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關鍵字:劉家豪共29筆

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TrendForce:第四季伺服器生產量仍顯疲弱,server DRAM價格跌幅擴大至13%~18%

2020/09/16

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處調查,第三季ODM手中伺服器半成品(Server Barebone)庫存較預期高,追單效應急踩煞車,造成伺服器代工訂單較第二季衰退,第四季隨著半成品庫存逐漸去化,預期資料中心的伺服器採購動能將回穩,然成長力道遠不及第二季。連帶使得記憶體與相關零組件採購動能要到今年底至明年初才可能重啟,第四季server DRAM在買方庫存仍高的情況下,跌幅擴大至13~18%。 第四季伺服器出貨動能略顯改善,仍不及第二季出貨表現 觀察市場需求,企業端伺服器採購力道受新冠肺炎疫情不確定性影響,呈現大幅度下修的趨勢。多數企業對於基礎架構的採購行為由資本支出(CAPEX)轉向營運支出(OPEX),暫緩既有伺服器採購訂單。 儘管ODM廠境外組裝產線(Assembly Site)人力均在六月底恢復,但受企業投資趨於保守的影響,第三季生產訂單與整體出貨將不如預期,季衰退分別為10%與49%。展望第四季,隨著半成品庫存逐漸去化,預期資料中心的採購動能將微幅成長,然成長幅度仍不及第二季。 華為提前拉貨未能扭轉server DRAM跌價態勢,第四季跌幅持續擴大 在server DRAM的市況方面,由於server DRAM在DRAM領域獲利能力最佳,因此吸引供應商持續投入,導致供給量不停攀升;需求方面自第三季起,買方因生產動能放緩、DRAM庫存量已超過健康水位,以及預期跌價心理使購買意願降低,導致市場出現供過於求狀況。另觀察近期server DRAM採購動能,華為(Huawei)為避免九月中後面臨制裁後的斷鏈危機,過去兩週積極採購記憶體,其中包含server DRAM品項,提前向韓系DRAM原廠超額拉貨。 然而,由於市場仍處於供過於求態勢,加上其他資料中心買方庫存量仍高,因此合約價將持續下探新低,雖然第四季合約價仍在議定當中,然研判走勢,當季32GB均價跌幅恐將擴大至15%,且不排除持續擴大的可能性。有鑑於此,TrendForce預測第四季server DRAM價格季跌幅將由10~15%,擴大至13~18%。  

新聞
TrendForce:受企業暫緩既有採購訂單影響,預估第三季伺服器出貨量季減幅度擴大至4.9%

2020/08/18

半導體

全球市場研究機構集邦科技TrendForce指出,2020年上半年受COVID-19疫情衝擊,多數企業為因應疫情與整體經濟環境的不確定性,對伺服器採購由資本支出(CAPEX)類別轉向以租用雲服務為主的營運支出(OPEX),導致既有伺服器採購訂單暫緩、第三季以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商開始下修全年出貨數字,TrendForce近期將第三季伺服器出貨量預估由原先的季衰退08%,下修至季衰退49%。 各品牌積極改變營運策略,因應「企業上雲」不可逆趨勢 TrendForce指出,enterprise品牌廠在首季淡季效應後,第二季進行季節性回補,第三季原為傳統旺季,但因疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵、市場缺少明顯的成長動能,導致伺服器品牌出貨量將呈現季衰退趨勢,主要品牌包含Dell、HPE、Huawei與Inspur預估均會出現近雙位數的出貨量季減幅度。 從個別廠商今年的布局來看,Dell將高毛利產線轉移至台灣,並更為著重協力廠商資料中心佈局(如金融機構與小規模資料中心等),此一策略的轉變使得Dell可確保企業逐步投入雲端的趨勢下,仍維持其競爭優勢;而旗下EMC也專注於企業上雲所對應的存儲市場,仍為最具競爭力的廠商。然而,疫情使得全球企業調降資本支出造成的影響,仍衝擊Dell下半年出貨表現。 HPE上半年因產品線調整,約有近10%伺服器轉移至AMD Rome平台,但轉換初期客戶因既有平台仍維持在Intel而面臨較大的挑戰,使得首兩季度表現不如預期。除此之外,上半年產線也受疫情影響,許多半成品受制於組裝廠缺工問題,使得半成品庫存偏高,加之既有企業客戶減少訂單的影響,第三季出貨將比第二季衰退。 Lenovo則是受惠於資料中心組裝訂單逐漸在北美業者中嶄露頭角,產線於第三季銜接上Microsoft伺服器的組裝需求,故表現格外亮眼,第三季出貨量是前五大品牌廠中唯一逆勢成長的公司。 中國市場伺服器滲透率略顯停滯,待中國新基建再提升成長動能 在中國伺服器市場方面,由於第二季中國境內大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器絕大多數採用來自國內業者製造的伺服器產品,進而帶動Inspur與Huawei的出貨。但第三季度受總體經濟下行的影響,中國新基建題材並未如期發酵,導致企業客戶的伺服器採購低於年初預期,中國兩大伺服器廠同樣面臨衰退局面。

