玻璃基與矽基 Micro LED：群雄逐鹿

Micro LED 背板技術發展分化

Micro LED 的應用正逐漸形成兩條明確路徑，主要分野源自基板選擇。這兩條路線在技術特性、應用場景與供應鏈成熟度上存在顯著差異。

玻璃基 (Glass-based) Micro LED 主要應用於中大型顯示應用，如商用顯示牆、車載顯示、透明顯示等，由大品牌主導，供應鏈成熟且可規模量產；矽基 (Silicon-based / LEDoS) Micro LED 主要聚焦於小尺寸高解析度應用，主要用於 AR 眼鏡，目前仍在技術探索與商業化初期，但潛力巨大。

表 1. 玻璃基與矽基 Micro LED 比較表

玻璃基 Micro LED：由品牌主導多元化分展

玻璃基具有高透光率、高導熱性、高平整度及可擴充性，有助於 Micro LED 發揮更佳的亮度與色彩飽和度，同時維持廣視角與色彩一致性，這對於大尺寸顯示極為關鍵。

玻璃基市場呈現品牌主導、分層分工明確的格局，主要由三星、LG、友達等國際主流企業持續投入大面積、高解析度及可無縫拼接的顯示技術，並推進量產。

2025 年則被視為 Micro LED 技術全面商業化元年，以下將介紹各大廠商的 Micro LED 策略。

三星（Samsung）：供應鏈主導與降本策略

三星在玻璃基 Micro LED 領域持續推動高階產品，從大型電視到透明顯示屏，展現出高亮度、高解析度與可拼接等優勢，也凸顯其在供應鏈上的主導地位。

以下兩款是三星的代表性方案，顯示出玻璃基 Micro LED 在未來透明與商用應用上的潛力：

三星 114 吋 Micro LED 顯示器

採用友達 LTPS 背板，由 81 片 12.7 吋 P0.51 模組拼接而成，並以 AM-TFT 驅動玻璃基背板，解析度達 4968×2808，兼顧高亮度與大尺寸拼接的穩定性。

三星 Micro LED 透明顯示屏原型機

採用三種不同透明度設計，其中兩個採用有色玻璃，一個採用透明玻璃，並以無邊框設計呈現。根據 TrendForce 調查，此顯示屏使用友達 16.1 吋模組，搭配 20×40 µm Micro LED 晶片，點距 P0.69 mm，亮度 600 nits，穿透率 67%。

在晶片選擇上，三星目前仍以錼創科技為主要供應來源，但同步尋求第二供應商，以確保供貨穩定並推動成本下降。受限於製程成熟度與良率，三星選擇以 34×58 µm 晶片規格為主，暫緩小晶片開發。對錼創而言，雖握有核心地位，但若要在三星逐步多元化供應鏈的策略中維持優勢，仍須展現更突出的技術差異化與良率提升。

LG：應對型策略與 OLED 優先

LG 作為品牌顯示器供應商，面對市場與客戶壓力，必須在產品規格上對標三星，因此近期投入以低成本、輕資源的方式達成相似玻璃基 Micro LED 產品，展現明顯的應對策略。

LG 在 2025年10月已發表採用下一代 Micro LED 顯示技術電視：

LG 136 吋 4K Micro LED 顯示器

由 64 片 22.3 吋 LTPS 背板模組拼接而成，採用 16×27μm Micro LED 晶片，點間距 P0.78mm。

顯示採用主動式 AM 玻璃基驅動模式，呈現清晰畫質與均勻顯示效果。

相較於競爭對手，LG 在 Micro LED 市場的策略較為防守，其資源重心仍放在 OLED，且缺乏如三星與 PlayNitride、友達那樣穩固的上下游合作夥伴關係。

整體而言，LG 尚未建立完整生態系整合，預計在未來幾年仍將以防守與觀望為主，直到 Micro LED 市場需求與商業模式更清晰時，策略才可能出現調整。

友達（AUO）：聚焦車用顯示與創新應用

友達在 Micro LED 的布局以「差異化應用」與「漸進式供應鏈掌握」為核心。他的策略並非直接競逐大型電視市場，而是透過兩條路線建立中長期競爭力。

在大尺寸顯示上，友達持續強化底層技術，使其能在利基型、高可靠度應用上形成技術護城河。友達推出 127 吋 Micro LED 方案，展現其在拼接穩定性與背板設計上的成熟度：

