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關鍵字:余彬共45筆

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TrendForce:行業洗牌持續進行,中國LED封裝產業併購潮來臨

2015/09/22

LED

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新中國LED封裝報告顯示,2015年中國LED封裝市場規模為614億人民幣,年增長16%,整體成長放緩。今年全球經濟萎靡,中國作為全球LED行業的主要生產基地,受出口下滑影響較大。2015上半年中國LED照明出口量年成長達21%,相較去年的80%,下滑幅度明顯。 LEDinside分析師余彬指出,照明市場需求成長速度不如原先預期,導致LED封裝產能目前供給過剩。市場競爭隨之加劇,造成產品價格持續下滑,許多中小型廠商經營困難,行業洗牌也將持續進行。因此部分中國LED廠商挾帶著資金優勢,紛紛展開併購行動,希望藉由併購方式來壯大自身實力與轉型。由於目前中國LED企業數量仍多,多半主打低階市場。而對於需要出口的廠商而言,收購擁有專利的國際廠商亦可完善自身專利佈局。因此未來一段時間內,中國LED行業併購將頻現。 中國LED產業發展漸趨成熟,併購潮銳不可擋,其中由封裝產業率先拉開序幕。2014年開始,中國LED封裝行業開始出現併購案例,而今年開始併購潮正式來臨,包括Lumileds、Bridgelux等國際廠商亦參與其中。 余彬指出,中國LED封裝市場長期處於競爭白熱化的階段,特別是照明LED領域,毛利率處於較低水準,也反映出企業盈利能力較低的狀況。因此各家LED廠商無不尋求各種方式來轉型或加強競爭力,併購即為方式之一。常見併購方式有三種: 1 水平整合:LED封裝廠商透過併購競爭同業以迅速擴大規模,進行資源整合、相互提升技術實力。例子包含鴻利光電收購斯邁得、瑞豐光電併購玲濤光電等。 2 垂直整合:透過併購上下游或原材料廠商,來降低原材料採購成本或鞏固下游出海口。如國星光電收購亞威朗(晶片廠);鴻利光電收購良友五金(支架廠);萬潤科技收購日上光電(廣告標示應用)。 3 跨界合作:主要藉由跨足其他領域以分散風險。鴻利光電即是最佳例子,透過投資迪納科技、慧視通以進入車聯網行業,同時也投資開曼網利,跨足互聯網金融。 此外,因併購需求不斷增加,擁有資金的廠商更紛紛成立投資公司,力求通過資本運作整合資源,提升整體競爭力。而對於被併購方而言,新資金的注入除了可緩解自身的資金壓力,亦可利用資金進行產能的擴張,持續壯大企業規模。

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TrendForce:市場需求增速放緩,八月LED燈泡、器件價格雙雙下滑

2015/09/15

LED

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新價格報告顯示,八月全球取代40W的LED燈泡零售均價降幅約15%,來到US$109;而取代60W的LED燈泡全球均價則下降23%,達US$149。LEDinside分析師余彬表示,美國自七月後再次成為球泡燈價格降幅最大的區域,主要因Cree、飛利浦(Philips)等廠商採用打包促銷策略,以低價格提高銷量、搶攻市占率。此外,中國LED晶片及封裝器件價格皆持續下跌,市場需求增長動能不足,但廠商產能仍逐步釋放,使市場競爭更加激烈。 市場需求力道不足,中國市場器件價格持續下跌 綜觀上游晶片領域,華燦光電蘇州基地MOCVD投產數量持續增多;乾照光電廈門藍綠光項目則已實現投產;國星光電晶片產能亦逐漸釋放。余彬指出,眾多廠商持續釋出的產能使整體供給過剩,晶片及封裝器件的價格下降將無法避免。2835 02W 產品八月價格持續下滑,降幅136%;05-1W之間的3030產品降幅亦達215%。中國及海外一線封裝廠包含Lumileds、首爾半導體、歐司朗、鴻利、瑞豐等,產品價格也均下調。 以美國地區為首,全球價格持續直直落 取代40W部分,美國自七月價格以141%大幅下降後,八月持續37%的跌幅。廠商如CREE、飛利浦等部分產品因促銷活動,價格降幅偏大。CREE 85W 470lm產品6顆裝下降至US$6226,降幅達20%;另一款6W 450lm球泡燈4顆裝則下滑來到US$27,跌幅超過三成。其餘廠商包括飛利浦、EcoSmart等亦有促銷活動。美國以外多數地區價格同時也緩步下降,英國及德國降幅約1-2%、中國下滑13%、台灣下滑31%,而日本則在一片跌幅中逆勢上漲09%。 取代60W方面,美國依然為跌幅最大的地區,廠商持續採取低價促銷策略使七月價格大跌95%,而八月則下滑39%。飛利浦11W 830lm球泡燈4顆裝下降至US$4551,降幅20%;85W 800lm球泡燈6顆裝則為US$2922,降幅257%。CREE 135W 800lm球泡燈6顆裝跌至US$6226,降幅20%。另一方面,英國球泡燈價格續七月價格下調11%,八月跌幅擴大來到3%。大部分產品價格呈現微幅的下調,小部分則呈現較大降幅。如Verbatim 10W 820lm球泡燈,價格降至1878美元,降幅近3成。其餘地區如中、台、德及韓都分別有下滑態勢,跌幅約1-3%,日本則是逆勢上漲02%。

