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關鍵字:葉茂盛共12筆

新聞
TrendForce:終端需求前景黯淡,十月份NAND Flash顆粒/Wafer合約價跌幅顯著

2018/11/06

半導體 / 消費性電子

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2018年NAND Flash市場全年處於供過於求,需求面隨著筆記型電腦及智慧型手機OEM庫存皆已備足,再加上中美貿易戰、英特爾CPU缺貨等影響,對於需求動能可以說是雪上加霜。10月份除了SSD、eMMC/UFS價格持續下跌外,各類NAND Flash顆粒及Wafer產品的合約價跌幅更為顯著。 DRAMeXchange分析師葉茂盛指出,在SLC NAND顆粒方面,中美貿易戰的效應持續蔓延,中興被美國撤銷制裁後,原本預計於第三季開出的網通標案需求並未如想像中順利,但製造商已預先準備庫存,因此影響後續備貨動能,導致SLC NAND合約價在10月份完成第四季議價後,平均呈現10-15%的跌幅。 TLC NAND Flash Wafer合約價下跌13-17%,創單月跌幅新高 至於NAND Flash Wafer價格方面,儘管以過去經驗而言,跌幅通常在供應商財報季底壓力下才會較為顯著,但目前隨著各模組廠年終盤點將至,預期11月中以後的備貨動能都將處於平淡,加上對明年上半年各類產品需求的展望趨向悲觀,因此已有供應商提前開始降價求售3D TLC主流容量的產品,導致10月TLC NAND Flash Wafer合約價跌幅達13-17%,是自2017年11月Wafer價格開始走跌以來,單月跌幅最大的一次。而儘管年底歐美銷售旺季將至,此波跌價卻未能有效刺激模組廠的備貨動能,因此預期11、12月的價格跌勢難止。 而此波以3D TLC為主的跌價也刺激原先採用2D MLC產品的客戶持續轉用3D TLC,因此第四季議定的MLC NAND Flash合約價亦出現4-10%跌幅。

新聞
TrendForce:NAND Flash品牌商Q2營收季增3.5%,惟Q3持續供過於求、價格將續跌近10%

2018/08/16

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新報告指出,NAND Flash市場在2018年第一季受傳統淡季影響,導致市場轉為供過於求。第二季隨著智慧型手機需求復甦、中國智慧型手機廠商提升高容量產品的備貨力道,雖位元出貨量得以支撐,然而,NAND Flash仍是供過於求,第二季平均價格跌幅達15-20%。 展望第三季,儘管為傳統旺季,但旺季不旺的現象明顯,智慧型手機、筆記型電腦等主要消費性產品出貨量的季度成長有限,加上模組廠庫存水位高,DRAMeXchange分析師葉茂盛指出,供過於求態勢將延續,使得各產品合約價第三季繼續下探,NAND Flash價格平均跌幅預估將近10%。 葉茂盛表示,價格下跌並非完全負面,透過價格適當的調整有利供應商優化產品硬體規格,行動裝置市場已迎來一波調升搭載規格的風潮,128GB以上容量的搭載比重已提升至逾10%。下半年受到OPPO、Vivo及小米等中國廠商可望積極採用uMCP下,將繼續推升中高階以上的機種搭載容量於明年上半年往256GB甚至512GB邁進。在SSD市場方面,NAND Flash價格的下調也使高容量伺服器產品(8TB、16TB)出貨可望增長,而在筆記型電腦方面則可見SSD搭載率隨著價格下修而持續上升,搭載容量亦逐漸自128/256GB轉往256/512GB。 三星電子(Samsung) 第二季在伺服器與資料中心需求回穩以及中國智慧型手機往更高容量拓展的幫助之下,三星的位元出貨量再度呈現近15%的季度成長,但受NAND Flash市場供過於求影響,價格持續下探,平均銷售單價亦有逾10%的季度下跌,第二季營收為593億美元,較上季成長18%。 SK海力士(SK Hynix) 同樣受惠於中國智慧型手機廠商第二季的積極備貨,以及SSD銷售成長,SK海力士位元出貨量得以回復到19%的季度成長,然而市場的供過於求導致價格下跌,平均銷售單價下滑9%,第二季營收達173億美元,較上季成長118%。隨著第二季底開始有蘋果新機的備貨動能挹注,加上搭載72層3D NAND的SSD產品逐漸發力,預計到年底前72層產品在SK海力士自家Enterprise SSD的出貨占比可如預期突破50%。 東芝記憶體(Toshiba) 東芝第二季受益於智慧型手機需求略為回升及SSD銷售的支撐,儘管在對模組廠出貨方面受到庫存偏高影響,出貨比重有所調整,但整體位元出貨仍達到逾10%的成長,惟因Wafer、SSD、eMMC/UFS合約價均走跌,平均銷售單價下跌幅度略高於5%,營收達 314億美元,較上季成長33%。 威騰電子(Western Digital) 在零售業務以及SSD產品的銷售挹注之下,威騰第二季NAND Flash位元出貨量季增約5%,但受到通路產品以及SSD價格雙雙下滑所致,平均銷售單價約下跌4%,第二季NAND Flash營收達237億美元,季增03 %。值得注意的是,威騰特別在法說會中提及,基於市場狀況正與東芝討論明年資本投資規劃。威騰此舉可能意味著擴產腳步將放緩,進而緩解NAND Flash市場進入更為嚴重供過於求的壓力,而這也可能影響其他供應商對接下來擴產計畫的態度。 美光(Micron) 同樣受惠於智慧型手機廠商提升搭載容量的因素,美光在高容量的行動裝置產品銷售成長近一倍,這也與美光調整銷售策略、更著重於提供解決方案以取代原本在通路市場顆粒及Wafer的銷售比重有關。而在SSD產品的銷售上,美光亦有相當亮眼的表現,除繼續拓展Enterprise SSD的銷售力度以外,接下來更將著眼於QLC SSD產品,以求在高容量產品的位元出貨進一步增加,美光第二季營收達194億美元,較上季成長76%。 英特爾(Intel) 由於伺服器SSD發揮穩健成長動能,英特爾第二季位元出貨量仍季增逾15%,但受到出貨產品線分布的差異,第二季低價產品出貨的比重偏高,因此造成平均銷售單價下滑逾6%左右,營收維持在108億美元,較上一季成長68%。在3D-XPoint的部分,英特爾近期宣布將與美光在未來的產品規劃及策略上分道揚鑣,儘管目前多由英特爾主導,但若美光缺乏後續投資意願,將使得3D-XPoint更難以吸引更多客戶採用。

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