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關鍵字:胡家榕共38筆

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TrendForce:旺季不旺,2021下半年電視出貨量年減12.4%

2021/11/22

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,今年第三季電視品牌出貨量達5,251萬台,季增83%、年減147%。隨著各國疫苗覆蓋率提升以及整機零售價格漲價,終端電視需求受到抑制,因而出現旺季不旺的情形。雖然電視面板價格於8月開始大幅下跌,短期間有助於中國品牌透過擴大中國雙11促銷規模,同時彌補今年銷售目標的缺口。但對於國際品牌而言,考量到生產、運輸時間和庫存去化等問題,最快於明年第一季才能將面板降價的價差反映在整機售價上,意即今年第四季電視出貨也難有突出的表現,預估第四季電視出貨量達5,913萬台,季增126%、年減103%,使今年下半年全球電視出貨創下歷年同期新低。 TrendForce進一步指出,今年電視出貨表現愈趨轉弱,上半年受惠於美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺,品牌端持續進行面板庫存回補,推升面板價格不斷攀高。下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌,疫情紅利不再。此外,原物料和運費的高漲,導致整機成本墊高進而轉嫁至消費者身上,終端需求也就此消失殆盡,最終導致2021全年電視出貨衰退32%,達210億台。 整機成本墊高OLED TV成為品牌新寵,今年出貨量達680萬台 今年電視品牌生產端面臨各式各樣的挑戰,除了占整機成本最大的面板價格上揚外,塞港延誤上架時間進而衍生運費大漲,加上零組件長短料況不斷,都增添品牌的出貨風險。然而品牌為了維持獲利最大化,出現確保OLED TV料況生產無虞的獨特現象。 今年OLED TV除了LGD廣州擴產供應提升,上半年在LCD面板價格高漲之際,縮小了LCD和OLED面板的價差,品牌將銷售重心轉向OLED TV,推升今年出貨量達680萬台,年增728%。其中LGE以超過六成市占率,出貨年增91%,穩坐OLED TV龍頭;SONY今年在LGD OLED面板全力支援下,出貨年增53%,以兩成市占率位居第二;Panasonic則以7%的市占率穩佔第三名。今年OLED TV出貨亮眼的新星分別為小米和Sharp,出貨爆發性成長高達900%和140%。 2022年大品牌聚焦高階和大尺寸,小品牌穩定耕耘主流產品 疫情過後市場需求回到正軌,預期明年上、下半年電視出貨也將回復到往常45%比55%的出貨比重。此外,明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下,有利於品牌衝刺出貨,預期明年電視出貨將成長33%,達217億台。中大尺寸以及附加價值高的產品仍是大品牌聚焦的重點,帶動65吋(含)以上大尺寸占比首次突破兩成,中尺寸段40~59吋穩定維持在55%。雖然大品牌逐漸退出小尺寸市場的競爭,且明年在價格穩定的情況下,有利於小品牌於新興地區擴展市場,預估小尺寸39吋以下比重微幅減少18個百分點收斂至25%,明年大小品牌的主要戰場將出現分化的現象。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

