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關鍵字:葉茂盛共27筆

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TrendForce:受WDC與Kioxia部分物料汙染影響,第二季NAND Flash價格將轉為上漲5~10%

2022/02/10

半導體

WDC日前表示位於日本境內四日市與北上市與Kioxia合資之NAND Flash產線,在1月下旬發生部分物料受汙染。事件發生前,TrendForce預估全年NAND Flash市場呈現微幅供過於求態勢,第一季至第二季均價較有走跌壓力,然WDC物料汙染影響重大,加上先前Samsung於西安疫情封城也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩,第一季價格跌幅將因此收斂至5~10%。此外,據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達325%,在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5~10%。 此事件受汙染的產品集中為3D NAND(BICS),初估有65exabyte(約當為6,500M GB)受影響。據TrendForce了解,受損位元占集團今年第一季產出13%、占全年總產出約3%。目前仍未確認恢復全線正常生產時程。值得注意的是,WDC已宣佈的災損很可能並非該事件的總損失,Kioxia部分受損的數量尚未合併計算,因此受影響總位元數恐再進一步升高。 生產主攻Client SSD與eMMC,後續現貨價將可能翻漲 WDC及Kioxia 目前主力產品供應為PC client SSD及eMMC,如今隨著WDC供應占client SSD及eMMC市場第二及第一位,後續供應勢必受阻,故即便PC OEM 第二季生產需求下修,client SSD價格仍不易下跌。enterprise SSD方面,Kioxia PCIe 40 獲得較多客戶驗證,原先預估該公司2022年市占率有望上升,然此一事件將衝擊該司產品出貨,且進一步影響後續採購行為,故在滿足生產前提下,第二季enterprise SSD產品價格跌幅將大幅收斂。 另外,由於現貨市場中的買賣雙方仍正在釐清事件與災情評估,多以中止報價因應,尚未產生新的報價,但TrendForce研判後續將明顯激勵現貨價格翻漲。同時,已有部分模組廠停止對NAND Flash相關產品進行報價。以合約價來看,目前以整季議定的部分應不會受到立即影響,但2月與3月的wafer報價將可能出現立即的漲幅。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:2022年第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

2022/01/24

半導體

TrendForce表示,2022年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%,收斂至8~13%,主要是受到PC OEM加單PCIe 30,以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響。因此,為避免物流面臨風險,採購端也較願意接受較低的合約價跌幅,以盡快拿到產品。但西安封城並沒有對當地工廠的產出造成顯著的衝擊,預計對後續合約價走勢不會產生太多影響。 此外,據TrendForce了解,由於近日西安確診人數下降,目前封城管理已降級,三星(Samsung)於當地的NAND Flash生產作業,以及美光(Micron)DRAM後段封測與模組組裝等廠房的人力正逐步恢復正常,封城至今並未導致生產中斷,僅有交期受到遞延。 採購端庫存偏高,現貨價格未明顯受西安封城推升 現貨市場價格方面,供應端在事件發生之後,因擔憂後續衝擊而暫緩報價,使得近來價格未再破底,然雖有止跌現象,但並未伴隨搶購的情形,在交易量方面持續維持低檔。根據TrendForce對NAND Flash現貨市場的觀察,顯示採購終端庫存量仍充足,且不急於目前的價格水位啟動備貨。 Client SSD、UFS等產品首季價格跌幅收斂 主要產品合約價方面,整體價格跌勢較原先預期收斂。以Client SSD來說,由於筆電的製造量能隨著長短料問題改善,儘管Chromebook需求下降,但整體出貨量仍因商務型機種訂單而有所支撐,故使第一季筆電出貨衰退幅度較過去同期淡季收斂。此外,Intel新一代支援PCIe 40的Alder Lake產品出貨不如預期,導致PC OEM採購為了滿足首季出貨目標而回頭加單PCIe 30 SSD,但供應端在物料準備上已逐步轉向PCIe 40,而出現供需落差,且封城的消息使得採購端欲加速鎖定交貨量,進而使得Client SSD價格跌幅由原先的5~10%收斂至3~8%。 另外,由於智慧型手機需求仍維持低檔,再加上品牌商的庫存水位也仍在高點,以大量議價採買的意願不高;供應商則受惠於PC OEM自2021年11月以來的加單,平均的庫存水位稍獲調節,因此降價幅度略微收斂,預計相關的UFS產品跌幅將自原先預估的8~13%,下修至5~10%。至於server端以及wafer端的價格走勢方面則影響不大,跌幅仍依原先預期分別為3~8%及10~15%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:西安封城影響更新,三星NAND Flash生產調整人力與部分稼動

