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關鍵字:葉茂盛共25筆

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TrendForce:資料中心採購動能挹注與筆電需求續強,2021年第二季NAND Flash總營收季增10.8%

2021/08/25

半導體

根據TrendForce調查顯示,隨著資料中心採購端在完成庫存去化之後,逐步恢復enterprise SSD的採購動能,同時,enterprise SSD領域受惠於Intel、AMD CPU新平台的推出,大幅提升4/8TB的採用量。儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而有下修,然由於第二季筆電需求仍相當強勁,進而支撐OEM訂單數量,並推升第二季NAND Flash位元出貨量成長近9%;此外,因NAND Flash控制器缺貨持續,加上當時三星德州奧斯汀工廠又處於停電衝擊中,隨著需求增長,推升平均銷售單價增長近7%,使得2021年第二季NAND Flash產業總營收達164億美元,季增108%。 時序進入第三季,資料中心對於高容量enterprise SSD的需求進一步成為NAND Flash市場成長的主要動能,加上筆電需求維持,故對位元需求仍有支撐,帶動合約價繼續上漲。TrendForce預期,第三季NAND Flash整體營收將持續成長,並有望突破歷史新高。 三星電子(Samsung) 第二季受惠超大規模資料中心(Hyperscale)客戶對enterprise SSD的積極備貨以及PC端的強勁需求,三星位元出貨量增加約8%;而平均銷售單價受到採購端備貨態度積極以及控制器IC缺貨影響,上升約5%,推升三星第二季NAND Flash營收達5590億美元,季增125%。 SK海力士(SK Hynix) 儘管主要銷售比重在於智慧型手機,SK海力士的銷售表現同樣受超大規模資料中心客戶需求增長,以及筆電強勁需求帶動,位元出貨量增長3%。平均銷售單價也因NAND Flash市場轉趨緊缺以及控制器IC缺貨的影響上漲約8%,第二季NAND Flash部門營收達2025億美元,季增108%。 鎧俠(Kioxia) 第二季得益於筆電需求續強以及企業端採購回溫,加上主要客戶的智慧型手機備貨也已開始啟動,鎧俠位元出貨增長約7%,平均銷售單價則成長了超過10%,連續四季以來首次增長。然而,考慮到SSSTC(原Liteon SSD部門)表現較為落後以及匯率的影響,折算美元後的營收僅3011億美元,季增85%。 威騰電子(Western Digital) 受惠於筆電的穩健需求以及enterprise SSD需求恢復,威騰電子第二季營收表現強勁,其中又在第二代NVMe enterprise SSD出貨的挹注下,整體enterprise SSD類別的營收季增長更高達39%。至於在4月底話題性高的奇亞幣相關產品貢獻則有限,帶動的位元增長僅達4%。另一方面,平均銷售單價則上漲達7%,推升威騰電子第二季NAND Flash部門營收達2419億美元,季增112%。 美光(Micron) 同樣受惠資料中心及筆電強勁需求,美光第二季位元出貨量增長近7%,其中QLC產品在PC端client SSD的滲透率持續提升,平均銷售單價則同因市場供不應求而上升約3%,帶動美光第二季NAND Flash部份的營收季增98%,達1812億美元。 英特爾(Intel) 儘管第二季資料中心需求表現相當強勁,但受限於其他零組件如控制器IC、電源管理IC等缺貨狀況,加上供應來源較為集中的關係,進一步影響其enterprise SSD的出貨,成為英特爾第二季位元出貨衰退近10%的原因。不過在客戶需求仍相當強勁的帶動下,平均銷售單價仍因此增長約9%,整體NAND Flash部門的營收季減08%,達1098億美元。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:NAND Flash第三季報價續揚,整體合約價再漲5~10%

