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關鍵字:劉家豪共29筆

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TrendForce:北美資料中心需求支撐,Server DRAM漲勢延續

2018/01/10

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根據TrendForce旗下記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2018年第一季度在供需仍然略為吃緊的狀況下,Server DRAM價格將持續上揚;同時由於2666Mhz/ 2400Mhz正式取代2133Mhz的產出,高頻寬伺服器模組將會逐漸成為市場主流。 自去年第三季度起,Server DRAM隨著北美資料中心建案而供貨吃緊進而帶動整體漲幅,備貨超出預期。展望今年上半年,因DRAM製造商對產能計畫趨於保守,實質新產能開出時間將會遞延至下半年,導致上半年供給受限,整體市場供給仍吃緊,預期至少今年上半年Server DRAM漲價格局將延續。 從目前Server DRAM報價來看,除長期協議 (Long-Term Agreement)客戶已談定報價外,在DDR4 32GB RDIMM價格皆已協議在300美元水準,伺服器二線代工廠將會鎖定在310美元大關,相較於去年第四季度,平均季漲幅將維持3-5%。 Server DRAM製程轉進1X奈米,三星產能大幅領先 觀察各廠Server DRAM產出製程,三星今年的重點將會加速提高18奈米製程的投片,同時SK海力士與美光陣營也分別會開出在18與17奈米的製程,進而提 升自家高容量伺服器模組的比重。 若從競爭格局來看,製程領先的三星,將會在今年第一季度大幅轉進至18奈米的投片量,18奈米製程將占自家產能逾半的比重,大幅領先其他DRAM供應商;然而,SK海力士與美光則會隨著良率改善而有效率的做產能分配,預期今年底1x奈米製程會占兩家公司整體產能的三成比重。 此外,大多數伺服器廠皆已陸續開始驗證DRAM原廠先進製程的樣品,DRAMeXchange預估,第二季轉進至17與18奈米製程的產量會較具規模,並冀望第四季前17/18奈米製程的產品滲透率達到近四成水準,可預期的是應用於伺服器的高容量模組如32GB DDR4 2666Mhz RDIMM滲透率將提升。

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TrendForce: 資料中心需求帶動,估2018全年全球伺服器出貨規模將成長約5.53%

2017/12/14

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)研究指出,受到產業轉型、智慧型終端裝置普及率增加,近年來絕大部分的服務都是透過伺服器來做統合,特別是需要龐大資料進行運算與訓練的服務,甚至是虛擬化平台以及雲端儲存的帶動,對伺服器需求與日俱增,其中,資料中心的伺服器需求將成為整體伺服器市場出貨成長的關鍵,預估2018年全球伺服器出貨量將成長553%。 若從全球伺服器出貨占比來分析,主要供貨廠商仍集中在三大伺服器品牌HPE、Dell與Lenovo,三大廠2017年市占率分別為18%、17%與7%;2018年三大廠仍將維持在伺服器市場優勢,出貨市占率將達17%、16%、7%。 伺服器記憶體受搭載容量提升帶動,成長動能持續強勁 從記憶體市場需求面來看,伺服器搭載的容量提升驅動記憶體使用量,根據DRAMeXchange統計,平均一座資料中心可容納約8000至15000個伺服器機架,而一個機架可搭載4台以上不同尺寸的伺服器,據估算將會消耗約10Mn GB至20Mn GB 的伺服器用記憶體。在2020年前,全球七大網路資料中心仍有逾十座建案正在進行,其中北美業者囊括全球八成占比,另一方面,中國區業者則受惠於政策驅動,近兩年來資料中心的伺服器需求,預估在2020年前將維持每年二至三成的年增率。 驅動伺服器記憶體需求動能的要素,除了Intel與AMD新伺服器平台轉換推波助瀾外,還有來自北美網路服務業者如Google、Amazon Web Service、Facebook與Microsoft Azure在新資料中心建案上的需求,DRAMeXchange指出,伺服器記憶體2018年的成長率持續居於記憶體各大產品線之首,達286%。 觀察伺服器記憶體價格走勢,DRAMeXchange指出,由於記憶體供給吃緊態勢尚未改變,2017年整體伺服器記憶體合約價將上揚近四成,進入2018年第一季,伺服器記憶體合約價將更進一步成長約5-8%水位;在主流模組報價方面,一線廠32GB伺服器模組將來至300美元大關,二線廠更會高於此價格水位,使得明年第一季度價格將會維持在相對高點。

