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關鍵字:劉家豪共35筆

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TrendForce:加速擴大中國境外產能布局,估2021年台伺服器ODM廠生產比重將逼近全球9成

2021/10/13

半導體

根據TrendForce調查,受到2018年美中貿易摩擦逐步升溫,加上地緣政治問題漸趨明顯,為調節關稅與因應2020年Covid-19疫情爆發後的不確定性,伺服器ODM廠為更貼近客戶與降低風險,轉移生產地成為台系ODM廠商主要的方針,加速擴大在中國境外的產線佈局,預估2021年全球伺服器ODM廠在中國境內的生產比重,將較2020年下滑約7%,轉往以台灣為主的生產地區,而今年台灣ODM廠佔全球伺服器生產比重將達九成。 除此之外,與主機板生產基地配合的組裝廠,則維持彈性預留L6產能,包含以新墨西哥州與捷克等地為主的伺服器組裝基地,均也開始陸續增添伺服器主機板生產線,其中包含英業達(Inventec)、緯創(Wistron;包含緯穎)與鴻海(Foxconn)等均具備相對應的產能可供調配。 上述這些產線移轉尤以美系業者為首要重點,整體伺服器供應鏈的後續變遷仍值得關注,如北美雲端服務供應商(CSP)業者已逐年要求其合作ODM轉移L6產線至台灣、東南亞等基地,以因應未來更多潛在的地緣政治因素;但出貨至非美地域則維持既有生產規劃,維持中國生產基地運作;目前除已在台灣建置產線的Google與Facebook外,其餘如AWS與Microsoft,皆已轉移至台灣的生產線。 從各大伺服器ODM廠已執行的進度來看,目前都已在台灣新增產線,其中又以英業達、緯創、廣達與鴻海最為積極。以英業達為例,2020年底已在桃園龜山擴增3條產線,目前已達8條規模;而緯創除在南科廠已新增數條產線備用外,也預計2021年底在東南亞增加生產基地以供調度;廣達目標則是在台灣、泰國陸續調配伺服器主板的產能,以覆蓋未來5G相關應用與資料中心成長的需求;鴻海則是擴大桃園廠的容積率,避免北美CSP客戶的L6受到關稅影響。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:預估第三季旺季需求將帶動Server DRAM漲幅達5~10%

2021/08/11

半導體

根據TrendForce調查顯示,第三季server DRAM合約價在買賣雙方的議定上明顯難以取得共識,使得合約市場價格較以往來的混亂。觀察七月價格走勢,主流模組32GB RDIMM報價雖月增5~7%,但呈現有價無市的窘態,意即該產品的銷售位元於本季將部分呈現衰退。雖然在高容量模組64GB RDIMM的需求因新平台布建而有所提升,但整體整機的server DRAM使用量(content per unit)則未有明顯增加,反而呈現一條64GB抵兩條32GB的交替潮,並非如原廠預期的一對一轉換,此現象也導致64GB RDIMM七月報價則更為分歧,月漲幅達5~7%,部分成交價甚至低於上述範圍。 TrendForce分析,買賣雙方對server DRAM價格難以產生共識的關鍵,可歸因於DRAM原廠普遍認為第三季為伺服器旺季,加上平台轉換需求帶動,皆將增加server DRAM使用量,促使原廠提前將產能調整至server DRAM,以滿足供貨達成率。儘管供給量雖較前兩季顯著提升,但由於資料中心業者擔憂疫情造成供應鏈出現斷料之情形,故今年上半年已經進行超額備貨的策略,導致庫存水位提高,需要時間去化庫存。 需求端採購態度模式轉為保守,第四季合約價不易上漲 目前除了北美enterprise OEM已談定價格外,多數雲端業者與中國OEM仍處價格協商階段。TrendForce研判,在DRAM供應商在銷售目標與達成率的壓力下,不排除在八月份出現較多「特殊交易(special deals)」的案例,例如以綁定合約的方式來調整價格。 整體而言,需求端的採購態度較今年上半年已經明顯轉變,隨著伺服器與PC等諸多應用需求逐漸走弱,整體DRAM市場將逐漸進入供過於求的態勢。由於DRAM產業屬寡占格局,目前供應商仍有相當程度的議價能力,預期第三季server DRAM報價仍能較上一季度上揚5~10%,然而在合約價未議定的前提下,成交量非常有限,對於第四季的價格走勢更增添許多不明確的因素。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:預估GCP、AWS伺服器建置年增25~30%,成推動全球伺服器需求關鍵助力

