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關鍵字:劉家豪共29筆

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TrendForce:伺服器記憶體吃緊狀況改善,第三季合約價季增幅度有限

2018/06/25

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查,由於伺服器用記憶體平均出貨供給達成率(Fulfillment Rate)逐季攀升,現階段供給吃緊的狀況有機會在下半年獲得紓解。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,雖然今年上半年的合約價較去年下半年上揚一成,但隨著DRAM原廠調整伺服器產品供貨比重,現階段平均供給達成率已趨近八成以上,儘管仍然吃緊,但今年狀況較以往樂觀。 根據DRAMeXchange調查顯示,第三季出貨至一線廠的32GB伺服器模組價格預估仍有1~2%的上漲空間,價格可望來到320美元;同時,供貨率提升亦將使得價格漲幅趨緩,使二線廠獲益。整體而言,第三季合約價格的報價區間不會有太大差異。 其次,隨著英特爾Purley與超微Naples平台的滲透率提高,下半年單機容量和32GB產品線的滲透率都會跟著提升,因此下半年整體訂單量將維持上半年的水準。其中,針對英特爾新解決方案的備貨仍維持一定規模,且出貨仍集中在北美與中國資料中心。DRAMeXchange調查顯示,目前英特爾新平台的滲透率已超過五成,預期第四季將接近八成,而整體32GB伺服器模組滲透率在年底可望突破七成。 從記憶體製程規劃來看,今年仍以20nm產出為主,其中為配合新平台解決方案,針對高容量伺服器模組的備貨動能將會延續至年底。在伺服器記憶體製程上,先進製程的產品比重仍然偏低。進入17nm與18nm節點後,微縮技術越顯困難,除三星已大規模生產18nm節點伺服器用產品外,其餘DRAM原廠為維持整體伺服器記憶體產品的可靠性(Product Reliability),預計要到今年第四季才會陸續提高先進製程產品占比。

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TrendForce:伺服器記憶體供給仍吃緊,帶動三大原廠第一季營收成長約10.3%

2018/05/16

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,第一季伺服器記憶體隨著供給吃緊,即便原廠透過產品線調整仍無法有效滿足市場需求下,平均零售價(Average Selling Price)持續上揚,帶動三大記憶體原廠營收成長約103%,來到6975億美元。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,面對資料中心湧現的伺服器訂單需求,現階段僅有三星增加18奈米的出貨占比,SK 海力士(18nm)與美光(17nm)現階段則仍受限於產品良率問題,轉換率仍然偏低。三大廠冀望下半年在部分產能開出與產品比重的調配與轉移下,進而提高伺服器記憶體先進製程產能比重。 由於伺服器記憶體平均搭載容量隨著英特爾Purley平台滲透而有效的提高,高容量、高傳輸伺服器模組如DDR4 32GB RDIMM 2666MHz的採用在今年第一季有明顯地攀升,三大記憶體原廠的伺服器記憶體平均獲利水準將持續提升。 三星(Samsung) 三星第一季伺服器記憶體營收達3108億美元,季增65%,營收市占率為446%。從製程進度來看,三星在伺服器記憶體上目前專注於18nm產品線的滲透率,現階段整體產出已有接近一半的占比,預計年底將會達到七成左右的水準。此外,三星透過製程轉移,其伺服器記憶體的成本結構與獲利水準遠遠高於其他競爭者,其中18nm相較於先前20nm產品線成本改善近兩成。 展望下半年,因記憶體產能在下半年將陸續開出,且來自於資料中心的代工需求不減下,預期三星仍將維持高獲利水位。 SK海力士(SK Hynix) SK 海力士第一季伺服器記憶體營收表現格外亮眼,營收季增132%來到2251億美元;若以產品配置來看,SK 海力士從去年底將產能大幅度轉移至伺服器產品線,進而滿足整體市場的需求,此外,伺服器記憶體平均售價向上攀升,也是帶動第一季營收上揚的最主要原因。 從製程規劃來看,面對挹注的伺服器訂單,SK 海力士伺服器記憶體仍然未全面採用最先進製程生產,目前18nm產品仍占少數;預期下半年SK 海力士將仍以21nm為主流解決方案。 美光(Micron) 美光第一季受惠於整體記憶體供需依舊吃緊,以及其伺服器記憶體位元出貨量較前一季成長、報價幅度高於三星與SK海力士,使得平均銷售單價明顯躍升,營收季成長143%達到1616億美元。 在製程規劃上,美光受惠於17nm的局部滲透與高容量模組產品組合增加,營收明顯改善,且針對美系資料中心出貨有較高的比重。然而,17nm製程上半年因現階段仍有些問題未能有效解決,預計該製程伺服器記憶體產品的量產時程將會遞延至今年下半年。

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TrendForce: 今年上半年伺服器品牌出貨排名出爐,Inspur躍升至第三、Lenovo退居第五

