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TrendForce:車燈產品受惠技術進展及價格支撐,預估2022年全球車用照明產值將年增4%

2022/07/06

LED

根據TrendForce最新「2022全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析」報告指出,儘管2022年車市需求受俄烏戰爭及中國疫情反撲衝擊而有所下滑,但隨著LED頭燈滲透率提升,加上智慧型頭燈、標識燈(Logo Lamp)、智慧型氛圍燈等先進技術的發展,仍支撐2022年車用照明市場需求。同時,受到塑料成本飆升的影響,車燈產品價格有機會持平甚或調漲,故TrendForce預估,2022年全球車用照明市場產值有望達3268億美元,年增4%,而前五大國際車燈廠商分別為Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,其2021年合計市占率已達65%。 不論是傳統車廠或電動車廠近年積極提升LED頭燈滲透率,透過提升產品差異化藉以穩固並提升市占率,據TrendForce調查,2021年全球LED頭燈滲透率於乘用車已達60%,其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%,預計2022年將分別提升至72%與92%。 從技術面來看,智慧型頭燈中的自適應性頭燈(ADB Headlights)技術眾多,現階段以矩陣式(Matrix LED)搭配12~100顆LED做為主流設計,透過單獨控制的高性能LED,擴大駕駛者夜間視野,可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,實現更好的道路照明。同時,無眩光遠光燈(Glare- Free High Beam)也減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。 自適應性頭燈市場滲透率於2022 年僅為32%,隨著各國對於自適應性頭燈法規漸趨於完善,Micro LED 像素陣列(Micro LED Pixel Array)導入自適應性頭燈,能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至10,000~30,000顆像素點,當LED像素點越多,愈能彈性調整照射區域,以增加行車安全,並以此滿足各區域市場法規的需求,有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。預期於2026年自適應性頭燈市場滲透率將有機會達到132%,進而帶動2026年整體車用照明市場產值達到39496億美元,2021~2026 年複合成長率為47%。 此外,觀察2021~2022年重大的合併與收購案件,如Faurecia 收購 Hella合併成立Forvia;Plastic Omnium 收購AMLS(艾邁斯歐司朗汽車照明系統;Automotive Lighting Systems GmbH)以及VLS業務;皆有助於Forvia 與 Plastic Omnium整合車內照明、機構件、車內顯示與感測元件以因應先進駕駛輔助系統、自動駕駛發展趨勢。長期來看,車用照明趨勢將朝向個性化(Personalization)、溝通顯示(Communication Display)與駕駛輔助(Driver Assistance)發展。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下光電研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/led查閱,或洽詢業務李小姐graceli@trendforcecom。

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TrendForce:供應商讓價意願提高,第三季DRAM價格跌幅擴大至近10%

2022/07/04

半導體 / 半導體 / 半導體 / 半導體

據TrendForce最新研究顯示,儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱,但先前DRAM原廠議價強勢,並未出現降價求售跡象,使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。在下半年旺季需求展望不明的狀態下,部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖,尤其發生在需求相對穩健的伺服器領域以求去化庫存壓力,此情況將使第三季DRAM價格由原先的季跌3~8%,擴大至近10%,若後續引發原廠競相降價求售的狀況,跌幅恐超越一成。 PC OEM仍處於連續性下修出貨展望,且綜觀各家DRAM庫存水位平均超過兩個月以上,除非有極大的價格誘因,否則沒有急迫購貨需求。同時,受惠於1Z/1alpha先進製程持續轉進,第三季持續呈現供給季增,且DDR5因售價高昂導致滲透率受限,無法有效收斂DDR4產出,PC DRAM第三季價格跌幅將修正為5~10%。 目前客戶手中的server DRAM庫存約7~8周,買方藉著賣方背負增高的庫存壓力,認為DRAM價格仍有下探空間,若原廠願意提供具吸引力報價,則願意討論綁量議定的可能性。伴隨先進製程積極轉進,消費終端持續疲弱下,server DRAM成了唯一有效的銷售出海口。因此韓廠率先釋出5%以上季跌幅討論意願,使第三季server DRAM跌幅擴大至5~10%。 受大環境經濟不振衝擊,智慧型手機的生產目標持續下修,品牌廠對後勢展望也較悲觀,故備料態度消極。但由於各原廠先進製程轉進挹注,第三季mobile DRAM產出仍有增加,供應商壓力也因此升高。此將促使賣方讓價意願提升,在供需差異兩極化的情形下,預測本季mobile DRAM價格跌幅擴大至8~13%。 受到通膨降低消費性產品需求及加密貨幣萎靡不振的影響,弱化graphics DRAM採購需求。同時, graphics DRAM產能不若標準型DRAM(Commodity DRAM)較容易切換,雖然需求已弱化,供應商卻也難以快速調整產出,因此同樣面臨逐漸堆高的庫存壓力,第三季graphics DRAM價格將修正為季跌3~8%。 由於電視出貨已率先下跌,而網通、工控等相關需求也出現走弱跡象。其中DDR3的價格目前在相對高點,未來價格補跌空間較大;DDR4相關應用拉貨動能疲弱,亦不排除跌幅擴大的可能性。除了先進製程轉進使得產出擴大,下半年仍有中國廠及台廠新增產能開出,預估本季consumer DRAM價格跌幅將加深至8~13%。 TrendForce於6月15日(三)於線上開放觀看「COMPUFORUM 2022: 虛實整合應用跨足多元市場商機」研討會(僅英文場次)。活動將邀請TrendForce分析師團隊劉家豪、汝合媛、敖國鋒、陳勁碩等剖析關於記憶體、伺服器及資料中心等趨勢議題 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:預估第二季液晶監視器面板出貨量季減11.3%,下半年需求持續疲弱

