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關鍵字:楊晴翔共13筆

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TrendForce:陸系面板廠挟產能優勢,2021年顯示器面板市占率拚過半

2020/10/15

顯示器

根據TrendForce顯示器研究處初步統計2021年面板廠出貨數量,陸系面板廠在顯示器面板(Monitor)的市占率,將自今年的39%提升至52%;筆電面板市占率則由36%上升至39%。由此可知,即使2020下半年受三星顯示(SDC)退出、宅經濟興起與政策性補助消費等因素交互影響,導致電視面板市場供不應求,仍無法改變陸系面板廠將產能由電視轉進IT面板的計畫。 TrendForce表示,陸系面板廠除了京東方(BOE)長期穩坐IT面板龍頭,積極規劃IT產品的華星光電(CSOT) 與惠科(HKC)也開始急起直追。華星在收購三星蘇州G85代線後,將擁有更充裕的產能來生產顯示器面板,而惠科則同時擁有重慶、滁州與綿陽共三座G86代線,計畫在顯示器與筆電面板市場獲取市占。 電視面板產線移轉,G85、G86產能將由顯示器面板填補 觀察陸系面板廠將產能轉進顯示器面板市場的動向,首先,在越來越多的G105代線投入面板供應後,電視面板生產勢必要由G85代線轉移至G105代線,而現有的G85和G86代線也要轉向生產顯示器面板,以填補電視面板移出後的缺口。此外,三星顯示(SDC)預計於今年底退出LCD面板生產,顯示器面板釋出的供應缺口也成為華星、惠科計畫搶食的市場大餅。而華星母公司TCL與惠科集團皆有顯示器的ODM代工能力,若自主生產顯示器面板,其垂直整合所帶來的成本優勢將能有效發揮。 華星LTPS鎖定中高階筆電,惠科將主攻中低階筆電市場 華星位於武漢的T3 LTPS G6代線,主要應用是手機和筆電面板,然面臨華為的LTPS手機面板需求受禁令影響而大幅縮減,預期華星將加大筆電面板的出貨力道作為因應策略。惠科因今年電視面板需求暢旺,使其產能滿載,卻也減緩其筆電面板的開發進度。然低階TN筆電面板需求受惠於疫情而快速攀升,讓惠科在筆電市場找到新商機,並將產品策略由IPS面板轉向優先開發TN面板,不僅能迎合市場風向,針對未曾生產過筆電面板的綿陽工廠,還能透過生產過程較為簡易的TN面板快速提升良率。 積極進軍IT面板市場,陸廠生產策略仍面臨考驗 TrendForce分析師楊晴翔表示,雖然陸系面板廠進軍IT面板的決心不容小覷,但IT面板並非僅以產能定勝負。以顯示器面板來說,華星的技術仍聚焦VA面板,缺乏市場主流的IPS面板使其在產品組合上有所受限;惠科雖然同時具備IPS與VA技術,但卻缺乏將VA面板做成曲面的生產經驗,客戶仍多先抱持觀望態度。以筆電面板來說,華星雖然主攻LTPS的中高階筆電面板,但同時要面臨三星的OLED筆電面板逐漸由高階往中階產品延伸的強力競爭,而惠科並無筆電面板的生產實績,加上客戶開發也需時間磨合,皆非一朝一夕即可達成。

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TrendForce:2020上半年陸系面板廠積極搶進顯示器市場,京東方坐穩龍頭

2020/08/05

顯示器

根據TrendForce旗下顯示器研究處表示,京東方(BOE)與華星光電(CSOT)策略性調整85代線產能,將電視面板產能轉移至顯示器面板,加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長,2020上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。 華星光電2020上半年出貨量激增,陸系面板廠積極搶攻顯示器面板市場 京東方在武漢的第二座105代廠投入電視面板量產行列,並策略性將部分85代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板,順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求,加上三星電子(SDC)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應,有利京東方取得更多產能的出海口,上半年出貨量攀升至2,020萬片,年成長19%。 華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片,2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場,出貨量快速拉升至220萬片,較去年同期成長近七倍。熊貓電子(Panda)受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷(TPV)的穩定需求,加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成,年成長率達4%;而惠科(HKC)在滁州、綿陽、長沙的86代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板,預期未來陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場。 韓系面板唯LGD獨撐大局,台系面板廠產品組合最佳化求獲利穩健 三星電子宣布將於今年底前停止自韓國供應LCD面板,而蘇州85代線也計畫出售,2021年LGD韓國85代線將可能獨撐大局,在陸系面板廠大舉搶進市場的同時,成本競爭力將是嚴峻考驗。 台系面板廠近年已不再積極建廠,在有效調配現有產能下,出貨量最大化不再是最主要目標,群創(Innolux)的經營策略就以產品獲利為主要考量,除了限縮215吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外,也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。友達(AUO)也受惠於三星電子的退出,2020下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁,加上年底是傳統歐美消費性市場旺季,面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。 TrendForce分析師楊晴翔表示,以產能擴張的角度觀察,未來陸系面板廠的成長態勢銳不可擋,在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下,將牽動未來顯示器面板供應版圖,面板廠可能透過生產收斂、併購或買廠的方式提前進行整合,預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。

