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關鍵字:TrendForce共367筆

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TrendForce: 淡季因素加供貨充裕,第一季上半行動式記憶體合約價普遍下滑

2014/02/10

半導體 , 消費性電子

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示,受到通路庫存壓力以及3月份將發表智慧型手機新機種兩大因素影響下,1月份行動式記憶體合約價格下跌幅度擴大,落在5~10%之間。其中一線廠商單晶片封裝(Discrete)記憶體產品合約價格下跌幅度為5~10%,LPDDR1則因智慧型手機市場主流應用已經轉移至LPDDR2以及LPDDR3,導致需求大幅減少,合約價格跌幅更進一步擴大。 多晶片封裝記憶體(MCP&eMCP)產品合約價則因NAND Flash報價走弱而有較大幅度的修正空間,下跌幅度根據不同容量約落在5~20%之間。三星主推的TLC的eMCP在報價上則更加積極,相較MLC的產品價格價差均在5%以上。因此除了原有二線客戶使用外,為了爭取成本上的優勢,一線大廠也開始跟進應用於中低階機種,出貨量已經明顯增加。 回顧去年第四季,由於eMCP產品供應已獲得舒緩,且美光在第四季開始供應一線客戶eMCP 4+4、4+8的產品,因此第四季行動式記憶體供需狀況相當健康。同時海力士無錫廠火災影響的產能已逐步恢復,因此今年第一季行動式記憶體市場將供貨無虞,1月整體合約價向下修正幅度明顯擴大。 展望今年第二季,由於高通全系列產品晶片均將支援LPDDR3,並鎖定高階智慧型手機與4G-LTE的市場。同時LPDRR3的價格也迅速向LPDDR2靠攏,預期3月份MWC各家年度旗艦機種發表後,LPDDR3的需求將迅速提高,2014年下半年將取代LPDDR2成為行動式記憶體的出貨主流。

新聞
TrendForce: 中國手機品牌印象升,iPhone, 三星, 小米江山穩固

2014/01/21

半導體 , 消費性電子

全球市場研究機構TrendForce旗下消費者研事業處AVANTI,針對2013年中國消費者市場智慧型手機品牌認知調查顯示,蘋果和三星仍然穩坐品牌印象度冠亞軍寶座,但小米已緊追在後,聯想、華為也榜上有名。相形之下,HTC與NOKIA品牌印象度則是逐季滑落,拱手讓給中國本土手機品牌。 另外一項可預測未來手機銷售趨勢的指標「下次最想購買的智慧手機品牌」方面,iPhone不斷下滑,三星則憑藉硬體上的話題性,不斷吸引消費者目光,但2013年第四季iPhone中國策略似乎奏效,重新擄回市場青睞,和三星的差距再度縮小。值得注意的是,品牌印象帶動實際購買傾向,從2012年下半年開始,小米即擺脫其他競爭者,成為消費者下次最想購買手機第三名。中國市場智慧手機品牌認知度前三強已大致底定。但由於2013年小米受限於供應鏈問題,手機出貨量不足導致其雖高居品牌印象前三名,但實際出貨量於中國市占率僅5%,還排在華為,聯想,酷派,中興之後,2014年小米必須率先解決供應鏈問題,品牌力道才能發揮實際功效,助出貨量一臂之力。 Source:AVANTI 品牌忠誠度方面,前三名一樣是iPhone, 三星, 小米忠誠度最高,且與第四名的NOKIA有明顯差距。AVANTI資料顯示,使用酷派手機的消費者最想換三星手機,而小米對中興手機的使用者最有吸引力,有趣的是,小米不諱言的說iPhone是他們的參考對象,但使用小米手機的消費者,轉換三星的比例卻比iPhone還多。整體而言,iPhone使用者忠誠度最高,且逐季攀升,到去年第四季還有534%的iPhone使用者表示不會更換手機品牌,三星手機使用者忠誠度穩定性不高,小米則是逐季滑落。 TrendForce表示,綜觀品牌印象、下次最想購買手機,以及品牌忠誠度三大指標,iPhone, 三星, 小米似乎已坐穩中國市場江山,小米手機成功掌握高階手機飽和,中階市場空缺的時機,利用模仿iPhone手機外型引起話題,並打造所謂由使用者創造的操作系統,充分發揮粉絲參與度以及用戶體驗的反饋,在品牌印象上超越其他競爭對手,並帶動實際購買慾望。2014年將可預期小米持續打破市場行情推出超低價產品,但品牌忠誠度方面則需再觀察,低價和品牌忠誠度是否能夠在軟體創新加持上持續畫上等號。 **AVANTI消費者市場報告調查時間為2013年11月27日至12月2日,於中國各地區(華北、華南占比達265%, 176%)收集3,000份樣本,樣本信心度達95%,誤差在正負18%之內。

