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2026年ASIC晶片雙雄：Google與Amazon在AI投資策略與北美資料中心擴張
發佈日期
2025-12-09
更新頻率
不定期
報告格式
Google與Amazon憑藉自研晶片優勢，在AI算力成本效益上領先同業。Google採短期高強度建置策略以消化積壓訂單；Amazon則依靠零售現金流支撐極高的AI資本密集度，構築資料中心霸權。兩者皆致力於將技術優勢轉化為實體壁壘。
重點摘要
- 自研晶片優勢：Google與Amazon皆利用自研晶片，展現優於同業的算力成本效益與折舊承受力。
- Google全棧式擴張：策略轉向全棧式進攻，透過擴大單點規模與建設超大型園區，解決產能追趕期的龐大需求。
- Amazon交叉補貼戰略：以零售帝國的現金流交叉補貼極高的AI資本支出，在維吉尼亞州等地建立高密度的資料中心霸權。
- 關鍵競爭要素：未來的勝負關鍵在於誰能有效駕馭大規模能源吞吐與鉅額資本循環。
目錄
- 前言
- Google is Relatively Scattered in Deployment while Amazon Focuses on Northeast Region
- 1,550億積壓訂單的底氣，解讀Google AI資本密集度飆升下的護城河
- Google Gets Most of Its Revenue from AI, with AI Capital Intensity Still Rising
- Google Broke Away from Convention by Announcing US$40 Billion of Investment in Texas
- 零售霸主的豪賭：解讀 Amazon 高 AI 資本密集度背後的雙面賽局
- Only a Small Portion of Amazon’s Revenue Is AI-Related, Yet Its AI Capex Intensity Remains Extremely High
- Amazon's Long-Term Footprint in Virginia Gives It the Highest Data Center Density in North America Among the Four Major CSPs
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報告分類: AI Server/HBM/Server
