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TrendForce:區域性經濟衰退投資收斂,2023年伺服器整機出貨再下修,預估年減5.94%


16 August 2023 半導體 TrendForce

根據TrendForce對供應鏈持續追蹤資訊顯示,由於Meta近期再次下調下半年需求,以及中國大陸上半年內需(包含國資雲、東數西算工程)欠佳、招標推遲,加上全球性通膨壓力與雲端服務業者(CSPs)聚焦於AI領域投資,導致預算排擠效應,影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce基於上述影響因素考量下,將2023年整體伺服器整機出貨量下修至年減5.94%,後續恐仍有變數。

值得一提的是,儘管預期第三季伺服器整機出貨將較第二季呈現微幅成長,然第四季出貨量恐將轉為衰退。

TrendForce 觀察,近期影響伺服器市場動能的指標,包括以下:

一、    中國大陸國企相關招標情況不如預期,雖然CSPs對AI 領域有所挹注,但預算排擠,導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。
二、    全球性通膨壓力仍存在,升息導致企業緊縮資本支出計畫,Enterprise Server需求顯著衰退。為避免獲利能力受到影響,HPE、Dell 紛紛加強訂閱式服務的推廣,同時投入AI伺服器業務。
三、    截至今年第三季,供應鏈庫存仍在去化,Server ODMs預期今年底才有機會重啟上游零組件的採購動能。
四、    CSPs需求仍聚焦於AI領域,在預算排擠下,舊平台需求開始於今年下半年增加,縮減新平台放量規模,而此轉變將可能排擠2024年的伺服器整機出貨空間。

Microsoft與Meta等CSPs投資聚焦AI,推遲新平台採用

此外,從CSPs的動態觀察,Microsoft今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後,採購量預估年增5.2%,同時因預算考量,Microsoft 仍持續推遲Gen 9平台的規模,取而代之則是增加Gen7 & 8的規模;Meta今年的伺服器整機總採購計畫在本季大幅下修,預估年減11~15%。根據供應鏈目前數據顯示,Meta 下半年預算將更聚焦於AI相關設備,因此一般伺服器整機訂單規模將明顯收斂;AWS與Google則維持穩定的拓展其公有雲事業,因此下半年訂單調整較為平緩,全年採購量仍預估年增4~5%。

以三大OEM業者而言,Lenovo今年伺服器整機出貨受全球性通膨壓力影響,主體業務受到不小影響,惟白牌雲端生意較少受到衝擊。HPE則持續轉化GreenLake 帶來的價值,其中在今年第二季年度經常性收入(Annual Revenue-Run Rate)較去年同期增加35%,而相關伺服器整機出貨相較去年成長約10%。反觀Dell,今年Dell受到2022年塞貨墊高基期的影響,表現不如預期,全年預估維持年減16.3%。


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