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關鍵字:楊晴翔共13筆

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TrendForce:旺季效應可期,第三季電視面板採購需求季成長上看15%

2018/06/26

消費性電子 / 顯示器

TrendForce光電研究(WitsView)最新調查顯示,由於從2017年第四季開始的世界盃備貨需求提早在第一季結束,今年第二季在沒有需求題材支撐的情況下,電視品牌的面板採購力道明顯轉弱,主要電視品牌的面板採購需求預計季衰退幅度約4%。 WitsView研究副理楊晴翔指出,第三季進入電視產業的傳統銷售旺季,電視品牌為達成今年的銷售計畫,面板採購策略勢必轉趨積極,因此WitsView預估第三季主要品牌的面板採購需求可望回升至季成長10~15%。 第二季面板供需失衡持續拉大 考慮到原物料備料、運送船期與通路鋪貨等準備時程,電視品牌於今年第一季前就已經提前備妥了六月份世足賽所需的面板需求。第二季受到世足賽需求提前退燒,加上美國課徵中國生產商品進口稅的疑慮,以及中國元春、五一銷售不佳等因素影響,電視品牌的面板採購量普遍呈現衰退,季衰退約為4%。 此外,中國面板廠京東方G105與彩虹光電G86於第二季開始加入供給,讓面板供需失衡的狀況更加嚴峻。在面板價格持續下跌的情況下,電視品牌第二季的面板採購策略更加保守,除了避免庫存跌價損失,也能為下半年旺季儲備更多的採購能量。 品牌廠衝刺銷售,第三季面板採購需求回歸 WitsView指出,進入第三季銷售旺季,電視品牌仍需積極衝刺整年的銷售計畫,而美國近期公布對中國出口商品的課稅清單中並沒有包含電視整機品項,電視品牌短期內的備貨風險將大大降低,也能無虞地規畫下半年歐美促銷需求。 另外,觀察中國市場的618銷售檔期可以發現,55吋與65吋的限量促銷價分別降至1,999元人民幣與2,999元人民幣,平價的大尺寸4K電視紛紛出籠,代表電視品牌也寄望透過面板成本的大幅下降,刺激更多大尺寸電視的消費能量。 從供給端來看,供給過剩狀況已經讓電視面板價格經歷了一年多的下跌修正,導致現有電視面板價格普遍接近面板廠的現金成本水位。雖然短期內面板廠並無明顯減產的動作,但可以發現部分面板廠已經開始優化產品組合,將逐漸減少32吋以下產品的占比,同時增加43吋以上的面板生產比重。此策略除了讓面板廠與品牌業者的產品規劃更加同步,也能透過尺寸放大去化更多產能。 由於中美貿易戰短期仍不致波及電視整機市場,加上大尺寸電視價格越來越親民,WitsView對於第三季電視市場的景氣狀況仍是樂觀看待,預估主要電視品牌三季度的面板採購需求能有約10~15%的季成長。

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TrendForce:大尺寸產能壓境與小尺寸需求失守,第二季面板價格持續下探

2018/05/03

消費性電子 / 顯示器

電視面板價格自2017年第二季末以來已連續三季下跌,至今仍無明顯的止跌訊號。根據TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,第二季電視面板價格預計將持續下探,各尺寸跌幅範圍如下:32吋20~22%,43吋13~15%,49/50吋12~14%,55吋9~11%,65吋14~16%。 WitsView研究副理楊晴翔指出,京東方105代線於今年三月開始量產交貨,代表65吋以上超大尺寸面板的價格戰才剛要進入白熱化階段,65吋的強勢進逼也將逐步讓55吋於大尺寸的主流地位與價格支撐受到威脅。而去年底扮演品牌衝量以及撐盤要角的32吋面板,在世足賽備貨利多出盡的情況下,今年第二季開始也有跌勢擴大的跡象。 京東方105代線量產,大尺寸價格戰開打 依過往經驗可知,中國面板新廠為獲得政府補助,初期都會以最快速度投滿產能,而非以投資回收以及折舊費用計算為主要考量。京東方105代線於今年三月開始正式量產,並規畫今年底前要達到每月8萬片大板的投產數量,經濟切割尺寸65吋及75吋估計將會有大量產出,尤其65吋在新廠生產良率與市場胃納量的考量下,將會是主力產品。此外,咸陽彩虹與成都熊貓的兩座86代廠也分別在今年三月與五月加入戰局,勢必會排擠目前85代廠主流產品32、43、49及55吋等產品的需求。 在品牌需求方面,今年第二季也不容樂觀。首先,去年底品牌為衝刺年度目標而積極出貨,但終端銷售並無亮眼表現,大量庫存仍待消化;再者,世足賽的備貨需求在第一季結束後也漸顯疲態;最後,中美貿易戰懸而未決,市場充滿不確定性,品牌第二季的面板採購策略轉趨保守。 世足賽備貨告終,小尺寸需求轉弱 32吋一向是小尺寸電視市場的中流砥柱,面板價格直接牽動品牌後續對於電視產品的定價策略。進入第二季後,32吋的需求逐漸轉弱,但整體供給並無太大調整,供需失衡將迫使32吋降價幅度擴大,連帶使32吋以上電視尺寸的價格同步下滑,就連原先需求有撐的55吋也不敵65吋價格下降的壓力,跌幅加重。在小尺寸需求失守與大尺寸產能壓境下,第二季面板價格將持續下探。 下半年旺季需求若回溫,面板廠可望稍獲喘息 展望第三季,中美貿易戰的影響以及中國618的促銷狀況,將是需求是否回溫的關鍵。若下半年旺季需求能順利回溫,有機會替面板廠帶來短暫的喘息空間;若需求不如預期導致供需失衡加劇,不排除面板價格會持續下探至逼近現金成本,此時如何在市占率與成本壓力之間取得平衡,將會是面板廠無法迴避的難題。