2021/07/14

半導體

根據TrendForce研究顯示,儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱,但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道,主要應用端需求表現強勁,使整體sufficiency ratio進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下,目前庫存維持穩健,但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在,故TrendForce預期,第三季NAND Flash整體合約價將小幅上漲,季增5~10%。 原廠力推高層次SSD產品,壓抑client SSD第三季合約價漲幅 以client SSD來說,由於現下筆電市場的需求仍高,故各品牌廠仍積極將生產極大化,加上Intel新平台Ice Lake將進一步推升SSD搭載率。此外,因原廠SSD controller IC產能緊缺,刺激平均容量向上攀升,皆是拉抬第三季client SSD需求的關鍵因素。另外,受惠於伺服器出貨比例回升,同步帶動enterprise SSD採購容量攀升,NAND Flash供應將因此更吃緊;原廠議價態度轉為強硬,且無降價空間。不過,隨著各家原廠在第二季積極推出高層次SSD產品搶占市場,供應主力更加速轉向128L製程,在高層次產能逐步擴大的情況下,勢必會壓抑合約價的漲幅。因此,TrendForce預估,第三季client SSD合約價較上季收斂,漲幅約3~8%。 報價連兩季走揚,enterprise SSD均價漲幅達15% 以enterprise SSD來說,資料中心端結束近三季的庫存去化後,於今年第二季逐漸回溫並開始備貨,加上陸續開出的政府機構及中小企業的標案需求,伺服器採購量逐季增加;此外,TrendForce亦觀察到SSD採購容量隨著Intel新平台Ice Lake放量而提升。然而,受限於零組件供應吃緊,以及原廠NAND Flash庫存僅有4~5周,伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚。值得注意的是,由於三星(Samsung)自製零件的比例較高,供給因此較具彈性的優勢,故將在本季掌握較高的議價主導權。其中,又以PCIe 4/8TB合約價為所有NAND Flash產品別中漲幅最為明顯一項,預估均價將調漲15%。 低容量eMMC價格居高檔,第三季僅小幅上漲0~5% 以eMMC來說,受惠於傳統消費旺季如電視、平板等產品的挹注,以及Chromebook需求表現仍強勁,皆是支撐第三季eMMC需求的重要因素。不過,由於上游晶圓代工產能滿載的狀況尚未紓解,NAND Flash控制器仍供給不足,加上採用產品世代較舊,中低容量的eMMC供給仍然受限,預期合約價仍將持續上漲。值得注意的是,因為低容量產品價格已在第二季大幅上漲,逼近採購端所能接受的上限,故後續再調漲空間有限,預估第三季eMMC漲幅約為0~5%。 智慧型手機需求較預期疲弱,UFS漲幅僅0~5% 以UFS來說,受到近期東南亞疫情擴大影響,以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、Vivo、小米(Xiaomi)等均下調全年生產目標。然隨著蘋果(Apple)推出新機在即,受惠於蘋果備貨生產期,以及預期下半年消費旺季將至的加持,整體終端需求仍舊有撐。供應商方面目前已將較多的注意力轉往資料中心與企業級客戶,在enterprise SSD需求表現續強的狀況下,供應商庫存仍維持低檔,再加上NAND Flash控制器供給緊缺並未緩解,因此,預估報價會維持在0~5%的區間。 供給限縮影響,估NAND Flash wafer季漲8~13% 以NAND Flash wafer來說,首先,自四月下旬以來,奇亞幣推升大容量、高速的通路市場SSD需求,但近期熱潮已逐漸減退;再者,印度疫情嚴峻導致當地記憶卡、隨身碟市場遭受衝擊;最後,先前挖礦熱潮掀起顯示卡缺貨情形未解,致使通路端自組電腦的需求無法被滿足。此外,受限於NAND Flash控制器供給吃緊影響,在不易備齊料件的狀態下,模組廠對NAND Flash wafer成品的採購能力也有限。 供應商方面,目前皆以支援資料中心及企業級客戶的需求為主,且enterprise SSD出貨迅速往4/8TB移轉,也大幅提升位元消耗量。由於全球筆電及手機市場需求仍佳,進一步使NAND Flash供應商庫存維持穩健,意即目前並未有提升NAND Flash wafer供給的必要。不過,在供應商欲進一步增加毛利的條件下,縱使需求端表現疲弱,仍推動合約價格逐月攀升,預估季漲幅將達8~13%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:筆電與智慧型手機需求優於預期,2021年第一季NAND Flash總營收季增5.1%

