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關鍵字:胡家榕共42筆

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TrendForce:通膨壓力炸鍋,消費需求一蹶不振,2022年全球電視出貨陷兩億台保衛戰

2022/07/26

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,今年第二季全球電視出貨量達4,517萬台,季減5%,年減68%,是自2012年以來,除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退,首次第二季出貨量低於4,600萬台的新低紀錄。歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊,加上中國受到新冠肺炎疫情發散,反覆進行封控與清零等措施,使電視三大主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題,嚴重打擊整體出貨與銷售。其中以歐美為主要銷售地區的三星和LG電子第二季的電視出貨量下修幅度近3成,加上兩大品牌市占率近32%,對市場影響甚鉅。 TrendForce進一步指出,今年全球持續壟罩在高通膨的環境下,上半年電視出貨量達9,272萬台,年減58%。受到通膨與俄烏衝突持續影響,消費者預算縮減導致電視銷售不如預期,造成庫存水位攀升,下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此TrendForce再次下調今年電視出貨量至202億台,年減38%。雖然品牌積極創造新的促銷機會,但若結果不如預期,不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。 國際品牌出貨不如預期,海信集團躍升成為LCD電視第二大品牌 今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌,有助於品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區壟罩在高通膨的環境下,終端買氣不佳庫存持續攀升,因此去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲,分別占其出貨量近5成,首當其衝。三星電子今年將面臨3,800萬台出貨保衛戰,年減8%。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長,但受到LCD電視需求快速滑落,全年出貨量難逃衰退命運,達2,574萬台,年減116%,使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。 海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品,在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好,預估可帶動海信今年出貨量達2,276萬台,年增43%,不僅是五大品牌唯一成長的品牌,同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。TCL近年積極耕耘海外市場,目前外銷比重已達75%,但今年遭逢歐美地區需求不振,間接影響TCL出貨量達2,180萬台,年減36%。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食,所幸今年印度市場需求回溫,支撐今年出貨持平坐收,達1,306萬台。 OLED電視市場受LCD電視面板降價擠壓,今年成長幅度收斂至78% 今年電視終端銷售疲軟,但在面板廠新產能仍持續挹注下,造成電視面板和整機供需比例擴大至35%,是近5年供過於求最為嚴峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌,這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點,同時貫穿現金成本。TrendForce預估,LCD電視今年出貨量約195億台,年減41%。 反觀OLED電視主要供應商LG Display今年透過產品規格提升維持報價,卻造成OLED與LCD電視面板價差持續拉大。以55吋UHD面板價格而言,這一年內兩者價差從18倍擴大至48倍,除了造成今年三星電子推遲量產時程,同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數,僅78%,達723萬台。其中LG電子在OLED電視市占率達58%;SONY維持2成;三星電子最終因推遲白光OLED電視上市一年,今年僅剩QD OLED撐腰,市占率達6%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

新聞
TrendForce:LCD電視面板價格跌至新低,第三季面板廠產能喊減

2022/06/08

顯示器

據TrendForce表示,LCD電視面板報價受到品牌採購量持續下修影響,大部分尺寸價格已跌至歷史新低點,日前公布6月上旬32吋與43吋下跌約5~6美元;55吋下跌約7美元;65吋及75吋同樣面對產能過剩的壓力,下跌12~14美元。面板廠為減輕跌價和庫存壓力,陸續計劃於第三季開始進行較為顯著的生產管控。依照TrendForce最新研究預估,第三季整體LCD電視面板產能將因此較原計劃產能減少12%。 中國面板廠因占電視面板出貨量近66%的比重,京東方(BOE)、華星光電(CSOT)及惠科(HKC)作為產業的領頭羊,在市場供需失衡之際,策略走向也優先被關注。根據TrendForce了解,三大巨頭第三季電視面板產能預計將較原計劃減少158%,與第二季相比,則是減少2%。另一方面,台廠在電視面板的出貨量佔比也接近兩成, 因此在價格走跌的壓力下,對於產能的調配則是處於動態調整;而韓廠則是已逐步將重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高階產品,加上又有自有品牌的背後支撐,但面對價格持續走跌,也不得不維持產能彈性調整的運作方式。 TrendForce指出,中國面板廠為了反映真實需求,紛紛調降產能,但面對終端需求仍未有起色的情況下,恐難扭轉6月面板價格下跌的頹勢。不過,隨著55吋(含)以下電視尺寸已於5月跌破以往面板廠最後一道防線的現金成本,甚至貼近材料成本,伴隨著面板廠的產能降載,電視面板價格有機會於6月底觸底,至7月見到持平;然而大尺寸65吋(含)以上的需求主要來自於韓系品牌,受到終端需求疲軟,品牌紛紛下修今年出貨目標,以及大砍第三季採購量的情況下,大尺寸面板價格仍難見落底跡象。TrendForce預估,樂觀來看,跌幅可望於6月開始逐月收斂,但供應仍未達到平衡點,故第三季65吋(含)以上大尺寸價格仍有走跌態勢。 TrendForce表示,伴隨面板廠有較為顯著的減產計劃,預期第三季55吋(含)以下電視面板報價得以呈現持平。但面板廠於傳統旺季進行減產也意味著下半年市場旺季不旺已成定局,面板價格反轉不易。但也不排除在經營壓力持續擴大的前提下,加入減產的廠商數量與規模進一步擴大且時序拉長,形成供給端更有效的抑制,如此才能為電視面板報價反彈蓄積更充裕的能量。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