2021/04/19

半導體

根據TrendForce研究顯示,資料中心彈性的價格策略與服務的多元性,直接驅動近兩年企業對於雲端應用需求;若以伺服器供應鏈角度分析,上述轉變已促使供應鏈模式由ODM Direct代工逐漸取代傳統伺服器品牌廠的商業模式。目前全球大型公有雲服務商為寡占市場格局,以北美為首的Microsoft Azure(Azure)、Amazon Web Service(AWS)與Google Cloud Platform(GCP)擁全球五成以上的公有雲市占率,而其中又以GCP與AWS的資料中心建置最為積極,預估兩者今年伺服器建置將年增25~30%,而Azure的採購規模則緊追在後。 TrendFroce表示,為擴大在雲端市場中自家的生態系(Cloud ecosystem),三大公有雲業者開始與各國境內的雲端、電信業者做合作,達到資料落地、掌握數據主權(Data Sovereignty)的合作模式。Google方面,受惠於亞太區數位轉型的腳步加快,其2021年更加積極布局供應鏈,不僅積極提高記憶體類別產品的庫存週數,也已於2020年第四季陸續增加其代工夥伴的SMT產能,以利其資料中心的布建與汰舊換新;AWS方面,則因疫情後新常態生活的動能推升,無論是遠端辦公或企業上雲的推力,均明顯帶動其公有雲的使用量。 反觀Microsoft Azure今年的採購規劃則較為謹慎與保守,分析主要原因是Azure目前採用的新平台Ice Lake仍未進入量產階段,需待其進入量產後,才有機會於今年下半年強化其伺服器採購力道。預期Microsoft對於伺服器需求的旺季將集中在下半年,而全年成長率可望達10~15%;Facebook方面,成長幅度則較其他三家來的更為平穩,主要採購動能除了受歐盟GDPR規範而影響,必須落實資料境管問題外,Facebook多數伺服器規格均為特殊設計,故用量也較其他業者多,預期今年伺服器的採購仍有接近雙位數的成長。 中國雲端業者擴展速度受限,僅Tencent需求量年增達一成 另外,從中國雲端服務業者來看,因擴展速度與服務格局較為受限,2021年需求動能呈現較為疲弱的態勢。Alicloud目前僅規劃與去年相同的伺服器採購量,惟仰賴中國新基建政策落實,才可能再次提高伺服器的採購規模;而對於中國另一大雲端服務業者Tencent而言,今年則受惠JD、Meituan、Kuaishou等互聯網廠商業務需求增長,帶動Tencent租賃服務開始逐漸活絡,預期今年伺服器需求量仍可成長約一成;Baidu今年的目標則側重於自動駕駛的布建,伺服器需求將著重在路測伺服器(road-side server),整體採購量較去年小幅提升;Bytedance 則是因市場收斂下,境外市場開始採用租賃模式取代自主採購伺服器,故今年較去年衰退10~15%。 展望未來,TrendForce認為,未來雲端市場的競逐的重點不單僅侷限於運算、存儲與網路等基礎架構的資源,大廠更將著重於新興技術領域的競爭,包含邊緣運算,以及相關服務的軟硬體整合。尤其,隨著各國5G服務陸續商轉,「雲-端-網」的概念將會被大量取代於現階段「雲」的框架;未來雲端服務不再只侷限於軟體面,自有的硬體品牌也成為雲端業者完善服務的新戰場。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:預估2021年全球伺服器出貨成長逾5%,ODM Direct需求將逐季攀升