新聞
TrendForce:2021年上半年電視出貨量年增10%創五年新高,達9,845萬台

2021/08/24

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,2021年上半年電視市場需求在北美紓困補貼的刺激下,品牌持續進行庫存回補,儘管第二季歷經面板供不應求、整機生產面臨長短料問題,使得品牌廠採取滾動式調整生產計劃分批出貨,上半年全球電視出貨達9,845萬台,年增10%。 時序進入第三季,TrendForce指出,儘管整機零組件供應緩解,但上半年面板價格漲勢凌厲導致整機成本上升,下半年恐難見到以往的促銷破盤價。此外,旺季不旺疑慮漸增,TrendForce再次下修今年電視出貨量至215億台,年減09%。 上半年中國、韓國電視品牌聯手拉抬全球出貨成長,超大尺寸功不可沒 據TrendForce資料顯示,儘管上半年電視品牌最終出貨量較原先預期減少58%,前兩大品牌三星電子(SEC)和樂金電子(LGE)在超大尺寸(65吋含以上)的出貨比重卻首次突破兩成,分別推升兩大業者的上半年出貨量達2,070萬台及1,401萬台,其中三星電子在65吋(含)以上的出貨年增率更是高達25%,顯示出兩大品牌透過產品尺寸放大與規格升級,以降低面板價格大漲而影響獲利的策略奏效。 即便上半年整機主要零組件長短料問題不斷,TCL和海信(Hisense)透過出貨量的提升與調整產品組合來降低整機生產成本,出貨量仍分別達1,105萬台和894萬台,以年增115%和95%創下新紀錄;其中,55吋(含)以上出貨占比分別達365%和402%,是歷年來大尺寸出貨最多的一年。反觀小米(Xiaomi)雖然在中國市場的出貨比例較TCL和海信來的大,但受到面板價格續揚致使生產成本提升,難推出破盤價吸引消費者目光,出貨量衰退66%,達552萬台,為前五大品牌唯一衰退的廠商。 面板價格居高不下及歐美航運時間拉長,恐影響下半年旺季促銷規模 下半年面板供應逐漸緩解,然品牌仍面臨高昂的面板成本以及歐美各國陸續解封後對於電視需求降溫等挑戰。自去年6月截至今年7月,32吋面板漲幅已高達167%,但整機售價卻僅上調30~35%;55吋面板價格同步上漲120%,但中低階機種售價僅調漲20~25%,高階機種售價甚至不漲反降,換言之今年旺季促銷價格恐缺乏亮點,銷售難創佳績。 儘管第三季進入傳統旺季促銷的備貨高峰,但今年運輸時間因塞港問題進而導致終端上架時間延後3~4週,間接壓縮品牌在歐美地區的備貨量。由於整機成本上漲、運輸時間拉長,旺季促銷規模將受到抑制。因此,TrendForce預估,2021年下半年電視出貨將年減85%,達117億台。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:品牌轉攻大尺寸與中高階電視,推升今年QLED、OLED電視出貨創新高

2021/06/29

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,2021年電視品牌面臨面板價格不斷上漲,以及整機用的相關半導體零組件漲價和缺料的壓力,導致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規模,轉戰獲利豐厚的大尺寸和中高階產品,順勢推升今年中高階QLED電視出貨量達1,102萬台,年增224%;OLED電視出貨量則達710萬台,年增80%,兩者皆創下新高。 此外,隨著歐美疫苗施打率提升後解封在即,宅經濟帶動的需求恐將放緩,加上面板價格居高不下,品牌為了降低中小尺寸的虧損,便透過放大產品尺寸以及規格升級來確保今年獲利最大化。在戰鬥機種規模縮小的情況下,也連帶影響電視品牌全年出貨表現,因此,TrendForce預估,2021年全球電視出貨量將為22億台,年增14%。 三星Neo QLED系列助攻,推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬台 今年受到中小尺寸產品獲利銳減,電視品牌龍頭三星電子(Samsung Electronics)為彌補中低階機種獲利缺口,故在新舊機種交替之際,除了藉由降低QLED產品售價吸引消費者目光外,也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產品,此舉將QLED電視推向年增17%,出貨量達910萬台的高峰。其中包含150萬台Mini LED背光電視,尺寸則主打65吋和55吋,出貨占比分別達33%、30%;而超大尺寸中的75吋亦有17%。 另外,2020年TCL推出一款整體較為平價的75吋Mini LED背光電視;2021年更將尺寸延伸至65吋,推估今年出貨量將有望達80萬台。除了兩大電視品牌積極推廣,在小米(Xiaomi)及LG電子也欲加入Mini LED背光技術市場的情況下,TrendForce預期,今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬台。 品牌擴大OLED電視產線布局,LG電子、Sony市占合計近八成 目前高階電視市場主要由OLED主打高色飽和度、高對比打造出高畫質效果的畫面來獲取消費者青睞,今年隨著樂金顯示器(LG Display)OLED廣州85代線產能擴增,將有助於供應量的提升以及尺寸多元化。此外,OLED面板策略性階段降價大幅收斂與LCD同規格產品的價差,其價格優勢促使品牌在獲利提升的前提下,更願意擴大OLED電視產線的布局,進而再次創下OLED全年出貨紀錄。品牌方面,今年OLED電視出貨冠軍仍是LG電子,市占超過五成;SONY則以兩成市占位居第二,而Panasonic、Sharp等日系品牌,以及創維(Skyworth)、海信(Hisense)、小米等陸系品牌出貨成長可期。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:北美電視銷售報喜,拉抬第一季全球電視出貨量至4,996萬台、年增11.5%

