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關鍵字:葉茂盛共10筆

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TrendForce:遊戲新機上市填補雲端需求空缺,2020年第三季NAND Flash價格波動有限

2020/06/29

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,儘管消費性產品及智慧型手機受到疫情衝擊導致需求下降,但雲端服務、遠距教學的需求也同步催生,加上部份客戶因擔憂供應鏈中斷而提前備貨,促使NAND Flash市場在2020年第一季與第二季呈現缺貨。整體而言,目前需求以SSD占最大宗,與手機、消費性較相關的eMMC、UFS及wafer市場較為冷卻。 遊戲機、Chromebook將填補資料中心需求空缺 根據TrendForce分析師葉茂盛指出,當前為NAND Flash第三季議價的關鍵時刻,初步觀察因新款遊戲機的年底上市計畫不變,首次轉進SSD的備貨也始於第二季下旬,第三季將迎來需求高峰;而Chromebook受惠日本GIGA School及歐美標案續強的挹注,仍然表現強勁。 然而,各國逐漸實施解封後,由疫情衍生的急單效應開始趨緩,其中上半年需求最旺的 Enterprise SSD,受到伺服器品牌調控半成品庫存與資料中心建置時程延遲影響而下修,商務筆電需求也逐漸持平,預期第三季採購端可能採取保守策略。至於在第二季面臨需求低潮的零售端和智慧型手機,第三季需求將稍微反彈,但動能較去年疲弱。 第三季供需狀況尚屬平衡,價格變化幅度有限 由於供給端整體位元增長幅度並未受到疫情有所衝擊,當前各家供應商庫存水準仍健康,預期第三季整體市場將由供貨吃緊轉為供需平衡,主要NAND Flash產品價格將出現持平或微幅調降。至於價格敏感的wafer市場,在面臨模組廠需求仍低的狀況下,第三季可能出現較明顯的單月跌幅。 TrendForce也同步預估第四季狀況,當前討論度最高的遊戲機及Chromebook備貨動能將轉弱,商務筆電需求則預期衰退。此外,伺服器、資料中心業者持續調整庫存,採購動能屆時恐未恢復。儘管零售端及智慧型手機市場將會恢復並呈現季度增長,但無法填補SSD需求下降的缺口,預期NAND Flash各類產品合約價的跌幅將持續擴大。

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TrendForce:資料中心需求大增,第一季NAND Flash營收成長8.3%

