WitsView:中國三大電視品牌出貨市占率擠進全球前十大品牌之列

根據集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門WitsView以及大陸研究機構Σintell公佈七月份中國六大電視品牌廠整機出貨報告顯示,2011年七月份中國六大電視整機出貨呈現拉升狀態,月成長12.5%,出貨總量為292.4萬台,年成長33.7%,預計八月份出貨將在往上拉升16%,年成長之主要原因,除因去年同期市場買氣低迷外,另外主要中國品牌七月紛紛展開多次價格促銷,以及後續節慶鋪貨所致;但是面板採購量卻繼續呈現下跌狀態,需求相較六月呈現8.2%之跌幅,液晶電視面板採購總量來到279萬片。

WitsView於今年六月已調整W/W LCD TV需求量到201.4 M(台),而最新更新數字顯示,整體需求相較去年僅成長約7%。受限於全球經濟狀況不明朗,以及中國家電下鄉計畫於年底(三省)以及明年(九省),將陸續停止所有專案之狀況,預計明年中國成長力道也由今年的15%下滑到僅成長約為10~12%,明年整體W/W LCD TV需求預估之成長力道也僅約7~10%。

(1)七月份六大品牌出貨概況
WitsView研究協理 劉陳宏表示,七月份中國六大品牌出货量来看,TCL增长25%居首位，其次長虹(Changhong)成長16%；海信(Hisense)增长15%，創維(Skyworth)和康佳(Konka)分别增長13%和6.5%；僅海爾(Haier)出现13%之跌幅。七月各家出货量占總出货比重來看，Hisense以25%的占有率位居第一,TCL以21%位居第二,Skyworth则以19%排名第三，Haier占有率下降到8.5%依然排名最後;值得一提的是,2011上半年整體全球LCD TV品牌市占率排名, Hisense, TCL, Skyworth分別排名W/W 8~10名,實力不可小覷。

表1. 2011上半年度全球液晶電視出貨市占率

Source: WitsView

七月六大品牌LED TV滲透率約為48%,而一到七月平均LED TV滲透率約為40%;根據WitsView調查, 2011年整體LCD TV滲透率為42%,其中,中國六大品牌平均透率約為45%。

以國內外出貨比例看來，一到七月六大品牌國內外出貨比例為76%:24%,而七月份中國市場與海外市場的出貨比重則為73%:27%。相较6月的出货比重来看，7月六大电视品牌對國内市場的出貨比重和出貨数量為自5月以來首見月成長，而出口也保持高出货量水平。

(2) 七月份六大品牌面板採購概況
七月份CMI佔六大品牌之面板出貨量為38%,連續三個月市占率位居第一，YoY上升56%, MoM成長率13.5%；LGD则以24%排名第二，MoM下降16%；AUO與SAMSUNG則分別以17%及15%的市占率分别位居第三及第四。今年截至七月為止,4大面板廠出貨佔六大品牌之比率CMI和LGD以29.5%和29.2%分居第一和第二名,SEC和AUO分別佔17.7%和17.2% 。

結論
WitsView劉陳宏協理表示,由於中秋以及十一節慶將至, 整體六大品牌出貨預估於第三季將增加19%, 即便出貨預估將大幅成長, 但依目前六大品牌之面板和整機庫存還維持在6周左右之水位, 六大品牌還是要謹慎控制整機出貨水位以及面板庫存。另外,中國區域相對其他區域市場需求較為活絡,但以中國市場20%之市佔率,欲拉動其他國際品牌和區域80%的市場需求,動能仍嫌不足。

WitsView亦預估第三和第四季全球LCD TV成長力道預估皆約為15%左右之成長,看似狀況不錯,但經過多次修正, 整體需求基礎下調甚多, 再加上產能依舊過多, 對整體市場供需及價格止跌無所助益。

在供給方面,韓廠由於客戶基礎以及策略性考量,平均稼動率依舊維持在8成上下, 稼動率若不往下大修, 對於價格止跌以及整體產銷平衡將是一大隱憂, 是否要如08年台廠產能降至五成水位, 方能止跌回穩, 後續須審慎評估觀察; 必須仰賴面板廠彼此之共識加以減產, 才會對於第四季或未來的面板價格回穩有所幫助。