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關鍵字:葉茂盛共25筆

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TrendForce:西安封城影響更新,三星NAND Flash生產調整人力與部分稼動

2021/12/30

半導體

根據TrendForce的調查指出,三星(Samsung)目前受到影響的層面著重於人力輪班安排的困難;由於人流管制等措施迫使該公司必須以有限的人力規模繼續生產。目前三星正積極進行調整以降低對產出的衝擊,而當地政府預期會在一到兩周內恢復正常。然而,若疫情未能得到妥善控制,不能排除將衝擊近期廠區內的生產稼動率,導致產出小幅下降。至於其他生產所需之原物料、水電等需求則仍供給無虞,三星仍在確認具體的衝擊程度。 三星西安工廠生產未中斷,必須以較低營運規模因應,可能影響稼動率 延續TrendForce於日前新聞稿提及的觀點,三星目前位於西安的兩座大型NAND Flash製造廠生產並未中斷。然而,受限於更為嚴苛的管制政策,迫使其將對該廠進行必要的調整。除此之外,在終端產品方面,該地主要負責包含UFS及client SSD等消費性產品的組裝,對於智慧型手機以及筆電的採購端影響將較為直接。但由於該公司目前庫存水位偏高,短期內供給應仍能滿足無虞,僅可能預期跌價空間會出現小幅收斂。 TrendForce進一步表示,觀察12月29日現貨市場表現,受到三星發表聲明激勵,賣方大致都暫停NAND Flash的報價。至於明年首季的合約價預測,TrendForce將積極觀察疫情發展下三星的因應方式,若封城持續,不排除NAND Flash合約價跌幅會進一步收斂。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:中國西安封城,三星NAND Flash生產不受影響

2021/12/24

半導體

日前中國西安受疫情影響而封城,目前尚無法預期解封時間,根據TrendForce調查,由於三星(Samsung)在當地設有兩座大型工廠,均用以製造3D NAND高層數產品,投片量占該公司NAND Flash產能達423%,占全球亦達153%,現下封城措施並未影響該工廠的正常營運。 然而,當地封城措施嚴格管控人流及物流,儘管2021年底至2022年一月中以前的出貨多已經安排妥適,但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能,這將可能對採購端的物料安排造成影響。此外,該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲,但三星廠區內仍有安全水位庫存,得以應付未來數月的生產。 另一方面,西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮以外,同時也是美光(Micron)的記憶體封測據點。TrendForce與上述研判相同,封測的實質運作不會因為受到封城影響,但仍有物流方面的疑慮。唯獨因為該地區占整體封測產能偏低,不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有所波動。 短期DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚 價格方面,NAND Flash現貨價格目前尚未因為封城事件而有明顯的波動,現下現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高,近期交易量疲弱且價格波動較小,TrendForce將持續觀察NAND Flash現貨市場後續反應,不排除可能受到該事件所引發的預期心理而有短期小漲的情況發生。 至於接下來NAND Flash合約價走勢,由於生產未受影響,TrendForce目前仍維持原訂的看法,預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。然而,由於物流的影響難以預估,採購端恐須向其他供應商增加訂單,且議價心態也可能受到影響,不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅會有進一步收斂的可能性。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:市場轉向供過於求,預估2022年第一季NAND Flash價格跌幅約10~15%