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TrendForce:面板價跌及需求回溫,2018年電視品牌出貨可望止跌回升至2.18億台

2017/12/18

消費性電子 / 顯示器

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示,2017年全球液晶電視品牌出貨量為21億台,年減41%。展望2018年,在面板降價效果顯著以及需求回溫等因素帶動下,WitsView預估全球液晶電視品牌出貨量將止跌回升至218億台,年增39%。 WitsView 研究副理楊晴翔指出,面板價格於2017年第二季開始反轉向下,至今平均已經有17%以上的降幅,加上中國雙十一節慶促銷與歐美黑色星期五備貨的帶動,電視品牌的出貨力道持續轉強,品牌也寄望這股氣勢能延續到明年中國元春。而明年冬季奧運、北美超級盃以及世足賽等大型運動賽事,預期也將讓電視市場的熱度持續延燒。 三星明年出貨料減1%仍居冠,TCL受惠垂直整合出貨看增 三星電子延續2017年的獲利導向策略,2018年除了在高階市場仍力推高單價的QLED電視,49吋以上的大尺寸以及4K高解析度產品的出貨比重將雙雙超越50%。49吋以下小尺寸產品雖然毛利不佳,但三星將透過增加外包比重來尋求成本最佳化。儘管追求毛利的策略可能讓三星明年的出貨量年衰退1%,但仍無損其領先地位。 今年OLED電視表現亮眼,出貨量年增72%,來到150萬台。OLED陣營的主要品牌樂金電子及索尼明年將持續以OLED來強攻高階電視市場,兩個品牌2018年的整體電視出貨量預計將維持小幅成長。 TCL集團上下游垂直整合面板(CSOT)、代工廠(TCL)與品牌(TCL)的策略在今年成效顯著,出貨量預估提升至1,430萬台,穩居第三名,明年出貨量也將持續成長,年增率有望達67%以上。垂直整合模式不但能確保面板供給穩定,品牌在整機的成本配置上也更有彈性,可作為其他品牌日後發展的參考。 富士康集團上下游整合綜效顯現,夏普電視出貨年增975% 出貨排名前五名中的另一個中資品牌海信,由於集團內缺乏上游面板廠資源,處於競爭劣勢,積極開拓海外市場將是海信維持成長的關鍵策略。海信宣布購買東芝電視全球40年經營權,就是擴增出海口的重要布局。 反之,富士康集團原本就擁有夏普面板資源與完整的代工供應鏈,今年更加入同集團群創的面板加整機一條龍生產模式,帶動今年夏普品牌的電視出貨成長至940萬台,年成長率高達975%。明年夏普出貨數量更有機會往1,200萬台以上的目標邁進,雖然仍無法擠進全球前五名,但對於缺乏面板資源的海信、創維等中資品牌來說,將持續構成威脅。 回顧2017年,TCL站穩品牌出貨前三名以及夏普品牌的強勢回歸,顯示未來面板、整機代工與品牌的垂直整合模式,將會是品牌站穩市場並持續成長的關鍵布局。展望2018年,除了大尺寸、高解析度與OLED電視等產品規格升級仍扮演重要角色外,明年各項大型運動賽事也可望刺激市場的消費需求。綜合以上利多因素,WitsView預測2018年全球液晶電視品牌出貨量將成長到218億台,年增39%。

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