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TrendForce:2014年照明LED占中國封裝市場規模39%,木林森位列中國廠第一

2015/07/21

LED

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2015中國LED產業市場報告」顯示,2014年中國LED封裝市場規模達86億美元,年成長19%。隨著LED價格的不斷下滑,未來幾年內市場規模增速將逐漸放緩,預計到了2019年市場規模將達到130億美元,2014-2019年複合增長率為9%。其中照明LED是主要的增長領域,顯示器、背光等領域的市場規模則維持緩慢增長,甚至下滑。  LEDinside分析師余彬表示,2014年中國照明LED封裝市場規模達33億美元,占總體封裝市場規模39%,照明儼然已成LED最大的應用領域。隨著LED工業照明及商業照明的快速普及,照明LED封裝市場規模在過去幾年內迅速增長;預期照明LED將持續滲透家居市場,支撐照明LED封裝市場規模並保持快速增長態勢。  木林森、鴻利、長方、國星和瑞豐佔據2014年中國照明LED封裝廠商營收排名前五位,前十名廠商合計市占率僅24%,市場集中度依然偏低。余彬指出,門檻不高、及下游市場不同品質的需求是市場集中度分散主因。然而隨著技術逐漸透明化,照明LED封裝產業已逐漸步入拼資金、拼規模的時代,預期產業集中度將逐漸提升,大者恆大,小者滅亡。  中國為目前全球照明LED產品的主要生產基地,國際品牌包含飛利浦、歐司朗和宜家家居等,主要代工廠均在中國。照明LED產業的快速發展,帶動中國市場需求不斷擴大,以日亞化學、億光為首的國際和台灣LED封裝廠商持續深耕中國照明市場。  中國政府因而大力支持LED產業發展,針對上游LED晶片產業推出各項鼓勵措施;下游照明領域則有各大城市積極更換照明LED、建設示範性工程。藉由上游產業的強力支撐及下游市場的快速普及,直接推動了中國照明LED封裝產業發展。以木林森、鴻利為首的中國照明LED封裝廠商更迅速崛起,不斷壯大企業規模,確立其在市場的地位。

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TrendForce:日亞化學蟬聯2014中國LED封裝市場冠軍寶座,億光緊追在後

