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關鍵字:胡家榕共38筆

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TrendForce:2019年大尺寸面板規格再進化,推升出貨年增1%

2019/01/03

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新2018年大尺寸面板出貨調查報告顯示,2018年僅平板面板市場規模逐年縮小,電視面板出貨受惠於新產能挹注以及專案價格刺激需求;顯示器面板出貨則受到面板廠無邊框產能增加和電競賽事提振;筆電面板則因客戶擔憂Driver IC等零組件缺料,備貨需求提前反應。整體來看,全年出貨量上調至8億0,406萬片,年成長25%。 展望2019年,WitsView研究經理胡家榕指出,大尺寸面板在產品規格提升的帶動下,出貨量將成長至8億1,177萬片,年增1%。筆記型電腦面板將延續2018年高解析度與窄邊框等受市場青睞的規格,帶動面板出貨達1億9,012萬片,年增16%;無邊框商品熱銷與電競遊戲推陳出新帶動周邊換機需求,推升顯示器面板成長44%,達1億5,803萬片,將再創高峰。此外,由於2019年陸續有三條新產線加入市場,主要瞄準大尺寸電視面板,有望推升電視面板出貨至2億8,598萬片,年成長1%,連續三年呈現出貨成長。 進一步觀察電視面板發展趨勢,近年來各面板廠透過縮小UHD與FHD面板價差,並且將UHD做為大尺寸電視面板產品的標準配備,成功拉抬2018年UHD滲透率達39%。2019年除了兩條新的105代線聚焦在65吋與75吋產品,面板廠為了有效去化85代線產能,逐步收斂32吋面板產量,並將重心轉移至55吋,預期將推升2019年UHD產品滲透率上看五成,其中55吋(含)以上尺寸將出現UHD規格遍地開花的盛況。此外,2018年在86代新產線開始生產經濟切割尺寸50吋後,帶動該尺寸UHD滲透率達88%,2019年隨著產能到位,滲透率將進一步提升至96%。 IT面板持續朝縮小邊框的規格發展,不論是無邊框顯示器面板或是窄邊框筆記型電腦面板,2018年出貨表現皆十分亮眼。其中,在面板廠積極擴增無邊框顯示器面板產線並與品牌共同推廣下,2018年無邊框面板滲透率首次突破三成,達31%,預期2019年在面板廠持續加碼產能,以及無邊框產品廣受消費者青睞的帶動下,滲透率有望挑戰45%。 筆記型電腦面板除了追求高解析度與廣視角,受到手機高屏占比面板熱潮的鼓舞,筆電面板廠也開始嘗試將14吋窄邊框面板放置於133吋的機殼內,不僅替既有商品帶來全新面貌,同時也達到輕薄理念。此風潮帶動2018年窄邊框筆記型電腦面板出貨年增高達347%,滲透率更提升19個百分點達25%。隨著窄邊框與VESA標準邊框面板的價差逐步縮小後,2019年窄邊框滲透率將一舉突破四成。

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TrendForce:第四季面板供過於求比例達4.3%全年最高,面板價格走勢添變數