2021/05/26

半導體

根據TrendForce表示,2021年第一季NAND Flash產業總營收達1482億美元,季增51%,其中位元出貨量成長11%,大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時,需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁,但資料中心市場需求仍屬疲弱,市場尚未脫離供過於求的狀態,各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而,OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給,自今年一月下旬便開始增加訂單,一方面避免陷入缺貨風險,也希望在料況無虞的情況下,策略性擴大市占,使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。 展望第二季,供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大,需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道,造成NAND Flash市場轉為供不應求,帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升,預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而,需特別留意,若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解,NAND Flash wafer部分恐領先走跌,反而會限縮後續營收成長的空間。 三星電子(Samsung) 受惠於智慧型手機、筆電採購端陸續在一月下旬積極加單採購,加上enterprise SSD的需求也從去年第四季的低基期回溫,三星電子第一季NAND Flash位元出貨量季增近12%,超過原先近10%的預期。儘管市場處於供過於求狀態,使得平均銷售單價則季減5%,第一季NAND Flash營收仍較前季增加70%,達497億美元。 鎧俠(Kioxia) 在筆電強勁需求的加持下,鎧俠的SSD銷售持續增長,然先前mobile端衰退的部分仍無法完全補回,使其第一季位元出貨量季增約5%。平均銷售單價方面,則隨著市場供過於求而較去年第四季衰退約7%。最終計入合併Liteon所產生的營收後,達278億美元、季增10%。 威騰電子(Western Digital) 受惠於筆電需求表現強勁,以及零售端卡碟、SSD等銷售暢旺幫助,威騰電子第一季的位元出貨量季增8%。平均銷售單價方面,相對多數供應商在合約價議定時,易受市場供過於求的影響而使得跌幅較為顯著,而該公司由於在零售端、通路端以及模組廠的銷售占比較高,當價格趨勢反轉時得以迅速因應,因此平均銷售單價僅較前季下跌2%,第一季NAND Flash營收達218億美元、季增69%。 SK海力士(SK Hynix) 以mobile市場出貨占比為重的SK海力士,受到第一季中國智慧型手機品牌廠積極備貨的挹注,拉升其第一季整體財務表現,位元出貨量較前季顯著成長21%,在第一季所有供應商中表現最佳。然而,在合約價下跌、以及銷售結構偏向大容量的狀況下,其平均銷售單價下跌約7%,第一季NAND Flash營收達183億美元、季增115%。 美光(Micron) 同樣受惠於智慧型手機及筆電採購端的積極備貨,美光第一季位元出貨量季增近10%。值得一提的是,美光QLC SSD產品順利導入多間筆電OEM的電競機種,幫助其QLC SSD產品繼續增長。平均銷售單價方面,由於當時市場仍處於供過於求,故仍季跌約3%,第一季NAND Flash營收為165億美元,較前季增加48%。 英特爾(Intel) 儘管第一季資料中心及enterprise客戶仍處在去化庫存的階段,但需求逐步回升,加上PC OEM需求仍然強勁,帶動位元出貨量季增超過10%。然而,受到enterprise SSD合約價仍下跌影響,平均銷售單價則季跌約4%。然而,自今年第一季起,英特爾公布的營收數字將不包含Optane SSD及任何3D XPoint相關產品,因此本季營收為111億美元,季減 84%;若僅計純NAND Flash部分,則為季增97%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:受智慧型手機品牌廠積極下單支撐,2020年第四季NAND Flash總營收僅小跌2.9%

