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TrendForce:2020上半年陸系面板廠積極搶進顯示器市場,京東方坐穩龍頭

2020/08/05

顯示器

根據TrendForce旗下顯示器研究處表示,京東方(BOE)與華星光電(CSOT)策略性調整85代線產能,將電視面板產能轉移至顯示器面板,加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長,2020上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。 華星光電2020上半年出貨量激增,陸系面板廠積極搶攻顯示器面板市場 京東方在武漢的第二座105代廠投入電視面板量產行列,並策略性將部分85代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板,順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求,加上三星電子(SDC)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應,有利京東方取得更多產能的出海口,上半年出貨量攀升至2,020萬片,年成長19%。 華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片,2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場,出貨量快速拉升至220萬片,較去年同期成長近七倍。熊貓電子(Panda)受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷(TPV)的穩定需求,加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成,年成長率達4%;而惠科(HKC)在滁州、綿陽、長沙的86代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板,預期未來陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場。 韓系面板唯LGD獨撐大局,台系面板廠產品組合最佳化求獲利穩健 三星電子宣布將於今年底前停止自韓國供應LCD面板,而蘇州85代線也計畫出售,2021年LGD韓國85代線將可能獨撐大局,在陸系面板廠大舉搶進市場的同時,成本競爭力將是嚴峻考驗。 台系面板廠近年已不再積極建廠,在有效調配現有產能下,出貨量最大化不再是最主要目標,群創(Innolux)的經營策略就以產品獲利為主要考量,除了限縮215吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外,也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。友達(AUO)也受惠於三星電子的退出,2020下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁,加上年底是傳統歐美消費性市場旺季,面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。 TrendForce分析師楊晴翔表示,以產能擴張的角度觀察,未來陸系面板廠的成長態勢銳不可擋,在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下,將牽動未來顯示器面板供應版圖,面板廠可能透過生產收斂、併購或買廠的方式提前進行整合,預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。

新聞
TrendForce:全球5G技術發展全面啟動,行動通訊基地台市場競爭白熱化

2020/08/03

通訊

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,今年疫情爆發期間5G技術在遠端醫療、工業互聯網得以實現;應用端以非接觸式滅菌機器人、遠距工作與教學為主。目前全球以中國投入5G領域最為積極,2020上半年中國已有超過400個5G創新應用,涵蓋運輸、工業和醫療等範疇,而5G服務的出現也使基地台建置需求量上升。 拓墣產業研究院研究總監謝雨珊同步指出,以技術端來看則是因應行動數據流量成長、低延遲應用(如自駕車、遠距手術、智慧工廠)、大規模機器連網(如智慧城市)的增加,使5G基地台需求量同步上升,而基地台建置可穩定投資,促進價值鏈發展及發揮電信業與其他產業之間的綜效。 2020年中國5G基地台將突破60萬個,日韓設備商積極布局海外市場 2019年中國和歐洲設備商佔據全球基地台超過85%的市占,瑞典愛立信(Ericsson)、中國華為(Huawei)、芬蘭諾基亞(Nokia)為三大供應商。然而,華為受到中美貿易戰與美方祭出的華為禁令影響,迫使其無法取得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件,進而影響其基地台外銷受限,因此推估今年華為基地台設備布建將以中國市場為主。 截至2020上半年,中國三大運營商中國移動、中國聯通和中國電信已在中國建立超過25萬個5G基地台;至2020年底將部署60萬個,預計覆蓋中國第二級行政區以上城市。另外,中國新型基礎建設如5G網路、全光網路等建置也將替華為注入商機,全球移動通信協會(GSMA)預估,至2025年中國將有超過1/4的行動裝置在5G網路上運行,佔全球5G網路連接的1/3。 另外,三星(Samsung)基地台設備也正在崛起,主要歸功於韓國5G商轉有成,三星已向韓國三大運營商SKT、KT、LG Uplus提供基地台建置;也另與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作。隨著英國政府以日本NEC和富士通(Fujitsu)作為潛在5G設備替代供應商,加上歐美政府禁用華為政策,日系設備商將有機會提升在歐美地區的市占率。

