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關鍵字:葉茂盛共22筆

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TrendForce:智慧型手機與資料中心需求帶動,第三季NAND Flash總營收季增15%

2021/11/24

半導體

根據TrendForce研究顯示,第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中,超大規模資料中心及enterprise客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品;智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能,故兩者均對該季需求增長貢獻卓著,然同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言,第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%,平均銷售單價增長近4%,挹注整體NAND Flash營收再創新高,達1888億美元、季增15%。 展望第四季,由於上游晶圓代工產能不足的問題未解,零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用;而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品,數月以來的差距已使庫存水位增加,使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存,導致合約價開始轉跌,故預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。 三星電子(Samsung) 受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求,第三季NAND Flash市場仍大致處於供給吃緊的狀態,推升三星平均銷售單價上漲達10%。但PC OEM需求已開始衰退,再加上部份零組件缺貨影響,位元出貨僅增加約5%,第三季三星NAND Flash營收達到651億美元,季增165%。 鎧俠(Kioxia) 儘管PC OEM訂單開始減少,第三季仍得益於智慧型手機大客戶訂單以及資料中心需求續強,位元出貨量仍大幅增長超過15%。平均銷售單價則在市場仍偏向缺貨的影響下,上升約4%,使得鎧俠獲得史上最佳的營收表現,達364億美元,季增208%。 SK海力士(SK hynix) 受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強,加上為因應緊接而來的需求淡季而出清庫存,SK海力士第三季的位元出貨表現成為所有供應商最高者,季增長超過20%。而在平均出貨單價增長約5%的激勵下,使其第三季NAND Flash部門營收達254億美元,季增256%。 威騰電子(Western Digital) 儘管PC客戶受限於供應鏈而限縮訂單及零售端需求疲弱,威騰電子第三季同樣受惠於資料中心及智慧型手機新品備貨需求挹注,位元出貨量成長約8%。不過平均銷售單價則因產品更集中於大客戶以及大容量的關係而衰退3%,第三季NAND Flash部門營收為249億美元,季增29%。 美光(Micron) 儘管資料中心需求仍強,且176層產品陸續獲得客戶導入,然由於美光在智慧型手機領域的出貨占比不及其他供應商,加上PC OEM客戶開始受到半導體晶片供應不均影響,其位元出貨僅小幅增長約4%。此外,由於第三季NAND Flash市場仍處供應吃緊狀態,推升平均銷售單價增長約5%,貢獻第三季美光NAND Flash部分營收季增88%,達197億美元。 英特爾(Intel) 儘管第三季資料中心需求續強,帶動enterprise SSD售價大幅上漲,也使英特爾平均銷售單價上漲近6%,但受限於上游零組件準備不足,無法滿足客戶所需,導致位元出貨量嚴重衰退,較上季減少約5%,抵銷價格上漲的動能,第三季英特爾NAND Flash部分營收僅111億美元,較第二季微幅上升06%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce: NAND Flash第四季報價轉跌,整體合約價下跌0~5%