2021/04/14

半導體

根據TrendForce研究顯示,近年全球企業同時面臨著快速變化的市場需求,以及新冠疫情的高度不確定性,促使企業對於雲端服務的需求於近兩年持續增溫,無論是人工智慧抑或是新興科技的採用,雲端服務憑藉較彈性的成本優勢成為多數企業的優先考量。其中,超大規模資料中心對於伺服器的需求占比,於去年第四季達四成以上,今年將有接近45%的可能。預期2021年全球伺服器出貨成長率將逾5%;而ODM Direct出貨年成長則逾15%。 估第二季伺服器出貨季增將達20%,長短料不至影響出貨動能 受到2020年因疫情造成供應鏈排單生產困難,以及上雲腳步加速的刺激,ODM業者的接單量呈現逐季攀升。以2021年第一季ODM的L6半成品來看,其訂單季成長為1%,然預估第二季的成長幅度將高達15~18%。除了伺服器ODM具強勁的成長動能外,伺服器品牌廠相較於第一季的淡季,第二季出貨季成長率將有望達20%,其中包含因疫情造成的工作典範移轉,不僅加快上雲步調,也刺激傳統品牌廠如慧與科技(HPE)、戴爾(Dell)推出除了整機銷售以外的選擇,如以用量計價的租賃模式,及混合雲(hybrid cloud)方案。 需特別提到的是,從物料情況來看,儘管伺服器供應鏈長短料問題仍未解決,部份關鍵零組件的產品交付週期(lead-time)也居高不下,但歷經去年疫情所帶來的影響,廠商在採購上也轉向較為彈性的策略,從單一供應商增加為兩至三家的供應模式,避免被斷料的危機。TrendForce認為,目前包含BMC、PMIC在內的零組件在供應上均可以滿足server產線的需求,短期內無顯著的斷鏈危機。 中國國內政策與互聯網公司加持,華為、浪潮伺服器出貨動能穩健 與此同時,TrendForce也觀察到中國伺服器使用量逐年攀升,2021年第一季約占全球的272%。主因仍是受惠於中國政策的推動與境內互聯網公司的配合,除了超大規模資料中心部署,以及電信業者大多數都採用來自中國國內業者製造的伺服器產品所帶動,支撐如浪潮(Inspur)與華為(Huawei)第一季伺服器出貨表現。 華為方面,在穩健的電信標案與中國企業級客戶加持下,整體出貨動能並未受到美中貿易摩擦限料的影響,預估全年出貨年成長率仍有5%;第二季起隨著政府標案起標後,季增幅度也將上升近一成。浪潮方面,2021年依舊受惠於政府政策推動與資料中心訂單增加,整體出貨約占全中國伺服器使用量的三成。其中,浪潮大部分的伺服器產品代工以一線互聯網廠商Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent 為主;而今年在第二線CSP業者JD、Kuaishou與Meituan的崛起下,預期浪潮上半年訂單量將接連不斷。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:產能受限所致,server DRAM第二季合約價漲幅達10~15%

2021/02/25

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TrendForce旗下半導體研究處調查,自2020年第三季至今,server DRAM產能比重已降至三成左右,其比重調降除為平衡產品線的供需失衡,亦為調整各產品線DRAM平均零售價(ASP)。此外,今年第一季消費性終端產品的需求動能未見趨緩,故原廠仍延續去年產能規劃,然第二季為傳統server整機出貨旺季,預期server DRAM需求將於第二季逐漸走強,進而使原廠在server DRAM的報價上更為積極,預估第二季合約價將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%,不排除部分交易漲幅可達兩成。 需求將延燒至第三季,server DRAM全年盼漲超過四成 觀察市場需求,記憶體價格在去年底落底後,買方庫存壓力與供過於求的市況已逐漸恢復平穩;隨著價格逼近歷史低點,買方採購意願亦逐漸由被動轉為積極,此外,疫情衍伸的新生活常態上雲動能持續推動下,資料中心需求在今年第一季後會陸續增溫,且此需求力道將延續至下半年,進而挹注整體server市場的成長動能。 然而,從供給面來看,今年DRAM原廠在擴廠計畫上相對保守,普遍無新產能計畫,加之DRAM市場的寡占格局,促使原廠在產能規劃均以獲利為優先考量。回顧2020年,在遠距辦公與教育的需求推動之下,原廠已重新調整產能配比,於第三季將產能調整為優先滿足智慧型手機與筆電的強勁需求,收斂server DRAM比重。 整體而言,TrendForce認為第一季平均合約價將較2020年第四季上揚約8%,且預期第一季將出現3~4%的月均漲幅,不排除未來在季度議價的框架下,每月價格仍會有小幅上調的可能性。展望未來,TrendForce表示server DRAM需求將會持續暢旺至第三季,尤其伴隨著企業工作典範轉移與地緣政治的不確定性,皆將持續驅動server出貨動能,故預期2020年底至2021年底該段期間,server DRAM合約價今年累積漲幅可望達四成以上。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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