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TrendForce:預估2022年Wi-Fi 6、6E全球市占率接近六成,有望成主流技術

2022/01/26

通訊

隨著智慧家庭、物流、製造等終端場景其遠端、無人的需求倍增,使Wi-Fi技術迭代更新。根據TrendForce研究顯示,目前各代技術中,以Wi-Fi 5(80211ac)為主流,Wi-Fi 6、6E(80211ax)則處於推廣階段;如若要滿足元宇宙等產業願景的通訊需求,有不少大廠將目標鎖定在下一代更快、更穩的80211be,亦即俗稱的Wi-Fi 7。考量技術特性、成熟度、與產品認證現況,預期2022年Wi-Fi 6、6E將超越Wi-Fi 5成為主流技術,全球市占率有望達58%。 TrendForce表示,在Wi-Fi常見的住宅應用中,Wi-Fi 6E支援6GHz、擴增至少1200MHz頻寬,相較Wi-Fi 6便有更高效率、吞吐量及安全性,能優化遠端辦公、VR/AR等使用者體驗。另一方面,若以物聯網垂直領域產值最高的智慧製造來說,現行智慧工廠仍多以乙太網路及4G、5G行動網路為主要通訊技術選擇,但早在2019年便有英國航太設備大廠Mettis Aerospace與無線寬頻聯盟(Wireless Broadband Alliance;WBA)進行Wi-Fi 6於工廠實用的階段性測試,且認為其可在工廠內被大幅應用。 市場尚未成熟,Wi-Fi 7實際應用最快仍要等到2023年底 TrendForce認為,後疫情時代來臨,工業40技術工具導入將更加普遍、企業數位化程度升高,5G與Wi-Fi在製造領域上可望發揮互補綜效。主因是由於5G具備廣連結、大頻寬以及低延遲等特性,另外像是多接取邊緣運算(MEC)、獨立組網(SA)多切片等能提升算力與彈性,皆為智慧製造工具帶來顯著升級。Wi-Fi通訊距離雖短,然而在智慧製造的場域能抗干擾、強化物理穿透性,也能降低5G分散式天線與小型基地台之成本,同時衍伸通訊範圍與提高設備電力續航時間。 展望下世代的Wi-Fi 7,目前已有聯發科(MediaTek)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)等業者正在布局。TrendForce認為,即便現行已受矚目,預估Wi-Fi 7的應用時程將落在2023年底~2024年初,整體發展尚有投資設備、頻譜使用、部署成本、以及終端設備普及率等挑戰待克服,方能彰顯其技術效益。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下拓墣產業研究院相關報告與產業數據,請至https://wwwtopologycomtw/Data/report查閱,或洽詢services@topologycomtw。

新聞
TrendForce:預估2022年電視出貨量將達2.17億台,高階市場競爭白熱化

2022/01/25

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,2021年電視品牌上半年出貨表現受惠於美國救濟金所帶動,使得北美出貨持續暢旺,與此同時,品牌持續進行面板庫存回補,推升面板價格不斷攀高;下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌,疫情紅利不再,需求面臨考驗。此外,原物料和運費高漲墊高整機成本,品牌業者不得不將成本轉嫁至終端售價,即便品牌仍冀望年底雙11及黑五兩大促銷假期,但是受到成本過高導致促銷成效不彰,而終端需求也就此一蹶不振,最終使2021年電視出貨量年衰退32%,達21億台。 TrendForce進一步指出,2022年面板供應在整體產能充裕的情況下,電視面板價格大起大落的情況將不復見,取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後,今年面板價格將有利於品牌的布局,加上去年東南亞和新興市場受到疫情打擊以及面板價格價過高,導致品牌減少對小尺寸236吋、32吋和43吋等產品規模,需求被迫遞延。而2022年小尺寸面板價格已貼近面板廠現金成本,有利於品牌重新提高小尺寸的出貨比重,39吋以下出貨比重將維持在25%;中尺寸40~59吋保持在55%;60吋以上大尺寸仍是國際品牌聚焦的產品,市占率有望直上20%。受惠於小尺寸需求遞延,將帶動2022年電視出貨量成長34%,達217億台。 2022年OLED TV成長趨緩,年增幅收斂至27% 2021年OLED TV受惠於前兩年LCD價格飆漲,同樣是55吋4K O/C產品,兩者價差從2020年初47倍至2021年中已經縮小至18倍,吸引更多品牌在LCD面板供應受限時轉而積極布局OLED電視,帶動2021年OLED電視出貨量達670萬台,年增70%。雖然今年三星電子(Samsung Electronics)有意加入白光OLED陣營並且同步推出QD OLED電視,但隨著LCD面板價格持續下跌,以及OLED電視面板售價受樂金顯示器(LG Display)不降反升的策略下,恐將打亂三星電子對於OLED電視的布局。若三星電子無法在春季機種推出OLED TV,勢必影響原本訂下150萬台的出貨目標。但不論是春季或是夏季推出OLED TV機種,三星電子挾其品牌和通路優勢,將以市占率15%的目標,坐三望二的姿態強攻OLED電視市場。 Mini LED電視年增率翻倍,出貨量挑戰450萬台 TCL自2020年起發表第一款Mini LED電視後,為電視產品開啟新視野。2021年三星電子推出一系列50~85吋中高階4K以及旗艦55~85吋8K Mini LED機種,首年出貨即破百萬水準,達150萬台,推升2021年整體Mini LED電視出貨達210萬台。2022年除了三星電子和TCL持續經營Mini LED的同時,不少品牌也加入行列,整體Mini LED電視出貨量將挑戰450萬台,其中又以SONY於年初CES首次展示8K 85吋和75吋以及4K 85吋、75吋和65吋旗艦機種最引人注目,而Sony將與三星和LG電子同樣擁有OLED和Mini LED電視的國際品牌,讓高階電視市場競爭更加白熱化。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:2022年第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

