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DRAMeXchange:全球DRAM產業2010年第四季營收衰退達20%


8 February 2011 半導體

DRAMeXchange:全球DRAM產業2010年第四季營收衰退達20%

      Feb. 8th, 2011--根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查,全球DRAM產業第四季營收數字86.4億美元,雖然DRAM 總產出量較第三季約成長16%,由於第四季合約價跌幅高達40%,與第三季營收107.8億美元比較仍下跌約20%左右。

      由於第四季DRAM合約價受到DRAM廠製程快速轉進50nm及40nm製程與良率順利提升下,產出大幅增加16%,但在需求方面,受到旺季銷售不如預期,PC-OEM廠仍持續消化DRAM庫存,以及 PC主機的記憶體搭載量沒有成長下,市場嚴重供過於求,DRAM價格大幅下滑,第四季DDR3 2GB合約均價為24美元,較上季的40美元相比下滑高達40%,第四季現貨市場DDR3 1Gb 1333MHz顆粒均價則較上季下跌37%至1.51美元,DDR2 1Gb 800MHz則下跌約22%至1.57美元左右。

      由於DRAM價格第四季跌幅劇烈,除了美系及韓系DRAM廠商仍繳出獲利的財報外,其餘DRAM廠皆處於虧損狀態,DRAM廠亦紛紛對未來資本支出轉趨保守,根據集邦科技的調查, 2011年DRAM廠於DRAM資本支出大降43%,由去年的120億美元降至68億美元,同時,各家廠商也積極調整產品組合及調降標準型DRAM的產出比重。

全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名

      從全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析,韓系廠商三星營收仍居全球DRAM廠之冠,與第三季相比微幅成長0.3%,雖然受到第四季DRAM價格下滑影響,營收衰退近19%,但DRAM市占率仍維持與上季相同約40%左右,三星由於製程轉進速度優於其他同業,更率先導入35nm製程,預計年底35nm製程的產出量可以超過50%,市占率有望進一步提升。海力士市佔率由上季之19.8%上升至21.9%,其主因由於海力士提升行動型DRAM及伺服器應用 DRAM的產品比重,降低標準型DRAM比重,即使第四季DRAM價格下滑幅度甚劇,海力士DRAM營收僅衰退11.5%。

      日系廠商爾必達方面亦受到DRAM價格下滑影響,第四季營收與第三季相比下降約32.2%,市佔率也由16.1%下降至13.6%,由於力晶已決定產出的標準型DRAM將全數交由爾必達銷售,第二季營收成長動能大增。而在技術轉進上,目前45nm製程轉換順利,子公司瑞晶目前良率已達91%,38nm製程更預計於中國農曆年後投片,將提升成本競爭力。美光本季營收本季下跌19%,DRAM銷量與上季相比僅增加5%,但DRAM銷售價格下滑23%, 市佔率則為持平走勢約在12%

      台系廠方面,南科第四季營收下滑約19%,本季市占率大致維持相同4.2%,近期南科產出量持續增加及良率步入成熟期,加上代工廠華亞科產出量大幅增加下,位元銷售量大幅成長35%QoQ,力晶受到現貨DRAM價格與上季相比下跌約37%影響,營收亦下滑29.9%,第四季自有品牌營收為1.93億美元,力晶日前宣佈將轉型為專業代工廠,將淡出自有品牌銷售市場,標準型DRAM亦交由爾必達銷售,未來力晶將著重代工業務及Flash產出。華邦雖然第四季營收比第三季下滑3.7%,但由於華邦已經淡出標準型記憶體市場,並專注於利基型記憶體及NOR Flash產出,較不受標準型DRAM價格影響,對於後續表現仍可抱持謹慎樂觀的態度。(Figure-1)

DRAM產業自有品牌各國市占率

      以各國市占率版圖來分析,韓系廠商合計市占率高達63.7%,美系以及台系DRAM廠方面市占率皆維持與3Q10相同各為12.2%及10.3%,而日系廠商市占率下滑至13.8%。(Figure-2)


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