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關鍵字:吳雅婷共126筆

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TrendForce:第三季Graphics DRAM合約市場供給仍吃緊,預估價格續漲8~13%

2021/06/09

半導體

全球市場研究機構TrendForce調查,近期graphics DRAM在合約與現貨市場走勢差距甚大,合約市場貨況仍相當短缺,不僅報價持續看漲,部分中小型客戶的訂單滿足率也僅約三成,預期此供需緊張的態勢將延續至第三季,並再度拉漲graphics DRAM合約價8~13%。至於現貨領域,自今年初至五月中,受到虛擬貨幣一路上漲所致,不論新舊顯卡需求皆大幅上升,在價格最高點時,甚至會有現貨價比合約價高出200%的情況。因此,若虛擬貨幣尚未回到之前的盛況,在礦工對於顯卡需求較低的情況下,預期將會縮小第三季graphics DRAM現貨與合約價之間的價差。 從合約市場來看,其續漲有四大原因,首先是PC市場需求不墜,尤以電競相關的產品最為明顯;其次為輝達(NVIDIA)持續採用GPU搭graphics DRAM組合銷售的策略,故能夠取得較大量的原廠貨源,進而對其他客戶產生排擠。第三,XBOX Series X 以及 PS5遊戲機皆搭載GDDR6 16Gb,而非顯卡主要用的8Gb,意即原廠投片量定案後,兩者無法互相轉換。第四,由於server DRAM訂單陸續回溫,原廠仍將優先滿足該主流市場,在供給端產能互相排擠下,graphics DRAM合約價仍看漲,尤其中小型OEM、ODM恐仍面臨雙位數的漲幅。 虛擬貨幣驟跌所致,GDDR5和GDDR6現貨價格雙雙下跌 從現貨市場來看,GDDR6自上月以來雖有所下滑,但相比合約價,溢價仍達近一倍;GDDR5則已與合約價相差無幾。整體走跌原因除了先前現貨、合約價差過高以外,最主要的原因是虛擬貨幣需求走弱所致。受到近期虛擬貨幣價格回跌影響,挖礦誘因大減,致使舊顯卡如採用GDDR5的NVIDIA GTX 1660,在無其他終端需求可以彌補該需求缺口的情況下,使得GDDR5的價格大跌;然新顯卡方面,由於仍有電競玩家的基本需求支撐,加上其所需的graphics DRAM同遊戲機(game console)皆為GDDR6。因此,在現貨市場中,由於GDDR6需求有撐,故其跌幅也較GDDR5來的低。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:原廠庫存低水位,支撐第三季記憶體價格續漲

2021/06/08

半導體

全球市場研究機構TrendForce表示,受各終端買方於今年上半年積極備庫存的帶動,使得記憶體原廠庫存偏低,DRAM原廠平均庫存僅3~4週;NAND Flash供應商平均庫存則為4~5週。面對第三季伺服器客戶欲加強採購力道,原廠針對各類記憶體產品報價並無降價求售的必要性,故TrendForce預估,第三季整體DRAM價格將續漲約3~8%;NAND Flash則受enterprise SSD及wafer需求攀升,整體價格季漲幅將由原先的3~8%,上調至5~10%。 生產目標下修,記憶體高庫存恐成手機品牌廠下半年隱憂 從終端客戶的記憶體庫存量來看,市場最關注的智慧型手機與筆電領域呈現兩樣情。手機方面,目前各品牌廠DRAM及NAND Flash庫存皆在8~10週的高水位,主要是受到近期印度第二波疫情衝擊,使全球生產量的年成長幅度自94%下修至85%所致。然近期中國部分品牌廠開始下修生產目標,陸續進入調整長短料庫存週期,加上東南亞疫情二次爆發使生產及消費力下滑的兩大新因素,下半年恐將替庫存已位於高水位的手機品牌廠再添隱憂。 PC OEM廠DRAM平均庫存最高達10週,將收斂下半年PC DRAM漲幅 筆電方面,目前PC OEM廠DRAM平均庫存為8~10週,部分PC OEM廠庫存更超過該水位,主因是今年筆電市場需求仍持續受惠於宅經濟效應,生產台數上看238億台,年增143%,然受到上游幾項明顯缺貨的零組件如音效轉換晶片(Audio Codec)、類比IC(Analog IC)、電源控制晶片(Power IC)、微控制器(MCU)及LED驅動晶片(LED driver)等影響,採購端亦擔憂記憶體也會成為致使終端無法生產的缺口,故今年上半年大幅加大採購量。而NAND Flash則持續受限於controller IC的缺貨,庫存量低於DRAM,平均庫存達4~5週。 整體而言,TrendForce預期,下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩mobile DRAM與NAND Flash的採購,但其他終端應用需求依舊強勁,故整體記憶體合約價格仍不易下跌。而在PC與NB領域,後續短料的供給達成率(fulfillment rate)變化,將成為PC OEM廠開始審視其長料庫存的指標,值得注意的是,由於PC OEM廠的DRAM庫存較高,下半年PC DRAM漲幅將因此明顯收斂。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:量價齊揚帶動,2021年第一季DRAM產值季增8.7%

