Google與Amazon憑藉自研晶片優勢，在AI算力成本效益上領先同業。Google採短期高強度建置策略以消化積壓訂單；Amazon則依靠零售現金流支撐極高的AI資本密集度，構築資料中心霸權。兩者皆致力於將技術優勢轉化為實體壁壘。
美國資料中心建設帶動DDR5等傳統DRAM需求，價格漲勢強勁。未來供應商將依賴HBM4及資料中心DRAM雙引擎支撐獲利。隨著標準型記憶體價格回升與HBM價格動態調整，整體營收結構與獲利模式將產生變化。
隨著雲端大廠加速自研CPU部署及NVIDIA推動整合式方案，Arm架構正逐步侵蝕x86伺服器市場優勢。受惠於針對AI與雲端優化的Neoverse平台，加上軟硬體生態整合成熟，Arm將成為資料中心硬體架構不可逆的重要發展趨勢。
北美CSP業者為爭奪AI主導權，確立2026年為GW級資料中心元年。在寧願過度投資的戰略下，AI伺服器與能源需求將爆發性成長。OpenAI更推動Stargate計畫，轉型為基礎設施共同建設者，深度參與園區開發，引領產業結構性轉變。
2025年伺服器DRAM合約價格大幅上升，主因供應緊張及原廠庫存低水準下調漲幅度。雲端服務商、OEMs均積極接受價格調升，預期2026年需求續增，原廠加速擴產應對，未來供給動態需持續關注。
記憶體價格飆漲推高整機成本與售價，衝擊消費市場。TrendForce因此下修2026年智慧型手機、筆電和遊戲主機的出貨預測。遊戲主機恐因成本壓力放棄降價，轉向高價保利。
本報綜述顯示伺服器市場受AI需求推動，雲端與企業佈建加速，核心聚焦GB機櫃與整櫃方案，並藉由與NVIDIA等伙伴合作強化超算與資料中心佈局，市場動能預期持續成長。
企業級SSD市場在第三季因AI推論與伺服器布建而強勁復甦，價量齊揚。供應商謹慎擴產，加上超大容量產品需求爆發，導致第四季供不應求，預計價格將大幅上漲，市場轉為搶料。