新聞
TrendForce: 庫存壓力增,2014年第一季全球智慧型手機出貨下滑5.1%

2014/01/16

消費性電子 , 半導體

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示,2013年第四季全球智慧型手機出貨季成長65%,達2億六千五百萬支,與去年同期相比成長322%。其中高價位手機受到蘋果新機帶動,出貨比重由第三季的35%提升至37%,而中低價位手機(市售價在450~150 USD)出貨比重維持在五成左右。2013年全年出貨量為9億4,500萬支,年成長幅度達335%。TrendForce指出,由於各手機廠商為了達成2013銷售目標,利用第四季旺季銷售衝刺出貨,導致庫存壓力隨之攀升。今年第一季受到庫存消化以及新機預期心理影響,預估全球智慧型手機出貨量將小幅下滑51%,呈現數年來首次出貨衰退。 強強相爭,高階智慧手機市場蘋果三星對決 TrendForce資料顯示,三星第四季出貨量約8,000萬支,出貨量小幅成長38%。雖然三星在智慧型手機出貨量上持續成長,然而其高階機種在整體出貨比重持續下滑,2013年第一季高階智慧型手機占三星整體出貨比重接近50%,然而到下半年,高階機種出貨比重已下滑至38%,中低價位產品已成為出貨成長主力,是導致第四季三星獲利不如預期的原因之一。 在高階智慧型手機上與三星強強相爭的蘋果,去年第四季憑藉iPhone5於中國市場大鳴大放,iPhone整體出貨量達5,000萬支,季成長達478%,相比去年同期成長112%。其中iPhone5S出貨約3,400萬支,占整體出貨比重接近七成。TrendForce認為,蘋果於去年第三季推出的iPhone5將中國列入第一波銷售名單,確實有助於拓展蘋果在中國市場市占,由5% 大幅攀升至12%,預計2014年第一季中國移動的TD版本開賣後,蘋果於中國市場影響力將逐漸放大。 除此之外,TrendForce挑出2014年智慧型手機市場兩大黑馬,分別為SONY與LG。SONY今年傾集團資源全力發展智慧型手機產品,以及其關鍵電子零件,成功拉抬日本本土市場智慧型手機市占率提升至兩成以上。全系列產品出貨從2013年第一季起明顯攀升,到今年第四季,單季出貨已達1,200萬支以上,季度成長16%,相比去年同期成長62%,第三季全球市占率提升至5%。而前十名當中另一批黑馬LG,則是受惠於Google Nexus系列代工訂單,LG第四季出貨量超越1,100萬支,季成長2%,相比去年同期則成長57%,全球市占率提升至42%。 三星蘋果火力猛,中國品牌受壓制 今年第四季中國前四大品牌除了以低於300RMB手機壓境的酷派之外,出貨相較第三季均出現小幅衰退,原因在於十一長假備貨效應不如往年熱烈,國外品牌如三星、蘋果第三季底發表的新機種強勢登陸影響最大。TrendForce認為,2014年可期待的中國本土手機品牌為TCL和小米,TCL雖然總出貨量在中國品牌中僅有二三線的水準,不過其不論品質與產品水準上已獲得阿爾卡特(Alcatel)的認同,且爭取到新的代工訂單,穩固海外出口。小米則是在競爭激烈的市場取得高性價比手機通行證,且不斷的透過公開活動表現中國式創新,在十足的品牌力帶動下,2014年拼手機出貨達4,000萬支。 TrendForce強調,雖然手機製造門檻已經不斷降低,但是中國品牌手機僅能在中低階產品擴張市占率,在高階產品與海外市場成果有限,中國智慧型手機品牌仍需改善產品水準以及品牌價值才能突破市場藩籬,擴大市占版圖的機會。

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TrendForce:iPhone 5C好景不常,第四季出貨僅占iPhone系列手機約24%

