無法擺脫供過於求態勢。供給端三星(Samsung)與長江存儲(YMTC)持續擴張產出的計畫不變,將導致供過於求的狀況再度惡化;在價格跌持續走弱的趨勢下,預期第四季NAND Flash總產值仍將衰退。 三星電子(Samsung) 受到server採購端去化庫存影響,整體需求表現疲弱導致平均銷售單價下跌近10%。然第三季中受華為禁令影響,刺激最後一波備貨動能,加上蘋果新機備貨挹注,整體位元出貨較前一季成長近20%。第三季NAND Flash營收達4809億美元,季增59%。 產能方面,三星仍維持在西安二期的擴產計畫;產品方面,V5(92L)的產出占比仍為大宗,為維持成本競爭力,將致力於協助客戶導入V6(128L)的SSD、UFS等產品,預定2021年有較明顯的移轉。 鎧俠(Kioxia) 受惠於華為備貨需求、蘋果新機,以及新遊戲機需求挹注,整體位元出貨較第二季上升近25%,然受到整體NAND Flash市場需求轉弱影響,平均銷售單價下跌約9%。除此之外,本季也計入併購Liteon SSD部門後的業務表現,推升其營收至3101億美元,季增246%。 產能方面,儘管有K1廠的新產能加入,但總產能仍維持不變,且至2021年都不會有顯著的提升。產品方面,目前供給仍以96層產品為主,112層的BiCS5產品放量預計要2021下半年起才會開始發酵。值得留意的是,鎧俠於10月29日正式宣布明年第一季將在四日市興建Fab7,並在2022年後產出,主要用以生產BiCS6以後的產品。 威騰電子(Western Digital) 受到PC及server端客戶去化庫存影響,client及enterprise SSD出貨動能顯得疲弱。縱使零售端及遊戲類銷售表現優於原先預期,推升位元出貨較前季上升1%,仍難以抵擋整體營收衰退。此外,受到產品結構轉變與市場需求轉弱影響,平均銷售單價下跌約9%,第三季NAND Flash營收達2078億美元,季減71%。 產能方面,除了持續往岩手縣K1廠投入資源,威騰也將繼續參與鎧俠公告的Fab 7新廠建設,與其他NAND Flash品牌競爭。產品方面,仍預計2021年才會大量採用BiCS5(112)層產品,目前出貨仍以96層BiCS4為主,後續也將推出搭載BiCS4的PCIe 40 SSD產品。 SK海力士(SK Hynix) 由於產品比重較著重mobile類別,受惠於iPhone新機、遊戲機產品及華為備貨的加持,SK海力士第三季位元出貨仍有約9%的成長。然同樣受到server端去化庫存影響,除了SSD出貨比重下降至45%以下,平均銷售單價也下跌約10%,整體NAND Flash營收為1643億美元,季減31%。 產能方面則無明顯異動,預計該投片規模將維持到2021年;產品方面為提升成本優勢,仍致力於推動客戶採用成本較佳的96及128層產品方案,其中128層產品的產出預計到年底前可以達到30%,至於server端則仍需一段時間完成導入。值得一提的是,SK海力士於10月20日宣布收購Intel NAND Flash部門,TrendForce表示,該收購案有助於其補強原本表現較弱的QLC及enterprise SSD領域,並提升整體NAND Flash市占至第二。 美光(Micron) 美光第三季NAND Flash營收達153億美元,季減81%。透過持續改善產品銷售結構,其對通路wafer銷售比重再度下降,但受到整體NAND Flash市況轉弱的影響,本季平均銷售單價仍降低近8%;然整體位元出貨在華為備貨動能的幫助下,得以與第二季持平。 製程方面,已開始出貨128層的RG(Replacement Gate)產品,但後續重心仍是明年將推出的176層產品,包含出貨給品牌端的client SSD、UFS等產品都將直接轉進176層,預計在2021年第二季前送樣。產品結構方面,其QLC出貨占比也持續提升,成為市場上除Intel以外的主要選擇。 英特爾(Intel) 受到server端客戶去化庫存的直接衝擊,過往英特爾在enterprise SSD的高市占率反而成為壓力,導致本季位元出貨較前季減少近25%;再加上價格因需求不振而衰退,平均銷售單價下降約10%。在價量齊跌的狀況下,第三季NAND Flash營收僅1153億美元,季減305%。 產能方面今年沒有計畫擴張,大連廠仍維持原產能運作,2021年雖已有擴產規劃,但長期擴產效益將多數歸屬予SK海力士。產品與層數規劃方面,則將重心擺在enterprise SSD,144層產品持續送樣給客戶導入,並預計於2021年起放量。