2021/05/24

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,儘管中國及歐洲市場的電視需求因傳統淡季而有所放緩,然受惠於美國政府今年3月祭出的民生紓困法案,其一次性支付1,400美元給多數美國人。在宅經濟效應與紓困方案的刺激下,北美地區電視銷售創下同期最高紀錄,進而拉抬2021年第一季全球電視出貨量至4,996萬台、季減242%、年增115%。 TrendForce進一步指出,其中海信(Hisense)積極布局海外市場,採用親民價格策略吸引消費者購買,不僅在第一季成功擠進北美第五大品牌的行列,市占率更首次突破一成,達111%,順勢推升其電視出貨量至419萬台、年增88%。 電視整機成本逐步攀升、旺季促銷不易,全年出貨將下修至221億台 時序進入第二季,由於今年電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長,造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻,間接拉長電視生產周期,進而使得部分出貨被遞延至第二季,預估第二季電視出貨量將因此推升至5,238萬台、季增48%。然而,近一年電視面板價格大幅上漲,使得多數品牌43吋(含)以下中、小尺寸機種獲利已出現赤字。因此,自第二季起品牌便陸續調整產品尺寸組合,以縮減虧損、擴大生產高毛利產品的方式,確保今年獲利的最大化。 值得注意的是,受限於今年電視面板和電子類IC零組件嚴重缺貨,品牌在買不到足夠面板和整機相關零組件的情況下,導致上半年電視出貨表現不如預期。同時,往年第二季初品牌已開始著手和通路商研擬黑五促銷方案,但面臨面板供不應求致使價格大漲的壓力,品牌如何在出貨量和獲利之間取得平衡,將成為影響接下來旺季出貨表現的關鍵。 TrendForce表示,儘管如前述所提,品牌自第二季起便陸續透過尺寸轉換、提高大尺寸及高毛利產品比重,但缺乏戰鬥機種拉抬旺季出貨,預估今年下半年電視出貨量將年減67%。整體而言,受到缺料以及中、小尺寸規模收斂影響,TrendForce將2021年電視出貨量自223億台的預測,下調至221億台,年成長2%,較原先預估值減少08%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

新聞
TrendForce:電視面板價格翻漲,品牌廠搶先布局大尺寸與OLED電視

2021/03/24

顯示器

根據TrendForce調查顯示,2021年全球電視出貨量預估將達223億台,年成長31%,整體市況除了將延續去年宅經濟效應所帶動的買氣,還有新興國家需求逐漸成長的挹注。此外,2020年歐洲盃足球賽以及東京奧運將遞延至今年夏天舉辦,不論是否開放現場觀賽,皆有助於推升電視的需求。然而,電視面板價格從去年六月起漲至今仍持續走揚,加上整機組裝所使用的IC零組件也受到晶圓廠產能排擠而供應吃緊,價格連番大漲,其中指標性尺寸32吋的價格漲幅高達134%。 TrendForce進一步指出,從品牌廠來看,面板漲勢將使向來以低價取量的白牌和二、三線小品牌要獲取足夠的資源愈趨困難,自去年開始出貨量即逐步下降。反觀大品牌不論在面板資源或是材料獲取,因為整體需求量大且穩定,因此較易獲得優先採購權。觀察去年前五大電視品牌市占率,三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成,今年預期將進一步提升至62%,品牌大者恆大的趨勢越來越明顯。 大尺寸成為品牌新寵兒,60吋以上出貨比重首次達177% 觀察今年電視產品分布,其中指標性尺寸32吋的價格自去年6月開始起漲後,至去年底漲幅已經翻倍,品牌為了避險紛紛將產品轉向55吋(含)以上的尺寸。其中除了55吋的出貨比重仍維持在20%外,2021年60吋以上超大尺寸的出貨比重也提升33個百分點,達177%。相較前幾年,每年皆以1~2個百分點的速度增長,今年超大尺寸出貨明顯快速拉升。顯示出品牌在面臨面板價格大漲的情況下,必須快速掌握大尺寸的需求動能才得以在市場穩健成長。 OLED與LCD面板價差收斂,刺激品牌加速布局OLED電視 隨著LCD面板價格大幅調漲,為了確保獲利以及因應成本上揚,品牌開始微幅調漲各別區域的產品零售價格,但若面板漲幅完全轉嫁至零售價格恐將抑制終端需求,故僅能以緩漲替代急漲。值得注意的是,若面板目前供不應求的情況未來仍未有改善,面板價格也難以在短期間停漲,意即品牌的第二季獲利空間將面臨壓力。 反觀OLED面板價格走勢,市況與LCD完全相反。以55吋UHD為例,去年年初同樣規格的面板OLED價格是LCD的四倍。隨著LCD價格逐月上漲,到去年底兩者的價差已經收斂至29倍,今年第一季更進一步縮小至22倍。OLED除了在面板價格拉近與LCD的價差外,供應端受惠於樂金顯示(LGD)在廣州85代線產能提升,預估今年OLED 電視出貨量將大幅成長72%,達676萬台,成為今年品牌布局高階產品的優先選擇。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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