2018/09/27

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)公布最新2018年第二季面板供需調查報告顯示,大尺寸面板需求經歷第一季傳統淡季的修正後,第二季由於需求增加且供給減少,面板供過於求比例大幅收斂。第三季受惠於旺季備貨力道增強,扭轉供過於求態勢。然而,第四季由於各應用別的需求將陸續出現修正,供給端卻持續朝滿產目標邁進,一消一漲之下,提高面板降價的風險。 WitsView研究經理胡家榕指出,第二季開始監視器面板受惠於品牌擴大布局無邊框和電競產品,帶動需求成長;筆記型電腦面板因Driver IC供應吃緊,導致品牌紛紛提前拉貨;電視面板則因面板廠透過專案促銷推升需求增加。整體來看,第二季面板需求面積高於先前預估。供應端則因SDC L7-2和L8廠於4月進行年度歲修,加上BOE 105代線第二季中開始放緩投片速度,使得第二季面板供應面積低於預期。因此,第二季面板供過於求比例(Glut Ratio)從原先預估的74%大幅收斂至35%。 需求修正,第四季面板供過於求比例達43%全年最高 第三季隨著旺季促銷來臨,各應用別備貨力道增強,對面板需求面積季增達106%。其中,監視器品牌持續拉高無邊框和電競產品的備貨需求;筆電品牌除了面臨Driver IC供應吃緊,同時也因Intel CPU延遲出貨而影響新品鋪貨計畫,但因應傳統旺季,對面板備貨需求仍維持在一定水平;電視面板需求同樣受惠於旺季備貨效應,加上面板價格於七月開始上漲,品牌採購態度轉趨積極。供應方面, BOE與CEC集團三條新產線積極增產,使得第三季供應面積季增52%。由於整體需求成長幅度高於供給,第三季供過於求比例收斂至負16%。 第四季開始進入年底庫存管控,即便往年電視面板需求因雙11以及歐美年底節慶促銷而得以延續,但今年因前三季拉貨動能已十分強勁,預期四大應用別的需求將陸續出現修正,影響需求面積季減35%。但供給端的三條中國新產線為了獲得政府補貼,將持續往今年設定的滿產目標邁進,推升第四季的供應面積仍有23%的季成長。第四季供過於求比例因此擴大至43%,讓面板價格出現反轉的可能性增加。 分析全年狀況,WitsView指出,今年供給端除了BOE與CEC集團三條新產線加入外,現有產線中也有四條持續擴產,其中一條為友達后里85代線,另外三條則皆為中國面板廠。預估今年面板供應面積年增74%達2015百萬米平方,成為自2013年來年成長最高的一年。 需求方面,今年除了世足賽推升電視面板需求,產品規格轉換以及電競需求提升也拉抬了PC用面板的需求,再加上上半年面板價格讓利,皆有助推升大尺寸面板需求面積年增86%達1969百萬米平方,也讓全年面板供過於求比例從原先預估的55%收斂至24%。

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TrendForce:2018年上半年電視面板出貨年增11%,京東方首超樂金顯示器居冠

