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關鍵字:劉家豪共27筆

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TrendForce:伺服器半成品庫存偏高,2020年第三季整體訂單動能面臨修正

2020/06/22

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,由於新冠肺炎疫情造成的供應鏈混亂已逐步恢復正常,2020年第二季伺服器訂單提升,單就ODM生產訂單已較第一季增長兩成,惟部份海外伺服器組裝廠復工狀況仍不理想,導致整機出貨受到限縮,第二季伺服器出貨季增幅僅維持約9%。 TrendForce分析師劉家豪指出,美中雲端業者訂單仍主導市場,上半年伺服器動能依賴宅經濟需求,如遠端會議、媒體串流均因疫情受惠。然而,伴隨第三季ODM產線伺服器半成品(Server Barebone)庫存堆置,生產訂單也將有所盤整,整機出貨端走勢將持平或微幅下修。以全年度觀察,雲端業者的資料中心需求將帶動整體伺服器出貨量年成長約5%。 Google (GCP) 第二季GCP為降低疫情帶來的供應鏈風險,針對ODM出貨與訂單處理更為保守,因此第二季整體拉貨速度明顯放緩,歷經一個季度的調整後,組裝廠人力與物料還有供應鏈的問題已獲改善,第三季度整機出貨將逐漸恢復。全年需求將同時隨著軟體優化(Software optimization)與伺服器規格訂製化的趨勢,訂單可望成長近兩成。 Microsoft (Azure Cloud) Microsoft伺服器第二季受疫情波及導致諸多零組件交期延長,以及人力與物流尚未恢復的壓力,出貨量較預期收斂,季成長約10-15%。不過,全年ODM需求則較去年顯著提升,涵蓋基礎建設應用、數位轉型等,其中包含既有的Office範疇以及企業雲端科技,且因應疫情帶動的遠端會議軟體需求使Microsoft業務型態加速轉型,進而推動伺服器的採購動能。 Facebook Facebook資料中心建置在上半年受疫情波及,但供應鏈問題在第三季將會明顯改善,並去化上半年伺服器半成品庫存;第三季出貨雖略較上季衰退2-3%,但整體規模依舊穩健。其基礎建設計畫自去年底至今年上旬主要集中於亞太區,除北美既有的資料中心進行汰舊換新,更同步加速建置亞洲資料中心與佈局電子商務(e-commerce),而下半年在歐洲地區的出貨計畫則視大環境發展逐步調整,全年伺服器訂單的年成長率有望達10%。 Amazon (AWS) AWS供應鏈較其他業者多元,整機組裝多仰賴系統整合廠,第二季ODM整機出貨季成長幅度為15%。以全球佈局觀察,全年出貨動能除亞太區新建資料中心作為推力(Self-build),租用廠房(Colocation)需求也持續攀升,且企業數位轉型(Enterprise Digital Transformation)加速,企業上雲計畫將成為驅動今年亞太地區基礎建設發展的主因。 BAT (ByteDance/Alibaba/Tencent) 由於中國疫情較早發生,遠距辦公與宅經濟急速席捲市場,促使Tencent首季備貨較去年同期增加30%,惟需求提前拉動,也使得第二季度需求逐漸趨緩。為調整復工後伺服器利用度(run rate),下半年可能重啟伺服器採購。Alibaba在第二季透過雲業務、電子商務與舊機換新注入動能,訂單需求較去年同期增長10-20%,但下半年需求將趨緩;觀察ByteDance基礎建設,中國國內除與GDS(Global Data Solutions Limited)合作外,為加速旗下品牌TikTok業務發展與擴張海外運營,預期今年有約三分之一的伺服器建置於北美地區。 TrendForce最新線上研討會「Compuforum 2020:後疫情局勢下的供應鏈影響及挑戰」將於2020年7月8日(三)正式開播,由旗下記憶體產業分析師深入解析疫情對供需的影響,以及衍生的雲端商機。 *欲參與線上研討會的媒體朋友請填寫以下表單進行身分審核,主辦單位TrendForce將保有最終審核權:https://seminardramexchangecom/TFVPS/PRInvitationTWaspx?Code=adeio2O&industry=DX&lang=TW

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TrendForce:伺服器市場上半年表現強勁,但下半年出貨排程恐被疫情打亂

