AI 資料中心往哪蓋？電力正成為選址關鍵

What’s Left to Build

資料中心建置規畫持續擴大。本月五家業者的待建容量規模均成長，主要原因是新納入 Tracker 的資料中心容量，超過過去一個月實際上線的容量。TrendForce 觀察到，資料中心產業對未來容量的投入仍在加速。

圖 1. 美國各 Hyperscaler 至 2030 年尚待建置的資料中心容量（不含已上線容量）

註：本圖展示各大 Hyperscaler 待建的容量規模，以及這些規畫的落實程度。圖中每一橫條區段呈現各業者至 2030 年規畫容量中尚待建置的部分，不包含已上線容量。深綠色區段：建置中；淺綠色區段：已取得許可或已規畫，且已有明確對應電力容量的項目（尚無法估算 MW 規模的已許可或規畫案場並未納入，因此淺綠色區段會低於實際總量。）；灰色區段：因可能延誤或其他複雜因素，目前尚未進入上述任一階段的容量。橫條區段越長，代表未來待建規模越大。

Monthly Capacity Tracker

電力決定新資料中心園區落腳位置

10 月新增的 4,170 MW 容量中，有四分之三（約 3,111 MW）位於鄰近自有電力來源的園區，而非等待既有電網供電。Google 位於懷俄明州的 Tembo 園區將由 Black Hills Energy 新增天然氣發電供應；AWS 位於賓州的 Homer City 園區，則圍繞一座由舊燃煤電廠轉型而來的 4.5 GW 天然氣發電廠建置；AWS 位於希臘的園區則進駐 PPC 位於 Agios Dimitrios 的舊褐煤電廠。

TrendForce 預估，相較於租稅優惠或光纖條件，未來大型園區的選址與容量上線速度，更大程度將取決於是否具備自有電力供應。

AWS 持續分散全球資料中心布局

AWS 本月新增 911 MW，分布於四個國家的五座新園區，包括：

• 美國賓州 Homer City
• 美國維吉尼亞州 Crossroads
• 希臘 Agios Dimitrios
• 澳洲新南威爾斯州 Glendenning
• 德國 Obertshausen

其中近一半（約 414 MW）容量來自美國以外地區。各園區規模從德國第一階段的 20 MW，到賓州的 336 MW 不等。目前五座園區皆仍處於許可階段，TrendForce 預估首批容量將於 2029～2030 年上線。

圖 2. Monthly Capacity Tracker：有當月證據支持的園區層級容量變動

註：Monthly Capacity Tracker 中的數字，是 TrendForce 資料庫內所記錄的容量變動，並非業者已投入營運的容量。每期僅計入其觸發事件發生於當月的容量變動，包括許可程序、監管文件、建設合約或業者公告等；若相關容量是根據更早期的證據納入追蹤，則不計入本期。

Major Events

以下精選全球資料中心建置進程中，最值得關注的重大進展：

Oracle 的 Port Washington 資料中心建築已就緒，但電力尚未

Vantage 位於威斯康辛州 Port Washington、總投資 150 億美元的 Lighthouse 園區，將服務 Oracle 與 OpenAI。目前四棟資料中心建築中，已有兩棟完成建築外殼工程。相較之下，電網接入進度較為落後。這座規畫容量達 1.3 GW 的園區，需要新建超過 20 億美元的 ATC 輸電線路與五座變電站。當地監管機關於 9 月 10 日終止原申請案的審查程序，此前 ATC 已提交 564 份新增申請文件，反映該項目出現大幅調整。

Vantage 原先向 ATC 申請於 2027 年取得約 310 MW 的電力，並於 2028 年取得完整的 1.3 GW。Oracle 目前仍維持原先規劃，預計該園區將於 2027 年下半年開始營運。

為什麼重要

Lighthouse 目前的主要限制已從資料中心本體施工，轉向取得電力核准。TrendForce 已將該園區 2027 年容量預估由 650 MW 下修至 310 MW，但仍維持 2028 年達到完整 1.3 GW 的預估。

圖 3. Vantage’s Lighthouse campus for Oracle and OpenAI, Port Washington, Wisconsin: two enclosed data center buildings (large white roofs) with further halls under construction; 1.3 GW planned across four buildings. Sentinel-2, 6 Oct 2026.

Credit: Contains modified Copernicus Sentinel data (2026).

Meta 的「帳篷」開始延伸至既有園區

Meta 的快速部署「帳篷」（rapid-deployment tents）採用布質屋頂結構，相較傳統資料中心可大幅縮短建置時間。這類設施過去主要出現在俄亥俄州 Prometheus 等大型 AI 新園區，如今也開始延伸至既有資料中心。以愛荷華州 Altoona 為例，Meta 自 2014 年起即在當地營運資料中心。衛星影像顯示，截至 2025 年 5 月，最新一批傳統 data hall 旁已出現一座長約 280 公尺的帳篷式結構；到了 2026 年 8 月，旁邊又新增第二座平行設施。

為什麼重要

這類快速部署「帳篷」並非僅限於單一旗艦園區的實驗性方案，Meta 正將其導入已有土地、電力與光纖資源的成熟園區，以加速新增運算容量上線。這也使成熟園區重新具備擴容空間，且新增容量未必會出現傳統資料中心常見、歷時數年的建設跡象。因為這些帳篷不需重新進行土地使用分區變更、不需新增傳統建築外殼，只需在既有園區內快速加入布質屋頂的 data hall。

圖 4. Meta Altoona, legacy campus since 2014, with tent structures circled. Sentinel-2 true colour, 28 Aug 2026. Altoona, Iowa.