2018/04/26

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,儘管今年第一季全球伺服器市場因淡季導致出貨量略為衰退,但包含CPU、Server DRAM在內的相關零組件需求仍維持基本備貨力道。進入第二季後,市場需求明顯回溫,預期伺服器出貨量將有約一成的季增幅度,以上半年全球伺服器出貨市占率排名來看,前三名分別為Dell EMC、HPE與Inspur,其出貨市占率分別為166%、15%、72%。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,以全球伺服器2018年出貨狀況來看,出貨量將較2017年成長約489%,最主要的成長動能仍是來自於北美品牌廠的貢獻。就產品面來看,商務型伺服器(Enterprise Server)仍占現階段出貨大宗,而應用於超大規模網路型資料中心(Hyperscale Internet Datacentre)的伺服器,占整體出貨量則維持約兩成至三成的比例;另一方面,隨著產業轉型、雲概念普及之下,商務型伺服器已逐漸面臨挑戰,取而代之的是資料中心的落實,平台即服務(PaaS,Platform as a Service)將會得到重視。根據DRAMeXchange預估,2020年超大規模網路型資料中心伺服器出貨將有機會逼近至近四成的水準。 Dell EMC、HPE穩居前兩名,中國品牌廠排名洗牌 此外,從全球出貨市占率來看,北美品牌廠出貨市占率現階段仍表現相當強勁,位居全球市占率前兩名的Dell EMC、HPE在商務型伺服器表現依舊穩健;其次,隨著雲計算普及,Dell EMC在全球雲基礎架構市場上佔有一席之地,反觀營利導向的HPE則放棄低毛利的超大規模伺服器基礎設施代工(Hyperscale Server Infrastructure)。 另一方面,受惠於中國政策的推動與民間企業的配合,加上大規模資料中心部署以及電信運營商建置的伺服器絕大多數採用來自中國業者製造的伺服器產品帶動,Huawei與Inspur的出貨市占率也較去年明顯提升,Inspur在如BAT、電信運營商以及第三方資料中心基礎設施等穩健的代工訂單增加下,首度超越Lenovo,位居出貨市占率第三名。未來隨著更多企業和政府將業務系統從傳統資料中心向網際網路型以及電信運營商的資料中心遷移,預期將為中國伺服器業者帶來增長動能。

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TrendForce:第二季中國伺服器需求湧現,Server DRAM價格將持續上揚

2018/03/19

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新報價顯示,第一季伺服器用記憶體(Server DRAM)一線大廠積極轉進至32GB RDIMM的模組規格,Server DRAM原廠為了以優惠的價格確保銷量,報價上僅維持約4%漲幅;進入第二季後,隨著中國伺服器標案與代工的需求增溫,預估伺服器記憶體價格仍將持續上揚。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,今年全球伺服器出貨量將維持個位數的成長幅度,第二季中國區成長幅度最為亮眼,約達兩成水準;若從伺服器用記憶體供給端來看,各大晶圓廠為加速新平台的導入以及高容量模組轉進,在合約價格上也給予較多優惠,使得漲幅將較去年收斂。 三大DRAM原廠調整產出規劃,下半年將開始量產16Gb mono die 此外,劉家豪分析供應鏈狀況指出,近幾年雲端計算與雲端儲存受到青睞,伺服器產業一方面受惠於智慧型終端裝置的普及,另一方面則有來自於企業端伺服器雲端化影響,進而帶動網路服務需求熱絡,並成為伺服器市場成長動能關鍵。 另外,為因應全球伺服器用記憶體與數據中心需求的提升,三大DRAM原廠將在下半年提高先進製程的產出占比,帶動高容量模組在成本上的優勢與搭載需求。目前韓系DRAM廠計畫第三季將開始產出高容量16Gb mono die顆粒,以期有效率地提升64GB容量以上模組的滲透率,再加上下半年伺服器記憶體主流製程陸續轉移至17與18奈米節點,在高容量晶片產出比重逐漸提高,以及成本結構的改善下,將會加速高容量模組的轉換速度。

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TrendForce:受惠資料中心需求增溫帶動,2017年第四季Server DRAM營收成長約13.9%

2018/02/21

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,回顧2017年第四季,其中北美資料中心的需求持續強勁,即使原廠透過產品線調整,但仍無法有效紓解市場供給吃緊的狀況。Server DRAM受惠平均零售價(Average Selling Price)的上揚,三大DRAM原廠Server DRAM營收季成長約139%。 DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,進入2018年第一季在伺服器出貨動能不減的情況下,整體Server DRAM供不應求的市況依然持續,而Server DRAM模組的報價將會維持在高點。 三星(Samsung) 受惠於資料中心的建案與高容量模組的需求,2017年第四季三星Server DRAM營收表現格外亮眼,不僅位元出貨量較第三季度成長8%外,平均零售價也往上成長,營收較第三季上揚145%,來到2919億美元,占整體市場約462%。三星現階段仍然會持續針對各家OEM/ ODM調整供貨達成率,以期望滿足主要客戶需求進而提高獲利水平。 SK海力士(SK Hynix) 因來自於北美資料中心的需求,SK海力士對Server DRAM產品配置上更為積極,第四季整體Server DRAM產出比重已超過30%。其次,因新平台轉換而帶動高容量模組的需求,也讓SK海力士第四季營收較第三季大幅成長109%至1988億美元,營業利益率也較第三季改善。2018年因伺服器記憶體需求將維持在高點,SK海力士將會逐季提高Server DRAM產出的比重,並且著重在新製程18nm產品的轉進與滲透率的提升。 美光(Micron) 除了受到價格持續上漲以及製程微縮所帶來的成本效益,除第四季Server DRAM位元出貨量較前一季成長外,平均銷售單價也有明顯地躍升,其Server DRAM產品營收成長172%,達到1414億美元,市占來到224%的水準。以產品面來看,美光在Server DRAM的比重仍然維持在近三成水位,現階段獲利的持續增長完全有賴於記憶體平均銷售單價的提升。

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