2020/04/06

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馬來西亞、菲律賓為伺服器後段產能重鎮,若持續封鎖可能造成斷鏈 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,受惠於資料中心訂單持續暢旺,加上傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響出現斷料而提前備貨,第二季伺服器出貨持續成長,但因為第一季基期已高,因此預估第二季出貨量僅季增7-9%,不若以往同期達雙位數的表現。 TrendForce分析師劉家豪指出,第二季資料中心需求仍為主要動能,尤以北美四大雲端業者最為積極。2019年因中美關係動盪,北美雲端業者部分產線已移轉至台灣並已通過驗證,去年遞延的訂單得以在今年第一季補單出貨。觀察第二季表現,雖然疫情持續擴大,對部分伺服器供應鏈出貨排程造成威脅,但美系業者多透過轉換出貨地等方式確保出貨正常,因此第二季仍可望較上季成長。 中國業者則大多已恢復工廠運作,除第一季新增的防疫需求外,第二季新基礎建設計畫也逐步展開,例如5G基礎建設與雲端基礎設施,也驅動華為(Huawei)、浪潮(Inspur)與新華三(H3C)等相關供應商加大零組件拉貨力度,以因應今年下旬的生產計畫。 從需求端來看,阿里巴巴(Alibaba)受惠於新零售業務盒馬(Fresh Hema)的需求大幅增長,以及618購物節需求,第二季提高備貨量;字節跳動(ByteDance)則持續增加伺服器訂單,以滿足北美新建資料中心需求。TrendForce預估,新興BAT(Bytedance、Alibaba、Tencent)今年需求除來自海外業務拓展外,更圍繞於國內基礎架構普及與落實,對於伺服器的整體需求年成長有望達一至兩成。 疫情影響可能於第三季開始反應於伺服器出貨 隨著疫情在全球逐漸擴大,伺服器的出貨時程與零組件供應亦受到影響。其中,菲律賓、馬來西亞均為伺服器非記憶體零組件的生產重鎮,也讓下半年的伺服器市場埋下斷鏈隱憂。 根據TrendForce調查,由於英特爾(Intel)在馬來西亞有CPU後段產能,所以若馬來西亞持續鎖國,中長期將威脅伺服器生產排程。另外,三星(Samsung)在菲律賓呂宋島進行伺服器記憶體模組的後段封裝,因此呂宋島封島可能影響三星伺服器記憶體模組的出貨排程,雖然現階段維持正常,但三星後續勢必需重新審視產線配置,對於目前已經吃緊的伺服器記憶體供給再添不確定性。 綜上所述,TrendForce預估全年伺服器出貨仍將維持成長,樂觀情況來看,疫情在下半年得以控制,年增幅可達約5%;然而,若疫情持續擴大進而影響下半年整機出貨排程,悲觀預估年成長將收斂至僅約3%。

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TrendForce:受惠於農曆年前的預先備料與部分提前復工,中國伺服器出貨暫時不受疫情影響

2020/02/10

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針對伺服器產業受武漢疫情影響,TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)觀察到,中國伺服器廠商除直接人員預定在2/10陸續復工外,其餘間接人員皆於2/3開始恢復上班,而部份廠商因取得政府許可於2/3即復工,恢復狀況優於預期。以往春節期間,廠商均會提前一個月增加產量並備妥物料,以利年節後順利出貨,故儘管復工向後遞延,各大ODM廠均認為短期影響甚微;倘若2/10復工狀況欠佳,後續會進行增產。 TrendForce分析師劉家豪表示,以出貨訂單的規劃來看,因代工廠產線部分已轉移至台灣等第三地生產,對於美系資料中心業者的影響甚微,而中國業者(浪潮、華為等)的訂單則視疫情的控制狀況而定,短期內衝擊有限。整體而言,目前評估伺服器整機的全年出貨不會有太大波動。最大的隱憂是上游的板材原料(PCB),因勞力密集度較高,返工狀況對產能的影響仍須觀察。然而伺服器業者均有先備庫存,短期不至於面臨斷料。 以中國的伺服器需求來看,今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中,電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況,僅部分向後遞延。今年中國5G相關伺服器的主要供應商為華為與中興,兩者均已提前申請復工,中國電信商今年的需求均可如期落實;同時,預估需求規模將較去年成長120%,達到30萬台。 而中國資料中心方面,部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中,騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公,今年伺服器訂單較去年成長兩成,來到33萬台左右;字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利,今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度,達到25萬台左右。 綜上所述,TrendForce認為截至目前武漢疫情對於伺服器供應影響有限,惟需注意上游PCB供應若遞延,可能對伺服器業者未來數月的生產排程造成影響。需求端除電信業者訂單成長,遠距教學、上網流量大增亦推升資料中心需求。

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TrendForce:2019年伺服器出貨維持2018年水準,資料中心需求將趨動市場回溫