友達 127 吋 Micro LED 電視

由 8 片 41.6 吋背板模組拼接而成，亮度高達 1,000 nits。友達透過 PAM 電路設計提升 Side Wiring 良率，並採用 2×N 背板拼接策略，有效降低製程良率與成本風險。

車用市場：友達加速商用與創新應用

在車用市場，友達併購德國 BHTC 後加速在車用領域的商用推進。車用顯示對亮度、可靠性、工作溫度與形態可塑性要求高，與 Micro LED 的特性契合，也讓友達得以在新興應用中快速建立供應端議價能力。友達已與 Sony Honda Mobility 合作推出 AFEELA 電動車外 30 吋 Micro LED 顯示屏，還推出可人機互動的智慧座艙創新應用：

虛擬全景天幕（Virtual Sky Canopy）

在天窗應用大尺寸 Micro LED 透明顯示，採用 20×40µm RGB 晶片與 14 片 16.1 吋背板無縫拼接，帶來沉浸式顯示體驗；XR 互動智慧窗（XR Interactive Window），於後座側窗採 20×40µm RGB Micro LED 晶片，由 4 片 16.1 吋背板拼接。搭配車用運算平台實現互動型 XR 功能。

XR 互動智慧窗（XR Interactive Window）

於後座側窗採 20×40µm RGB Micro LED 晶片，由 4 片 16.1 吋背板拼接。搭配車用運算 (in-vehicle computing) 平台實現互動型 XR 功能。

在供應鏈上，友達採取階段式整合策略。COW 至 COC1 階段購買 PlayNitride 產品，COC1 至 COC2 租用錼創產能，而後段製程則由自有產線進行。這種方式降低前期資本壓力，同時讓友達得以逐步掌握關鍵製程。在晶片供應端，隨著富采能力提升，友達未來有機會整合晶片、背板設計與巨量轉移，從面板廠進化為完整 Micro LED 解決方案供應商。

縱觀友達光電在 Micro LED 上的商業策略，TrendForce 認為可從兩方面去分析。友達一方面持續拓展應用想像，另一方面在特殊應用中不斷累積關鍵 Know-How，使其在未來有新興應用崛起時，將成為獨樹一格的主要供應商。

中國廠商：後發策略、供應鏈多元化與快速規模化能力

中國廠商在 Micro LED 的策略呈現高度一致性，形成與韓系、美台供應鏈不同的競逐框架。並在技術成熟與市場規模成形後，以快速擴張與供應鏈整合切入市場。此模式依賴三項關鍵能力：

1. 以成熟製程和相似產品規格降低初期風險。
2. 打造多元供應鏈，避免品牌端對單一供應商的依賴。
3. 透過後期規模化與成本優勢迅速取得市占。

在此策略框架下，BOE（京東方）、TCL CSOT（華星）、Tianma（天馬）與 Hisense（海信）等廠商各自以不同應用切入，但共通點均為以可控成本的 Micro LED 技術推進車載、透明顯示與大尺寸應用。

BOE 以可量產方案切入車用顯示，推出兩款高量玻璃基 Micro LED 顯示：

P0.3 Micro LED COG 車載顯示

為了降低製程精度需求與成本，同時提升良率，採用華燦 0202 MPD（Micro Pixel Device）方案，其亮度為 2,000 nits，解析度 1280×270。

6.2 吋 P0.2 高亮 RGB Micro LED HUD

具備 Pitch 0.2 mm，亮度 30,000 nits，根據 TrendForce 調查，該產品採用 20×40µm 左右大小的晶片，通過雷射轉移至 LTPS 背板。

TCL CSOT 以武漢為研發中心，專注於透明與創新形態顯示，推出了透明顯示：

TCL CSOT 8.42 吋 Micro LED 透明顯示器

具備 Pitch 0.2 mm，亮度達 5,000 nits，解析度 850×650，透明度為 60% 的無邊界透明顯示。另有此產品為基礎的懸浮式 3D 顯示器。

而海信以大尺寸透明顯示的快速商品化，推出：

海信 30 吋 Micro LED 透明顯示屏

採用友達的 16.1 吋玻璃基方案四片拼接，並使用錼創 20×40 μm 晶片，亮度 600 nits，穿透率 67%。

另有 Tianma 聚焦低反射與反射式技術，目標市場為車用 HUD、智慧座艙與商用顯示。中國廠商在 Micro LED 產業的角色更接近「後期快速擴張者」，在市場需求加速時迅速搶佔份額。