2022/06/30

顯示器

根據TrendForce研究指出,受到俄烏戰爭、高通膨以及中國防疫封控影響,導致終端需求持續疲弱,品牌開始減少第二季液晶監視器(Monitor)面板的採購量,預估第二季液晶監視器面板出貨量為4,250萬片,季減113%。 TrendForce分析,品牌在2022年初設定了相當高的出貨目標,加上2021年液晶監視器面板缺貨問題影響,刺激品牌在第一季超額購買面板作為出貨準備。在品牌強勁的需求帶動下,液晶監視器面板在第一季出貨達到4,790萬片,年增20%,刷新自2012年以來的同期新高。 然而,在今年二月國際政經局勢改變之下,消費機種市場降溫,品牌陸續下修液晶監視器的出貨目標,同步調降面板的採購量。面對全球各大央行升息,以及經濟成長放緩,企業在資本支出上也開始謹慎,使商務型液晶監視器的需求也有所減緩。在品牌過去超額備貨,消費與商務需求卻逐步降溫的情形下,庫存問題也開始浮現,整體市場轉向供過於求。 除此之外,今年上半年航運與塞港逐漸舒緩,原本仍運送在途與堆積在港口的液晶監視器整機陸續進到通路商手中,使得通路庫存急遽上升。面臨液晶監視器整機與面板高庫存的雙重壓力,品牌被迫減少下半年的面板採購量。因此,TrendForce預估,第三季液晶監視器面板出貨量將持續下滑至3,780萬片,季減112%,第四季則有機會受品牌年底衝刺銷量而小幅回升至3,880萬片,季增28%,預估全年出貨量則來到167億片,年減36%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:Micro LED應用於AR智慧眼鏡顯示器晶片產值預估至2026年達4,100萬美元

2022/06/29

LED

據TrendForce最新Micro LED報告研究顯示,在眾多的Micro LED顯示應用領域中,Micro LED微型顯示器將是接續大型顯示器發展的新型高階產品,預估至2026年Micro LED AR智慧眼鏡顯示器晶片產值為4,100萬美元。而2025至2026僅一年的時間產值有大幅成長的原因,主要來自於紅光晶片、雷射轉移、晶圓結合及全彩化等技術逐漸成熟,可提高良率及降低生產成本。 TrendForce表示,Micro LED AR智慧眼鏡現狀因全彩化技術的瓶頸而以單色顯示為主,僅能展現基本的顯示資訊功能,包括資訊提示、導航、翻譯以及提詞器等。而未來全彩化技術成熟後,將首先應用在特殊領域如醫療手術或檢測儀器、工廠的環境監控或檢修工具、軍事用途等,當技術再精進,成本價格降至可商品化的階段時,才有機會在消費性的全彩顯示產品上應用。 TrendForce表示,理想中的穿透式智慧眼鏡其顯示器必須符合以下三大條件,首先在量與體積控制方面,為了盡可能減輕眼鏡的穿戴負擔,對應到顯示光引擎的尺寸大小約在1吋以下;其次是內容辨識度要求方面,顯示器亮度規格至少必要達到4,000 nits以上,以確保不受天氣或場地等外在環境影響;最後則是解析度至少須達3,000 PPI以上,才能讓投影放大的畫面能夠清晰閱讀。 然而,能同時滿足上述微型顯示器嚴苛要求的技術並不多,呼聲最高的莫過於同屬自發光技術的Micro LED和Micro OLED,但Micro LED目前處於AR應用技術發展初期,仍有挑戰仍待克服。由於解析度的需求大幅提升,畫素增加的同時勢必同步進行晶片的微縮,在Micro LED尺寸至少需要縮小到5um以下的情境下,磊晶製程因波長均勻性問題將影響良率。 其次,更小的晶片也讓紅光晶片的外部量子效率(EQE)的問題浮上檯面,進而影響全彩化的發光效率,將面臨僅能顯示單一顏色的挑戰。第三,雖然全彩化的問題可以透過藍光晶片搭配量子點技術予以克服,但現階段量子點技術應用在Micro LED製程上仍有不少技術瓶頸尚待突破。 第四,在Micro LED晶片與CMOS背板以晶圓片對接方式作業,若以雷射轉移方式將RGB晶片轉移至背板上,當雷射轉移區域的能量控制不均勻時,將影響Micro LED晶片的轉移良率。最後,如何快速的檢測背板上Micro LED微型顯示器光引擎的電性及光性,以及維修檢測後的壞點,也是影響製程與成本的關鍵因素。 TrendForce表示,雖然Micro LED應用在AR智慧眼鏡需克服的障礙仍多,在全彩化技術發展與量產時程相對落後於Micro OLED,但Micro LED在對比度、反應性、壽命、省電等諸多規格表現上仍優於Micro OLED,在考慮穿透式AR智慧眼鏡因光波導元件技術的限制,導致光效率難以突破1%限制的前提下,中長期來說Micro LED仍是絕佳微型顯示器光引擎技術的選項。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下光電研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/led查閱,或洽詢業務李小姐graceli@trendforcecom。