新聞
TrendForce:高通膨抑制消費性產品需求,2022年全球電視出貨預估再下調至2.12億台

2022/04/26

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,2022年第一季全球電視出貨量達4,726萬台,季減20%。主要受到俄烏戰爭影響,衍生出原油、天然氣等原物料上漲,而中國近期面對Omicron疫情升溫,持續進行無預警的動態清零手段,使得物流量能受阻,運費飆高,整個大環境的情勢導致原本全球通膨問題加劇。消費者在可支配預算有限情況下,開始削減非生活必需品的花費,電視產品銷售首當其衝。觀察今年第一季電視三大銷售地區北美、歐洲和中國,其中歐美受到高通膨導致需求大幅縮減兩成;中國則因疫情升溫使多個城市進入封城狀態,導致人力短缺、物流受阻、運價高漲、物價飆漲,電視產品銷售完全處在劣勢情況下,第一季需求減少15~20%。 TrendForce進一步指出,第二季原先中國品牌挾面板價格已來到相對低點,以及中國內需市場無須負擔高額海運費用下,期待618促銷檔期能為市場注入活水,並拉抬年度出貨量。但現下中國電視銷售受疫情擾局,恐讓品牌上半年唯一的大型促銷活動落空。再者,往年第三季是品牌為歐美地區黑五和耶誕節慶促銷備貨時期,然今年世界盃足球賽延後至11月舉行,造成促銷檔期重疊,銷售量恐被抑制。今年海運費運仍居高不下,尺寸越大額外負擔的成本越多,不利品牌下半年大型促銷活動的布局。因此,TrendForce估計今年電視出貨將進一步下調至212億台,年增僅1%,不排除仍有下修風險。 上半年歐美需求不如預期,國際品牌砍單,第二季電視面板價格跌幅再擴大 前兩大電視龍頭品牌三星(Samsung)和LG電子(LG Electronics)主要銷售區域為北美和歐洲,故歐美地區第一季電視銷售衰退20%,對兩大龍頭品牌影響最甚。其中,三星電子第一季電視出貨量達1,090萬台,季減31%;LG電子第一季出貨量達653萬台,季減118%,年衰退64%。受到終端需求疲軟,兩大品牌分別於3月下旬修正面板採購訂單。三星第一季採購量下修幅度達75%;第二季減少95%;LG電子主要集中在第二季減少採購訂單,預估減幅將超過兩成。 TrendForce特別表示,近期國際大廠陸續修正訂單,中國品牌雖未見大幅砍單情況,但若618促銷結果不如預期,不排除第二季中下旬開始減少面板採購。在今年第二季電視面板雖然遭受品牌大幅下修訂單,而面板廠卻未見大幅度調降稼動率的情況下,將造成55吋(含)以下面板價格反轉落空並持續下跌,65吋(含)以上大尺寸跌幅也會持續擴大。 三星電子延宕白光OLED上市時程,抑制今年OLED TV出貨表現 今年OLED電視面板供應受惠於LG顯示器(LG Display)增加廣州85代線OLED電視產能,供應量水漲船高的同時,LG顯示器順勢提升產品規格與價格,卻造成三星電子延宕白光OLED產品的驗證與上市時間。不僅是三星電子今年在OLED電視市占率從年初預估15%縮減至64%,今年全球OLED電視出貨規模將下修至779萬台,年增幅收斂至17%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:預估2022年電視出貨量將達2.17億台,高階市場競爭白熱化

