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關鍵字:范博毓共32筆

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TrendForce:LTPS產能持續擴充,2016年FHD將成中小尺寸主戰場

2015/11/30

顯示器

2013年以來,主要面板廠持續投資LTPS產線,瞄準中高階手機市場需求,TrendForce旗下光電事業處WitsView預估今年全球整體LTPS產能將達到940萬米平方,2016年更上看1,070萬米平方。WitsView資深研究經理范博毓表示,2016年LTPS產能持續擴張,供過於求問題不見舒緩,將進一步導致廠商獲利受到壓縮。 根據TrendForce 2016年智慧型手機趨勢報告指出,今年全球智慧型手機成長動能放緩,動輒兩位數以上的成長率已不復見。范博毓指出,市場動能將因此逐步由量的成長轉為規格的調整,包括尺寸放大、解析度提升、及In-Cell觸控。以今年為例,主流手機規格重心在5吋以上、解析度朝向HD與FHD發展、而高階機種則搭載In-Cell觸控。 展望2016年中小尺寸面板發展重點趨勢如下: LTPS產能擴充帶動價格戰,市場將面臨洗牌 日系與韓系面板廠雖在LTPS面板的技術、供貨上佔有領先優勢,但隨著其他面板廠新產能的放大,彼此間的差距將逐漸縮小。范博毓指出,在成長放緩的手機市場中,LTPS產能的持續擴充將促使價格戰加速發生,甚至帶動廠商之間新一輪的洗牌淘汰。廠商若能在LTPS產線的生產良率成本與價格上搶得先機,進而維持客戶關係與出海口的穩定,在供過於求的狀況下,勢必將較具優勢。 2016年全球智慧型手機FHD機種比重將持續上升,各家技術虎視眈眈 HD面板已成智慧型手機入門規格,加上價格跌無可跌,因此市場追捧的中高階規格重心轉向FHD應用。范博毓指出,FHD機種的解析度需高於400 PPI,顯見擁有LTPS產能的面板廠,即握有進入中高階手機市場的入場券。LTPS面板供應商雖有限,但為了率先搶佔市場並穩定客戶關係,自上半年開始FHD面板便進入價格戰,勢必對尚未擁有LTPS產線的後進者,帶來極大的獲利挑戰。 品牌商將持續推出更多FHD機種,WitsView預估全球各解析度智慧型手機中,FHD比重將由今年的18%一舉躍升至2016年的25%以上。由於主要生產FHD的LTPS新增產線多半集中在明年下半年才進入投產,預期上半年的供需關係將較下半年健康。 然而客戶需求仍持續增加,促使非LTPS技術的手機面板廠商不放棄搶占FHD市場的機會,包括AMOLED、Oxide TFT及a-Si。以三星顯示(SDC, Samsung Display)外賣AMOLED面板計畫為例,在今年已逐步收到成效,預期2016年將持續擴大規模,擠壓原先LTPS產能瞄準的中高階手機市場。FHD市場價格競爭將更為激烈。 窄邊框、可撓曲面板帶給智慧型手機外型設計更多想像 手機外型設計也將成為2016年市場競爭重點。如近幾年中國流行手機行銷語「屏佔比」(螢幕佔整個手機的比例)所帶動的窄邊框設計,將把手機面板邊框規格發展至小於1mm。此外,從前強調輕薄和高色飽和度的AMOLED面板,也朝可撓曲設計邁進。目前雖僅有三星自有品牌的Edge系列採用,但預期2016年市場規模將可望擴大。 可撓曲面板現階段仍著墨在側邊曲面設計,但在外型設計和可折疊概念上,將比起傳統的TFT-LCD面板擁有更大的想像空間。未來一旦發展成型,將可望為放緩的智慧型手機市場注入新的活水。

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TrendForce: 面板廠力拱,手機採用In Cell技術比重將加速攀升

