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關鍵字:葉茂盛共27筆

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TrendForce:疫情推升雲端及遠距需求,2020年第二季 NAND Flash營收季增6.5%

2020/08/27

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處表示,第二季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增,帶動PC、Server的出貨表現,持續推升SSD需求量;然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復,需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%,帶動NAND Flash產業營收達145億美元,季增65%。 儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注,然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主,減緩採購動能,而PC OEM庫存同樣充足,且對後市看法轉趨保守。另考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升,迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格,預期第三季NAND Flash將供過於求,各類產品合約價轉跌,總產值將與本季約略持平。 三星電子(Samsung) 儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注,然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫,導致第二季位元出貨仍較上季下跌近3%,平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下,整體NAND Flash營收達4542億美元,相較第一季呈持平走勢。 產能方面,其在西安二期擴產的目標並未改變;產品方面,V5(92L)的產出占比穩健增加,另將於今年內量產V6(128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜,預計在2021年起放量。 鎧俠(Kioxia) 儘管有Enterprise SSD與遊戲機新機備貨的挹注,仍不敵智慧型手機需求下降的壓力,最終導致鎧俠的位元出貨表現不理想,較上一季下跌了近4%。而在平均銷售單價方面,受惠於整體市場缺貨的影響之下,仍有小幅度的上漲,整體營收為2488億美元,季減31%。 在產能規劃上,雖然岩手縣K1廠已加入生產,其總產能仍維持不變。製程方面,今年仍以96層為主打,預計2021下半年開始大量轉進112層BiCS5。 威騰電子(Western Digital) 受惠於PC、Server需求推升SSD銷量,且去年底已預先調降對行動裝置的出貨,得以減緩疫情衝擊,使威騰第二季位元出貨季增8%,平均銷售單價則與上季約略持平,增幅僅約1%,推升第二季NAND Flash營收達2238億美元,季增86%。 產能方面,威騰持續挹注資源於岩手縣K1廠,預估2021上半年起產能將開始明顯提升。產品規劃儘管有部分112層BiCS5產品已於通路市場出貨,但OEM目前仍以96層BiCS4為主,大規模導入需待各產品線規劃完善後,於明年提升出貨比重。 SK海力士(SK Hynix) Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入,2020上半年SK海力士出貨顯著提升, 第二季位元出貨季增長超過5%,平均銷售單價也較上季增加8%,推升其NAND Flash營收達1694億美元,季增17%。 產能方面則無明顯異動,年底總投片產能將較年初略減。另為提升成本優勢與競爭力,預計第四季96、128層產品占比將達70%以上;2021年將推出176層產品。 美光(Micron) 受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動,第二季NAND Flash營收達1665億美元,季增10%,位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降,加上市場供貨吃緊,平均銷售單價也進一步上升近3%。 美光未來將迅速轉進替代閘極產品,其中第一代128層產品已開始小量出貨,第二代176層重點產品將於年底正式進入量產,明年開始逐季提升比重。 英特爾(Intel) 長期耕耘Enterprise及Client SSD的英特爾,因疫情導致許多客戶訂單延宕至第二季,推升其位元出貨季增近25%。然訂單多半於上季完成協議,銷售單價業已底定,第二季NAND Flash營收達1659億美元,季增24%。 產能方面今年則沒有計畫擴張,大連廠仍維持原產能運作。另外,Enterprise SSD仍為重點發展,預計2021年起144層Enterprise SSD將送交客戶導入並逐步放量,Client SSD則預定在今年第三季開始提供客戶導入。

新聞
TrendForce:Wafer價格跌幅持續擴大,2020年第三季NAND Flash市況加速轉弱

2020/07/30

半導體

根據TrendForce旗下半導體研究處調查,2020年NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後,正式於第三季初出現跌幅,雖然憑藉SSD的支撐,跌幅較小,但仍能察覺wafer端降價求售的壓力日益明顯。 TrendForce表示,觀察NAND Flash整體供需狀況,2020年第三季供過於求比例為26%,加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今,造成價格開始走跌;展望第四季,供過於求比例將進一步擴大至78%,使得後續價格走勢更加嚴峻。 NAND Flash市場供過於求態勢確立,成當前wafer跌幅擴大主因 近幾月以來,考量毛利與SSD需求暢旺的情況,主要供應商已經調降對wafer市場的供貨;加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存,進而使四至六月wafer合約價大致維持在平盤至小跌的態勢。雖然零售端需求在六、七月逐漸回溫,但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升,預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力,並使合約價在未來數月內接近現貨水準。 另外,長江存儲(YMTC)除今年積極擴大產能,並將持續至2021年,除填滿武漢一廠產能外,也預計完成第二期廠房興建,目標於第三季啟動128層產品的投片,並在明年快速拉升出貨比重。目前YMTC已擴大對模組廠客戶進行64L 256Gb TLC產品的導入,其平均報價遠低於合約價格,貼近現貨市場水準,該現象加劇近期內合約價跌幅,並使市場供過於求現象更加明顯。 TrendForce認為,即便第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持,但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積,NAND Flash價格平均跌幅高達10%,再加上供應端128層NAND Flash良率不斷提升下,第四季供過於求市況態勢將會加劇,預期NAND Flash均價跌幅將持續擴大。