2020/05/25

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2020年第一季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平,加上平均銷售單價上漲,帶動整體產業營收季成長83%,達136億美元。 延續去年第四季開始的資料中心強勁採購力道,第一季Enterprise SSD仍是供不應求。此外,自年初起,各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常,也帶動主要產品合約價呈現上漲。隨後在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情,根據TrendForce當時的調查,伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機,也因此對於資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響,於三月後始陸續恢復生產。 展望第二季,遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求,而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求,使得企業採購及政府標案大幅增加。因此,第二季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD,由於整體備貨需求強勁,NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。TrendForce預估,在價量齊漲的幫助之下,產業營收將繼續成長。 三星電子(Samsung) 儘管疫情爆發初期,三星因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨,加上智慧型手機亦進入淡季,但在資料中心需求持續挹注下,三星位元出貨僅較前季下跌約3%,平均銷售單價則上漲約4%。第一季NAND Flash營收達到4501億美元,較前季持平。 在製程方面,Samsung持續提升92層產品占比,並預計今年導入128層產品至各類應用,以維持成本競爭力,並回應市場對高容量產品的需求。 SK海力士(SK Hynix) SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以行動裝置市場為重,然隨著資料中心需求暢旺,第一季Enterprise SSD出貨量翻倍,推升位元出貨量季成長達12%。同時,藉由產品比重的改變,平均銷售單價增加7%。第一季NAND Flash營收來到1447億美元,較上季大幅增加198%,數個季度以來的虧損情況有所改善。 SK海力士今年規劃將著重在製程的提升,除了繼續提升96層產品的占比外,預計第二季將正式量產128層產品。 鎧俠(Kioxia) 來自資料中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道,帶動鎧俠第一季位元出貨成長約3%。平均銷售單價也因市場供需在第一季仍顯緊張,加上產品結構調整得宜而季增約6%。第一季營收較上季增長97%,來到2567億美元。 鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著增長,除了伺服器和筆電,今年底將上市的新一代遊戲機轉採SSD也將是主要動能。在製程規劃上,今年預計主要以96層支應上述SSD需求。 威騰電子(Western Digital) 受惠於資料中心強勁需求,威騰第一季位元出貨季增約7%;平均銷售單價則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5%。第一季NAND Flash營收達2061億美元,季增121%。 在產品規劃方面,針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產品,威騰的重心將放在提升96層產品的銷售比重。 美光(Micron) 美光同樣受惠於資料中心需求,整體SSD營收季增近20%,也因此減少對通路的Wafer銷售比重,以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退,但平均銷售單價上漲約10%,第一季NAND Flash營收達1514億美元,季增647%。 以產品組合來看,美光持續擴展SSD布局,自去年下半年起已積極與PC OEM進行導入Client SSD產品。除此之外,美光目標於下半年量產128層替代匣極(Replacement Gate)產品。 英特爾(Intel) 英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場,近期資料中心強勢需求使得訂單應接不暇;加上銷售產品結構調整,平均銷售單價在第一季大漲20%。然而,在產能並未增加,且幾無剩餘庫存支應客戶加單的情況下,位元出貨量仍較前一季減少近10%。第一季NAND Flash營收為1338億美元,季成長99%。 就產品與層數規劃來看,英特爾銷售重點仍為Enterprise SSD,今年主要目標是協助客戶轉進96層,並預計年底前開始提供144層產品進行測試,預計2021年放量。另外,QLC產品出貨占比在第一季已超過5%,今年將繼續積極推廣。

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TrendForce:長江存儲如期發表128層產品,2021年NAND Flash市場競爭加劇

2020/04/20

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疫情對主流廠商衝擊較大,YMTC目標今年年底前量產128層產品 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,中國NAND Flash廠商長江存儲(YMTC)已在第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商,目標第三季進入投片、年底前量產,擬用於UFS、SSD等各類終端產品,並同時出貨給模組廠。考量客戶導入時程,預估YMTC新產品可能率先影響第四季Wafer市場合約價,並自2021年起對Client SSD、eMMC/UFS等市場供給產生實質貢獻,在供給增加的情況下,價格下跌的可能性也將提高。 TrendForce表示,受到疫情影響,智慧型手機及筆記型電腦等終端需求將受到不小衝擊,並對NAND Flash主流供應商獲利能力造成影響,抑制未來持續擴產的幅度。相較之下,YMTC目前在各類應用的市占規模仍小,因此受疫情影響較低。當前目標將著重於與OEM進行64層TLC的相關產品導入及提升良率,並趕在今年內送交128層產品樣品,將同時包含TLC以及QLC產品,以擴大客戶基礎。 3D NAND堆疊難度漸增,有利長江存儲縮小差距 隨著3D NAND Flash堆疊達到90層以上,主要供應商在更高層數蝕刻及堆疊技術的發展難度逐漸增加。觀察各供應商的技術路線圖,在1XX層的產品世代已有分歧:儘管三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)已推出128層產品,但鎧俠/威騰(Kioxia/WD)、美光(Micron)、英特爾(Intel)的112/128/144層產品要到下半年才會放量,相比前幾代3D NAND產品的發展進程來得更久,有利於YMTC的128層產品迎頭趕上。 除此之外,2019年NAND Flash的價格平均跌幅達46%,導致主要供應商陷入虧損,資本支出因而轉為保守,產出增長規劃亦創下歷史新低,這也讓YMTC有了拉近差距的機會。 2021年長江存儲產能預估占整體NAND Flash約8% 身為新進供應商的YMTC目前擁有武漢廠,今年目標是成都廠開始投產,並逐步完成武漢廠區剩餘二座廠房的興建與擴產。除了擴張規劃積極,YMTC也是中國大基金的重點扶植廠商,可以預期NAND Flash市場競爭將更為嚴峻,長期價格面臨持續走跌的壓力。