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TrendForce:第二季筆電面板出貨年成長近18%,需求動能將延續至第三季

2020/06/09

顯示器 / 消費性電子

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,從四月份開始,筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸緩解,加上疫情催化在家工作、遠距教學等需求湧現,第二季出現一波強勁的面板拉貨潮。TrendForce預估第二季筆電面板出貨量為533百萬片,與去年同期相比成長177%,與今年第一季相比則增加336%。 TrendForce分析師楊晴翔指出,受惠於在家工作與遠距教學的筆電需求,上半年筆電面板出貨淡季不淡,而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第三季。全球疫情狀況預期在下半年逐漸趨緩,隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒;但隨著各國終端市場解禁,筆電品牌的銷售重心也會從商用與公用需求轉回消費性市場,品牌通路的庫存回補需求預期能將筆電面板行情延展至第三季。但後疫情時期消費者預算支出減少,終端產品的銷售表現仍將是影響第四季筆電面板走勢的關鍵。 總體而言,即使筆電面板出貨表現在第一季受到疫情衝擊而不盡理想,但受惠於第二季需求飆升以及第三季的市場能見度逐漸明朗,TrendForce預估今年筆電面板出貨量約在1881百萬片,年成長02%。 TN面板漲勢較明確,IPS仍取決主要供應商LGD後續態度 今年筆電面板供應版圖與去年並無太大差異,上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達、群創與樂金顯示(LGD),前四大的市占率近9成。TrendForce指出,筆電面板的供應相對其他應用別來說明顯集中,新供應商對市場的干擾較少,加上疫情催化的需求推升第二季筆電面板價格呈現上漲。值得注意的是,教育用與在家工作的筆電大多搭載較低階的TN面板,並非消費性市場較常見的IPS面板,TN面板的主要供應商如京東方、友達與群創的價格策略也因此著重在上調TN產品價格以拉高產品毛利。 但長期來看,筆電面板發展趨勢仍是以IPS技術為主,身為IPS面板主要供應商之一的LGD,將於今年底前結束韓國工廠的電視面板生產,並轉以生產IT產品為主。因此,對於現階段的LGD來說,首要是維穩IPS面板的市占率,其次才是調漲價格。但隨著消費性筆電需求逐漸加溫,其他面板廠勢必會對 IPS面板的價格調漲轉趨積極,LGD是否會順應市場走勢,還是仍是以鞏固市占率為主要考量,則有待觀察。

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TrendForce:三星顯示器提前退出LCD市場,監視器面板恐面臨洗牌