2021/05/11

半導體

根據TrendForce研究顯示,2021年第一季DRAM需求較預期更為強勁,主要包含遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡,以及中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米(Xiaomi)積極加大零組件採購力道,欲搶食華為(Huawei)被列入實體管制清單後的市占缺口。再者,雲端伺服器業者的備貨需求逐步回溫,即便各式零組件缺料如各類IC、被動元件等問題頻傳,仍使第一季各家DRAM供應商的出貨表現優於預期。而DRAM價格亦如先前預測於第一季開始正式反轉向上,在出貨量與報價同步上升的情況下,除了使原廠營收表現皆成長之外,也進一步推升2021年第一季DRAM總產值至192億美元,季增87%。 時序進入第二季,包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在內的各產品需求仍將維持穩健。此外,先前拉貨動能較疲軟的伺服器業者經過2~3季的庫存去化,加上預期DRAM價格將持續上揚,部分業者重啟新一輪的備貨潮。TrendForce預期,第二季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著,配合出貨量持續向上,整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。 第一季DRAM價格反轉向上,推升三大原廠營收表現 以營收表現來看,三大DRAM原廠的出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」的走勢,且出貨增幅優於預期,顯示出報價反轉刺激採購端積極備貨。三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)及美光(Micron)的營收分別上揚85%、69%及96%;市占率變化則不大,僅美光小幅上揚至231%,第二季三大原廠的市占仍將不會出現明顯改變。 以獲利表現來看,儘管第一季的DRAM均價漲幅落在0~5%,不過因各廠商先進製程的轉進時程有所不同,故獲利表現也有所差異。以三星而言,由於正值1Znm量產初期,良率較低導致營業利益率由去年第四季的36%下滑至34%;SK海力士則受惠於新製程良率有所進步,由上季的26%回升至29%。而美光本次財報季區間(12月至2月)的報價漲幅與韓廠大致相同,其營業利益率也自上季的21%上升至26%。整體而言,第二季受到報價躍進的挹注,預估原廠獲利能力都將有明顯進展,其中三星隨著1Znm良率逐漸成熟,估其獲利增幅將最為明顯。 DRAM需求好轉,原廠加快下半年產能擴增計畫 2021年三大原廠陸續加速產能或製程轉進的規劃,以因應終端逐步上修的需求,不過由於新增產能開出的時間點將主要落在2022年上半年,對於今年DRAM市況的影響不大。從三大原廠產能方面來看,三星為因應利基型的specialty DRAM的熱絡需求,除了放緩舊廠Line 13原先由DRAM轉向CIS(影像感測器)的步調外,也決定擴增最新平澤二廠P2L年底的產能,以因應需求面的好轉。 SK海力士舊廠M10同樣放緩DRAM轉至邏輯IC的進度,並決定將部分2022年的資本支出規劃提前至今年,年底新廠M16的投片有機會小幅向上,但今年其DRAM位元增加仍主要來自於1Ynm及1Znm製程比重的提升。美光今年仍著重在1Znm及1 alpha nm製程的量產及拉升整體產出比重,憑藉成本優勢,1Znm已成為美光主推製程,並廣泛應用於各類DRAM產品;此外,其也開始下一代1 alpha nm的產品驗證,製程推演速度相當快。而總產能在沒有全新廠房的規劃下,投片將大致與去年相當。 Specialty DRAM市況熱絡,台廠動態調配產能迎漲價潮 台廠方面表現甚至優於三大原廠,主因是在此波DRAM漲價潮中,利基型的specialty DRAM率先領漲且漲幅最劇。南亞科(Nanya Tech)受到報價大漲的挹注,第一季營收季增217%,而營業利益率也隨著報價走揚而大幅進步,由上季的88%上升至171%。華邦(Winbond)整體訂單需求仍十分穩健,不過第一季以specialty DRAM及NAND Flash業務表現較好,在利基型記憶體市況率先好轉的幫助下,DRAM營收也因此季增9%。然而,TrendForce認為,需待華邦2022年高雄路竹廠加入量產後,才有機會舒緩供貨緊缺的態勢。力積電(PSMC)營收僅計自家生產之標準型DRAM產品,不包含DRAM代工業務,其第一季DRAM營收成長約7%;若加總代工營收,成長則達到16%。 面臨此波缺貨潮,三大台廠皆趁勢將部分產能轉移至自身最具優勢的產品,以達到生產效益最大化,如南亞科將部分20nm產能由DDR4調配回DDR3,因DDR3目前獲利水準優於DDR4。華邦則將有限的DRAM產能重點鎖定在最利基的小容量產品,因該產品在市場具備極高的定價話語權。力積電在現階段邏輯IC與specialty DRAM需求皆旺的情況下,透過客戶提高報價的方式,在兩者間動態調配產能以優化獲利。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:旺季備貨需求增溫,第二季整體DRAM季漲幅擴大至18~23%