2021/09/23

半導體

根據TrendForce調查,由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期,零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷,僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言,採購端的庫存水位正逐漸上升,並壓抑後續的採購力道,NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解,因此,第四季NAND Flash報價將開始轉跌,整體合約價將小跌0~5%。 Client SSD第四季價格跌幅3~8%、Enterprise SSD小漲0~5% 隨著歐美國家疫苗施打率持續提升,各國逐步解封,學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑,消費級筆電需求也趨緩,僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響,馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化,除衝擊PC端的生產以外,也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。此外,在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下,SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積,將採取更積極的價格策略去化產出,因此,第四季client SSD合約價格將反轉向下,預估價格跌幅為3~8%。 資料中心端在連續二季訂單大幅成長後,庫存水位逐步增加,致使第四季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第四季,但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊,故伺服器出貨量較第三季出現近9%的衰退,同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。供給方面,Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞,當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期,部分封測廠第四季的零組件交期無法改善,將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第三季下修,鑑於Intel在該類別的高市占,對合約價影響甚為顯著,預測enterprise SSD第四季合約價仍會上揚0~5%,該價格調整主要反應了供給端零組件缺貨的衝擊,而非需求面的增長。 終端需求明顯下降,eMMC價格下跌5~10% 主要的消費性產品如電視與平板在傳統備貨旺季結束後,加上美國補助政策逐步退場,需求開始轉弱。隨著歐美國家疫苗施打率持續提升,各國逐步解封,學校陸續恢復正常運作,對教育相關的筆電以及平板等產品需求產生顯著影響,加上買方於今年上半年因擔憂NAND Flash控制器IC缺貨問題而加緊備貨,庫存水位上升,進而壓抑eMMC訂單。儘管低容量的2D MLC NAND產能穩定,且NAND Flash控制器供給受限於晶圓廠28/40nm製程產能滿載,但在終端需求明顯下降的狀況下,價格難以支撐,相關產品價格在第二季大幅上漲後,將出現幅度不小的下修空間,預估第四季跌幅將落在5~10%。 供給增、需求轉弱,UFS價格下跌 0~5% 由於東南亞的疫情遲遲難以獲得控制,TrendForce已下修智慧型手機全年生產預測;除此之外,進入第四季之後,Apple新機以及各品牌旗艦機種的備貨需求將逐漸放緩,備貨旺季也將告一段落,面臨緊接而來的需求淡季,預計UFS採購動能將進一步趨緩。供給方面,隨著今年第一季各品牌廠積極導入1XX層,目前mobile客戶與PC OEM所使用之產品的層數較為相近,PC產品在市場滿足度拉高後以及ODM廠長短料問題未能解決的情形下,將讓出更多高層數產品的供給量。在供給增加、需求轉弱的市況下,預估第四季UFS報價將下跌0~5%。 主要應用需求轉弱,NAND Flash Wafer價格季跌10~15%為最 除了4月至5月中受到加密貨幣的相關需求短暫挹注,2021年的零售終端產品需求自年初以來均表現疲弱。自第二季起,受到印度以及東南亞接續的疫情影響,記憶卡、隨身碟的銷售疲軟,而通路零售的SSD則因graphic cards缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善,但隨著加密貨幣價格波動,挖礦需求又再次出現回溫,進而壓抑零售SSD的銷售量,值得留意的是,由於終端產品與上游零組件走勢分歧,對模組廠已產生巨大壓力。 在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下,預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大。目前已有部分供應商釋出第四季有意願積極供貨的消息,然PMIC缺口持續擴大卻導致enterprise SSD的成品出貨困難,此將造成NAND Flash wafer賣壓沉重。除此之外,YMTC、WDC以及Micron已開始積極提供128、112以及176層產品的樣品給模組廠進行測試以及導入,在更高層數獲得導入後,出貨成本得以進一步改善,也讓原廠取得更多降價空間的能力。預估3D NAND wafer於第四季跌幅將落在10~15%,為眾產品別之最。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:資料中心採購動能挹注與筆電需求續強,2021年第二季NAND Flash總營收季增10.8%

2021/08/25

半導體

根據TrendForce調查顯示,隨著資料中心採購端在完成庫存去化之後,逐步恢復enterprise SSD的採購動能,同時,enterprise SSD領域受惠於Intel、AMD CPU新平台的推出,大幅提升4/8TB的採用量。儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而有下修,然由於第二季筆電需求仍相當強勁,進而支撐OEM訂單數量,並推升第二季NAND Flash位元出貨量成長近9%;此外,因NAND Flash控制器缺貨持續,加上當時三星德州奧斯汀工廠又處於停電衝擊中,隨著需求增長,推升平均銷售單價增長近7%,使得2021年第二季NAND Flash產業總營收達164億美元,季增108%。 時序進入第三季,資料中心對於高容量enterprise SSD的需求進一步成為NAND Flash市場成長的主要動能,加上筆電需求維持,故對位元需求仍有支撐,帶動合約價繼續上漲。TrendForce預期,第三季NAND Flash整體營收將持續成長,並有望突破歷史新高。 三星電子(Samsung) 第二季受惠超大規模資料中心(Hyperscale)客戶對enterprise SSD的積極備貨以及PC端的強勁需求,三星位元出貨量增加約8%;而平均銷售單價受到採購端備貨態度積極以及控制器IC缺貨影響,上升約5%,推升三星第二季NAND Flash營收達5590億美元,季增125%。 SK海力士(SK Hynix) 儘管主要銷售比重在於智慧型手機,SK海力士的銷售表現同樣受超大規模資料中心客戶需求增長,以及筆電強勁需求帶動,位元出貨量增長3%。平均銷售單價也因NAND Flash市場轉趨緊缺以及控制器IC缺貨的影響上漲約8%,第二季NAND Flash部門營收達2025億美元,季增108%。 鎧俠(Kioxia) 第二季得益於筆電需求續強以及企業端採購回溫,加上主要客戶的智慧型手機備貨也已開始啟動,鎧俠位元出貨增長約7%,平均銷售單價則成長了超過10%,連續四季以來首次增長。然而,考慮到SSSTC(原Liteon SSD部門)表現較為落後以及匯率的影響,折算美元後的營收僅3011億美元,季增85%。 威騰電子(Western Digital) 受惠於筆電的穩健需求以及enterprise SSD需求恢復,威騰電子第二季營收表現強勁,其中又在第二代NVMe enterprise SSD出貨的挹注下,整體enterprise SSD類別的營收季增長更高達39%。至於在4月底話題性高的奇亞幣相關產品貢獻則有限,帶動的位元增長僅達4%。另一方面,平均銷售單價則上漲達7%,推升威騰電子第二季NAND Flash部門營收達2419億美元,季增112%。 美光(Micron) 同樣受惠資料中心及筆電強勁需求,美光第二季位元出貨量增長近7%,其中QLC產品在PC端client SSD的滲透率持續提升,平均銷售單價則同因市場供不應求而上升約3%,帶動美光第二季NAND Flash部份的營收季增98%,達1812億美元。 英特爾(Intel) 儘管第二季資料中心需求表現相當強勁,但受限於其他零組件如控制器IC、電源管理IC等缺貨狀況,加上供應來源較為集中的關係,進一步影響其enterprise SSD的出貨,成為英特爾第二季位元出貨衰退近10%的原因。不過在客戶需求仍相當強勁的帶動下,平均銷售單價仍因此增長約9%,整體NAND Flash部門的營收季減08%,達1098億美元。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:NAND Flash第三季報價續揚,整體合約價再漲5~10%