2020/04/01

顯示器 / 消費性電子

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究表示,2019年電視面板供過於求導致價格重跌,面板廠原本寄望2020年透過增加監視器面板以消耗多餘產能,其中又以三星顯示器(SDC)的規劃最為積極。然而,近期受到新冠肺炎疫情影響,市場普遍悲觀看待終端景氣,傳出SDC已經通知客戶將加速於今年底之前完全退出LCD市場,導致監視器面板市場恐面臨洗牌。 TrendForce分析師楊晴翔表示,SDC正處於由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期,不過在曲面監視器仍保有技術優勢,因此對於擴增曲面監視器市場的策略原本是信心滿滿。 SDC原先的監視器面板生產規劃為:IPS面板於韓國七代線生產;VA曲面面板於韓國八點五代線生產,並計畫今年下半年逐漸轉往中國蘇州的八點五代線,除了成本考量之外,中國市場對於曲面監視器的接受度一向高於歐美市場,因此若轉往當地生產,在內銷上將享有更多關稅優惠。 SDC早在2017年就關閉七代線(L7-1),改建成獲利較佳的手機OLED面板生產線。而目前SDC在IPS監視器面板的市占率僅約9%,影響力十分有限,因此將另一條七代線(L7-2)關閉並轉往生產手機OLED面板,以經營角度來看實屬合理。 反觀SDC在VA面板市占率達35%位居第一,曲面面板市占率更超過七成,1000R等高曲率面板技術與生產良率也仍是領頭羊,在明後年QD-OLED監視器面板順利銜接之前,要鞏固現有的領導地位應不成問題,若現在決定提早放棄略顯可惜。 以監視器面板整體供需來看,IPS面板供給不虞匱乏,除了兩大主要供應商樂金顯示(LGD)與京東方(BOE)之外,台廠也持續透過設備改造來增加產能,加上今年惠科(HKC)綿陽廠也將投入供應行列,SDC此時退出,反倒有助於整體供需趨於平衡。另一方面,SDC退出VA曲面面板生產後,將僅剩友達(AUO)與華星光電(CSOT)可以供應,市場可能面臨供貨緊缺,反而對於明年規劃於長沙廠生產曲面VA面板的HKC來說是一大利多。 TrendForce原先預期2020年的監視器面板市場會像2019年電視面板市場一樣面臨嚴重的供需失衡,原因在於面板供應商規劃2020年監視器面板出貨加總為1701百萬台,相較於2019年實際出貨的1438百萬台,增幅高達183%。但如今SDC決議提早退出LCD市場,將有助舒緩市場供給過剩的壓力。

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TrendForce:中國電視品牌無懼中美貿易衝突升溫,第一季出貨表現逆勢突圍

2019/05/27

消費性電子 / 顯示器

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,2019年第一季全球電視品牌出貨數量為4,987萬台,季減246%,年增05%。由品牌出貨排名可以發現,除了一、二名仍由韓系品牌占據,第三到第六名皆為中國品牌,顯示中國品牌利用成本優勢積極提升市占率的企圖心不可小覷。 TrendForce研究經理楊晴翔表示,進入第二季,由於終端需求未見起色,導致小尺寸電視面板價格走勢至五月份已欲振乏力,電視品牌第二季的備貨策略預期將轉為保守,整體出貨量可能呈現1~15%的季衰退。接下來除了必須觀察中國市場的618促銷是否能夠成功提升買氣外,中美貿易戰最終若波及電視產品,對於TCL、海信等積極擴張美國市場的中國品牌影響甚鉅。 以TCL來說,現有墨西哥廠的最大產能僅能滿足其不到一半的北美電視需求,在面臨美國對中國加徵25%出口關稅的情況下,勢必得加強墨西哥工廠的產能佈局,但也意味著過往中國品牌慣用的以價換量策略將面臨挑戰。 韓系品牌專注於發展高階產品,TCL出貨量緊追LGE 面對中國品牌的步步進逼以及電視薄利化,兩大韓系品牌都寄望以高階產品來確保競爭力以及獲利水準,三星(Samsung)訴求8K+QLED的電視規格提升,樂金電子(LGE)則專注於OLED電視的市場擴展。但獲利導向的策略也影響出貨量,三星第一季雖仍以942萬台出貨量穩居第一,但季衰退與年衰退幅度分別達212%以及58%。LGE第一季出貨量季衰退與年衰退幅度也分別有226%以及71%。 TCL於2018年的全年出貨量已經穩居第三,今年第一季出貨數量569萬台,與LGE的差距更縮小至100萬台之內。TCL已坐擁CSOT面板資源,2018年底更宣布大筆投資印度的電視整機模組生產,展現擴張全球市場的雄心。 海信、創維鎖定海外市場拉抬銷量,小米排名竄升至第五 中國傳統電視品牌海信與創維,第一季出貨為303萬台與235萬台,排名第四以及第六。海信繼去年於澳洲開賣OLED電視之後,今年也將進軍中國OLED電視市場;創維則是LGD OLED的長期策略夥伴,在需求成長停滯的中國市場中,OLED電視成為海信與創維拉抬品牌強度的重要產品。而銷量成長的部分,海信與創維則是寄望於海外市場,期望以低成本優勢提升海外市場的銷售比重。 小米電視第一季出貨量為285萬台,年增率高達939%,竄升至第五名。不同於傳統中國電視品牌以深化供應鏈來降低成本,小米僅專注於產品開發、銷售通路以及小米粉絲的經營模式,並將生產以ODM外包的方式來減輕營運與成本的負擔。雖然小米成功以互聯網生態系統開創新商業模式,但去年小米代工夥伴以TCL為主,今年又加強與京東方視訊(BOEVT)的代工合作,可見面板供應鏈的成本掌控仍是電視品牌成功的關鍵。

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