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TrendForce:遊戲新機上市填補雲端需求空缺,2020年第三季NAND Flash價格波動有限

2020/06/29

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,儘管消費性產品及智慧型手機受到疫情衝擊導致需求下降,但雲端服務、遠距教學的需求也同步催生,加上部份客戶因擔憂供應鏈中斷而提前備貨,促使NAND Flash市場在2020年第一季與第二季呈現缺貨。整體而言,目前需求以SSD占最大宗,與手機、消費性較相關的eMMC、UFS及wafer市場較為冷卻。 遊戲機、Chromebook將填補資料中心需求空缺 根據TrendForce分析師葉茂盛指出,當前為NAND Flash第三季議價的關鍵時刻,初步觀察因新款遊戲機的年底上市計畫不變,首次轉進SSD的備貨也始於第二季下旬,第三季將迎來需求高峰;而Chromebook受惠日本GIGA School及歐美標案續強的挹注,仍然表現強勁。 然而,各國逐漸實施解封後,由疫情衍生的急單效應開始趨緩,其中上半年需求最旺的 Enterprise SSD,受到伺服器品牌調控半成品庫存與資料中心建置時程延遲影響而下修,商務筆電需求也逐漸持平,預期第三季採購端可能採取保守策略。至於在第二季面臨需求低潮的零售端和智慧型手機,第三季需求將稍微反彈,但動能較去年疲弱。 第三季供需狀況尚屬平衡,價格變化幅度有限 由於供給端整體位元增長幅度並未受到疫情有所衝擊,當前各家供應商庫存水準仍健康,預期第三季整體市場將由供貨吃緊轉為供需平衡,主要NAND Flash產品價格將出現持平或微幅調降。至於價格敏感的wafer市場,在面臨模組廠需求仍低的狀況下,第三季可能出現較明顯的單月跌幅。 TrendForce也同步預估第四季狀況,當前討論度最高的遊戲機及Chromebook備貨動能將轉弱,商務筆電需求則預期衰退。此外,伺服器、資料中心業者持續調整庫存,採購動能屆時恐未恢復。儘管零售端及智慧型手機市場將會恢復並呈現季度增長,但無法填補SSD需求下降的缺口,預期NAND Flash各類產品合約價的跌幅將持續擴大。

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TrendForce:資料中心需求大增,第一季NAND Flash營收成長8.3%