2015/09/10

顯示器

手機觸控In Cell/On Cell架構在日系面板廠領軍,韓、台、中面板廠陸續加入力拱之下,佔整體智慧型手機採用比重快速攀升,TrendForce旗下光電事業處WitsView預估2015年智慧型手機採用In Cell/On Cell架構佔有率上看406%,2016年更有機會達到478%。 WitsView資深研究經理范博毓表示,自蘋果將In Cell技術導入iPhone5系列後,帶動了市場對於In Cell技術的關注度,日本顯示器更趁勢將混合式In Cell(Hybrid In Cell)導入所有高階手機面板,積極向中國市場推廣,以打響In Cell技術在高階手機市場的名號,推升日本顯示器在手機市場的能見度。 范博毓進一步表示,目前In Cell技術幾乎可與高階手機畫上等號,並且不斷向中階市場爭搶更多市佔率。在市場需求放大下,單一供應商無法滿足所有客戶需求,因而吸引更多面板廠加入In Cell技術陣營。除了早已在積極推廣Advanced In-cell Touch(AIT)架構的樂金顯示器外,台系兩大面板龍頭友達與群創,以及中國面板廠京東方與天馬微電子也都預計在2015年下半年端出自家的In Cell產品。 In Cell/On Cell技術穩步成長,壓縮手機採用薄膜式技術佔有率 In Cell技術的崛起,壓縮了其他外掛式觸控技術的生存空間,就連過去在成本上有絕對優勢的薄膜式(Film Type)架構,因整體市場趨於成熟,與In Cell/On cell技術競爭進入白熱化,佔有率逐漸流失。WitsView預估2015年薄膜式架構在智慧型手機佔有率為493%,2016年則滑落至443%。 另一方面,台系面板廠持續主推的On Cell架構的佔有率同樣因In Cell勢力的抬頭而受到擠壓,不得不開始以較低價格轉進組裝品市場,試圖尋找一線生機。但受惠於三星顯示器的Super AMOLED螢幕顯示技術搭配On Cell架構,目前AMOLED搭配On cell技術除了持續受到三星自家品牌的採用外,2015年也開始積極向中國市場推廣且略有斬獲,反而幫助穩定逐漸失寵的On Cell技術在智慧型手機市場的採用率。 范博毓表示,除了三星顯示器因AMOLED本身的限制而持續主推On Cell架構外,其他面板廠都呈現積極搶進In Cell技術的企圖心。由於手機市場瞬息萬變,為了加速進入客戶供應鏈,面板廠在2015年下半年會先主推不帶觸控和顯示驅動器整合(Touch with Display Driver Integration, TDDI)的FHD In Cell機種,以提高自身的市場能見度為優先目標,待年底前TDDI完成量產後,才順勢推出FHD In Cell with TDDI機種。隨著各面板廠大量導入In Cell技術下,2016年的In Cell機種將可能遍地開花,在智慧型手機市場的採用率有機會出現顯著成長。

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TrendForce:中國面板廠持續擴充新產能,瞄準下一波電視換機潮

2015/05/12

顯示器

TrendForce旗下WitsView最新報告顯示,全球大尺寸液晶面板產能供應商包括京東方、華星光電以及中電熊貓都將在第二季開始陸續量產新85代線,2015年大尺寸液晶面板可投入產能預計將達到232億平方公尺,較2014年成長73%。WitsView資深研究經理范博毓表示,中國廠商並不以此為滿足,未來3~4年仍有潛在的新產能陸續規劃中,預計到2019年大尺寸液晶面板投入產能有機會上看27億平方公尺。  2014年起全球大尺寸液晶面板產能的擴張完全集中於中國地區  在龐大的內需市場帶動下,中國本土電視品牌已逐步確立了在中國市場的領先地位,並開始將目光移往海外市場的拓展,對於面板需求持續保持強勁的力道。范博毓表示,在政府產業政策的引導下,除了中國本土面板廠外,韓系面板廠也相繼落腳中國設立面板產線,因此中國儼然成為最具潛力的面板生產重鎮。  2014年電視換機潮讓面板產業擺脫了長期的不景氣,面板廠陸續轉虧為盈,進入大幅獲利的水準,這也強化了中國政府擴大面板投資的信心。中國面板廠新產線的投資計劃在2015年如雨後春筍般接連冒出,除了京東方在合肥的105代線以及福建的85代線投資計畫,華星光電與中電熊貓也都有新產線投資計畫。  范博毓表示,中國廠商大動作的產能擴張計劃揭示了中國對於面板產業的三個企圖心:  第一、105代線的投資超越了夏普原先10代線的領先地位。如可如期量產,在新世代線、技術能力的演進上皆可取得象徵性的新里程碑。  第二、透過大世代線產能的持續擴充,中國面板廠將逐步取得全球第一大面板廠的地位。  第三、在電視平均尺寸不斷放大下,持續更大世代線的投資,正瞄準著不遠的將來下一波更大尺寸電視換機潮的引爆。  看好下一波電視換機潮,中國面板廠積極擴充85代線與105代線  目前電視尺寸的需求已由早期低於40吋開始向40-50吋區間移動,而55吋與65吋等大於50吋的電視產品需求潛力也讓人備受期待。在85代線的適切尺寸中,55吋是主力尺寸;以105代線的潛在產品規劃來看,65吋將是最主要的生產尺寸,這正是中國面板廠大力擴充85代線及105代線產能的主因之一。然而這也勢必對於目前市場上以6代線為主力供應65吋的台系面板廠帶來潛在的威脅。  范博毓進一步分析指出,以各區域85代線以上世代線的產能面積角度觀察,一旦新一波大尺寸電視換機潮湧現,中國面板廠在產能上將具有生產優勢,產能面積相對較小的台系面板廠則可能會落居下風,因此台系面板廠也在2015年宣布將適度擴充85代線產能。  另一方面,在電視尺寸放大的同時,電視的技術規格也將與時俱進,這對於技術仍有領先優勢的台系與韓系面板廠而言,仍可保有策略操作空間。在下一波大尺寸電視換機潮來臨時,區域面板廠之間的產能、尺寸、技術與規格競爭勢必將更趨激烈。   