2022/01/24

半導體

TrendForce表示,2022年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%,收斂至8~13%,主要是受到PC OEM加單PCIe 30,以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響。因此,為避免物流面臨風險,採購端也較願意接受較低的合約價跌幅,以盡快拿到產品。但西安封城並沒有對當地工廠的產出造成顯著的衝擊,預計對後續合約價走勢不會產生太多影響。 此外,據TrendForce了解,由於近日西安確診人數下降,目前封城管理已降級,三星(Samsung)於當地的NAND Flash生產作業,以及美光(Micron)DRAM後段封測與模組組裝等廠房的人力正逐步恢復正常,封城至今並未導致生產中斷,僅有交期受到遞延。 採購端庫存偏高,現貨價格未明顯受西安封城推升 現貨市場價格方面,供應端在事件發生之後,因擔憂後續衝擊而暫緩報價,使得近來價格未再破底,然雖有止跌現象,但並未伴隨搶購的情形,在交易量方面持續維持低檔。根據TrendForce對NAND Flash現貨市場的觀察,顯示採購終端庫存量仍充足,且不急於目前的價格水位啟動備貨。 Client SSD、UFS等產品首季價格跌幅收斂 主要產品合約價方面,整體價格跌勢較原先預期收斂。以Client SSD來說,由於筆電的製造量能隨著長短料問題改善,儘管Chromebook需求下降,但整體出貨量仍因商務型機種訂單而有所支撐,故使第一季筆電出貨衰退幅度較過去同期淡季收斂。此外,Intel新一代支援PCIe 40的Alder Lake產品出貨不如預期,導致PC OEM採購為了滿足首季出貨目標而回頭加單PCIe 30 SSD,但供應端在物料準備上已逐步轉向PCIe 40,而出現供需落差,且封城的消息使得採購端欲加速鎖定交貨量,進而使得Client SSD價格跌幅由原先的5~10%收斂至3~8%。 另外,由於智慧型手機需求仍維持低檔,再加上品牌商的庫存水位也仍在高點,以大量議價採買的意願不高;供應商則受惠於PC OEM自2021年11月以來的加單,平均的庫存水位稍獲調節,因此降價幅度略微收斂,預計相關的UFS產品跌幅將自原先預估的8~13%,下修至5~10%。至於server端以及wafer端的價格走勢方面則影響不大,跌幅仍依原先預期分別為3~8%及10~15%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:鎖定家庭劇院與高階商務展示市場,2026年Micro LED大型顯示器晶片產值將達45億美元