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TrendForce:SK Hynix 擬收購 Intel NAND 產能及相關技術,市占將躍升第二

2020/10/20

半導體

SK Hynix(SK海力士)於今(20)日宣布將以90億美元收購Intel(英特爾)NAND 記憶體與儲存事業,以及位於中國大連專門製造3D NAND Flash的Fab68廠房,SK Hynix與Intel將依規定向中、美、韓等國政府機關申請許可,預計在2025年3月完成收購。TrendForce旗下半導體研究處指出,此合併案將可望令兩家公司在enterprise SSD領域發揮綜效,並開啟NAND Flash產業整併序幕。 根據TrendForce數據顯示,SK Hynix與Intel在今年第二季的營收市占率為117%及115%,分別位於第四名及第六名。若再以產品競爭力詳細區分,以2019年來看,SK Hynix在NAND Flash的強項為mobile領域,其中包含eMCP以及eMMC產品,占SK Hynix總NAND Flash營收達60%以上。而Intel長年於enterprise SSD領域表現特別優異,不但與Samsung(三星)並駕齊驅,且中國市占甚至超過五成,以NAND Flash所有終端應用而言,enterprise SSD為獲利最佳品項。 技術差異具互補效益,enterprise SSD領域將發揮綜效 以產能面來看,SK Hynix目前的NAND Flash投片產能全數位於南韓;Intel的NAND Flash產能則全數位於中國大連。Intel是所有NAND Flash廠商當中最著力推廣採用QLC結構者,預計今年年底前將占其產出逾30%。以技術面來看,目前Intel仍堅持以Floating Gate為3D NAND Flash的主要生產結構,不同於SK Hynix等其他廠商所採用的Charge Trap結構,在蝕刻的技術難度上有相當差異。 SK Hynix取得Intel的3D NAND Flash產能以後,將在enterprise SSD領域的競爭力將大幅躍升,後續應著墨的應是如何在Intel與 SK Hynix的不同產品架構之間取得平衡,以達最大綜效。預計SK Hynix在取得Intel產能以後,其NAND Flash市占將達20%以上,超越原先排名第二的Kioxia(鎧俠),排名僅次於龍頭Samsung。需要特別留意的是,此次收購案僅限於3D NAND Flash相關技術與產能,並不包含近期相當受到市場關注的新興記憶體技術3D-XPoint。

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TrendForce:疫情推升雲端及遠距需求,2020年第二季 NAND Flash營收季增6.5%