2013/11/13

半導體 , 消費性電子 , 顯示器

根據全球市場研究機構TrendForce第三季智慧型手機出貨調查數據顯示,Apple第三季智慧型手機出貨量約三千三百餘萬支,iPhone5C與iPhone5S出貨占比約各半,但由於iPhone 5C的產品定價策略與原先預期落差甚大,預期第四季5C出貨量將進一步下修至一千一百萬支左右,占iPhone整體出貨量的24%。相比之下,5S的銷售則超乎預期,成為拉抬iPhone整體出貨量的主要驅力,第四季出貨占比達整體iPhone出貨的70%。第四季iPhone整體出貨量約四千六百萬隻,比去年同期成長約22%。 三星最新推出的高階機種Note3下半年出貨量則符合預期達一千五百萬支,中階產品出貨比重提升到六成。國際品牌大廠SONY自從2012年中開始正視智慧型手機市場之後,產品規劃重新調整,不僅產品在外型保持SONY自己的設計風格,在產品組合上,中低階產品採取機海戰術,高階產品則在硬體規格與拍照、防水等設計創造差異化,因此全系列產品出貨從2013年第一季起明顯躍升。到今年第三季,單季出貨已達一千兩百萬支以上,季度成長106%,相比去年同期成長79%,第三季全球市占率提升至5%。 LG善用當年功能型手機以及其他電子產品所累積的銷售通路優勢與經驗,全力投入智慧型手機市場後成果卓著,第三季出貨量超越一千萬支,季成長227%,相比去年同期則成長93%。至於最近風波不斷的HTC,預估其第四季出貨量為五百二十萬支,出貨較第三季衰退162%,比去年同期衰退四成。主因仍是在歐美市場的市占率節節衰退,且第四季除了One Max之外並沒有推出令市場驚艷的產品則是出貨量衰對的另外一個因素。 智慧型手機廠商高度競爭,存活關鍵在於產業規模經濟 展望2014上半年,集邦科技認為全球智慧型手機廠商都將面臨嚴峻考驗。首先是手機出貨量未達全球市占率3%門檻的廠商,也就是全年出貨量無法達到三千五百萬台的公司,在上游零組件以及其他資材採購方面將無法取得具有競爭力的單價,整機成品單價居高不下將難以對抗智慧型手機售價迅速下滑的市場趨勢。因此,能到達生產規模經濟並且利用此一成本優勢進一步侵蝕對手市場將成為手機製造商進一步擴張的要件。 再者,由於晶片廠商如高通、聯發科等晶片設計公司的努力下,已經打破了中低階智慧型手機的生產技術門檻,在硬體規格上也難以拉出與對手明顯的差距。因此,如何在產品上添加更多自己公司的獨創性並創造出與眾不同的產品風格,將是下個階段急欲擴張品牌市占率的廠商需要思考的問題。 最後,由於中低價位智慧型手機產品的利潤越來越薄,自有品牌負責組裝生產的空間也將不敵大型專業組裝代工廠。專業組裝代工廠無論是在產線調配或是生產技術上都能輕易的取得規模經濟效益,因此,資金、成本、技術以及市場都屈於劣勢的中小型廠商將會迅速退出市場,TrendForce預估,中國白牌智慧型手機廠商將會因為以上因素出現一波淘汰潮,而這些市場缺額將由中國的龍頭品牌跟國外品牌取代。

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TrendForce:2013第三季全球智慧型手機出貨符合旺季預期,季成長11.6%達2.5億支

2013/10/30

半導體 , 消費性電子

根據全球市場研究機構TrendForce調查數據顯示,由於各家智慧型手機廠商均在第三季推出新機種,除了蘋果發表的兩款新機i5S與i5C,Android陣營大廠如三星、SONY、LG以及中國廠商也推出多款新機搶攻下半年手機市場。因此第三季整體出貨表現相當強勁,TrendForce預估今年第三季智慧型手機全球出貨為兩億五千萬支,較今年第二季強勁成長116%,與去年同期相比成長36%,預計2013年全年全球智慧型手機出貨量將來到九億四千萬支,年成長幅度約332%。 蘋果新機出爐,三星以大尺寸高階產品迎戰 全球前十大智慧手機品牌當中,唯獨三星、蘋果與LG季出貨明顯成長。TrendForce分析師繆君鼎表示,蘋果上半年在Android陣營壓迫下,出貨表現一直不盡理想,因此在今年第三季改變以往慣例,一口氣推出兩款新機iPhone 5S與5C。根據蘋果自行公布的銷售數字,由於本次首賣的市場新增了中國與澳洲等其他,因此上市短短一周就創下九百萬台佳績,第三季蘋果自行結算iPhone的銷售總量為三千三百餘萬支,出貨表現並沒有超乎一般預期。而iPhone 5C的產品定價策略與原先預期落差甚大,預估第四季iPhone整體出貨量約四千六百萬隻,比去年同期成長約22%。 三星在第三季全系列智慧型手機出貨量達七千八百萬支,持續創下出貨量新高。第三季發表Galaxy Note 3, 搭載3GB的行動式記憶體以及57吋螢幕,在硬體規格上訴求明顯與蘋果產品不同。繆君鼎表示,由於三星全系列智慧型手機產品定位清楚,且掌握行銷通路與清楚的高中低階價格區隔策略,故其全球智慧型手機銷售霸主的地位仍然穩若磐石。 華為蟬連本土出貨冠軍,大者恆大趨勢確定 中國品牌智慧型手機廠商受惠本土強勁的內需成長,第三季出貨成長205%,成長幅度仍領先全球。在聯發科與高通公版設計產品推波助瀾下,中國品牌廠商大量推出性價比高的智慧型手機席捲中國內地市場。本季中國品牌出貨仍由華為蟬連冠軍,單季出貨量已達一千五百萬支,與第二名的聯想拉出了兩百餘萬支的差距。繆君鼎進一步分析,華為在中國內地市場的市占率並沒有明顯超越對手,而是由占比達三成以上的外銷市場挹注,大幅拉開華為與對手的差距,全球出貨排名第三。 中國智慧型手機廠商在下半年的新機發表量大約為180款,雖然十一長假的備貨效應不如往年熱烈,然對整體消費市場仍有影響,前四大廠商第三季的出貨量均能維持在一千萬支上下的水準。不過智慧型手機價格競爭激烈,手機廠商的獲利已不如往昔,同時中國資本市場現金流短缺的問題持續延燒,無法達到經濟規模的小型手機廠商已逐步退出市場,亦有少部分廠商淪為大廠的低價產品代工廠。TrendForce預估明年受到專業代工組裝廠的成本排擠,中國白牌智慧型手機廠商將會出現一波淘汰潮,而這些缺額將由中國品牌跟國外品牌取代。

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