2021/07/14

半導體

根據TrendForce研究顯示,儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱,但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道,主要應用端需求表現強勁,使整體sufficiency ratio進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下,目前庫存維持穩健,但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在,故TrendForce預期,第三季NAND Flash整體合約價將小幅上漲,季增5~10%。 原廠力推高層次SSD產品,壓抑client SSD第三季合約價漲幅 以client SSD來說,由於現下筆電市場的需求仍高,故各品牌廠仍積極將生產極大化,加上Intel新平台Ice Lake將進一步推升SSD搭載率。此外,因原廠SSD controller IC產能緊缺,刺激平均容量向上攀升,皆是拉抬第三季client SSD需求的關鍵因素。另外,受惠於伺服器出貨比例回升,同步帶動enterprise SSD採購容量攀升,NAND Flash供應將因此更吃緊;原廠議價態度轉為強硬,且無降價空間。不過,隨著各家原廠在第二季積極推出高層次SSD產品搶占市場,供應主力更加速轉向128L製程,在高層次產能逐步擴大的情況下,勢必會壓抑合約價的漲幅。因此,TrendForce預估,第三季client SSD合約價較上季收斂,漲幅約3~8%。 報價連兩季走揚,enterprise SSD均價漲幅達15% 以enterprise SSD來說,資料中心端結束近三季的庫存去化後,於今年第二季逐漸回溫並開始備貨,加上陸續開出的政府機構及中小企業的標案需求,伺服器採購量逐季增加;此外,TrendForce亦觀察到SSD採購容量隨著Intel新平台Ice Lake放量而提升。然而,受限於零組件供應吃緊,以及原廠NAND Flash庫存僅有4~5周,伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚。值得注意的是,由於三星(Samsung)自製零件的比例較高,供給因此較具彈性的優勢,故將在本季掌握較高的議價主導權。其中,又以PCIe 4/8TB合約價為所有NAND Flash產品別中漲幅最為明顯一項,預估均價將調漲15%。 低容量eMMC價格居高檔,第三季僅小幅上漲0~5% 以eMMC來說,受惠於傳統消費旺季如電視、平板等產品的挹注,以及Chromebook需求表現仍強勁,皆是支撐第三季eMMC需求的重要因素。不過,由於上游晶圓代工產能滿載的狀況尚未紓解,NAND Flash控制器仍供給不足,加上採用產品世代較舊,中低容量的eMMC供給仍然受限,預期合約價仍將持續上漲。值得注意的是,因為低容量產品價格已在第二季大幅上漲,逼近採購端所能接受的上限,故後續再調漲空間有限,預估第三季eMMC漲幅約為0~5%。 智慧型手機需求較預期疲弱,UFS漲幅僅0~5% 以UFS來說,受到近期東南亞疫情擴大影響,以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、Vivo、小米(Xiaomi)等均下調全年生產目標。然隨著蘋果(Apple)推出新機在即,受惠於蘋果備貨生產期,以及預期下半年消費旺季將至的加持,整體終端需求仍舊有撐。供應商方面目前已將較多的注意力轉往資料中心與企業級客戶,在enterprise SSD需求表現續強的狀況下,供應商庫存仍維持低檔,再加上NAND Flash控制器供給緊缺並未緩解,因此,預估報價會維持在0~5%的區間。 供給限縮影響,估NAND Flash wafer季漲8~13% 以NAND Flash wafer來說,首先,自四月下旬以來,奇亞幣推升大容量、高速的通路市場SSD需求,但近期熱潮已逐漸減退;再者,印度疫情嚴峻導致當地記憶卡、隨身碟市場遭受衝擊;最後,先前挖礦熱潮掀起顯示卡缺貨情形未解,致使通路端自組電腦的需求無法被滿足。此外,受限於NAND Flash控制器供給吃緊影響,在不易備齊料件的狀態下,模組廠對NAND Flash wafer成品的採購能力也有限。 供應商方面,目前皆以支援資料中心及企業級客戶的需求為主,且enterprise SSD出貨迅速往4/8TB移轉,也大幅提升位元消耗量。由於全球筆電及手機市場需求仍佳,進一步使NAND Flash供應商庫存維持穩健,意即目前並未有提升NAND Flash wafer供給的必要。不過,在供應商欲進一步增加毛利的條件下,縱使需求端表現疲弱,仍推動合約價格逐月攀升,預估季漲幅將達8~13%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:筆電與智慧型手機需求優於預期,2021年第一季NAND Flash總營收季增5.1%