2021/03/03

半導體

根據TrendForce表示,2020年第四季NAND Flash產業營收為141億美元,季減29%,其中位元出貨量成長近9%,大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。整體市況因server與data center端自第三季起持續去化庫存,致使採購力道疲弱,進而導致市場合約價持續下跌。然而,受惠於OPPO、Vivo與小米(Xiaomi)積極備貨,減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊;而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁,然該產品所需容量較低,對NAND Flash位元消耗挹注有限。 展望2021年第一季,供給端由於三星(Samsung)、長江存儲(YMTC)積極擴產,以及各供應商均轉進更高層數等影響,位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續,但仍因傳統淡季而訂單略有下修。此外,server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位,但尚未恢復採購動能,議價時供應商仍預期市場供過於求將會擴大,使合約價繼續下跌,第一季營收將呈現衰退走勢。 三星電子(Samsung) 受惠於中國智慧型手機廠商積極搶食市占而提升備貨,以及筆電需求進一步增長,三星電子訂單需求優於原先預期,使其2020年第四季NAND Flash位元出貨量季增達7~9%。但由於data center客戶採購力道不足,且enterprise客戶仍著重庫存去化,供過於求狀態較為明顯,平均單價下滑超過10%,第四季NAND Flash整體營收達4644億美元,季減34%。 產能方面,2021年三星電子為最積極擴產的供應商,除了在西安二期持續擴產外,也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產線。產品方面,目前仍以V5(92L)為主要供給,但今年會大幅拉升V6(128層)的比重,將擴大應用在SSD以及UFS等產品。 鎧俠(Kioxia) 華為(Huawei)終止備貨後,鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補,加上整體enterprise SSD市場需求低落,但受到筆電、遊戲主機需求挹注,整體位元出貨得以呈現小幅增長;平均銷售單價則因市場仍處於供過於求,而呈現8~10%的下跌,第四季NAND Flash營收達2749億美元,季減114%。 產能方面,除有緩步擴張K1廠的規劃,也將維持於第一季動工興建四日市Fab 7、北上市K2廠的規劃,預定2022年後挹注產出,目標用以生產BiCS6或更進階層數的產品。產品方面,其主要位元增長將透過產品世代的轉進來達成,目前主流仍為96層BiCS4產品,112層BiCS5產品出貨比重將於今年內明顯提升。 威騰電子(Western Digital) 受server客戶仍處庫存去化週期影響,威騰電子2020年第四季合約價走勢呈現疲弱,季跌9%。然受惠於通路端銷售持續增長,以及client SSD因筆電需求持續上升,整體位元出貨仍有7%增長,大致抵消對價格下跌造成的衝擊,第四季NAND Flash營收僅衰退21%,達2034億美元。 產能方面,威騰電子將持續參與鎧俠在四日市Fab 7,以及北上市K2的擴產規劃,以因應後續的市場競爭。製程方面,將以BiCS4(96層)做為今年主力產品;BiCS5(112層)的TLC及QLC產品預計第二季至第三季之間開始送交驗證,此外,BiCS6也預計將於2022年投入生產。 SK海力士(SK Hynix) 同樣受惠於中國智慧型手機廠商的積極拉貨,2020年第四季SK海力士位元出貨季增達8%,而平均銷售單價主要受市場供過於求影響,季跌8%。價跌量增之下,第四季NAND Flash營收大致持平於上季,達1639億美元,季減02%。 產品方面,2021年SK海力士位元增長集中於產品層數的提升,128層產品的占比已於2020年底達30%,今年將持續增長,以取代72、96層的占比,並預定下半年推出176層產品。而併購Intel大連廠的進程方面,目前仍規劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術的產權移轉。 美光(Micron) 受惠於智慧型手機客戶備貨力道延續,以及美光QLC SSD產品在PC OEM的需求持續增加,使其在2020年第四季位元出貨上升17~20%,平均銷售單價同樣因市場需求仍疲弱而下跌約10~13%,第四季 NAND Flash營收為1574億美元,季增29%。 製程方面,美光雖有128層的產品,但相較於其他競爭對手積極轉進的策略,其對主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產品,預計仍會在第二季前送樣給品牌端。產品結構方面,其QLC出貨占比再度提升,位元占比已達其NVMe SSD出貨的50%以上。 英特爾(Intel) 歷經2020年第三季因data center及enterprise客戶去化庫存,導致近25%的位元出貨衰退後,第四季英特爾客戶採購動能雖仍疲弱,但已較上季恢復,加上PC OEM的需求持續挹注,使其位元出貨恢復增長近25%。平均銷售單價方面則同受市場供過於求影響,下跌近20%,第四季NAND Flash營收為1208億美元,季增48%。 此外,英特爾已與SK海力士達成出售協議,意即目前的產品分配、產能規劃等不會再有大幅調整,仍延續其在enterprise SSD的優勢,推動客戶導入其144層產品,預計2021年大幅提升出貨比重,並延續產品出貨偏重QLC的策略。此外,今年為提升144層的產出效益,將於大連廠擴張產能,長期擴產效益將歸屬於與SK海力士。 整體而言,TrendForce認為,受到PC OEM第一季後積極加單支持,已使供需差距較原先預期縮減,加上市場預期第二季起data center需求將會回溫,市場議價態度已逐漸轉為正向,跌幅也較原先預期開始收斂,預計第二季後迅速恢復增長態勢。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:PC端備貨動能暢旺,NAND Flash wafer第一季合約價將止跌回穩