Credit: Contains modified Copernicus Sentinel data (2026).

ByteDance 透過巴西園區擴大拉丁美洲布局

字節跳動（ByteDance）的海外資料中心布局一向以租賃為主，據點分布於美國維吉尼亞州、愛爾蘭、挪威、芬蘭和馬來西亞；而巴西將成為下一個重要據點。在塞阿拉州的 Pecém 港區，Omnia 正為 ByteDance 興建資料中心園區。第一階段共涵蓋兩棟建築、20 座 data hall，200 MW IT 容量目前已全數簽約，預計對應約 300 MW 的用電。

第一棟建築的主體結構已完成，目前正進入機電設備安裝階段；第二棟則已開始施工。Omnia 預計於 2027 年 7 月開始營運。園區電力則來自 Omnia 與 Casa dos Ventos 簽署的一項 20 年、約 20 億美元風電供應協議。該園區將支援 ByteDance 的全球營運需求，而非僅服務巴西市場。

為什麼重要

Pecém 成為 TrendForce 目前追蹤 ByteDance 在中國以外規模最大的資料中心據點之一，也是其在南美洲的首個重要布局。TrendForce 預估，該園區容量將於 2027 年達 150 MW，並在 2029 年增加至 300 MW。

圖 5. Data Center Pecém, Caucaia, Ceará, Brazil: the construction site outlined in orange, with the first building’s roof at right and the cleared pad for the second. Sentinel-2, 14 Sep 2026.

Credit: Contains modified Copernicus Sentinel data (2026).

ByteDance 太行園區持續擴建，進入室內裝修階段

ByteDance 位於山西大同廣靈縣的火山雲太行資料中心園區（Volcano Cloud Taihang campus），是 TrendForce 目前追蹤到其在中國規模最大的自建資料中心園區。該園區由 ByteDance 旗下子公司直接持有，並非向共置資料中心業者租用。

自 2023 年動工以來，園區分三階段擴建：最初建置 4 座 data hall，之後新增 6 座；目前進一步擴建 4 座，投資金額約人民幣 52 億元，並配置自有的 220 kV 變電站。今年 9 月，擴建工程已完成室內 fit-out 發包。三階段合計，ByteDance 14 座 data hall 的總投資約為人民幣 125 億元。

為什麼重要

太行園區顯示 ByteDance 在中國的資料中心策略正逐漸從租賃轉向自建。TrendForce 預估，該園區容量將由 2024 年的 156 MW 上升至 2026 年的 526 MW；隨著擴建容量上線，2028 年將進一步提升至 661 MW。

圖 6. Volcano Cloud Taihang campus, Guangling County, Datong, Shanxi (outlined in orange): data halls, with the newest construction at the southern end. Sentinel-2, 8 Oct 2026.

Credit: Contains modified Copernicus Sentinel data (2026).

Alibaba 在上海周邊布局 300 MW 資料中心聚落

TrendForce 目前追蹤阿里巴巴（Alibaba）在中國的資料中心容量中，約五分之二位於電力資源充沛的北方地區，主要集中於張家口與烏蘭察布，距上海超過 1,200 公里。南通的布局則不同。南通隔長江與上海相望，距上海市中心約 80 公里，Alibaba 在當地的資料中心聚落，承載其華東地區超過一半的核心業務。

當地官員於 10 月 7 日表示，該聚落共有 11 棟資料中心建築，配套電力負載達 300 MW，累計投資金額為人民幣 330 億元。同一開發區也規畫另一座獨立的算力園區，投資規模達人民幣 1,000 億元，規畫電力容量為 2.04 GW。

為什麼重要

Alibaba 不只在電力成本較低的中國北方建設資料中心，也持續在鄰近華東客戶的區域部署容量。當地官方公布的 300 MW，與 TrendForce 的估算大致相符。TrendForce 預估，Alibaba 在南通三個據點的總容量將於 2026 年達 320 MW，並於 2028 年增加至 416 MW。

圖 7. Alibaba’s Bonded Zone B site in Nantong, Jiangsu (outlined in orange), the largest of its three sites in the city’s development zone, about 80 km from central Shanghai. Sentinel-2, 14 Oct 2026.

Credit: Contains modified Copernicus Sentinel data (2026).

關於 Ground Truth

Ground Truth 是 TrendForce 每月於 Substack 發布的專欄，以 TrendForce Data Center Tracker 為基礎。該資料庫追蹤美國與中國主要 Hyperscaler，涵蓋全球近 2,000 座資料中心設施。我們透過交叉比對衛星影像、許可申請文件、公用事業紀錄等，以及 TrendForce 供應鏈研究，對 Hyperscaler AI 資料中心的實際建置位置與進度，進行第一手驗證與追蹤。

每期 Substack 專欄涵蓋：

• What’s Left to Build：主要 CSP 至 2030 年待建的資料中心規模，提供整體建置進度的宏觀視角
• Monthly Capacity Tracker：彙整本月 TrendForce Data Center Tracker 中最重要的園區容量變化
• Major Events：從全球資料中心建置動態，挖掘本月最值得關注的大事

追蹤範圍

涵蓋業者自建園區（self-built campuses）、客製化興建（build-to-suit）開發案，以及完全租用的託管資料中心（fully leased colocation）。不包含共享式託管資料中心（shared colocation）、雲端區域（cloud regions）以及電力承購協議（power offtake agreements）。

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