2015/07/07

LED

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2015中國封裝產業市場報告」顯示,2014年中國LED封裝市場規模達86億美元,年成長19%。其中照明仍是市場主要成長動力,隨著LED商業照明、及家居照明滲透率的快速提升,持續帶動市場需求正向成長。而中大尺寸背光隨著技術提升,單位面積內使用的背光LED數量減少,LED電視市場則需求增勢緩,導致中大尺寸背光LED市場需求下降;至於小尺寸背光部分,中國手機品牌市占率不斷提升,市場需求依然處於上升階段。然而小間距螢幕LED將有機會成新的突破點,未來兩年市場需求可望快速增長。  LEDinside分析師余彬表示,中國已成為全球LED封裝廠商角逐的主要市場,2014年中國LED封裝市場前十名廠商市占率合計達456%,與去年同期相比成長2%,行業洗牌仍持續進行,產業集中度逐步提升。前十名廠商中,日亞化學、億光依然佔據前兩名;中國廠商木林森躍居第三;而科銳和飛利浦則緊接在後。  2014年國際廠商在中國LED封裝市場總營收規模為235億美元,年成長17%,然而相較於2013年的40%年成長,仍可看出國際廠商去年在中國封裝市場營收成長速度明顯放緩。國際廠商產品對應的市場主要為歐美等發達地區,以往憑藉技術、品牌和專利等優勢,在高端市場擁有較高的市占率。隨著LED產業的發展,優勢卻逐漸變得不明顯,部分市場被中國以及台灣地區廠商所攻佔。  台灣廠商2014年在中國封裝市場營收規模為74億美元,年成長達16%,相較於2013年的1%年衰退,表現有所好轉。台廠以往處於較為尷尬的市場地位,因產品性價比不明顯,受中國廠商崛起影響較大,因此整體處於下降趨勢。2014年部分台廠轉變策略,在保證品質的前提下,推出低價格產品、追求產品性價比,因此如億光、東貝等廠商在中國LED背光市場均擁有不錯的表現。  中國地區廠商依然保持快速追趕的態勢,2014年營收規模達549億美元,年成長21%,為三大陣營中成長速度最快的區域。受益於中國及東南亞等新興市場的快速發展,中國一線封裝廠商如木林森、國星、鴻利、聚飛和瑞豐等持續快速成長,營收年成長速度皆在30%以上。余彬指出,技術、專利問題則是中國廠商進入歐美等高端市場的主要瓶頸,若透過加強與國際廠商的合作將可望有所突破。今年一月瑞豐、聚飛先後與日本豐田合成簽署並獲得豐田合成白光專利授權則是最佳範例,預期往後將有更多中國封裝廠商與國際廠商在技術、專利上進行合作,以期拓展歐美等高端市場。 

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TrendForce: 日亞化穩居2013中國LED封裝龍頭 億光位居第二

2014/08/11

LED

全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新《2014中國封裝產業市場報告》顯示,在LED照明市場快速普及的影響下,國際廠商開始進軍中國LED封裝市場,2013年中國LED封裝市場規模為72億美元,年成長20%,其中營收排行前十名廠商市佔率達436%。日亞化學 仍然穩居龍頭寶座,至於中國LED封裝廠商木 林森排名竄升至第四,較2012年成長將近七成。  LEDinside分析師余彬表示,中國LED封裝市場主要分為國際、台灣和中國本土三大陣營。受到國際和大陸廠商的擠壓,台灣廠商在中國的市佔率逐漸下降,因此目前中國LED封裝市場主要是國際和中國本土廠商之間的競爭。受專利、技術的影響,短期內國際廠商在中國仍然會維持高速成長,但隨著中國廠商技術的提升與產業鏈規模製造的優勢,成本將更具競爭力,在中國封裝市場的占有率將逐步擴大。為了因應這種局勢,國際廠商將陸續在中國設立生產基地,並積極尋找代工供應以加強中國市場發展佈局。  國際廠商主要包括日亞化、科銳、飛利浦等,無論在專利佈局或技術掌控都處於全球領先地位。這些廠商在中國生產的LED應用產品大多數輸往歐洲、北美等地,不但要符合各種嚴格安規、標準,還必須面對專利問題,因此國際LED供應廠商具有更好的優勢。隨著歐美國家市場經濟復甦,國際廠商業績在中國封裝市場也有飛躍式的成長,2013年國際廠商在中國LED封裝市場總 營收規模為20億美元,年成長40%,其中日亞化學、首爾半導體皆有超過八成的年成長。  中國廠商則擁有產業鏈、製造優勢。儘管中國LED產業起步較晚,技術、專利均落後於國際廠商,但隨著中國政府對LED產業的大力扶植,上游晶片產業發展速度飛快,也加速封裝產業的發展。而新興國家的LED照明市場逐漸起飛,帶給中國本土封裝廠商製造新的機會,其中又以木林森、瑞豐、聚飛等發展迅速,余彬表示,2013年中國本土 封裝廠商產值約45億美元,年成長15%。  台灣廠商主要包括億光、隆達、東貝等,早期就進入中國市場搶下一席之地,但隨著國際與本土廠商的快速崛起,2013年台灣廠商在中國封裝市場營收規模為64億美元,年減1%,整體業績呈現下降趨勢,不過億光與隆達仍維持亮眼表現。目前台灣廠商正積極調整產品策略,推出更多符合中國市場的產品,可望成為中國封裝市場未來主要競爭陣營之一。   

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