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TrendForce:成本壓力帶動需求轉往大尺寸,上半年電視面板平均尺寸放大至44.7吋



根據TrendForce光電研究(WitsView)公佈最新2017年上半年電視面板出貨調查報告顯示,在三星顯示器於去年底關閉七代廠(L7-1)後,中尺寸供應吃緊話題持續延燒,品牌在擔心買不到面板的心理因素影響下,上半年淡季不淡,電視面板出貨達1億2,335萬片,年衰退僅0.1%。其中40-43吋產品今年4月的面板價格漲幅較去年同期的谷底攀升近7成,已超越品牌獲利的臨界點,因此需求開始轉往利潤空間更佳的大尺寸,有助上半年整體出貨面積年增8.7%,平均尺寸較去年同期成長1.7吋,達44.7吋。

WitsView研究經理胡家榕指出,雖然即將進入旺季備貨高峰,但面板價格過高壓縮品牌獲利的情況日益明顯,接下來的採購態度預估會更謹慎保守。加上逾6成的新產能將在下半年陸續到位,屆時面板大幅降價壓力勢必難以抵擋。WitsView預估,下半年電視面板需求仍會集中在55吋(含)以上的大尺寸產品,出貨面積將挑戰成長10%。出貨量方面,由於京東方福清8.5代線和惠科重慶8.6代線主要生產43吋和32吋中小尺寸產品,下半年整體出貨量仍可望增加4.1%。

樂金顯示器穩坐出貨量冠軍,群創躍升第二

上半年電視面板出貨排名方面,樂金顯示器(LGD)電視面板出貨達2,527.7萬片,年衰退1.1%;出貨面積則受惠需求尺寸逐漸放大,年成長5.7%,讓LGD成為出貨量和面積的雙料冠軍。LGD在上半年受到坡州8.5代線產能移轉至OLED面板使用影響,以及MNT品牌需求轉往獲利性較高的23.8吋和27吋大尺寸產品,造成產能嚴重排擠,所幸第二季開始廣州8.5代線擴增的新產能陸續加入,讓情況得以紓解。

群創藉由靈活調節6代線電視面板主力尺寸39.5吋和65吋生產比重,不僅讓獲利極大化,出貨表現亦可圈可點,上半年電視面板出貨達2,025.3萬片,年成長2.2%,排名躍升至第二。

京東方、三星顯示器上半年出貨量大幅衰退

京東方(BOE)自去年第三季底開始,為了拉抬筆記型電腦面板的出貨而調降32吋的生產比重後,出貨量持續下跌,即便第二季開始有來自中國品牌32吋外銷訂單挹注,仍挽回不了上半年出貨量年衰退13.1%的頹勢,僅達1,950.4萬片。

三星顯示器(SDC)去年底關閉L7-1廠後,除了40吋面板月出貨量縮水百萬片外,上半年為了提升高階UHD機種比重以及擴大65吋和75吋的產能,持續投資新設備以及改造現有產線。在產能受限的情況下,上半年電視面板出貨僅1,841萬片,年衰退14%,為六大電視面板廠衰退幅度最大的廠家。

華星光電產能持續擴增,友達良率穩定提升

華星光電(CSOT)自第二條8.5代線(T2)於2015年進入量產後,產能持續擴增,上半年電視面板出貨達1,817.2萬片,年成長22.2%。T2廠主要生產55吋大尺寸產品(出貨量年增為46.8%),成為CSOT上半年出貨面積大幅成長28.7%的重要推手。

友達在去年后里8.5代線擴增產能良率逐漸到位後,推升上半年出貨量達1,328.1萬片,年成長2.2%。雖然友達的電視面板產能及擴產規模無法與其他五大面板廠相互抗衡,但其L6B廠在產能有限的情況下,透過產品尺寸集中生產以及優化產線,65吋年出貨仍成長42.9%。


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