全球晶圓代工版圖加速重塑，三星Taylor新廠即將啟用並獲美系新訂單、中芯持續擴產受惠AI電源IC需求、華虹聚焦差異化定位、晶合攜手CXMT布局HBM邏輯“周邊IC”代工，成熟製程漲價潮蔓延至中系同業。
受人工智慧推升，新世代高階NAND成為主流。因傳統垂直堆疊面臨物理極限與效能衰退，產業核心轉向架構創新。透過將邏輯電路與記憶體分離製造並垂直鍵合的異質整合技術，突破傳輸瓶頸，奠定未來競爭優勢。
智元接連推出可互動世界模型、端到端行動決策模型與開發平台，軟體布局由感知理解推進至行動學習與生態建構，於人型機器人硬體趨同之際，搶占具身智能核心話語權。
本月報聚焦體育照明市場，分上下兩篇呈現。下篇重點涵蓋廠商動態和競爭格局分析。
受AI需求支撐合約市場持穩，現貨市場則呈買賣僵持。因原廠擴產保守，NAND產能擴張緩慢。伴隨AI推論帶動儲存需求爆發，中短期內市場將陷結構性緊縮，價格具強勁支撐。需待遠期新產能到位供需方能緩解，建議買方提前佈...
台系晶圓代工廠面臨產能結構性調整，TSMC“十二吋”成熟製程啟動整併、UMC八吋跟進漲價，Vanguard擴產方向轉移“至著重點電源管理“，PSMC產品組合往高附加值製程移動，整體產業供需持續重組。
中國在政府大力補貼下，半導體設備商在成熟製程取得顯著進展，部分廠商開始進入先進製程領域；然而技術生態系不完整與地緣政治制約，使其長期擴張空間受到嚴重壓縮。
全球人型機器人的商用進度越趨明顯，新年度的季度報告持續針對人型機器人的核心企業進行最新動態追蹤與分析，並結合時事深入解析影響產品性能的核心零組件，以及相對應之供應鏈。最後再就整體產業之全年走勢與下季度...
宇樹與智元分別驗證的「盈利能力」與「規模量產+場景落地」，將成為篩選下一輪勝出者最重要的兩把尺。能否在資本市場窗口關閉之前，同時具備這兩項能力，將是決定中國人型機器人產業下半場競爭格局的核心命題。
NAND Flash供應商庫存降至歷史低位，原廠議價權達近幾季高點，2Q26合約價預期大幅上漲，AI server需求持續支撐，各端買方紛紛積極備貨應對供給緊縮。
受企業級固態硬碟需求與雲端長約帶動，原廠合約報價強勢大漲；現貨市場則因買氣停滯而走弱。輝達次世代資料處理單元與專屬儲存架構解決人工智慧推論瓶頸，強力推升超大容量固態硬碟需求，未來佔總市場比例將居絕對主...
本報告回顧2026上半年人型機器人產業，聚焦整機新品、技術研發與策略布局三大領域。在關鍵零組件與技術方面，重點探討電池、模型與觸覺感測等趨勢與挑戰，並深度剖析多家國際開發商策略脈絡。最後，報告推估中國人型...
三星加速縮減成熟產能並調漲滿載的先進製程報價。中系晶圓代工廠則受惠供應鏈轉單與零組件成本看漲引發的提前備貨潮，成熟產能居高不下，短缺產能亦啟動漲價；同時中系大廠基於國產化趨勢持續積極擴建新廠。
NVIDIA GTC 2026透過Cosmos、Isaac與GR00T等技術整合虛實訓練與部署流程，有望使訓練成本隨模擬技術突破而下降，加速機器人商用落地與邁向量產。
受AI與資料中心強勁需求驅動，記憶體躍升為戰略物資，NAND合約價預期將大幅飆升，帶動現貨市場築底回升。指標大廠財報亮眼並簽訂多年期戰略協議，顯示產業已擺脫傳統週期，轉由AI主導結構性改變，步入高單價、高毛利...