2021/12/15

半導體

根據TrendForce研究顯示,隨著主要智慧型手機品牌廠的旺季備貨告終,加上ODM將迎接新年假期,2022年第一季將明顯迎來淡季需求調整,市場將維持供過於求的現象,價格將持續修正。然而,PC OEMs自2021年11月上旬起基於上游半導體物料供給改善而恢復部分client SSD訂單,幫助供應商得以將庫存維持在較低水位,使得供應商降價求售的壓力並不若預期強大。因此,預估明年首季NAND Flash價格將下跌10~15%,且應為全年跌幅最明顯的季度。 TrendForce進一步表示,綜觀NAND Flash 2021年價格走勢,原廠積極轉進更高層次的產出,供應位元增幅明顯優於需求,但由於主控IC及零組件PMIC等供應吃緊壓抑NAND Flash終端產能產出,SSD合約價格跌幅較原始預期收斂。然而,隨著2022年相關零組件供應持續改善,自明年初起NAND Flash市況持續轉明顯轉向供過於求,因此NAND Flash價格於明年第三季旺季來臨前,將持續呈現價格下行走勢。 價格跌勢持續,Client SSD跌幅約5~10% 各PC品牌廠於第四季衝刺出貨,加上商務型筆電需求強勁,使整體筆電生產量表現優於預期,總量與第三季大致持平。展望明年第一季,由於消費及教育類別為主的筆電需求減緩,將進一步導致客戶採購client SSD的策略更趨保守。而供應商供應重心持續轉進128層以上產品,為了去化更高層數產出,原廠加速推出新一代SSD產品爭搶市場,2022年client SSD平均容量將成長至567GB,且WD將加入Intel、Micron供應商之列推出QLC產品,加劇價格競爭。因此,明年首季client SSD合約價格跌勢將持續,約為5~10%。 Enterprise SSD PCIe介面跌幅約3~8%,SATA介面 SSD價格應大致持平 北美超大規模資料中心庫存水位因受長短料衝擊生產量能,導致第四季庫存緩升,而料況問題在明年首季應仍有疑慮,導致伺服器出貨量於今年第四季至明年首季而有所下滑,連帶壓抑需求位元的增長。而Enterprise SSD供給受PMIC產能不足限制的情形逐漸改善,加上超大規模資料中心因著重去化庫存而略減訂單的影響,PCIe介面的產品產能轉趨正常,與原廠議價亦開始浮現空間;至於SATA介面產品,基於其介面較舊、搭配產品容量較低的性質,廠商偏好優先供應大容量PCIe SSD產品,導致SATA SSD的供應相對吃緊,也使得合約價格不易下跌。因此,預估明年首季enterprise SSD價格將下跌3~8%,其中SATA合約價為大致持平;PCIe則為下滑3~8%。 消費性電子產量減少,eMMC將季跌5~10% 包含電視與Chromebook在內的主要的消費性產品在美國政府補貼及標案結束後,需求於2021下半年明顯走緩,並預計將於2022年回歸到過往的淡旺季週期。以目前的預估而言,Chromebook在明年首季產量將略有回溫,且將在傳統週期第二季達到高峰,然而以年表現而言仍為衰退,再加上明年首季電視產量將減少,故使得整體eMMC需求較為疲弱。供給方面,低容量的2D NAND相關產能維持穩定的趨勢不變,部分供應商雖維持縮減2D產能,但下修速率已不如過往積極,目前的價格修正屬於反應自2021年第二季的高峰回落過程,預估明年首季eMMC價格將再下跌5~10%。 供給增長、需求減緩,UFS價格季跌8~13% 上游長短料的問題仍顯嚴峻,持續影響智慧型手機品牌廠的整機生產量能;儘管2021下半年為傳統出貨旺季,然生產年增率已較原先預期再度下修。展望明年第一季,預期蘋果的備貨動能也將顯著回落,不利於供應商的位元出貨表現,使得整體mobile類別需求更為疲弱。目前供應商的出貨主流多已進入1XX層,並將逐步於2022下半年導入1YY層產品;美光更是直接越過128層改以176層銜接96層的應用,藉由層數的持續提升,供應商的成本改善並持續增加產出位元。在供給持續增長,需求迎來淡季的狀態下,明年首季的供過於求態勢將會擴大,預估UFS產品價格跌幅將會擴大至8~13%。 供過於求進一步擴大,NAND Flash Wafer價格季跌10~15% 零售端的UFD與memory card等產品需求在2021年全年均表現疲弱,縱使年底有電商促銷以及傳統節慶旺季,也僅稍微挹注需求,估後續在迎接新年假期前也不會有積極的採購需求。除此之外,由於加密貨幣市場表現熱絡,導致挖礦所需的graphic cards供不應求,用戶難以自建PC,並連帶導致了零售client SSD全年的表現不振,進一步使得wafer難以去化。綜合其他各類產品應用的走勢,預期供應商將不得不擴大對NAND Flash wafer市場的出貨量以抑制庫存增長。隨著智慧型手機市場出貨量進一步限縮,縱使PC與伺服器需求仍有支撐,供過於求的問題仍將進一步擴大,預估3D NAND wafer價格將於明年首季再度出現10~15%的季跌幅,仍是各品項之最。值得留意的是,持續擴大的供需差異已使得部分供應商出現明顯庫存壓力,倘若「傾銷」現象提前至2021年底發生,則有助明年首季跌幅相較收斂。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:智慧型手機與資料中心需求帶動,第三季NAND Flash總營收季增15%