新聞
TrendForce:伺服器半成品庫存偏高,2020年第三季整體訂單動能面臨修正

2020/06/22

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,由於新冠肺炎疫情造成的供應鏈混亂已逐步恢復正常,2020年第二季伺服器訂單提升,單就ODM生產訂單已較第一季增長兩成,惟部份海外伺服器組裝廠復工狀況仍不理想,導致整機出貨受到限縮,第二季伺服器出貨季增幅僅維持約9%。 TrendForce分析師劉家豪指出,美中雲端業者訂單仍主導市場,上半年伺服器動能依賴宅經濟需求,如遠端會議、媒體串流均因疫情受惠。然而,伴隨第三季ODM產線伺服器半成品(Server Barebone)庫存堆置,生產訂單也將有所盤整,整機出貨端走勢將持平或微幅下修。以全年度觀察,雲端業者的資料中心需求將帶動整體伺服器出貨量年成長約5%。 Google (GCP) 第二季GCP為降低疫情帶來的供應鏈風險,針對ODM出貨與訂單處理更為保守,因此第二季整體拉貨速度明顯放緩,歷經一個季度的調整後,組裝廠人力與物料還有供應鏈的問題已獲改善,第三季度整機出貨將逐漸恢復。全年需求將同時隨著軟體優化(Software optimization)與伺服器規格訂製化的趨勢,訂單可望成長近兩成。 Microsoft (Azure Cloud) Microsoft伺服器第二季受疫情波及導致諸多零組件交期延長,以及人力與物流尚未恢復的壓力,出貨量較預期收斂,季成長約10-15%。不過,全年ODM需求則較去年顯著提升,涵蓋基礎建設應用、數位轉型等,其中包含既有的Office範疇以及企業雲端科技,且因應疫情帶動的遠端會議軟體需求使Microsoft業務型態加速轉型,進而推動伺服器的採購動能。 Facebook Facebook資料中心建置在上半年受疫情波及,但供應鏈問題在第三季將會明顯改善,並去化上半年伺服器半成品庫存;第三季出貨雖略較上季衰退2-3%,但整體規模依舊穩健。其基礎建設計畫自去年底至今年上旬主要集中於亞太區,除北美既有的資料中心進行汰舊換新,更同步加速建置亞洲資料中心與佈局電子商務(e-commerce),而下半年在歐洲地區的出貨計畫則視大環境發展逐步調整,全年伺服器訂單的年成長率有望達10%。 Amazon (AWS) AWS供應鏈較其他業者多元,整機組裝多仰賴系統整合廠,第二季ODM整機出貨季成長幅度為15%。以全球佈局觀察,全年出貨動能除亞太區新建資料中心作為推力(Self-build),租用廠房(Colocation)需求也持續攀升,且企業數位轉型(Enterprise Digital Transformation)加速,企業上雲計畫將成為驅動今年亞太地區基礎建設發展的主因。 BAT (ByteDance/Alibaba/Tencent) 由於中國疫情較早發生,遠距辦公與宅經濟急速席捲市場,促使Tencent首季備貨較去年同期增加30%,惟需求提前拉動,也使得第二季度需求逐漸趨緩。為調整復工後伺服器利用度(run rate),下半年可能重啟伺服器採購。Alibaba在第二季透過雲業務、電子商務與舊機換新注入動能,訂單需求較去年同期增長10-20%,但下半年需求將趨緩;觀察ByteDance基礎建設,中國國內除與GDS(Global Data Solutions Limited)合作外,為加速旗下品牌TikTok業務發展與擴張海外運營,預期今年有約三分之一的伺服器建置於北美地區。 TrendForce最新線上研討會「Compuforum 2020:後疫情局勢下的供應鏈影響及挑戰」將於2020年7月8日(三)正式開播,由旗下記憶體產業分析師深入解析疫情對供需的影響,以及衍生的雲端商機。 *欲參與線上研討會的媒體朋友請填寫以下表單進行身分審核,主辦單位TrendForce將保有最終審核權:https://seminardramexchangecom/TFVPS/PRInvitationTWaspx?Code=adeio2O&industry=DX&lang=TW

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TrendForce:伺服器市場上半年表現強勁,但下半年出貨排程恐被疫情打亂