2022/01/25

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,2021年電視品牌上半年出貨表現受惠於美國救濟金所帶動,使得北美出貨持續暢旺,與此同時,品牌持續進行面板庫存回補,推升面板價格不斷攀高;下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌,疫情紅利不再,需求面臨考驗。此外,原物料和運費高漲墊高整機成本,品牌業者不得不將成本轉嫁至終端售價,即便品牌仍冀望年底雙11及黑五兩大促銷假期,但是受到成本過高導致促銷成效不彰,而終端需求也就此一蹶不振,最終使2021年電視出貨量年衰退32%,達21億台。 TrendForce進一步指出,2022年面板供應在整體產能充裕的情況下,電視面板價格大起大落的情況將不復見,取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後,今年面板價格將有利於品牌的布局,加上去年東南亞和新興市場受到疫情打擊以及面板價格價過高,導致品牌減少對小尺寸236吋、32吋和43吋等產品規模,需求被迫遞延。而2022年小尺寸面板價格已貼近面板廠現金成本,有利於品牌重新提高小尺寸的出貨比重,39吋以下出貨比重將維持在25%;中尺寸40~59吋保持在55%;60吋以上大尺寸仍是國際品牌聚焦的產品,市占率有望直上20%。受惠於小尺寸需求遞延,將帶動2022年電視出貨量成長34%,達217億台。 2022年OLED TV成長趨緩,年增幅收斂至27% 2021年OLED TV受惠於前兩年LCD價格飆漲,同樣是55吋4K O/C產品,兩者價差從2020年初47倍至2021年中已經縮小至18倍,吸引更多品牌在LCD面板供應受限時轉而積極布局OLED電視,帶動2021年OLED電視出貨量達670萬台,年增70%。雖然今年三星電子(Samsung Electronics)有意加入白光OLED陣營並且同步推出QD OLED電視,但隨著LCD面板價格持續下跌,以及OLED電視面板售價受樂金顯示器(LG Display)不降反升的策略下,恐將打亂三星電子對於OLED電視的布局。若三星電子無法在春季機種推出OLED TV,勢必影響原本訂下150萬台的出貨目標。但不論是春季或是夏季推出OLED TV機種,三星電子挾其品牌和通路優勢,將以市占率15%的目標,坐三望二的姿態強攻OLED電視市場。 Mini LED電視年增率翻倍,出貨量挑戰450萬台 TCL自2020年起發表第一款Mini LED電視後,為電視產品開啟新視野。2021年三星電子推出一系列50~85吋中高階4K以及旗艦55~85吋8K Mini LED機種,首年出貨即破百萬水準,達150萬台,推升2021年整體Mini LED電視出貨達210萬台。2022年除了三星電子和TCL持續經營Mini LED的同時,不少品牌也加入行列,整體Mini LED電視出貨量將挑戰450萬台,其中又以SONY於年初CES首次展示8K 85吋和75吋以及4K 85吋、75吋和65吋旗艦機種最引人注目,而Sony將與三星和LG電子同樣擁有OLED和Mini LED電視的國際品牌,讓高階電視市場競爭更加白熱化。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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TrendForce:旺季不旺,2021下半年電視出貨量年減12.4%

2021/11/22

消費性電子

根據TrendForce調查顯示,今年第三季電視品牌出貨量達5,251萬台,季增83%、年減147%。隨著各國疫苗覆蓋率提升以及整機零售價格漲價,終端電視需求受到抑制,因而出現旺季不旺的情形。雖然電視面板價格於8月開始大幅下跌,短期間有助於中國品牌透過擴大中國雙11促銷規模,同時彌補今年銷售目標的缺口。但對於國際品牌而言,考量到生產、運輸時間和庫存去化等問題,最快於明年第一季才能將面板降價的價差反映在整機售價上,意即今年第四季電視出貨也難有突出的表現,預估第四季電視出貨量達5,913萬台,季增126%、年減103%,使今年下半年全球電視出貨創下歷年同期新低。 TrendForce進一步指出,今年電視出貨表現愈趨轉弱,上半年受惠於美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺,品牌端持續進行面板庫存回補,推升面板價格不斷攀高。下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌,疫情紅利不再。此外,原物料和運費的高漲,導致整機成本墊高進而轉嫁至消費者身上,終端需求也就此消失殆盡,最終導致2021全年電視出貨衰退32%,達210億台。 整機成本墊高OLED TV成為品牌新寵,今年出貨量達680萬台 今年電視品牌生產端面臨各式各樣的挑戰,除了占整機成本最大的面板價格上揚外,塞港延誤上架時間進而衍生運費大漲,加上零組件長短料況不斷,都增添品牌的出貨風險。然而品牌為了維持獲利最大化,出現確保OLED TV料況生產無虞的獨特現象。 今年OLED TV除了LGD廣州擴產供應提升,上半年在LCD面板價格高漲之際,縮小了LCD和OLED面板的價差,品牌將銷售重心轉向OLED TV,推升今年出貨量達680萬台,年增728%。其中LGE以超過六成市占率,出貨年增91%,穩坐OLED TV龍頭;SONY今年在LGD OLED面板全力支援下,出貨年增53%,以兩成市占率位居第二;Panasonic則以7%的市占率穩佔第三名。今年OLED TV出貨亮眼的新星分別為小米和Sharp,出貨爆發性成長高達900%和140%。 2022年大品牌聚焦高階和大尺寸,小品牌穩定耕耘主流產品 疫情過後市場需求回到正軌,預期明年上、下半年電視出貨也將回復到往常45%比55%的出貨比重。此外,明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下,有利於品牌衝刺出貨,預期明年電視出貨將成長33%,達217億台。中大尺寸以及附加價值高的產品仍是大品牌聚焦的重點,帶動65吋(含)以上大尺寸占比首次突破兩成,中尺寸段40~59吋穩定維持在55%。雖然大品牌逐漸退出小尺寸市場的競爭,且明年在價格穩定的情況下,有利於小品牌於新興地區擴展市場,預估小尺寸39吋以下比重微幅減少18個百分點收斂至25%,明年大小品牌的主要戰場將出現分化的現象。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下顯示器研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/wv查閱,或洽詢業務劉小姐vivieliu@trendforcecom。

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