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TrendForce:資料中心需求熱,帶動第三季度Server DRAM營收成長約 25.2%

2017/11/16

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,在北美資料中心的需求持續強勁,以及DRAM供給端產能與製程受限制下,並不能滿足整體伺服器記憶體市場需求,Server DRAM供不應求的情形在第三季度更為顯著。受到平均零售價(Average Selling Price)墊高帶動,三大DRAM原廠第三季營收成長約252%。 DRAMeXchange分析師劉家豪指出,進入第四季,在伺服器出貨動能不減的情況下,整體Server DRAM供不應求的狀況將更為明顯,Server DRAM第四季合約價將持續上漲6%至10%,可望帶動廠商營收與利潤率表現再創新高。 三星(Samsung) 以目前市場規模來看,三星受惠於整體DRAM市場占有率與製程技術領先,在市場上Server DRAM表現格外亮眼。值得一提的是,三星在高容量模組與佈局也相對積極,第三季度整體Server DRAM營收來到2549億美元,季增284%,占整體市場約459%。 展望第四季度,來自於伺服器的需求將達到今年的頂峰,高容量的模組需求也隨著新平台導入進而攀升至年度高點,Server DRAM仍然供不應求。然而,三星現階段仍然會持續針對各家OEM/ ODM調整供貨達成率,以達成滿足主要客戶需求與提高獲利水位的目標。 製程方面,三星今年Server DRAM仍以20nm產出為主,18nm比重在第四季度將會提升至40%,預期至2018年第一季底將逾五成,逐漸成為主流產品。在高容量晶片的規劃上,三星將會在其18nm導入16Gb mono die的設計,目前已送樣品至英特爾測試,預計在2018度第二季度導入生產線,預期將大幅改善Server DRAM的成本結構,並有利於高容量模組布局。 SK海力士(SK Hynix) 受惠於北美資料中心備貨需求帶動,SK海力士第三季營收較第二季大幅成長301%至1792億美元,營業利益率也較第二季改善許多。若從製程進展來看,SK海力士Server DRAM仍以21nm為主,而18nm Server DRAM將會在2018年第一季底小量生產,預計在第二季度後產能逐步釋放,且隨著ODM認證進度與良率改善下,18nm產量比重將會進一步提高。 從產能規劃來看,SK 海力士將會逐漸提高M14 Phase 1的產能以及無錫廠18nm製程轉換,其中Server DRAM將占其DRAM產品比重逾三成,部分產能將會隨著市場需求而略為調整,以維持獲利水平。面對伺服器訂單的熱絡,除了產品線調整外,海力士也會提高高容量模組如32G與64G的出貨占比,預期明年高容量模組的出貨將會提升至六成水位。 美光(Micron) 受到價格持續上漲以及製程微縮所帶來的成本效益,美光第三季度Server DRAM位元出貨量較前一季度成長,平均銷售單價也有局部的躍升,激勵Server DRAM產品營收成長達13%來到1207億美元。 從產品面來分析,美光在Server DRAM的比重仍然維持在近三成水位,現階段獲利的持續增長完全有賴於記憶體平均銷售單價的提升。展望明年,美光將會隨著其17nm進展與改善而進行增產;截至目前,其良率已有進一步提升且已送樣,但在Server DRAM產品線的規劃上,仍將會視明年第二季後,良率是否能達到經濟規模下才會增加投片,現階段仍然以既有的20nm為主要產品。

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TrendForce:2017年X86架構CPU持續主導伺服器市場,占出貨比重高達96%

