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TrendForce:第二季NAND Flash營收季增7.4%,預期第三季將成長逾3%


12 September 2023 半導體 林大翔

TrendForce研究顯示,第二季NAND Flash市場需求仍低迷,供過於求態勢延續,使NAND Flash第二季平均銷售單價(ASP)續跌10~15%,而位元出貨量在第一季低基期下季增達19.9%,合計第二季NAND Flash產業營收季增7.4%,營收約93.38億美元。

自第二季起,三星(Samsung)加入減產行列,且預期第三季將擴大減產幅度,供給收斂的同時也在醞釀漲價,供過於求態勢有望因此獲得改善。不過,由於NAND Flash產業供應商家數多,在庫存仍高的情況下第三季多數業者仍選擇積極銷貨,預估第三季NAND Flash全產品均價跌幅收斂至5~10%,位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升,預估第三季NAND Flash產業營收將續增逾3%。

第二季各家業者營收成長幅度最高的為美光(Micron),季增27.6%,達12.1億美元。營收表現回溫主要是來自PC、Mobile市場客戶庫存降低,尤其Client SSD受惠於平均搭載容量增長,位元出貨創單季新高。隨著全產業皆積極減產,美光認為下半年供需情況將變健康,不過全年格局來看,高庫存仍會壓抑NAND Flash產業復甦,全產業預計等到2024年都維持低度供給位元產出。

其他業者如SK集團(SK hynix & Solidigm)、威騰電子(Western Digital)等分別受惠於通路市場SSD庫存持續降低,以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素,使位元出貨量大幅提升,帶動第二季營收向上。其中SK集團營收成長幅度居次,季增約26.6%;威騰約5.4%。

三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)則是唯二營收衰退的業者,儘管位元出貨量均有成長,但仍不敵平均銷售單價下跌的衝擊,三星第二季營收季減1.0%,約29.0億美元,其中市場持續關注的AI伺服器持續壓縮到通用型伺服器出貨規模,NAND Flash領域營收沒有因AI熱潮而受惠;鎧俠第二季營收則季減約1.3%,約18.3億美元。

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