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TrendForce:資料中心需求強勁,2019年第四季NAND Flash營收季增8.5%

2020/02/21

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2019年第四季資料中心需求強勁,供應商庫存下降 2020年第一季在量縮價增的情形下,營收表現持平上季 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,受惠於資料中心需求成長,2019年第四季NAND Flash整體位元出貨量季增近10%。供給面受6月鎧俠四日市廠區跳電影響,供不應求使得合約價止跌回漲。整體而言,第四季整體產業營收較第三季增長85 %,達125億美元。 由於需求面在第四季表現優於預期,供應商庫存水位已恢復正常,因此減少對通路市場Wafer的供應量,並著重於較高毛利的產品出貨。 展望2020年第一季,考量新冠肺炎疫情可能影響手機及筆記型電腦等消費性電子產品供應鏈,或將造成NAND Flash位元出貨量小幅衰退或持平。然而,考慮到合約價上漲幅度,預期產業營收可望與上季持平。 三星電子(Samsung) 由於資料中心需求在2019年第四季快速成長,加劇SSD供不應求態勢,帶動三星的位元出貨季增近10%。平均銷售單價亦有所成長,主因為合約價調漲以及顯著減少對通路市場供貨。在價量齊增的情況下,第四季NAND Flash營收達到4451億美元,較上一季增長116%。 產能部分,三星2020年持續減少Line 12的平面製程產能,主要的擴產來自西安二期工廠,儘管擴產時程因疫情影響存有隱憂,但目前仍按原本規劃進行。 SK海力士(SK Hynix) 受惠手機及資料中心需求增長, 2019年第四季SK海力士位元出貨季增10%,然而由於出貨產品容量較高,因此儘管合約價上漲,但平均銷售單價僅持平開出,整體營收達1207億美元,季增54%。 產能部分,因為縮減平面製程產能轉做3D NAND,預計2020年年底的產能將較年初下滑。在架構方面,預計128層產品能夠在2020年第一季正式量產,並於今年內首次見到QLC的產品規劃,但由於產品組合著重行動裝置,預計需要花費較長時間導入QLC SSD應用給相關客戶。 鎧俠(Kioxia) 隨著產能自跳電事件後恢復,以及資料中心與PC SSD的需求增長,鎧俠的位元出貨成長近10%;因供需緊縮使得各類產品合約價均上漲,帶動平均銷售單價上漲約5%;而在財務方面,跳電僅影響第三季營運,第四季並無相關調整,整體營收達2341億美元,較上季增長51%。 在產能擴張方面,岩手縣的K1廠將於2020年上半年起貢獻產出,用以投入96/112層產品製造,但新增產能主要用以填補四日市廠區層數提升所衍生的產能損失,因此整體的投片規模仍維持不變。 威騰電子(Western Digital) 在資料中心SSD需求急增以及蘋果新機備貨挹注下,威騰2019年第四季出貨位元季增24%,然而平均出貨單價因產品組合關係而下跌約8%,第四季NAND Flash營收達1838億美元,較上季增長126%。 產能部分,威騰持續挹注岩手縣K1廠投資,但K1廠的新增產能主要是為填補四日市廠區製程或世代轉進所衍生的產能損失,因此總產能規劃並未增加。 美光(Micron) 延續2019年第三季在行動裝置增長的力道,美光的MCP產品出貨持續攀升,同時受惠來自SSD的強勁需求,2019年第四季位元出貨季增近15%。因市場價格走揚以及產品結構改善,平均銷售單價亦小幅上升,整體而言營收較上季成長181%,達1422億美元。 在產能方面,美光2020年的產能規劃偏向保守,新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現有產能水準。美光今年將著重於新的製程以及架構,128層產品預計將於下半年進入量產。 英特爾(Intel) 英特爾同樣受惠資料中心的強勁需求,由於客戶提早拉貨,英特爾第三季以持有庫存因應,導致位元出貨於該季大增逾50%,而2019年第四季僅能以產線產能因應,位元出貨下降超過10%。平均銷售單價則因缺貨狀況,上漲超過10%,季度營收為1217億美元,較上季衰退57%。 在產能與製程方面,英特爾大連廠仍維持現有產能,目前受疫情衝擊較小;在製程方面,將繼續投入144層產品的開發,預計2020年下半年量產。