2021/11/24

半導體

根據TrendForce研究顯示,第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中,超大規模資料中心及enterprise客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品;智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能,故兩者均對該季需求增長貢獻卓著,然同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言,第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%,平均銷售單價增長近4%,挹注整體NAND Flash營收再創新高,達1888億美元、季增15%。 展望第四季,由於上游晶圓代工產能不足的問題未解,零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用;而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品,數月以來的差距已使庫存水位增加,使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存,導致合約價開始轉跌,故預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。 三星電子(Samsung) 受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求,第三季NAND Flash市場仍大致處於供給吃緊的狀態,推升三星平均銷售單價上漲達10%。但PC OEM需求已開始衰退,再加上部份零組件缺貨影響,位元出貨僅增加約5%,第三季三星NAND Flash營收達到651億美元,季增165%。 鎧俠(Kioxia) 儘管PC OEM訂單開始減少,第三季仍得益於智慧型手機大客戶訂單以及資料中心需求續強,位元出貨量仍大幅增長超過15%。平均銷售單價則在市場仍偏向缺貨的影響下,上升約4%,使得鎧俠獲得史上最佳的營收表現,達364億美元,季增208%。 SK海力士(SK hynix) 受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強,加上為因應緊接而來的需求淡季而出清庫存,SK海力士第三季的位元出貨表現成為所有供應商最高者,季增長超過20%。而在平均出貨單價增長約5%的激勵下,使其第三季NAND Flash部門營收達254億美元,季增256%。 威騰電子(Western Digital) 儘管PC客戶受限於供應鏈而限縮訂單及零售端需求疲弱,威騰電子第三季同樣受惠於資料中心及智慧型手機新品備貨需求挹注,位元出貨量成長約8%。不過平均銷售單價則因產品更集中於大客戶以及大容量的關係而衰退3%,第三季NAND Flash部門營收為249億美元,季增29%。 美光(Micron) 儘管資料中心需求仍強,且176層產品陸續獲得客戶導入,然由於美光在智慧型手機領域的出貨占比不及其他供應商,加上PC OEM客戶開始受到半導體晶片供應不均影響,其位元出貨僅小幅增長約4%。此外,由於第三季NAND Flash市場仍處供應吃緊狀態,推升平均銷售單價增長約5%,貢獻第三季美光NAND Flash部分營收季增88%,達197億美元。 英特爾(Intel) 儘管第三季資料中心需求續強,帶動enterprise SSD售價大幅上漲,也使英特爾平均銷售單價上漲近6%,但受限於上游零組件準備不足,無法滿足客戶所需,導致位元出貨量嚴重衰退,較上季減少約5%,抵銷價格上漲的動能,第三季英特爾NAND Flash部分營收僅111億美元,較第二季微幅上升06%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce: NAND Flash第四季報價轉跌,整體合約價下跌0~5%