2020/05/25

半導體

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2020年第一季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平,加上平均銷售單價上漲,帶動整體產業營收季成長83%,達136億美元。 延續去年第四季開始的資料中心強勁採購力道,第一季Enterprise SSD仍是供不應求。此外,自年初起,各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常,也帶動主要產品合約價呈現上漲。隨後在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情,根據TrendForce當時的調查,伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機,也因此對於資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響,於三月後始陸續恢復生產。 展望第二季,遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求,而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求,使得企業採購及政府標案大幅增加。因此,第二季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD,由於整體備貨需求強勁,NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。TrendForce預估,在價量齊漲的幫助之下,產業營收將繼續成長。 三星電子(Samsung) 儘管疫情爆發初期,三星因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨,加上智慧型手機亦進入淡季,但在資料中心需求持續挹注下,三星位元出貨僅較前季下跌約3%,平均銷售單價則上漲約4%。第一季NAND Flash營收達到4501億美元,較前季持平。 在製程方面,Samsung持續提升92層產品占比,並預計今年導入128層產品至各類應用,以維持成本競爭力,並回應市場對高容量產品的需求。 SK海力士(SK Hynix) SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以行動裝置市場為重,然隨著資料中心需求暢旺,第一季Enterprise SSD出貨量翻倍,推升位元出貨量季成長達12%。同時,藉由產品比重的改變,平均銷售單價增加7%。第一季NAND Flash營收來到1447億美元,較上季大幅增加198%,數個季度以來的虧損情況有所改善。 SK海力士今年規劃將著重在製程的提升,除了繼續提升96層產品的占比外,預計第二季將正式量產128層產品。 鎧俠(Kioxia) 來自資料中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道,帶動鎧俠第一季位元出貨成長約3%。平均銷售單價也因市場供需在第一季仍顯緊張,加上產品結構調整得宜而季增約6%。第一季營收較上季增長97%,來到2567億美元。 鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著增長,除了伺服器和筆電,今年底將上市的新一代遊戲機轉採SSD也將是主要動能。在製程規劃上,今年預計主要以96層支應上述SSD需求。 威騰電子(Western Digital) 受惠於資料中心強勁需求,威騰第一季位元出貨季增約7%;平均銷售單價則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5%。第一季NAND Flash營收達2061億美元,季增121%。 在產品規劃方面,針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產品,威騰的重心將放在提升96層產品的銷售比重。 美光(Micron) 美光同樣受惠於資料中心需求,整體SSD營收季增近20%,也因此減少對通路的Wafer銷售比重,以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退,但平均銷售單價上漲約10%,第一季NAND Flash營收達1514億美元,季增647%。 以產品組合來看,美光持續擴展SSD布局,自去年下半年起已積極與PC OEM進行導入Client SSD產品。除此之外,美光目標於下半年量產128層替代匣極(Replacement Gate)產品。 英特爾(Intel) 英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場,近期資料中心強勢需求使得訂單應接不暇;加上銷售產品結構調整,平均銷售單價在第一季大漲20%。然而,在產能並未增加,且幾無剩餘庫存支應客戶加單的情況下,位元出貨量仍較前一季減少近10%。第一季NAND Flash營收為1338億美元,季成長99%。 就產品與層數規劃來看,英特爾銷售重點仍為Enterprise SSD,今年主要目標是協助客戶轉進96層,並預計年底前開始提供144層產品進行測試,預計2021年放量。另外,QLC產品出貨占比在第一季已超過5%,今年將繼續積極推廣。

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TrendForce:長江存儲如期發表128層產品,2021年NAND Flash市場競爭加劇

2020/04/20

半導體

疫情對主流廠商衝擊較大,YMTC目標今年年底前量產128層產品 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,中國NAND Flash廠商長江存儲(YMTC)已在第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商,目標第三季進入投片、年底前量產,擬用於UFS、SSD等各類終端產品,並同時出貨給模組廠。考量客戶導入時程,預估YMTC新產品可能率先影響第四季Wafer市場合約價,並自2021年起對Client SSD、eMMC/UFS等市場供給產生實質貢獻,在供給增加的情況下,價格下跌的可能性也將提高。 TrendForce表示,受到疫情影響,智慧型手機及筆記型電腦等終端需求將受到不小衝擊,並對NAND Flash主流供應商獲利能力造成影響,抑制未來持續擴產的幅度。相較之下,YMTC目前在各類應用的市占規模仍小,因此受疫情影響較低。當前目標將著重於與OEM進行64層TLC的相關產品導入及提升良率,並趕在今年內送交128層產品樣品,將同時包含TLC以及QLC產品,以擴大客戶基礎。 3D NAND堆疊難度漸增,有利長江存儲縮小差距 隨著3D NAND Flash堆疊達到90層以上,主要供應商在更高層數蝕刻及堆疊技術的發展難度逐漸增加。觀察各供應商的技術路線圖,在1XX層的產品世代已有分歧:儘管三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)已推出128層產品,但鎧俠/威騰(Kioxia/WD)、美光(Micron)、英特爾(Intel)的112/128/144層產品要到下半年才會放量,相比前幾代3D NAND產品的發展進程來得更久,有利於YMTC的128層產品迎頭趕上。 除此之外,2019年NAND Flash的價格平均跌幅達46%,導致主要供應商陷入虧損,資本支出因而轉為保守,產出增長規劃亦創下歷史新低,這也讓YMTC有了拉近差距的機會。 2021年長江存儲產能預估占整體NAND Flash約8% 身為新進供應商的YMTC目前擁有武漢廠,今年目標是成都廠開始投產,並逐步完成武漢廠區剩餘二座廠房的興建與擴產。除了擴張規劃積極,YMTC也是中國大基金的重點扶植廠商,可以預期NAND Flash市場競爭將更為嚴峻,長期價格面臨持續走跌的壓力。

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