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TrendForce:第三季NAND Flash合約價跌幅收斂,Wafer價格則逆勢上揚

2019/08/05

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出,7月各類產品合約價已出爐,整體而言合約價仍趨向走跌,但受到東芝跳電對產出直接衝擊,導致主流產品價格跌幅收斂。此外,近來日本對韓調整輸出規範一事也被認為會衝擊韓系廠商NAND Flash供給。TrendForce認為,日本政府此次的規範調整僅是將南韓移出白名單(White List),而白名單國家僅代表擁有出口優惠待遇,過去亞洲國家中僅南韓在名單內,未來南韓只是從特別待遇國家變回普通國家,南韓半導體廠商所需經歷的手續將與其他亞洲國家的半導體廠商相同,加上日本政府也已增派人力加速審查,對廠商產出應不致於造成影響。 若逐一觀察報價走勢,首先衝擊最劇、價格反彈最激烈的為面向通路市場的Wafer價格,這類產品的均價於2017年11月起迄今已歷經相當長時間的跌勢,價格已貼近廠商現金成本,加上在Wafer市場供給具相當影響力的威騰直接受到東芝跳電的影響,因此本月各供應商均提高價格,截至七月底Wafer合約價漲幅已經超過15%。展望八月,跳電事件影響仍可能延續,並可望帶動價格繼續上揚,但預計漲價幅度不會如七月的第一波反彈劇烈。 eMMC/UFS、Client SSD第三季合約價續跌,第四季價格可望回穩 TrendForce指出,在消費性領域及智慧型手機客戶的eMMC/UFS方面,由於提供給主要客戶的合約價大多於六月議定,第三季儘管有旺季需求支撐,但受到國際情勢不確定性等影響仍屬疲弱,因此合約價仍呈現5%上下的跌幅。展望第四季,TrendForce預期,部份低容量產品領域有可能會歷經價格調整而小幅上漲,其他部分則趨向持平;在Client SSD方面,則同樣受合約價先行議定影響,加上市場庫存仍高,第三季仍下跌近10%的幅度,但預計各供應商的庫存在第四季將回到較健康的水位,有助於市場價格回穩止跌。 在Enterprise SSD部分,由於東芝與威騰在此市場占有率不高,因此供給方面受影響不大,而需求表現方面同樣受到中美貿易情勢影響,備貨力道並不如市場原先預期樂觀,第三季Enterprise合約價至少下跌15%。同樣東芝跳電事件的影響將反映在第四季,隨著各供應商庫存水位回到較溫和區間,價格跌幅得以收斂,不過基於伺服器價格競爭激烈,預計Enterprise SSD合約價仍將維持小跌的走勢。 TrendForce指出,從整體產品比重來看,Wafer價格雖漲幅最高,但占整體交易市場比重較低,相較之下,SSD與eMMC/UFS占整體NAND Flash交易市場比重達八成,在其價格跌幅仍有5~15%的情況下,第三季NAND Flash整體市場價格依然呈現下跌格局。

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