2019/12/23

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TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,2019年受到全球貿易情勢、代工產線移轉等因素影響,整體伺服器市場成長動能趨緩,但下半年開始隨著中美局勢和緩,需求逐漸好轉,資料中心仍是驅動市場的主力。 TrendForce資深分析師劉家豪表示,從伺服器ODM出貨表現分析,今年主要成長來自Amazon Web Service (AWS)與Facebook,除亞太區新建的資料中心(Self-build)需求外,租用廠房(Colocation)的需求也逐漸攀升,因此今年雖然受到中美貿易問題影響,兩業者的資料中心直接代工(ODM Direct)出貨仍成長逾10%。 另一方面,Google與Microsoft Azure今年需求預估較去年衰退,主要受到上半年ODM產線移轉的影響,但隨著產線良率逐漸穩定,第三季底開始ODM出貨逐漸回穩。整體來說,2019年北美四大雲業者伺服器需求仍年成長5-6%。 展望2020年,資料中心伺服器需求力道將延續,其中AWS與Facebook將持續拓展在亞太區業務,帶動伺服器備貨的需求。Google與Microsoft Azure則分別受惠於新產線良率提升與政府標案加持,2020年伺服器需求年成長幅度將達雙位數。 戴爾與慧與科技受貿易戰影響,2019年出貨衰退 至於2019年伺服器品牌出貨表現,排名第一與第二的戴爾易安信(Dell EMC)與慧與科技(HPE)受到中美貿易戰客戶轉單影響,出貨分別較2018年衰退5%與8%。Dell EMC今年出貨遠低於預期,主因除美國資料中心訂單紛紛轉移至ODM直接代工模式外,中國地區企業客戶更因中美貿易問題而選擇國有品牌(如華為、浪潮等),導致出貨顯著衰退。 HPE同時受到全球數位轉型影響,加上導入英特爾新平台的速度較慢,導致企業客戶移轉訂單至其他品牌廠與雲端業者。目前HPE企業客戶約占97%,超大規模伺服器僅占3%,以市場長期發展趨勢來看,HPE的市占可能逐漸被瓜分。 浪潮受惠貿易戰轉單效應,華為自建雲刺激伺服器需求 浪潮(Inspur)受惠於貿易戰轉單效應,加上中國大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器絕大多數採用國內業者製造的伺服器產品,推升出貨年成長11%,達100萬台。 華為受到美國禁令影響,第二季無法順利取得零組件而影響出貨,但隨著第三季中美關係逐漸緩解,伺服器訂單開始回溫,下半年較上半年成長逾6成。華為今年成長動能來自國內5G基礎架構的伺服器訂單,以及海外車廠、電信業者的資料中心伺服器需求等。此外,從第三季開始,華為逐漸將手機雲的租賃業務轉移回自建資料中心,預期華為組織的伺服器內需在未來幾季將持續成長。

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TrendForce:資料中心代工產地移轉,上半年伺服器出貨低於預期

2019/09/09

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TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,2019年上半年全球伺服器產業受中美貿易問題影響,需求低於預期。雖然下半年需求面存在新平台驅動力道不足、中國資料中心需求疲軟等不確定因素,但受惠於北美的資料中心直接代工(USA ODM Direct)出貨量保持增長,2019年全球伺服器出貨量仍將維持在2018年的水準。 TrendForce資深分析師劉家豪表示,中美貿易協商至今仍未達成共識,雖然多數伺服器代工廠已於2018年提早因應,但整體伺服器供應鏈的移轉仍影響今年上半年的訂單需求。例如Microsoft Azure與Google等北美CSP業者(Cloud Service Provider),已陸續要求代工夥伴轉移Level 6(L6)伺服器產線至台灣,以避免未來潛在的關稅成本,但受到產線良率問題影響,下修出貨量,預估要到今年年底甚至2020年後才會恢復。至於AWS與Facebook的多數製造產線仍留在中國,由客戶吸收大多數訂單的關稅成本,因此全年出貨並沒有太大的影響。 受美國禁令影響,中國市場伺服器出貨量小幅衰退 另一方面,美國禁令使得今年中國市場的伺服器出貨量相較去年下滑約4%。在資料中心主要供應商(如華為、曙光)受禁令影響下,終端客戶已逐漸轉移訂單至浪潮,加上大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器,絕大多數採用中國國內業者製造的伺服器產品,預估今年浪潮(Inspur)出貨量將年成長10%。 整體而言,2019年全球伺服器出貨規模將與2018年相近,最主要的成長動能仍來自於北美品牌廠,整體市占約四成。就市場區隔來分析,商務型伺服器(Enterprise Server)仍占大宗,但隨著企業轉型至雲端服務,商務型伺服器業者已面臨市場縮水的挑戰,取而代之的是大規模網路型資料中心的興起,而未來5G建置也將推升電信運營商與雲端業者的需求。TrendForce預測,應用於資料中心(含雲端業者、電信業者租用與自建資料中心)的超大規模伺服器(Hyperscale Server)今年市占率將接近33%,2020年有望達到近四成的水準。

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