矽基 Micro LED：AR 應用的關鍵戰場

矽基 Micro LED（LEDoS）主要應用於微型顯示與 AR 眼鏡。根據 TrendForce 調研，目前中國品牌發佈的 AR 眼鏡出貨主力仍集中於中國市場，主流產品價位在 2,000–4,000 人民幣之間。相比之下，全彩 LEDoS 產品仍屬高階定位，與市場主流產品存在價差。

圖 1. 2024 年 AR 裝置各區域市佔率

LEDoS 技術門檻高，產品小型化、高亮度與長壽命的要求增加了開發難度。目前 LEDoS 面板與光引擎供應幾乎被 JBD 獨佔，多數中國品牌依賴 JBD 提供的 LEDoS 光引擎，如：

• 星紀魅族 StarV Air2：搭載 JBD 蜂鳥 MiniⅡ 單綠色光引擎 + 自研 StarVision 光波導
• INMO GO 2 / Rokid Glasses：使用 JBD 蜂鳥 MiniⅡ + 光舟半導體衍射光波導
• RayNeo X3 Pro 全彩裝置：自研 0.36cc 光引擎（JBD 提供三色面板）+ 纳米光刻 (NIL) 技術衍射光波導
• Vuzix Z100：採 JBD 單綠色光引擎 + 自研光波導 + 高通 XR1
• Halliday：單綠色光引擎，捨去光波導設計，改用視網膜投影技術

此外，為降低供應鏈單一化風險，中國廠商紛紛效仿或挑戰 JBD，尋求最適合的全彩與微縮技術。主要開發策略可分為兩條路線：

1. 垂直堆疊：仿 JBD 技術，如諾視；鴻石智能結合垂直堆疊與 QD 量子點。
2. QD 量子點改良：已有一定開發技術的廠商，追求快速融資進入市場，如鐳昱、思坦、賽富樂斯等，但考量LEDoS 壽命與技術後，最終仍多使用 JBD 的產品。

中國廠商追求快速量產，國外新創公司（Aledia、Porotech、Polar Light）更專注前瞻技術，開發具有特殊性與想像力的 LEDoS 技術，但量產前仍需投入大量資源。

JBD 的獨大局面也導致 Meta、Apple 等國際大廠在採用 LEDoS 光引擎時面臨供應鏈風險。2024 年，Meta 曾使用 JBD 光引擎進行 Orion 樣品設計，但因成本或技術成熟度不足而暫停，2025 年則轉向成熟的 LCoS 光引擎方案。隨著 LEDoS 技術逐步成熟，未來有望在 AR 眼鏡中佔據更強勢地位。

圖 2. 各廠 AR 眼鏡技術發展

LEDoS 技術的市場潛力

2025年，搭載 LEDoS 技術的 AR 裝置出貨量達 0.2 百萬台，年增達 22.3%。TrendForce 認為中長期來看，業界對LEDoS 光機成本仍高度敏感。隨著技術成熟，主流方案將由 X-cube 轉向單片全彩技術，透過減少光源數量降低光機模組成本。

另外，國際品牌對新技術投入保持謹慎，通常在市場驗證後才選擇最優解決方案，即採用 LEDoS 搭配光波導架構。TrendForce 預測，到 2030 年，搭載 LEDoS 的 AR 裝置出貨量有望達 20.9 百萬台，2024–2030 年複合成長率 +120.5%。

圖 3. LEDoS AR 裝置出貨預估

Micro LED 基板生態系的比較與前景

綜觀目前市場，玻璃基 Micro LED 的發展主要受品牌大廠推動，產業生態較為健康，各企業也根據自身在顯示器產業的定位進行資源整合，並規劃長期發展策略。

相比之下，LEDoS 目前供應高度集中於 JBD，使產業發展受限，成本與技術突破較為緩慢。不過，隨著 LEDoS 技術逐步成熟、成本優化，以及 AR 眼鏡市場規模潛力的釋放，LEDoS 有望推動 Micro LED 技術向更廣泛的應用拓展，使成為市場主流顯示技術之一。