2018/07/24

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)公佈最新2018年上半年電視面板出貨調查報告顯示,出貨總量為1億3,689萬片,年增11%,不僅終止連續兩年衰退,更創下同期出貨新高。對比去年上半年面板價格居高不下的情況,從今年第一季開始面板價格越來越親民,吸引品牌提高採購量,第二季面板廠更透過專案方式有效去化產能與庫存,使得面板價格加速落底。 WitsView研究經理胡家榕指出,隨著今年3條新產線加入市場,全年電視面板總產能將提升87%,為了有效去化產能,產品規格或尺寸升級是必然趨勢。然而從今年上半年的出貨狀況可以看出,中國面板廠短期間對於32吋仍難以割捨,不僅占整體電視面板出貨比重的324%,出貨量更較去年同期成長262%。在32吋出貨的帶動下,雖有助於推升全年電視面板出貨量年增5%,至2億7,710萬片的新高紀錄,卻也抑制今年平均尺寸僅能小幅成長06吋,達452吋。 京東方擠下LGD登出貨龍頭,群創透過專案促銷穩居第三 觀察2018年上半年電視面板出貨排名,京東方於今年3月正式啟用全球第一座105代線,第二季65吋的出貨量季增高達3818%。主力的32吋在第一季世足賽提前備貨的支撐下,需求得以維持,但進入第二季後由於需求已提前,加上去年剛量產的福清85代線新產能仍不斷釋出,京東方最終尋專案模式去化32吋和43吋的產能,有助提振上半年出貨達2,5625萬片,年成長314%,不僅首次擠下樂金顯示器(LGD)站上半年出貨龍頭,也是六大電視面板廠中表現最優異的廠商。 向來是電視面板出貨常勝軍的樂金顯示器(LGD),為了與中國面板廠的大量新增產能對抗,必須從有限的產能中獲取更高的營業額與獲利,因此除了在75代線中減少43吋並增加75吋的生產,在85代線則積極擴大55吋與65吋並縮小49吋的比重。雖然尺寸的轉換影響LGD今年上半年出貨量年衰退43%至2,4199萬片,但是55吋、65吋與75吋合併出貨年增101%,顯示尺寸轉換的策略仍奏效。 群創今年上半年由於主力尺寸395吋與50吋的需求疲弱,面板庫存水位不斷攀高,導致每月出貨表現始終不見起色,因此在5、6月同樣透過專案方式去化庫存,帶動6月出貨達511萬片,創下單月新高,也推升上半年電視面板出貨量達2,0831萬片,年增29%,穩居第三名。 華星光電滿產推升出貨,友達年減59%衰退最多 華星光電(CSOT)在今年3月因第一條85代線(T1)年度歲修,間接影響當月生產與出貨情況,但第二條85代線(T2)第二階段擴增的產能已於去年第三季達到滿產,帶動55吋今年上半年出貨年成長126%,同時穩住整體出貨量達1,9292萬片,年增62%。 三星顯示器(SDC)在L7-1關廠後,電視面板的出貨策略已從衝量轉為保利。SDC於去年陸續將產線產品單純化來提高有效產能,讓生產量極大化,因此即便今年第二季趁著品牌需求轉弱,在L7-2與L8進行年度歲修,但上半年55吋和65吋的出貨仍分別成長289%和303%,出貨總量達1,9281萬片,年增47%。 友達雖然今年在后里85代線擴增25K玻璃大板的產能,但新產能要到今年下半年才能開出,加上友達持續擴大65吋和75吋高階大尺寸產品的布局,侵蝕其他中小尺寸的產能,導致今年上半年出貨量年減59%至1,2492萬片,在六大廠中衰退最多。

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TrendForce:5月電視面板出貨月成長9.1%,京東方擠下樂金顯示器重回冠軍

2018/06/28

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新2018年5月電視面板出貨調查報告顯示,出貨總量為2,352萬片,月成長91%。進入第二季之後,雖然品牌廠為了調節庫存開始控制採購力道,但面板廠稼動率仍維持在高水位,因此只能透過專案促銷來拉抬出貨,卻也增添面板價格持續下探的風險。 至於6月電視面板出貨狀況,WitsView研究經理胡家榕指出,由於618促銷檔期的整機售價比315檔期下降超過2成,有助於刺激通路銷售並降低庫存;時序進入第二季底,電視面板價格已逼近現金成本,品牌也意識到面板價格繼續下跌的空間有限,對於面板採取預期性的備貨,因此WitsView預估6月電視面板出貨將延續5月的出貨水準。 京東方專案促銷奏效重登冠軍,群創出貨成長逾四成居次 觀察5月電視面板出貨,京東方(BOE)調整85代線的產品組合,提高55吋生產比重,創下該尺寸月出貨達59萬片的新紀錄。此外,為了去化32吋高達60萬片的庫存,京東方採用專案價格將庫存全數去化完畢,出貨量達2578萬片,月成長302%,同時拉抬BOE 5月的電視面板出貨量達4774萬片,月成長19%,不僅擠下樂金顯示器(LGD)再次站上龍頭,也刷新BOE電視面板出貨量的紀錄。 群創因需求狀況不佳導致4月出貨基期偏低,主力尺寸395吋和50吋庫存壓力不小,因此同樣透過專案方式,順利去化近4成的395吋庫存,出貨量大增136%,達137萬片,促使群創5月電視面板出貨達3817萬片,月成長425%,在六大面板廠表現最為優異,出貨排名重回第二。 面板跌價客戶拉貨意願低,樂金顯示器5月出貨衰退7% 向來是電視面板出貨領頭羊的樂金顯示器(LGD),今年第二季開始由於面板價格不斷下跌,影響客戶拉貨動能,導致LGD連續兩個月出貨衰退,其中主流尺寸43-65吋區間的出貨月衰退達94%,間接影響5月電視面板出貨量僅3643萬片,月減7%,在六大面板廠中衰退幅度最大。 32吋主要面板供應商之一的華星光電,為了減少32吋囤貨風險,選擇調整產品組合,雖然有效提升43吋和49吋出貨量分別成長388%和211%,但月出貨仍衰退31%,達3241萬片。 三星顯示器(SDC)趁第二季需求急凍,在4月開始進行韓國廠區歲修,雖然影響4月和5月生產數量,導致連續兩個月出貨水位偏低,但SDC憑藉著65吋的生產規模與成本優勢,在降價的紅海中仍能突破重圍,出貨量重回40萬片,帶動5月電視面板出貨量達315萬片,月成長28%。 友達5月電視面板出貨量達2005萬片,月衰退11%,主要是由於整體需求不佳,以及在面板持續降價的情況下,抑制客戶拉貨意願,主力尺寸50吋和55吋出貨量分別衰退63%與78%。