2021/12/30

半導體

根據TrendForce的調查指出,三星(Samsung)目前受到影響的層面著重於人力輪班安排的困難;由於人流管制等措施迫使該公司必須以有限的人力規模繼續生產。目前三星正積極進行調整以降低對產出的衝擊,而當地政府預期會在一到兩周內恢復正常。然而,若疫情未能得到妥善控制,不能排除將衝擊近期廠區內的生產稼動率,導致產出小幅下降。至於其他生產所需之原物料、水電等需求則仍供給無虞,三星仍在確認具體的衝擊程度。 三星西安工廠生產未中斷,必須以較低營運規模因應,可能影響稼動率 延續TrendForce於日前新聞稿提及的觀點,三星目前位於西安的兩座大型NAND Flash製造廠生產並未中斷。然而,受限於更為嚴苛的管制政策,迫使其將對該廠進行必要的調整。除此之外,在終端產品方面,該地主要負責包含UFS及client SSD等消費性產品的組裝,對於智慧型手機以及筆電的採購端影響將較為直接。但由於該公司目前庫存水位偏高,短期內供給應仍能滿足無虞,僅可能預期跌價空間會出現小幅收斂。 TrendForce進一步表示,觀察12月29日現貨市場表現,受到三星發表聲明激勵,賣方大致都暫停NAND Flash的報價。至於明年首季的合約價預測,TrendForce將積極觀察疫情發展下三星的因應方式,若封城持續,不排除NAND Flash合約價跌幅會進一步收斂。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:中國西安封城,三星NAND Flash生產不受影響

2021/12/24

半導體

日前中國西安受疫情影響而封城,目前尚無法預期解封時間,根據TrendForce調查,由於三星(Samsung)在當地設有兩座大型工廠,均用以製造3D NAND高層數產品,投片量占該公司NAND Flash產能達423%,占全球亦達153%,現下封城措施並未影響該工廠的正常營運。 然而,當地封城措施嚴格管控人流及物流,儘管2021年底至2022年一月中以前的出貨多已經安排妥適,但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能,這將可能對採購端的物料安排造成影響。此外,該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲,但三星廠區內仍有安全水位庫存,得以應付未來數月的生產。 另一方面,西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮以外,同時也是美光(Micron)的記憶體封測據點。TrendForce與上述研判相同,封測的實質運作不會因為受到封城影響,但仍有物流方面的疑慮。唯獨因為該地區占整體封測產能偏低,不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有所波動。 短期DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚 價格方面,NAND Flash現貨價格目前尚未因為封城事件而有明顯的波動,現下現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高,近期交易量疲弱且價格波動較小,TrendForce將持續觀察NAND Flash現貨市場後續反應,不排除可能受到該事件所引發的預期心理而有短期小漲的情況發生。 至於接下來NAND Flash合約價走勢,由於生產未受影響,TrendForce目前仍維持原訂的看法,預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。然而,由於物流的影響難以預估,採購端恐須向其他供應商增加訂單,且議價心態也可能受到影響,不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅會有進一步收斂的可能性。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:市場轉向供過於求,預估2022年第一季NAND Flash價格跌幅約10~15%