新聞
TrendForce:5G車聯網商機無限業者搶投資,預估2025年全球聯網汽車近7,400萬台

2020/07/31

新興科技

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,因近年車聯網蓬勃發展,使新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升。此外,制定通訊標準機構的3GPP於7月3日宣布5G Release 16(又稱R16)標準第三階段定案;亦即5G第二階段(Phase 2)宣告完成,未來將針對各行業規劃更完善的支援應用,自動駕駛則為其中一項目標,代表車聯網的應用將再度擴大,因此預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛,滲透率達80%。 拓墣產業研究院分析師陳虹燕表示,聯網車輛滲透率能快速提升歸因於各國將車聯網、聯網汽車、智慧汽車列為重要的國家發展方向,透過政府力量支持產業發展,加上車廠、電信商和第三方服務業者,皆看準汽車聯網後產生的大量數據,以及衍生商用服務所帶來的收益。 2020年全球汽車銷售量大幅下滑206%,5G車聯網應用將成產業曙光 5G除了能強化現有車聯網的體驗外,透過低延遲、高速傳輸和多裝置連結等特色,使車聯網功能從急難救助和影音娛樂擴展到行車安全,透過連結路面環境的車、路、人以及雲平台,達到輔助駕駛和自動駕駛的目的。而高度依賴遠程監控的無人物流車與列隊行駛的自動駕駛卡車也能透過5G車聯網加速商轉時程。 TrendForce表示,5G是形塑智慧汽車的一環,帶動車用軟硬體供應鏈的商機,然即便運行5G車聯網後,仍有基礎建設如基地台和路側設施(RSU)、成本、車輛設計、測試認證等大量現實條件待克服。由於新冠肺炎疫情至今仍未受到有效的抑制,預估2020年全球汽車銷售量會大幅下滑206%;於此同時,市場期望的5G車聯網與其隨之而來的新興應用,將成為產業復甦的動力。 由TrendForce旗下拓墣產業研究院主辦的「5G車聯網產業及應用發展研討會」邀請到TrendForce旗下拓墣產業研究院分析師陳虹燕,以及Arm、光寶科技股份有限公司、勤崴國際科技股份有限公司等業界知名廠商代表分享5G車聯網相關技術與未來將面臨的挑戰,誠摯邀請媒體朋友們至現場蒞臨指導。(※媒體朋友請於現場報到處提供名片一張即可參加論壇,如有任何問題,歡迎與公關團隊聯繫,謝謝) 【活動資訊】 日期:2020年8月7日(五) 時間:13:30~17:00 地點:台大醫院國際會議中心402B室(台北市徐州路2號4樓:交通資訊) 活動網站:https://seminartrendforcecom/5GIoV/2020/TW/index/?utm_source=Facebook_PicSee#about

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TrendForce:Wafer價格跌幅持續擴大,2020年第三季NAND Flash市況加速轉弱

2020/07/30

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處調查,2020年NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後,正式於第三季初出現跌幅,雖然憑藉SSD的支撐,跌幅較小,但仍能察覺wafer端降價求售的壓力日益明顯。 TrendForce表示,觀察NAND Flash整體供需狀況,2020年第三季供過於求比例為26%,加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今,造成價格開始走跌;展望第四季,供過於求比例將進一步擴大至78%,使得後續價格走勢更加嚴峻。 NAND Flash市場供過於求態勢確立,成當前wafer跌幅擴大主因 近幾月以來,考量毛利與SSD需求暢旺的情況,主要供應商已經調降對wafer市場的供貨;加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存,進而使四至六月wafer合約價大致維持在平盤至小跌的態勢。雖然零售端需求在六、七月逐漸回溫,但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升,預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力,並使合約價在未來數月內接近現貨水準。 另外,長江存儲(YMTC)除今年積極擴大產能,並將持續至2021年,除填滿武漢一廠產能外,也預計完成第二期廠房興建,目標於第三季啟動128層產品的投片,並在明年快速拉升出貨比重。目前YMTC已擴大對模組廠客戶進行64L 256Gb TLC產品的導入,其平均報價遠低於合約價格,貼近現貨市場水準,該現象加劇近期內合約價跌幅,並使市場供過於求現象更加明顯。 TrendForce認為,即便第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持,但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積,NAND Flash價格平均跌幅高達10%,再加上供應端128層NAND Flash良率不斷提升下,第四季供過於求市況態勢將會加劇,預期NAND Flash均價跌幅將持續擴大。

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TrendForce: 2020上半年逆變器出貨量再創新高,中國廠商陽光電源首次躋身排行榜前三

2020/07/29

能源

根據TrendForce綠能研究處調查指出,2020年經濟部能源局訂下年度目標安裝量22GW,但目前台灣市場下游的系統安裝進度大幅落後,一月至五月安裝量僅增410MW;加上日前農委會修法對太陽能產業造成衝擊,若今年要達到22GW目標安裝量將有難度。然而,2020上半年不論模組或逆變器整體出貨量接近1GW,再度創下新高。 TrendForce分析師陳君盈表示,逆變器於2020上半年則出現明顯的洗牌效應,陽光電源(Sungrow)與逆變器巨頭艾斯瑪(SMA)因分別取得中、南部大型專案訂單,紛紛進入逆變器排行前五名;優化器大廠所樂(SolarEdge)表現依舊亮眼,連續三年排名穩定;KACO於2019年被西門子收購後挾帶通路優勢,繼2017年後再次重回排行榜前十。 2020上半年太陽能模組出貨量近1GW,茂迪首度進入排行榜前五 出貨量創新高歸因於年初時各廠商必須交付前一年度遞延的訂單,加上2020下半年部分大型專案趕著併網,要求廠商提前出貨,因此上半年才會達到近1GW的出貨量。觀察2020上半年模組出貨情況,台灣模組三大廠的態勢已經形成,分別為聯合再生能源(URE)、元晶(TSEC)、友達(AUO);另外,值得關注的是茂迪首次進入排行榜前五名,估計其原因為拿下開發商大型訂單。 2020下半年大型專案仍為決定模組與逆變器廠商排名的關鍵,儘管經濟部能源局有信心在年底達標,但觀察六月至年底的狀況,距離22GW目標容量仍不足1800MW,平均每月須增加250MW才能達標,實屬不易;加上農委會修法對太陽光電專案從嚴審查。TrendForce認為若第三季整體安裝動能未明顯拉升,則預估2020年新增安裝量將會與2019年相同。

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