2021/02/05

半導體

TrendForce表示,近兩周以來,主要由於筆電需求仍持續增加,PC OEM對供應商進一步積極要求加單client SSD,造成NAND Flash需求同步增溫。除此之外,上游供應商的庫存水位先前已因智慧型手機增加備貨而下降,且在資料中心客戶將自第二季起恢復採購的預期下,減少供給毛利較低的NAND Flash wafer市場,使得NAND Flash wafer合約價已連續兩個月(含去年12月與今年1月)跌幅表現收斂。 TrendForce表示,原先預計在第一季起積極轉進NAND Flash 1XX層世代的筆電SSD產品,由於OEM目前的驗證時程不如預期,導致產品無法轉進,因此目前仍須以92/96層為主要供應。使得市場需求主要均集中在92/96層或64層等世代,進而產生供給吃緊。該現象讓市場中優先順序最低的NAND Flash wafer首當其衝,部分供應商甚至已在二月份調漲價格,故TrendForce第一季的價格跌幅預測已從原先10~15%轉為大致持平。 展望第二季NAND Flash wafer市場,由於供應商將全力專注在enterprise SSD為主的需求動能上,因而對NAND Flash wafer需求的供給減少。模組廠需求則受到控制器IC缺貨及漲價的影響,導致訂單受到壓抑,因此在供給與需求均弱的情況下,預估wafer價格大致持平。 然而,上游IC缺貨情形嚴重,縱使NAND Flash供應商近期全力滿足其client SSD需求,仍須留意未來出現原物料供貨不均,進而導致實際出貨量不如預期的風險。除此之外,若下半年疫情逐漸緩解,筆電需求則有可能往疫情前的水準靠攏,意即目前PC OEM所設定的全年度出貨目標也可能面臨修正,故TrendForce認為下半年NAND Flash市況仍存在不確定性。 而針對NAND Flash wafer市場來看,目前供給緊缺歸因於主要需求集中在部分產品世代,進而支撐今年上半年的跌價空間,後續則有server為主的需求支撐。然而,美光(Micron)將於今年第三季開始放量其176層的產品,由於其成本大幅改善,加上主要應用屆時已轉進更高層數,因此對下半年NAND Flash wafer的價格影響有待進一步觀察。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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