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TrendForce: 預期LTPS產能擴充,2015年小尺寸手機面板市場競爭將更激烈

2014/12/09

顯示器

2015到2016年主要面板廠陸續規劃新增LTPS產線,集中在55與6代線產能的擴充,TrendForce旗下光電事業處WitsView資深研究經理范博毓表示,整體LTPS產能面積將由2013年的580萬米平方,一路擴展至2016年的1170萬米平方,產能面積將膨脹2倍以上。  由於中小尺寸產品需求熱度不減,加上手機規格持續提升的帶動下,擁有LTPS產能就等於搶下未來中高階手機市場的入場券,吸引更多面板廠競相投入LTPS產能的投資,競逐中高階產品的開發。  范博毓表示,LTPS產品生產難度更高,需要花更多時間在良率的提升。LTPS產線在量產後,取決於面板廠技術水準的高低,需要花費半年至三個季度的時間提升良率,意味新增產能實際在市場發酵的時間有可能會遞延。但小尺寸手機市場在2014年的競爭已趨於白熱化階段,強調高CP值的中階手機大量問世,開始壓縮小尺寸面板的獲利空間,勢必會對投資LTPS的後進廠商造成一定的壓力。  以目前主要的中高階手機面板供應商來觀察,日系供應商日本顯示器依然在LTPS全球產能有30%以上的市佔率,除了穩定供給蘋果外,勢必要尋找其他出海口去化龐大的產能。日本顯示器擁有技術能力的領先優勢,結合旗下台灣顯示器的銷售管道,近年已逐漸在中國市場打開能見度。但中國手機市場競爭激烈,也讓日本顯示器不得不採取積極的降價策略,除了以先進者優勢試圖搶占更多的中高階市場佔有率外,也一舉拉開與後進者的差距。  2015年韓系供應商三星顯示器在自家高階手機需求放緩的影響下,勢必開始積極外賣AMOLED手機面板;同時在a-Si製程的持續演進下,部分面板廠也會嘗試挑戰ppi 400以上的a-Si(非晶矽製程)-Full HD機種;再加上日本顯示器積極的降價策略的帶動,WitsView預期2015年小尺寸手機面板市場的競爭將更趨激烈,HD機種有可能將面臨損益保衛戰,而FHD機種的獲利空間則將大幅壓縮。     

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TrendForce: 2014年起全球LTPS面板產能擴充將邁入高峰

2014/03/11

顯示器

全球市場研究機構TrendForce旗下光電事業處WitsView表示,由於主要面板廠自2013年起開始規劃擴充LTPS產能,陸續將Gen 55與Gen 6產能加入量產,整體LTPS產能將從2013年的674Mn m2,增長至2016年的1489Mn m2,預計3年之內產能面積有機會增加2倍以上。 WitsView指出,中國區域的大世代線產能競爭已大致底定,且大尺寸產品需求趨緩,面板廠開始著墨更多的資源在技術能量更高的LTPS產能上,因應移動式裝置近年持續不斷增長的需求。 過去幾年,日系面板廠在LTPS技術與產能上,皆處於領先的優勢,JDI的Gen 6在2013年量產後,更讓JDI躍居全球LTPS產能的龍頭地位,在全球產能面積的占比高達41%。(不考慮SDC用於AMOLED產品的LTPS產能下)。 在此同時,LGD也開始積極擴充Gen 6 LTPS產能,AUO在2014年初宣布將昆山投資計畫由Gen 85改為Gen 6 LTPS產線,鴻海旗下的天億科技也重啟在成都的Gen 6投資計畫。 預計到2016年,LTPS產能將由日系獨大的態勢,變為台日韓中各區域面板廠百家齊鳴,AUO透過Gen 6產能的擴充,產能面積有機會躍居至16%,僅次於JDI的216%。CSOT與LGD則分別增長至135%與133%。 WitsView研究經理 范博毓指出,各區域面板廠著眼於高階產品需求,積極投入LTPS產能的擴充是不爭的事實,但產能同時集中在2~3年內開出,產能過剩的疑慮依然揮之不去。 當高階手機需求成長開始放緩,AMOLED產品的技術開發能否打破三星獨大局面尚待驗證,這意味著面板廠之間技術能力的落差、生產良率與成本、以及產品的定價都將成為這一波LTPS產能投資未來能否獲利的關鍵。可以預見的是在產能快速擴充下,未來面板廠間競爭勢必趨於激烈,而能夠搶先在客戶與生產能力及規模上取得領先地位者,將會佔有較佳的優勢。 圖1: 2013~2016(F) 全球LTPS產能面積預估  

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