2021/05/26

半導體

根據TrendForce表示,2021年第一季NAND Flash產業總營收達1482億美元,季增51%,其中位元出貨量成長11%,大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時,需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁,但資料中心市場需求仍屬疲弱,市場尚未脫離供過於求的狀態,各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而,OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給,自今年一月下旬便開始增加訂單,一方面避免陷入缺貨風險,也希望在料況無虞的情況下,策略性擴大市占,使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。 展望第二季,供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大,需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道,造成NAND Flash市場轉為供不應求,帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升,預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而,需特別留意,若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解,NAND Flash wafer部分恐領先走跌,反而會限縮後續營收成長的空間。 三星電子(Samsung) 受惠於智慧型手機、筆電採購端陸續在一月下旬積極加單採購,加上enterprise SSD的需求也從去年第四季的低基期回溫,三星電子第一季NAND Flash位元出貨量季增近12%,超過原先近10%的預期。儘管市場處於供過於求狀態,使得平均銷售單價則季減5%,第一季NAND Flash營收仍較前季增加70%,達497億美元。 鎧俠(Kioxia) 在筆電強勁需求的加持下,鎧俠的SSD銷售持續增長,然先前mobile端衰退的部分仍無法完全補回,使其第一季位元出貨量季增約5%。平均銷售單價方面,則隨著市場供過於求而較去年第四季衰退約7%。最終計入合併Liteon所產生的營收後,達278億美元、季增10%。 威騰電子(Western Digital) 受惠於筆電需求表現強勁,以及零售端卡碟、SSD等銷售暢旺幫助,威騰電子第一季的位元出貨量季增8%。平均銷售單價方面,相對多數供應商在合約價議定時,易受市場供過於求的影響而使得跌幅較為顯著,而該公司由於在零售端、通路端以及模組廠的銷售占比較高,當價格趨勢反轉時得以迅速因應,因此平均銷售單價僅較前季下跌2%,第一季NAND Flash營收達218億美元、季增69%。 SK海力士(SK Hynix) 以mobile市場出貨占比為重的SK海力士,受到第一季中國智慧型手機品牌廠積極備貨的挹注,拉升其第一季整體財務表現,位元出貨量較前季顯著成長21%,在第一季所有供應商中表現最佳。然而,在合約價下跌、以及銷售結構偏向大容量的狀況下,其平均銷售單價下跌約7%,第一季NAND Flash營收達183億美元、季增115%。 美光(Micron) 同樣受惠於智慧型手機及筆電採購端的積極備貨,美光第一季位元出貨量季增近10%。值得一提的是,美光QLC SSD產品順利導入多間筆電OEM的電競機種,幫助其QLC SSD產品繼續增長。平均銷售單價方面,由於當時市場仍處於供過於求,故仍季跌約3%,第一季NAND Flash營收為165億美元,較前季增加48%。 英特爾(Intel) 儘管第一季資料中心及enterprise客戶仍處在去化庫存的階段,但需求逐步回升,加上PC OEM需求仍然強勁,帶動位元出貨量季增超過10%。然而,受到enterprise SSD合約價仍下跌影響,平均銷售單價則季跌約4%。然而,自今年第一季起,英特爾公布的營收數字將不包含Optane SSD及任何3D XPoint相關產品,因此本季營收為111億美元,季減 84%;若僅計純NAND Flash部分,則為季增97%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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