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TrendForce:第三季伺服器出貨雖持續成長,然下半年表現仍存隱憂

2022/06/28

半導體 / 半導體

據TrendForce研究顯示,觀察近期伺服器市場動態,先前在ODMs的生產計畫開始慢慢降溫,伴隨長短料週期顯著改善,伺服器主板供應商在第二季的備料力道已開始趨緩。同時,自上海疫情封控後,部分ODM廠區生產受到影響,其中以Inventec為首的enterprises訂單首當其衝,包含Dell與HPE在內的生產計畫均明顯遞延,但短期內不至於影響整體出貨表現。預估第三季全球伺服器整機出貨量仍有季增65%的幅度,主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。 TrendForce表示,目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調伺服器訂單的跡象,但自疫情起產業即面臨供應鏈問題,伺服器端也持續受到短料供應有限影響,買方為了達成生產目標,紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨,促使不論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量,導致伺服器市場出現超額訂購的現象。因此,TrendForce也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性,從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。 除了整體市場隱含後續訂單調節的隱憂外,中國市場的伺服器需求更多了政策面的影響因素。TrendForce表示,自2021年中國政府對於能耗與互聯網業務政策執行下,中國大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道。截至目前,Baidu、Alibaba與Tencent今年皆下調採購規模,其中Tencent下修最明顯,且後續BAT三大巨頭在未來的雲建置上將因此更為保留。值得一提的是,中國四大CSP業者中僅有ByteDance今年逆勢成長,憑藉著積極拓展海外TikTok業務與新業務結合的電商平台,來降低中國境內政策造成的負影響,ByteDance於2022年伺服器採購規模仍有近70%的年增率。 不過,中國政府提出的「東數西算工程」則是帶動前驅性伺服器建置,促成電信業者的雲業務開始於今年第二季期間發酵。TrendForce觀察到,除了過往動能較為強勁的China Mobile開始陸續增單外,China Telecom與China Unicom也普遍加大伺服器標案規模,而這些動能也平均分配至中國大陸境內的OEM。因此,儘管中國一線CSP業者拉貨動能放緩,但在國資雲加持下的省級政府伺服器部署以及電信商建置的量能,使今年中國伺服器市場的需求仍有撐。 2022年全球伺服器市場仍將維持正成長,估出貨量年增5% TrendForce認為,受到疫情影響,近兩年來全球伺服器市場需求端大幅增長,但也造成供應鏈及物流的亂象,使得產業在不確定性中發展。今年下半年伺服器需求雖受到長短料調節而存在下行風險,但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%,反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響,IT資本投入恐將放緩,成長幅度將不如過往兩年。 TrendForce於6月15日(三)於線上開放觀看「COMPUFORUM 2022: 虛實整合應用跨足多元市場商機」研討會(僅英文場次)。活動將邀請TrendForce分析師團隊劉家豪、汝合媛、敖國鋒、陳勁碩等剖析關於記憶體、伺服器及資料中心等趨勢議題 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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