2022/01/19

LED

根據TrendForce最新研究,Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場,預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5,400萬美元;至2026年有望上升至45億美元,年複合成長率為204%。另外,隨著時間的推進技術障礙也將逐一被克服,Micro LED大型顯示器的發展將在2026至2030年進入高峰期,單年度Micro LED晶片產值有機會衝上百億美元。 近幾年,全球各區域主要品牌大廠紛紛發表Micro/Mini LED自發光大型顯示器展示品,其中以電視龍頭廠商三星(Samsung)自2018年發表146吋電視牆「The Wall」後,接下來每年的CES展持續推出包含75吋、89吋、101吋、110吋、219吋與292吋等大型的拼接顯示器,由於不同的應用場景及技術的演進,未來Micro LED大型顯示器將以家庭劇院等級及企業總部與精品商店展示為發展趨勢,而商業型的室內外大型顯示器則以Mini LED自發光大型顯示器為主, Micro LED大型顯示器為了滿足室內近距離觀賞,需要劇院級享受、無縫拼接、追求零邊框、薄型化設計、價格競爭力等需求,因此主動式驅動方案(AM)將是設計首選。 TrendForce表示,現狀Micro LED大型顯示器仍面臨技術與成本的雙重挑戰,其中又以Micro LED晶片成本、背板與驅動技術以及巨量轉移製程等三方面為主要關鍵技術。Micro LED晶片成本方面,由於使用龐大的晶片數量以及需要一致的波長均勻性才能將顯示畫面表現完美,因此磊晶及晶片製程的無塵室等級要求、製程條件的控制、製程中的檢測及維修等,將達到極為嚴苛的境界,相對的製程不良率及整體成本也提升許多。巨量轉移方面,現狀Micro LED大型顯示器應用的巨量轉移技術有拾取放置技術及雷射轉移技術,各有其優劣性。TrendForce認為,雖然現狀Micro LED巨量轉移技術尚停留在產品開發調整階段,未有實際量化的成果,但若以拾取放置的巨量轉移設備產能而言,使用10平方公分的轉移頭,轉移34*58µm的Micro LED晶片,其產能(UPH;Unit per Hour)約700萬顆,而雷射巨量轉移技術的雷射光罩開口若是8平方毫米時,其產能約1,200萬顆,無論是哪一種轉移技術,未來Micro LED大型顯示器巨量轉移產能至少需要達到2,000萬顆的效率和99999%的良率,才具有大量商品化的條件。 主動式驅動設計方案將成為Micro LED技術發展良伴 在背板與驅動技術上,被動式(PM)驅動設計方案是以PCB背板搭配被動式驅動電路架構,以MOSFET做為電流的開關元件,因此整體架構較複雜且需要較寬廣的電路元件置放區,另外當點間距縮小至P 0625以下時,PCB背板將面臨線寬及線距的量產極限與成本攀升的考驗,因此,被動式(PM)驅動設計方案現狀技術比較適合大於P0625並搭配Mini LED的大型顯示器應用。但對於小於P0625的消費型Micro LED電視而言,主動式(AM)驅動設計方案將成為新的設計方向,由於TFT玻璃背板搭配LTPS開關技術是面板廠成熟技術,需要調整製程中的製程及參數就可以精準控制及驅動Micro LED電流。 此外,為了要實現無縫拚接技術,玻璃金屬化的側邊鍍導線技術將成為另一項技術挑戰,當解析度愈高且點間距縮小時,必須將TFT玻璃正面線路藉由側邊或穿孔方式導引至背面,此時玻璃金屬化技術成為關鍵,因現狀玻璃金屬化技術尚存在技術瓶頸,造成良率低落並衍生出高成本的問題,待未來技術克服之後,並且隨著量產型的生產線開出,將成為主動式驅動背板的優勢所在,未來主動式(AM)驅動設計方案搭配Micro LED晶片及無縫拚接技術,有機會成為Micro LED電視發展未來的主流技術,並成為引領新一波Micro LED大型顯示器成本優化的關鍵核心。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下光電研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/led查閱,或洽詢業務李小姐graceli@trendforcecom。

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TrendForce:疫情再起,村田福井武生廠部分產線停工,截至目前生產與出貨暫無礙

2022/01/18

半導體

根據TrendForce統計,村田製作所(Murata)主要生產據點及產能占比分別為日本56%、中國36%、新加坡3%、菲律賓5%,近日旗下村田福井武生廠面臨員工群聚染疫,由於已事先強化生產分流管理與預先施行防疫措施,故僅部分類別產能降載或是停工,並未造成全廠停止生產。TrendForce表示,武生廠產能占全公司207%,主要生產高階消費規格MLCC,目前部分品項減產或停工,將影響伺服器、高階智慧型手機等產品供貨,所幸現階段廠內仍有4~6週庫存,短期應不至造成市場供貨緊張。 分散生產據點及異地備援,MLCC供應商疫後大課題 此外,來自中國國家衛生健康委員會1月17日公布資料,1月16日0~24時新增確診病例達163例,其中天津有80例、廣東有9例,分別隸屬三星(SEMCO)、太誘(TAIYO)、華新科技(WALSIN)、風華高科(FENGHUA)、微容科技(VIIYONG)等供應商的生產據點。此將再度考驗MLCC供應商的運營與風險管理,分散生產據點與相互產能支援,已成為各供應商2~3年內重要戰略規劃。 值得注意的是,中國天津近期疫情升溫,位處天津經濟技術開發區內的三星,目前廠內生產運作正常,然而,眼下冬奧開幕在即,疫情管控不鬆懈,三星為避免員工居住區域因確診管制而無法回廠,已啟動部分產線員工短期駐廠,韓籍幹部更是駐紮廠內,隨時緊急應變。另外,作為MLCC東南亞生產重鎮之一的菲律賓,今年一月起確診人數同樣暴增,目前於該區域有設廠的村田、三星目前未傳出疫情影響,TrendForce後續將持續關注。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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