2021/04/20

半導體

根據TrendForce研究顯示,目前正值DRAM原廠與各大PC OEMs議定2021年第二季合約價的關鍵時期。雖然合約價議定尚未完成,但根據現在已經擬定的交易當中,以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看,其季漲幅已接近25%,已超出原先TrendForce近兩成的預期。另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大,加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%,而實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。 受筆電生產總量增加影響,第二季PC DRAM價格漲幅上調至23~28% 第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高的原因,主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標,加上第二季本就為筆電生產旺季,該季度PC ODMs的筆電生產總量季增幅為79%。另一方面,檢視目前疫情發展,現下各國施打疫苗的普及率仍低,因此筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動,將使PC DRAM價格漲幅再擴大。 Server DRAM價格漲幅上修至20~25%,原廠議價能力將更強大 除DRAM原廠供給依舊吃緊外,第二季Server DRAM買方採購力道受惠於企業對於IT投資轉趨樂觀,上雲動能較原先預期更為強勁,除了促使第二季的需求再度擴大,也進一步提高Server DRAM買方的合約議價難度。尤其以DRAM寡占市場的特性來看,原廠將具備更高的議價優勢。因此,原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅,TrendForce將其修正上調至20~25%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:自駕車產業助攻,2024年車用DRAM位元消耗量將占整體DRAM 3%以上

2021/03/10

半導體

車用DRAM相關應用目前分為四大領域,包含車載資訊娛樂系統 (Infotainment)、先進駕駛輔助系統(ADAS)、車載資訊系統(Telematics)、數位儀錶板(D-cluster)。然而,現下市售車款DRAM消耗量仍低,僅車載資訊娛樂系統使用量最高,且該項目相對ADAS系統來說,進入的門檻較不受車輛安全或現行法規所限制,因此吸引不少半導體與記憶體廠搶進。TrendForce預期,至2024年除了車載資訊娛樂系統仍是車用DRAM消耗的主要應用外,另隨著自駕等級的提升,車用DRAM位元消耗量將占整體DRAM位元消耗量3%以上,其後續潛力不容小覷。 TrendForce進一步表示,由於汽車對於安全性的要求遠高於一般消費性電子裝置,對於品質與耐用性的嚴謹度無法相提並論,因此車商從新車開案、驗證、到實際上市的日程可能相隔3~5年,也使得目前市售車款與開案中的相比,記憶體容量及規格會呈現極大落差。 市售車款DRAM消耗量目前仍低,車載資訊娛樂系統未來仍為應用主流 從車載資訊娛樂系統來看,在基礎影音娛樂的運算要求下,該項目為市售車中目前DRAM使用量最高的類別。不過由於功能仍相當簡易,主流DRAM用量也僅在1~2GB(Gigabyte)而已,而隨著畫質的升級、影像傳輸速度的提升,開案中的解決方案有往4GB、高階的朝向8GB轉進的趨勢。產品規格方面,由於車載資訊娛樂系統目視距離較近,因此畫面傳遞延遲時間必須極短以防頓挫感產生。在速度及頻寬的要求下,DRAM規格也從DDR3 2/4Gb(Gigabit)慢慢往LPDDR4 8Gb靠攏。 從先進駕駛輔助系統來看,目前發展可分為兩種體系,一種是發散式如倒車雷達,其DRAM用量亦僅需2/4Gb即可;另一種則為集中式,將各感測器截取到的資訊直接傳回中控作整合及運算,採用2/4GB較高的DRAM用量。然目前市面流通的車輛仍以ADAS level 1~2為主,因此DRAM用量仍低。往後隨著自駕等級往level 3以上發展,甚至AI功能的加入,由於車輛須具備整合資訊並立刻作出判斷的能力,對於感測器所捕獲的大量資料必須即時處理,因此對於頻寬的要求也更大,將帶動DRAM規格自DDR3、往LPDDR4/4X、再下一步往LPDDR5、甚至GDDR6/HBM演進,然考量到現行法規因素,實現恐仍需時日。 從車載資訊系統及數位儀錶板來看,前者為車輛的通訊系統,目前主流搭配的記憶體皆為MCP解決方案,由於該系統與基頻高度相關,因此皆搭載LPDRAM。未來隨著車對車互連與通訊(V2V)和車聯網(V2X)的必要性上升,記憶體頻寬將是重要考量,DRAM規格也將由以往的LPDDR2逐步導入LPDDR4/LPDDR5,然其成長快慢將取決於5G基建的興起速度,因其仰賴5G網絡執行點對點串聯。最後數位儀錶板部分,DRAM用量也僅在2/4Gb,依照儀錶板數位化的程度而有所不同,不過此類別未來DRAM用量的增幅並不高,未來可能朝向與車載資訊娛樂系統整合成中控系統。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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