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關鍵字:TrendForce共364筆

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TrendForce:能源革命驅動未來5~10年儲能市場發展,至2025年全球裝機量將達362GWh

2022/06/16

能源

在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下,過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。據TrendForce統計,2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW(吉瓦),平均年增幅約8~10%,又以風能及太陽能占比88%為最高的應用領域。 TrendForce表示,由於風能及太陽能裝機量增加,從而加重發電量的間接性和波動性,儲能遂成為解決棄風棄光量(未被利用的風能及太陽能)和調峰調頻(調峰指改變電量,平衡發電和用電量;調頻指改變電質,穩定用電頻率)需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術,相較於其他儲能技術優勢顯著,目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態勢,新增裝機規模為296GWh,年增長724%,預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展,至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。 以目前各國儲能市場成長速度來看,中國即將反超歐美地區,主要成長力道來自於發電側(Generation)的帶動,TrendForce認為,中國新型儲能將邁向規模化、市場化,形成以發電側為主,依賴政策驅動,強制配儲,電網側(Transmission & Distribution)、用電側(End User;包含戶用及工商業用)為輔的儲能結構,預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。 美國方面,由於目前抽水蓄能的新增裝機量停滯,未來增量的力道將集中在電化學儲能,預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面,受惠於政策和經濟性推動,儲能裝機需求激增,由於俄烏戰爭導致歐洲天然氣等能源供應緊張,用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌,歐盟目前已定下2030新能源裝機目標,連帶刺激儲能需求上漲,預測2025年新增裝機量達54GWh。 儲能電池和儲能變流器為核心市場,產業鏈高度集中 整體來看,全球儲能產業鏈環節中的競爭格局,依集中度排序為儲能電池、儲能變流器(PCS)、系統整合(System Integration),又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢,預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握,隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速,凸顯儲能系統成本優勢,使中國業者市占持續擴大。技術方面,中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主,海外廠商則以三元鋰電池為主,但由於近年三元鋰電池的安全性等問題,導致普遍市場接受度低於磷酸鐵鋰電池。 儲能PCS則多為太陽能逆變器廠商,預計未來PCS將延續太陽能逆變器的競爭格局。領先企業如陽光電源、SMA之間的競爭將會加劇,集中度將進一步提升;系統整合則呈現相對分散的競爭格局,以中小企業居多,部分上游龍頭企業如陽光電源、NextEra Energy對此均有布局。 TrendForce將於6月22日(三)於臺大醫院國際會議中心401室舉行「智慧綠能趨勢,邁向淨零企業永續」論壇。活動將邀請TrendForce分析師何文暉,以及中華電信、盛齊綠能、工業技術研究院、SMA、浩測科技、聯合再生能源、台灣電力股份有限公司等,探討從實務經驗了解碳中和趨勢下產業商機與轉機,協助與會者掌握再生能源市場趨勢與脈動,並提供企業完整策略與規劃方案,邁向低碳轉型落實永續發展。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

