根據TrendForce最新研究,韓系、美系記憶體原廠將於2025、2026年大幅減少或停止供應LPDDR4X,然而配套的手機處理器晶片規格卻未能同步支援LPDDR5X,導致供需缺口浮現。為避免供應缺口影響產出,品牌廠因此擴大採購LPDDR4X,是推升此波合約價格上漲的主因。隨著主流供應商減少生產舊世代產品,LPDDR4X供應收斂已成必然趨勢,因此預估此波漲勢將至少延續至明年初,待品牌擴大採用LPDDR5X後才得以舒緩。
TrendForce表示,美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU,政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補,預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力,帶動HBM需求同步增加。
Tesla正在美國德州測試其自駕計程車(Robotaxi)技術,並有意拓展服務至舊金山灣區,引發業界關注。TrendForce表示,美國的Robotaxi市場將由Tesla和Waymo主導,預估規模將於2035年達365億美元。中國的Robotaxi產業也正蓬勃發展,得益於完善的供應鏈體系,硬體成本將會快速降低。
根據TrendForce最新調查,NAND Flash市場歷經2025年上半年的減產與庫存去化,供需失衡情況已明顯改善。隨著原廠轉移產能至高毛利產品,市場流通供給量縮減。需求面則有企業加碼AI投資,和NVIDIA新一代Blackwell晶片大量出貨支撐。展望第三季NAND Flash價格走勢,預估平均合約價將季增5%至10%,但eMMC、UFS產品因智慧手機下半年展望不明,漲幅較低。
近期中國供應鏈傳出Tesla將暫停生產人型機器人Optimus的消息,根據TrendForce分析,Tesla目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰,即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題,若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低,仍無法突破瓶頸。此外,此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動,以及AI控制的複雜整合,更涉及人類行為模擬,需要更長時間的研發迭代。