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重點摘要

1. 供給端
   • 2025年，南亞科顯著受益，DDR4訂單增長。
   • 2026年，供給增速放緩，主要專注於AI產品，CXMT轉向先進產品開發。
2. 需求端
   • 2025年，需求主力來自服務器。
   • 2026年，AI需求增速放緩，國際局勢不確定性影響需求，企業支出保守。
3. 採購端與DRAM價格預估
   • 8月大多數合約已完成，DDR4價格漲幅較大。
   • 2026年，庫存增加需求減少，預計上半年價格下滑壓力加大。
4. DRAM供給端更新
   • Samsung：2025、2026年產出成長有限，因驗證延遲。
   • SK hynix：HBM市場持續領先，產能逐步提升。
   • Micron：HBM3e良率優異，持續擴展產能。
   • Nanya：受惠於DDR4需求，產能增長。
   • Winbond：需求增強，庫存減少，積極推出新產品。
   • PSMC：投片有上升趨勢，但產能擴展受限。
   • CXMT：技術挑戰，轉向先進產品開發。
   • JHICC：需求熱絡，產出和投片量提升。

目錄

1. Index
2. DRAM Market Forecast
3. DRAM Makers' Revenue
4. DRAM Makers Quarterly Revenue Ranking
5. DRAM Operating Margin By Each Vendors
6. DRAM Makers' Capex
7. DRAM Worldwide 12" Quarterly Wafer Starts
8. DRAM Makers' Fab Capacity breakdown by Brand
9. DRAM Makers' Fab Capacity breakdown by Fab
10. DRAM Worldwide Monthly Production Summary
11. DRAM Worldwide Monthly Production breakdown by Type
12. DRAM Worldwide Monthly Production breakdown by Region
13. DRAM Worldwide Process Ratio by quarter
14. Technology breakdown by Company
15. DRAM Makers' Quarterly Production Output breakdown by Density
16. Worldwide Monthly Desktop shipment
17. Worldwide Monthly Notebook shipment
18. Worldwide Monthly PC shipment
19. Worldwide Quarterly Server & Workstation Shipment
20. Worldwide Quarterly Graphics Shipment
21. Worldwide Quarterly Handset Production Volume
22. DRAM Content Per Box in DT, NB
23. DRAM Supply v.s. Demand Sufficiency
24. DRAM Spot and Contract Prices Forecast by Month
25. Worldwide DRAM Production Forecast
26. DRAM Cost Structure Update
27. DRAM Supply and Demand Model

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