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DRAMexchange: 八月下旬2GB合約價逼近10美元關卡,下旬整體跌幅續跌12.24%


25 August 2011 半導體

根據集邦科技(Trendforce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查,延續上旬的跌幅走勢,八月下旬2GB與4GB合約均價續跌約各12.24%與8.51%,分別來到10.75美元以及21.5美元價位,與上月相比,整體八月份在2GB均價跌幅達到25.86%,4GB亦呈現23.21%跌價,絲毫不見緩跌跡象。從市場面觀察,即使DRAM供應商陸續啟動減產機制,但第四季初才會逐步反應在產出上,短期內對供給的縮減並沒有立即的改善,後續跌價趨勢不變,主要PC OEM在策略上將選擇保有低水位DRAM庫存,避免存貨遭受跌價損失。集邦科技預估,由於總體經濟在各區域的衰退,傳統電腦銷貨旺季已不復見,九月份DRAM合約價將向下續探的可能性高。
   
整體DRAM產業減產幅度仍不足,DRAM價格反彈時程將續延

根據集邦科技(Trendforce)的調查,現階段標準型DRAM位元產出量以顆粒數來計算出現近20%的供過於求,在全球經濟可能步入二次衰退及旺季需求不明的情況下,PC OEM紛紛下修出貨量,整體PC年成長率從年初7.4%下修至2.5%,NB出貨亦從原先預估11%大幅修正至2.1%,加上下半年PC單機記憶體搭載量幾無顯著成長,無疑讓整體DRAM市場雪上加霜,合約價格方面更從五月2GB合約均價18.75美元開始崩跌至今僅剩11美元,跌幅高達41%,現今價格已滑落大部分廠商的現金成本之下,面臨賣越多賠越多的窘境,故七月後由台系DRAM廠商率先啟動減產機制,力晶、茂德、南科已加入減產行列,瑞晶及華亞科正積極討論中,國際廠中,爾必達受到力晶減產影響而修正標準型DRAM產出量,Hynix亦著手調整生產計劃,縮減標準型DRAM的出貨比例,其餘如三星及美光仍未聽聞標準型DRAM有減產計畫。故集邦科技統計,以現階段DRAM總投片約1300K為基準來計算,至少需減產20%以上的產能,才有機會讓市場供需平衡,但再加上DRAM廠先前放入Wafer Bank中的庫存,甚至加上目前通路中所累積的DRAM顆粒,DRAM價格反彈時程將會續延,至少到明年第二季後才能見到春燕歸來的跡象。

DRAM產業整併風再起,力抗韓系DRAM廠寡佔情勢

集邦科技(Trendforce)指出,在DRAM價格不斷探底,DRAM廠虧損金額亦同時擴大之際,國際DRAM廠除了三星將在下半年正式導入28nm製程外,其餘國際大廠才剛步入30nm製程,技術時程相差半年至一年間,甚至成本亦有20%-30%的差距,台系DRAM廠因無自有技術,除了要支付技術母廠授權費用外,為了擴大其經濟規模,台系DRAM廠擁有近全球40%的DRAM產能,若市況穩健之際,雖能與技術母廠共享利潤,但一遇上供過於求或是全球經濟丕變,台系DRAM廠往往受傷最重。除了三星尚能承受目前的DRAM虧損外,包含Hynix、Elpida、Micron、Powerchip、Rexchip、Nanya、Inotera 若能進行整併或是合作,方能因應這波的不景氣,以及面對未來PC進入成熟市場跟DRAM需求量成長緩慢的挑戰,目前的經濟的不景氣將是DRAM產業進行減產、整併的良好時機。

 


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