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TrendForce:2023年第四季NAND Flash產業營收季增24.5%,預期第一季將續增兩成


6 March 2024 半導體 敖國鋒

TrendForce研究顯示,2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元,季增24.5%。主要受惠於終端需求因年終促銷檔期而回穩,加上零組件市場因追價而擴大訂單動能,位元出貨較去年同期旺盛。同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年的看法,且啟動策略備貨動作帶動。

展望今年第一季,在供應鏈庫存水位已大幅改善下,以及價格仍處於上漲的態勢, 客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險, 持續增加採購訂單。因此, 儘管第一季為傳統淡季,但受惠訂單規模持續放大,激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%,故TrendForce預估第一季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。

第四季營收以三星(Samsung)成長幅度最高,主要是伺服器、筆電與智慧型手機需求均大幅成長,即使並未完全滿足客戶訂單數量位元出貨量,但季增仍達35%,平均銷售價格季漲12%,帶動營收上升至42億美元,季增44.8%;SK集團(SK Group)受惠於價格大幅回升,第四季營收達24.8億美元,季增33.1%,位居第二名。

威騰電子(Western Digital)第四季位元出貨量季減2%,平均售價季增10%,帶動NAND Flash部門營收來到16.7億美元,季增7%。據了解,第四季零售市場SSD受惠於價格反彈,刺激出貨大幅增長,庫存水位甚至下滑至過去四年來的歷史新低;鎧俠(Kioxia)獲PC及智慧型手機客戶備貨訂單,位元出貨小幅成長,第四季營收為14.4億美元,季增8%。

由於產業在2023年面臨最嚴峻的供過於求市況,雖然4Q23價格攀升近一成,但美光(Micron)為了改善獲利,明顯減量供應,位元出貨量季跌逾10%,影響營收下滑至11.4億美元,季減1.1%。此外,據TrendForce了解,美光認為今年NAND Flash需求位元須年增15~20%,且要加上產能持續調控,在供給位元與需求位元的平衡下,產業才能有機會出現獲利可能。

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