2021/09/23

半導體

根據TrendForce調查,由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期,零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷,僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言,採購端的庫存水位正逐漸上升,並壓抑後續的採購力道,NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解,因此,第四季NAND Flash報價將開始轉跌,整體合約價將小跌0~5%。 Client SSD第四季價格跌幅3~8%、Enterprise SSD小漲0~5% 隨著歐美國家疫苗施打率持續提升,各國逐步解封,學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑,消費級筆電需求也趨緩,僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響,馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化,除衝擊PC端的生產以外,也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。此外,在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下,SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積,將採取更積極的價格策略去化產出,因此,第四季client SSD合約價格將反轉向下,預估價格跌幅為3~8%。 資料中心端在連續二季訂單大幅成長後,庫存水位逐步增加,致使第四季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第四季,但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊,故伺服器出貨量較第三季出現近9%的衰退,同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。供給方面,Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞,當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期,部分封測廠第四季的零組件交期無法改善,將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第三季下修,鑑於Intel在該類別的高市占,對合約價影響甚為顯著,預測enterprise SSD第四季合約價仍會上揚0~5%,該價格調整主要反應了供給端零組件缺貨的衝擊,而非需求面的增長。 終端需求明顯下降,eMMC價格下跌5~10% 主要的消費性產品如電視與平板在傳統備貨旺季結束後,加上美國補助政策逐步退場,需求開始轉弱。隨著歐美國家疫苗施打率持續提升,各國逐步解封,學校陸續恢復正常運作,對教育相關的筆電以及平板等產品需求產生顯著影響,加上買方於今年上半年因擔憂NAND Flash控制器IC缺貨問題而加緊備貨,庫存水位上升,進而壓抑eMMC訂單。儘管低容量的2D MLC NAND產能穩定,且NAND Flash控制器供給受限於晶圓廠28/40nm製程產能滿載,但在終端需求明顯下降的狀況下,價格難以支撐,相關產品價格在第二季大幅上漲後,將出現幅度不小的下修空間,預估第四季跌幅將落在5~10%。 供給增、需求轉弱,UFS價格下跌 0~5% 由於東南亞的疫情遲遲難以獲得控制,TrendForce已下修智慧型手機全年生產預測;除此之外,進入第四季之後,Apple新機以及各品牌旗艦機種的備貨需求將逐漸放緩,備貨旺季也將告一段落,面臨緊接而來的需求淡季,預計UFS採購動能將進一步趨緩。供給方面,隨著今年第一季各品牌廠積極導入1XX層,目前mobile客戶與PC OEM所使用之產品的層數較為相近,PC產品在市場滿足度拉高後以及ODM廠長短料問題未能解決的情形下,將讓出更多高層數產品的供給量。在供給增加、需求轉弱的市況下,預估第四季UFS報價將下跌0~5%。 主要應用需求轉弱,NAND Flash Wafer價格季跌10~15%為最 除了4月至5月中受到加密貨幣的相關需求短暫挹注,2021年的零售終端產品需求自年初以來均表現疲弱。自第二季起,受到印度以及東南亞接續的疫情影響,記憶卡、隨身碟的銷售疲軟,而通路零售的SSD則因graphic cards缺貨而難以配合組裝電腦成套賣出。儘管缺貨狀況一度因加密貨幣價格驟跌而略有改善,但隨著加密貨幣價格波動,挖礦需求又再次出現回溫,進而壓抑零售SSD的銷售量,值得留意的是,由於終端產品與上游零組件走勢分歧,對模組廠已產生巨大壓力。 在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下,預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大。目前已有部分供應商釋出第四季有意願積極供貨的消息,然PMIC缺口持續擴大卻導致enterprise SSD的成品出貨困難,此將造成NAND Flash wafer賣壓沉重。除此之外,YMTC、WDC以及Micron已開始積極提供128、112以及176層產品的樣品給模組廠進行測試以及導入,在更高層數獲得導入後,出貨成本得以進一步改善,也讓原廠取得更多降價空間的能力。預估3D NAND wafer於第四季跌幅將落在10~15%,為眾產品別之最。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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