2020/08/27

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處表示,第二季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增,帶動PC、Server的出貨表現,持續推升SSD需求量;然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復,需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%,帶動NAND Flash產業營收達145億美元,季增65%。 儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注,然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主,減緩採購動能,而PC OEM庫存同樣充足,且對後市看法轉趨保守。另考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升,迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格,預期第三季NAND Flash將供過於求,各類產品合約價轉跌,總產值將與本季約略持平。 三星電子(Samsung) 儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注,然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫,導致第二季位元出貨仍較上季下跌近3%,平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下,整體NAND Flash營收達4542億美元,相較第一季呈持平走勢。 產能方面,其在西安二期擴產的目標並未改變;產品方面,V5(92L)的產出占比穩健增加,另將於今年內量產V6(128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜,預計在2021年起放量。 鎧俠(Kioxia) 儘管有Enterprise SSD與遊戲機新機備貨的挹注,仍不敵智慧型手機需求下降的壓力,最終導致鎧俠的位元出貨表現不理想,較上一季下跌了近4%。而在平均銷售單價方面,受惠於整體市場缺貨的影響之下,仍有小幅度的上漲,整體營收為2488億美元,季減31%。 在產能規劃上,雖然岩手縣K1廠已加入生產,其總產能仍維持不變。製程方面,今年仍以96層為主打,預計2021下半年開始大量轉進112層BiCS5。 威騰電子(Western Digital) 受惠於PC、Server需求推升SSD銷量,且去年底已預先調降對行動裝置的出貨,得以減緩疫情衝擊,使威騰第二季位元出貨季增8%,平均銷售單價則與上季約略持平,增幅僅約1%,推升第二季NAND Flash營收達2238億美元,季增86%。 產能方面,威騰持續挹注資源於岩手縣K1廠,預估2021上半年起產能將開始明顯提升。產品規劃儘管有部分112層BiCS5產品已於通路市場出貨,但OEM目前仍以96層BiCS4為主,大規模導入需待各產品線規劃完善後,於明年提升出貨比重。 SK海力士(SK Hynix) Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入,2020上半年SK海力士出貨顯著提升, 第二季位元出貨季增長超過5%,平均銷售單價也較上季增加8%,推升其NAND Flash營收達1694億美元,季增17%。 產能方面則無明顯異動,年底總投片產能將較年初略減。另為提升成本優勢與競爭力,預計第四季96、128層產品占比將達70%以上;2021年將推出176層產品。 美光(Micron) 受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動,第二季NAND Flash營收達1665億美元,季增10%,位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降,加上市場供貨吃緊,平均銷售單價也進一步上升近3%。 美光未來將迅速轉進替代閘極產品,其中第一代128層產品已開始小量出貨,第二代176層重點產品將於年底正式進入量產,明年開始逐季提升比重。 英特爾(Intel) 長期耕耘Enterprise及Client SSD的英特爾,因疫情導致許多客戶訂單延宕至第二季,推升其位元出貨季增近25%。然訂單多半於上季完成協議,銷售單價業已底定,第二季NAND Flash營收達1659億美元,季增24%。 產能方面今年則沒有計畫擴張,大連廠仍維持原產能運作。另外,Enterprise SSD仍為重點發展,預計2021年起144層Enterprise SSD將送交客戶導入並逐步放量,Client SSD則預定在今年第三季開始提供客戶導入。

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TrendForce:Wafer價格跌幅持續擴大,2020年第三季NAND Flash市況加速轉弱

2020/07/30

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處調查,2020年NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後,正式於第三季初出現跌幅,雖然憑藉SSD的支撐,跌幅較小,但仍能察覺wafer端降價求售的壓力日益明顯。 TrendForce表示,觀察NAND Flash整體供需狀況,2020年第三季供過於求比例為26%,加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今,造成價格開始走跌;展望第四季,供過於求比例將進一步擴大至78%,使得後續價格走勢更加嚴峻。 NAND Flash市場供過於求態勢確立,成當前wafer跌幅擴大主因 近幾月以來,考量毛利與SSD需求暢旺的情況,主要供應商已經調降對wafer市場的供貨;加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存,進而使四至六月wafer合約價大致維持在平盤至小跌的態勢。雖然零售端需求在六、七月逐漸回溫,但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升,預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力,並使合約價在未來數月內接近現貨水準。 另外,長江存儲(YMTC)除今年積極擴大產能,並將持續至2021年,除填滿武漢一廠產能外,也預計完成第二期廠房興建,目標於第三季啟動128層產品的投片,並在明年快速拉升出貨比重。目前YMTC已擴大對模組廠客戶進行64L 256Gb TLC產品的導入,其平均報價遠低於合約價格,貼近現貨市場水準,該現象加劇近期內合約價跌幅,並使市場供過於求現象更加明顯。 TrendForce認為,即便第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持,但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積,NAND Flash價格平均跌幅高達10%,再加上供應端128層NAND Flash良率不斷提升下,第四季供過於求市況態勢將會加劇,預期NAND Flash均價跌幅將持續擴大。

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