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關鍵字:鄭婕扉共2筆

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TrendForce:2022年全球衛星市場上看2,950億美元,指標廠商SpaceX將首度與台灣電信商合作

2021/09/07

通訊

根據TrendForce研究顯示,全球衛星市場目前以低軌衛星(LEO)最具發展優勢,由於低軌衛星距離地面較近,相較於高軌衛星(HEO)與中軌衛星(MEO),更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性,且低軌衛星毋須架設基地台,可於艱困與偏遠地區接收訊號,訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制,故可與移動通訊5G作互補,彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。在低軌道衛星自SpaceX引領話題後,亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星,預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元,年成長33%。 歐美、中日韓布局低軌衛星與5G,然成本與長期發展將是挑戰 觀察主要國家布局低軌道衛星情形,亞洲地區如中國低軌衛星部署與主要國家採商用角度相異,更注重「國防」方向部署,主導廠商為中國航天科工之「虹雲工程」與中國航天科技之「鴻雁星座」,且該兩項規劃皆於2022年完成階段性任務。中國衛星產業由中國工信部制定相關政策,且受中國無線電協會監管;而日本NTT DoCoMo發布6G發展,尤重非地面波(NTN)技術,可與低軌衛星相輔相成;韓國則發布「6G研究開發實行計畫」,其中包含規劃於2031年前發射14顆低軌衛星。 歐美地區包含美國對於低軌衛星與5G通訊間的配置,先以5G地面通訊為優先,完成釋出5G毫米波,故於2475~2525GHz頻段範圍內之地面站與人口數量皆受限制,低軌衛星廠須擔起防干擾保護責任。而歐洲於歐洲航天局與歐盟執委會等機構統籌下成立SaT5G(Satellite and Terrestrial Network for 5G)聯盟,以推動衛星與5G通訊結合與應用。 大型衛星運營商於初期布局逾千顆小型低軌道衛星,為考量小型低軌道衛星生命週期小於5年,故勢必著重低成本製造與發射方案,以有效控制資本支出,如加速普及化以降低整體成本,而SpaceX與Amazon個別採垂直整合與集團整合,且皆可與企業、政府、消費者串連,故可有效降低與它廠合作成本。 衛星回收、太空材料為低軌衛星產業周邊財的兩大看點 第三代合作夥伴計畫(3GPP)近期首度發布,將於2022年Release 17(Rel-17版本)完成,並首度納入非地面波(NTN,Non-terrestrial Network)通訊。過往行動通訊與衛星通訊為兩個獨立發展的產業,故同時跨足兩個產業的上、中、下游廠商皆不同。自3GPP納入NTN後,兩大產業未來可望有更多合作機會。目前尤以SpaceX申請發射數量為最大宗,其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等,而全球衛星發射數量以美國地區運營商持有數逾1,000顆為最多,占全球逾50%。 衛星對於地面站接收與發射時間有限,故衛星星系間的防撞、管理、通訊、地面與衛星接收等四大技術為廠商可切入的四大層面。然而,在各衛星運營商角逐下,預期未來低軌道衛星達到全球組網時恐將面對衛星可能產生光害的議題,進而影響其它星球與星體研究。鑒於上述,TrendForce認為,能提供降低衛星反射材料的業者可望因此受惠;此外,因小型低軌衛星生命週期小於五年,亦有航空垃圾問題,如何有效回收至地球也是欲攻進太空產業的商機。 Starlink首度與台灣電信商攜手合作,有望引領台廠從地面站擴大業務服務範疇 目前低軌衛星存在地面站天線追蹤難度高的痛點,以布建地面站為主的台廠可望因此受惠。台灣衛星相關廠商過去多數專注於中、高軌衛星相關設備與零組件,隨著低軌衛星市場興起,眾多台廠包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等皆成為SpaceX Starlink(星鏈計畫)供應商。 美國SpaceX看重台灣於亞洲銜接北亞及東南亞的特殊位置,已與台灣國家通訊傳播委員會(NCC)、中華電信等業者接洽。近期中華電信更確定宣布與美國SpaceX攜手合作,且表示有望以全面業務合作(不僅侷限於地面站部份),預期於2022年,Starlink將於台灣提供服務,中華電信以代理方式販售。SpaceX截至目前以於全球發射逾1,800顆衛星,加上中華電信於全台灣具備18,000基地台,有望倚賴地面行動基地台覆蓋,提升衛星傳送速度。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下拓墣產業研究院相關報告與產業數據,請至https://wwwtopologycomtw/Data/report查閱,或洽詢services@topologycomtw。

新聞
TrendForce:2021年全球前三大基地台設備商合計市占略縮減,排名第四的三星海外布局有成

2021/07/28

通訊

根據TrendForce研究顯示,2021年中國與歐洲電信設備商仍占據全球逾70%市占率,前三大業者分別為中國華為(Huawei)30%、瑞典愛立信(Ericsson)235%、芬蘭諾基亞(Nokia)20%,儘管華為持續被美國政府列為禁用廠商,市占仍稱霸全球的主因是憑藉其價格的優勢,以及中國龐大內需市場的支撐。 值得一提的是,三星(Samsung)因價格較低且商轉有成,成為推升其今年市占至125%、全球排名第四的關鍵,不僅向韓國三大運營商提供基地台建置,同時與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作,更與日本運營商NTT DoCoMo簽署基地台供應契約。此外,日本NEC亦首次接獲海外5G基地台訂單,與英國運營商Vodafone合作;而日本Fujitsu亦為英國政府潛在5G設備替代供應商。 TrendForce表示,遠距辦公與教學刺激網路流量負載率大幅提升,全球整體網路平均流量在防疫期間上升逾40%,而5G具備高流量、低延遲傳輸特性正符合現下市場需求。另外,伴隨各國5G商用需求提升,根據全球行動通訊供應商協會(GSA)公告,目前已發布逾800款適用於消費與企業的5G產品,以支援更加高速便捷的連網服務與多元應用,上述皆成為推升5G基地台需求量的增加。 2021年中國5G用戶占全球近九成,成支撐華為市占關鍵 受到中美貿易摩擦影響,華為及中國三大電信運營商被美國政府列為禁止投資往來的相關企業,且美國聯邦通訊委員會(FCC)於2021年7月表決19億美元補助計畫,以協助美國廠商汰換華為與中興(ZTE)等被視作有疑慮的通訊設備,致使兩家業者無法獲得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件,故使華為基地台建設轉以中國內需市場為主。 根據TrendForce研究數據指出,截至2020年底,中國5G網路用戶已逾16億個,約占全球5G用戶總數89%;至2021年7月,中國三大運營商中國移動、中國聯通、中國電信已於中國建設916萬個5G基地台,合計占全球70%,足以顯現中國市場可觀程度,也成為支撐華為行動通訊基地台近兩年市占表現的關鍵。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下拓墣產業研究院相關報告與產業數據,請至https://wwwtopologycomtw/Data/report查閱,或洽詢services@topologycomtw。

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