2021/12/15

半導體

根據TrendForce研究顯示,隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終,加上ODM將迎接新年假期,2022年第一季將明顯迎來淡季需求調整,市場將維持供過於求的現象,價格將持續修正。然而,PC OEMs自2021年11月上旬起基於上游半導體物料供給改善而恢復部分client SSD訂單,幫助供應商得以將庫存維持在較低水位,使得供應商降價求售的壓力並不若預期強大。因此,預估明年首季NAND Flash價格將下跌10~15%,且應為全年跌幅最明顯的季度。 TrendForce進一步表示,綜觀NAND Flash 2021年價格走勢,原廠積極轉進更高層次的產出,供應位元增幅明顯優於需求,但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出,SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。然而,隨著2022年相關零組件供應持續改善,自明年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求,因此NAND Flash價格於明年第三季旺季來臨前,將持續呈現價格下行走勢。 價格跌勢持續,Client SSD跌幅約5~10% 各PC品牌廠於第四季衝刺出貨,加上商務型筆電需求強勁,使整體筆電生產量表現優於預期,總量與第三季大致持平。展望明年第一季,由於消費及教育類別為主的筆電需求減緩,將進一步導致客戶採購client SSD的策略更趨保守。而供應商供應重心持續轉進128層以上產品,為了去化更高層數產出,原廠加速推出新一代SSD產品爭搶市場,2022年client SSD平均容量將成長至567GB,且WD將加入Intel、Micron供應商之列推出QLC產品,加劇價格競爭。因此,明年首季client SSD合約價格跌勢將持續,約為5~10%。 Enterprise SSD PCIe介面跌幅約3~8%,SATA介面 SSD價格應大致持平 北美超大規模資料中心庫存水位因受長短料衝擊生產量能,導致第四季庫存緩升,而料況問題在明年首季應仍有疑慮,導致伺服器出貨量於今年第四季至明年首季而有所下滑,連帶壓抑需求位元的增長。而Enterprise SSD供給受PMIC產能不足限制的情形逐漸改善,加上超大規模資料中心因著重去化庫存而略減訂單的影響,PCIe介面的產品產能轉趨正常,與原廠議價亦開始浮現空間;至於SATA介面產品,基於其介面較舊、搭配產品容量較低的性質,廠商偏好優先供應大容量PCIe SSD產品,導致SATA SSD的供應相對吃緊,也使得合約價格不易下跌。因此,預估明年首季enterprise SSD價格將下跌3~8%,其中SATA合約價為大致持平;PCIe則為下滑3~8%。 消費性電子產量減少,eMMC將季跌5~10% 包含電視與Chromebook在內的主要的消費性產品在美國政府補貼及標案結束後,需求於2021下半年明顯走緩,並預計將於2022年回歸到過往的淡旺季週期。以目前的預估而言,Chromebook在明年首季產量將略有回溫,且將在傳統週期第二季達到高峰,然而以年表現而言仍為衰退,再加上明年首季電視產量將減少,故使得整體eMMC需求較為疲弱。供給方面,低容量的2D NAND相關產能維持穩定的趨勢不變,部分供應商雖維持縮減2D產能,但下修速率已不如過往積極,目前的價格修正屬於反應自2021年第二季的高峰回落過程,預估明年首季eMMC價格將再下跌5~10%。 供給增長、需求減緩,UFS價格季跌8~13% 上游長短料的問題仍顯嚴峻,持續影響智慧型手機品牌廠的整機生產量能;儘管2021下半年為傳統出貨旺季,然生產年增率已較原先預期再度下修。展望明年第一季,預期蘋果的備貨動能也將顯著回落,不利於供應商的位元出貨表現,使得整體mobile類別需求更為疲弱。目前供應商的出貨主流多已進入1XX層,並將逐步於2022下半年導入1YY層產品;美光更是直接越過128層改以176層銜接96層的應用,藉由層數的持續提升,供應商的成本改善並持續增加產出位元。在供給持續增長,需求迎來淡季的狀態下,明年首季的供過於求態勢將會擴大,預估UFS產品價格跌幅將會擴大至8~13%。 供過於求進一步擴大,NAND Flash Wafer價格季跌10~15% 零售端的UFD與memory card等產品需求在2021年全年均表現疲弱,縱使年底有電商促銷以及傳統節慶旺季,也僅稍微挹注需求,估後續在迎接新年假期前也不會有積極的採購需求。除此之外,由於加密貨幣市場表現熱絡,導致挖礦所需的graphic cards供不應求,用戶難以自建PC,並連帶導致了零售client SSD全年的表現不振,進一步使得wafer難以去化。綜合其他各類產品應用的走勢,預期供應商將不得不擴大對NAND Flash wafer市場的出貨量以抑制庫存增長。隨著智慧型手機市場出貨量進一步限縮,縱使PC與伺服器需求仍有支撐,供過於求的問題仍將進一步擴大,預估3D NAND wafer價格將於明年首季再度出現10~15%的季跌幅,仍是各品項之最。值得留意的是,持續擴大的供需差異已使得部分供應商出現明顯庫存壓力,倘若「傾銷」現象提前至2021年底發生,則有助明年首季跌幅相較收斂。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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