2017/10/05

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,伺服器用處理器中,X86架構處理器占整體伺服器市場約96%,其中英特爾出貨量占99%,AMD僅有約1%的市占率;反觀ARMv8架構的伺服器解決方案,其架構在受限於產品型態與多數產品需要客製化的情況下,2017年在伺服器處理器出貨預估僅占約1%的比重。 DRAMeXchange分析師劉家豪指出,從伺服器架構面來分析,X86架構的標準化徹底改善伺服器製造上的成本,然而,X86的CPU核心的有效利用率僅能維持約一半水位,無法完全有效地利用,雖然透過伺服器相關軟體調教,有效利用率可以提升至約七成至八成,但對高度運算的資料中心仍然偏低。為滿足運算單元的利用率,各大伺服器製造商與CPU供應商皆會透過產品設計來彌補微小的差異,尤其在硬體設計上更需要密切配合,其中包含FPGA的嵌入式應用以及透過GPU加速單元的串流與伺服器的整合。 針對主流伺服器應用,X86陣營有著較完善產品規劃與支援,而對於產品競爭性較低的ARM陣營來說,SoC (system on chip) 的解決方案勢必鎖定特定用戶,其競爭優劣將決定在系統整合上。展望2018年,英特爾為首的X86解決方案仍會是伺服器市場的主流,將維持逾九成的市占率。 NVIDIA穩坐伺服器用GPU龍頭,市占率近七成 隨著高階伺服器的運算效能越來越受重視,GPU的協助成為優化處理單元的重要解決方案,各大資料中心在前段伺服器處理多重任務時,GPU 含有數千個更小型且更高效率的核心,相較於CPU更能進行有效率的平行加速運算。 根據DRAMeXchange統計,截至2017上半年為止,全球伺服器主流Discrete GPU出貨量仍以NVIDIA與AMD獨占,其中NVIDIA的市占逼近七成;在高階Server GPU上,NVIDIA的PASCAL仍為目前主流的解決方案,主要客戶群以大型網路資料中心(Internet Data Center)為主。 展望2018年,隨著高密度運算的演進,DRAMeXchange預期,GPGPU (General-purpose computing on graphics processing unit) 在HPC Server的使用率將會從3%提升至5%。

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TrendForce:供給持續吃緊,三星、SK海力士、美光第二季Server DRAM營收季增30.1%

2017/08/14

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TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,回顧第二季度,整體Server DRAM供給吃緊,即使原廠透過產品線調整仍無法有效紓解市場需求的力道,在平均零售價(Average Selling Price)墊高的帶動下,三星、SK海力士、美光三大DRAM原廠第二季整體營收較第一季成長約301%。 DRAMeXchange分析師劉家豪指出,由於Server DRAM平均搭載容量的提升,整體高容量伺服器模組如32GB RDIMM與64GB LRDIMM的使用需求在上半年陸續浮現,使得 Server DRAM的獲利水準均大幅拉升;2017下半年隨著英特爾Purley平台產品線的導入,DDR4 2666Mhz的模組將會更有效的滲透市場,預期今年整體Server DRAM市場在供需上會持續維持吃緊態勢。 三星(Samsung) 三星受惠於整體DRAM高市占率與製程領先,在Server DRAM上表現格外亮眼,整體在產品規劃與佈局上也很成功,第二季度整體Server DRAM營收占整體市場比重為448%,來到1985億美元,季增365%。 展望下半年,因今年DRAM產能擴增受限,且來自於資料中心的代工需求持續增溫,三星在下半年仍然會持續針對各家OEM/ ODM調整供貨達成率,進而維持高獲利水位,與滿足主要客戶的需求。 SK海力士(SK Hynix) SK 海力士在第二季度Server DRAM營收上表現亮眼,季增282%來到1377億美元;若以產品配置來看,SK 海力士DRAM有部分產能從Low-Power DRAM轉移至Server DRAM,進而滿足整體市場的需求,也是帶動第二季度營收上揚的最主要原因。 從產能規劃來看,Server DRAM將占SK海力士DRAM產品比重約32%,部分產能將會隨著市場需求而略為調整,以維繫獲利水平。下半年SK 海力士將提供以21nm為主流的解決方案,除比重提高外,針對32GB模組的產出也是其下半年的主力。 美光(Micron) 受惠於整體DRAM缺貨,加上產品配置的調整,帶動美光營收成長,美光第二季度Server DRAM位元出貨量較前一季度成長外,平均銷售單價也躍升,而且20nm良率明顯增加,其Server DRAM產品營收成長22%,達到1068億美元。 從產品面向來看,美光陸續提高其Server DRAM的比重以達到整體產品組合的最佳獲利水準,第一季度整體Server DRAM產出比重來到近三成,預計年底Server DRAM占比將會陸續提高進而滿足下半年延燒的需求。

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