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TrendForce:2018年IT面板供過於求風險提高

2018/03/29

消費性電子 / 顯示器

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新2017年IT面板(監視器與筆記型電腦)出貨調查報告顯示,2017年出貨總量為3億1,494萬片,年增3%。展望2018年,面板廠將著重於IT面板邊框尺寸縮減、廣視角與解析度的提升,期望透過產品規格的轉換帶動出貨量,預計2018年出貨總量將達3億2,637萬片,年增36%。 WitsView研究經理胡家榕指出,監視器面板由於需求趨於飽和,加上尺寸放大,導致出貨量持續下滑,2017年出貨量為1億3,759萬片,年衰退16%。反觀筆記型電腦面板,2017年受惠於美系品牌的北美標案訂單挹注,以及中國品牌下半年衝刺年度出貨目標,需求逐季增溫,推升全年出貨量達1億7,735萬片,年增69%,擺脫連兩年衰退。 群創、京東方增產,監視器面板供過於求比例將達49% 觀察2018年第一季供需狀況,品牌受淡季效應影響,第一季整機出貨季衰退10%-11%。不過,由於短期間面板庫存水位健康,加上目前主流尺寸的面板價格相較去年同期下滑12%-15%,有利品牌逢低採購、擴大新產品的布局,因此即便在傳統淡季,預估監視器面板第一季出貨將逆勢成長04%。 展望2018年全年,由於群創6代線和京東方福清85代線增加監視器面板的生產比重,監視器面板市場可望終止連續7年出貨衰退的頹勢,出貨量達1億4,036萬片,年增2%。整機方面,由於今年品牌在產品策略上,將持續轉向大尺寸、無邊框和電競相關等含金量高的規格,整體出貨量將逐漸減少。因此,今年監視器面板的供過於求比例預期將來到49%,扭轉連續3年維持在1%以內的平衡狀態。 筆電面板成獲利金雞母,面板廠擴大布局 2017年筆記型電腦面板出貨表現優於預期,激勵面板廠今年乘勝追擊,加上近半年的筆電面板價格波動小,利潤表現優於電視和監視器面板,因此面板廠願意投入更多資源和產能,預計將推升2018年筆電面板出貨量至1億8,601萬片,年成長49%。 觀察需求端狀況,筆電品牌在第一季採購面板,布局高解析度、廣視角及窄邊框等新規格,因此即便第一季因淡季效應影響,整機出貨季衰退達15%-16%,但面板出貨量僅小幅下滑1%-2%。接下來,由於蘋果計畫於下半年推出改版的MacBook Air及升級版的MacBook Pro等新品,恐排擠其他品牌的銷量,間接影響今年整機出貨。WitsView分析,若今年面板廠在供應上沒有適時調節,可能增加面板供過於求的風險。

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