2020/04/06

半導體

馬來西亞、菲律賓為伺服器後段產能重鎮,若持續封鎖可能造成斷鏈 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,受惠於資料中心訂單持續暢旺,加上傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響出現斷料而提前備貨,第二季伺服器出貨持續成長,但因為第一季基期已高,因此預估第二季出貨量僅季增7-9%,不若以往同期達雙位數的表現。 TrendForce分析師劉家豪指出,第二季資料中心需求仍為主要動能,尤以北美四大雲端業者最為積極。2019年因中美關係動盪,北美雲端業者部分產線已移轉至台灣並已通過驗證,去年遞延的訂單得以在今年第一季補單出貨。觀察第二季表現,雖然疫情持續擴大,對部分伺服器供應鏈出貨排程造成威脅,但美系業者多透過轉換出貨地等方式確保出貨正常,因此第二季仍可望較上季成長。 中國業者則大多已恢復工廠運作,除第一季新增的防疫需求外,第二季新基礎建設計畫也逐步展開,例如5G基礎建設與雲端基礎設施,也驅動華為(Huawei)、浪潮(Inspur)與新華三(H3C)等相關供應商加大零組件拉貨力度,以因應今年下旬的生產計畫。 從需求端來看,阿里巴巴(Alibaba)受惠於新零售業務盒馬(Fresh Hema)的需求大幅增長,以及618購物節需求,第二季提高備貨量;字節跳動(ByteDance)則持續增加伺服器訂單,以滿足北美新建資料中心需求。TrendForce預估,新興BAT(Bytedance、Alibaba、Tencent)今年需求除來自海外業務拓展外,更圍繞於國內基礎架構普及與落實,對於伺服器的整體需求年成長有望達一至兩成。 疫情影響可能於第三季開始反應於伺服器出貨 隨著疫情在全球逐漸擴大,伺服器的出貨時程與零組件供應亦受到影響。其中,菲律賓、馬來西亞均為伺服器非記憶體零組件的生產重鎮,也讓下半年的伺服器市場埋下斷鏈隱憂。 根據TrendForce調查,由於英特爾(Intel)在馬來西亞有CPU後段產能,所以若馬來西亞持續鎖國,中長期將威脅伺服器生產排程。另外,三星(Samsung)在菲律賓呂宋島進行伺服器記憶體模組的後段封裝,因此呂宋島封島可能影響三星伺服器記憶體模組的出貨排程,雖然現階段維持正常,但三星後續勢必需重新審視產線配置,對於目前已經吃緊的伺服器記憶體供給再添不確定性。 綜上所述,TrendForce預估全年伺服器出貨仍將維持成長,樂觀情況來看,疫情在下半年得以控制,年增幅可達約5%;然而,若疫情持續擴大進而影響下半年整機出貨排程,悲觀預估年成長將收斂至僅約3%。

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TrendForce:受惠於農曆年前的預先備料與部分提前復工,中國伺服器出貨暫時不受疫情影響

2020/02/10

半導體

針對伺服器產業受武漢疫情影響,TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)觀察到,中國伺服器廠商除直接人員預定在2/10陸續復工外,其餘間接人員皆於2/3開始恢復上班,而部份廠商因取得政府許可於2/3即復工,恢復狀況優於預期。以往春節期間,廠商均會提前一個月增加產量並備妥物料,以利年節後順利出貨,故儘管復工向後遞延,各大ODM廠均認為短期影響甚微;倘若2/10復工狀況欠佳,後續會進行增產。 TrendForce分析師劉家豪表示,以出貨訂單的規劃來看,因代工廠產線部分已轉移至台灣等第三地生產,對於美系資料中心業者的影響甚微,而中國業者(浪潮、華為等)的訂單則視疫情的控制狀況而定,短期內衝擊有限。整體而言,目前評估伺服器整機的全年出貨不會有太大波動。最大的隱憂是上游的板材原料(PCB),因勞力密集度較高,返工狀況對產能的影響仍須觀察。然而伺服器業者均有先備庫存,短期不至於面臨斷料。 以中國的伺服器需求來看,今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中,電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況,僅部分向後遞延。今年中國5G相關伺服器的主要供應商為華為與中興,兩者均已提前申請復工,中國電信商今年的需求均可如期落實;同時,預估需求規模將較去年成長120%,達到30萬台。 而中國資料中心方面,部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中,騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公,今年伺服器訂單較去年成長兩成,來到33萬台左右;字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利,今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度,達到25萬台左右。 綜上所述,TrendForce認為截至目前武漢疫情對於伺服器供應影響有限,惟需注意上游PCB供應若遞延,可能對伺服器業者未來數月的生產排程造成影響。需求端除電信業者訂單成長,遠距教學、上網流量大增亦推升資料中心需求。

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