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集邦: DRAM產業 2010下半年缺貨


22 December 2009 半導體

2009/12/22------由於消費型電腦機種DRAM搭載以4GB起跳,高階機種以6GB為主,明年下半年加上商業電腦換機潮,研究機構集邦科技(DRAMeXchange)估計,明年電腦平均搭載率成長近16%由2.52GB成長至2.92GB,下半年在電腦銷售旺季帶動下,DRAM將有可能出現大缺。但若電腦系統廠在明年第二季提早拉高庫存以因應下半年缺貨,將使第二季淡季需求增温,DRAM價格也有機會在明年第二季下跌幅度縮小。若此,DRAM廠明年全年維持獲利的機會將大增。
 
今年隨著電腦系統廠出貨大增,8月起DRAM市場短缺情形持續擴大,10月份達到高峰,某些電腦系統廠採購DDR2 2GB模組甚至到現貨市場以55美元價格,相當顆粒1Gb=3.25美元向模組廠下單,遠高於當時的現貨價。11、12月短缺情形稍緩,但在Window 7帶動下,大部份電腦系統廠、ODM廠商在11、12月出貨仍維持高檔,下降不多。使得DRAM合約價在11、12月仍維持持平走勢。
 
根據集邦科技的研究統計數據指出,明年DRAM廠資本支出於DRAM方面增加至78.5億美金(表一),較今年僅43億美元左右成長達80%,然而78.5億美元的資本支出仍不及2007年高點214億美元的40%,仍接近2001-2003年DRAM谷底的低資本資出水位,預估DRAM廠在2011-2012年資本支出將成長至100至120億美元左右。
 
集邦科技表示,以DRAM市場的規模及未來兩年的成長動能,若DRAM的總資本支出如預計温和成長至100-120億元,顯示DRAM產出在未來兩年成長穩健,配合電腦銷售成長及其他DRAM應用成長,DRAM市場在2010、2011年將呈穩健走勢,DRAM廠可維持經營獲利。
 
展望明年DRAM市場趨勢,集邦科技認為:第一季的DRAM總需求在淡季中將低於總供給,DRAM價格在今年第四季強勢上漲後,在明年首季適度回檔,仍屬健康,回檔幅度估計約10%-20%。 明年首季,市場將有近6成需求轉往DDR3,DDR3正式成為DRAM市場主流,在2010年下半年DDR3需求將達標準型DRAM的8成以上。預計明年首季,DDR3價格在需求大幅轉進支撐下,價格下跌幅度低於DDR2。
 
集邦科技預估,明年電腦銷售總成長達13%,其中桌上型電腦僅微幅成長0.6%,全年銷售預估1.2億台;筆記型電腦成長可望達22.5%,全年銷售量達1.6億台;小筆電預估成長22%,總銷量近3千5百萬台。
 
 台系DRAM廠方面,華亞科、南科在台塑支持下順利增資及取得投資50奈米的資金,兩家資本支出於2010年達18億美元,加上力晶、瑞晶、茂德、華邦等台系廠2010年DRAM資本支出達28.7億美元,略高於三星的26億美元。技術方面,華亞科、南科與美光合作下,明年將全力轉進5x奈米,第四季可能少量投產4x奈米,其他台系廠則靠攏日系爾必達。爾必達在今年由於資金問題,無法投資5x奈米技術轉進,但目前爾必達資金已到位,可於明年下半年加速轉速4x奈米以降低成本。
 
力晶、瑞晶的技術轉進仍跟隨爾必達的技術轉進,唯浸潤式機台的移入將影響轉進進度。茂德在爾必達加持下,下半年產能有機會達滿載,華邦目前積極與爾必達商談全面的技術合作計劃,希望除了在繪圖型記憶體的代工合作以外,將技術擴及標準型DRAM、行動記憶體及消費利基型DRAM。

 


 


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