新聞
TrendForce:淡季效應加乘,2022年第一季全球智慧型手機生產量季減12.8%

2022/06/01

消費性電子

根據TrendForce表示,受到傳統淡季的加乘效應,使得2022年第一季智慧型手機生產表現更顯疲弱,全球產量僅達31億支,季減128%。對比去年同期,品牌因華為(Huawei)市占退讓所採取的積極布局策略大相逕庭,產量年衰退幅度也高達101%。展望第二季,面對俄烏戰爭加劇的高通膨以及中國封控的直接衝擊,持續削弱消費動能。就TrendForce目前觀察,預估第二季全球智慧型生產量約309億支,與第一季約略持平,但仍不排除該季後續仍有下調可能。 第一季全球前五大品牌擁78%市占,三星重回第一 受惠於4G低階處理器晶片供應抒解,以及新機Galaxy S22推出,拉抬三星(Samsung)第一季生產量至7,380萬支,排名全球第一。端看第二季發展,由於三星主要生產基地位於越南及印度,加上在中國市場市占僅1%,因此無感於中國因清零政策所引發的供應鏈及內需下降等問題。然而,俄烏戰爭所帶來的影響將在第二季發酵,由於三星原是俄羅斯市占第一的品牌,在今年三月已加入對俄制裁,並全面暫停出貨,再加上全球正面臨高通膨危機,都將抑制三星於第二季的生產表現,預期會較第一季衰退。 iPhone 13系列持續熱銷以及新機SE3助攻,蘋果(Apple)第一季生產量達6,000萬支,成就歷年同期的最佳表現,年增長111%,主要是承接了來自華為(Huawei)高階機種的轉單,同時也補足俄烏戰事下對俄羅斯暫停外銷手機的損失。而受到中國封控影響,牽連代工廠的稼動表現以及供應鏈補給,所幸蘋果第二季原就處於新舊機種交接時期,多為年度生產表現最低的一個季度,故影響程度相對有限。 值得一提的是,蘋果今年下半年推出的iPhone 14系列將同樣推出四款新機,有別於以往,當中較受矚目的是僅於Pro系列採用最新處理器,除了顧及終端價格策略外,也更能突顯市場定位差異,在高通膨引起消費行為改變的趨勢下,可望廣納更多客源。 自2021年下半年開始,中國智慧型手機市場開始出現明顯疲弱的警訊,使小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)的季度生產規劃更加謹慎,第一季依生產量高至低分別為4,450萬支、4,050萬支以及2,350萬支。由於三家品牌於銷售市場的定位和產品規劃重疊性高,故無論是季初4G低階處理器晶片的交付不及,或是中國市場銷售低迷等,都直接影響生產表現,其中OPPO及Vivo因在中國擁較多市占而導致季衰退幅度較明顯。同時,Honor迅速崛起,加上以中國市場為主要銷售據點的策略,也將威脅以中國內需市場為重的小米、OPPO、Vivo,TrendForce也觀察到Honor市占正快速爬升,預估2022年在中國的市占有機會超越小米Xiaomi,近逼OPPO及Vivo。 5G手機成長穩健,2022全年市占將達50% TrendForce表示,以2022全年表現來看,上半年主要受中國封控以及俄烏戰爭影響,下半年則是通膨危機,全年生產量約1333億支。但若中國持續動態清零政策至第三季,加上通膨、能源短缺連帶衝擊,全球智慧型手機市場可能又將面臨下修。儘管生產目標不斷調整,但5G手機仍穩健成長,5G手機自2019年發布以來,受惠中國政府積極推動商轉,2021年全球市占已達38%,隨著中國5G手機市場愈趨飽和,後續5G手機的成長動能將轉由中國以外的市場帶動,伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升,預估2022年5G手機全球市占將達50%,約當661億支,其中蘋果蟬聯冠軍。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:需求攀升與部分急單價格上揚,帶動第一季Enterprise SSD總營收季增14.1%

2022/05/26

半導體

據TrendForce調查顯示,北美資料中心在二月後隨著零組件供應的改善,推升訂單回溫,而伺服器品牌廠在疫後回復正常至公司工作下,相關資訊設備資本支出增加帶動訂單的成長,再加上鎧俠(Kioxia)原物料汙染事件促使部分急單價格上揚,推升2022年第一季Enterprise SSD領域整體營收達558億美元,季增141%。 TrendForce表示,本季三星(Samsung)與SK海力士(SK hynix;含Solidigm)位居前兩名。年初超大規模資料中心需求因長短料因素,導致庫存水位過高而使三星(Samsung)訂單成長不如預期,但隨著威騰(WDC)、鎧俠污染事件衝擊第一季NAND Flash產能,伺服器客戶迅速轉向三星尋求額外訂單供應,故推升其第一季營收至277億美元,季增148%。 Solidigm在主控IC供應吃緊之際,出貨位元仍與2021年第四季相當;而SK海力士則是持續擴大與北美單一客戶合作,帶動SK集團enterprise SSD營收成長107%,達135億美元,而今年主要目標則是擴大SSD出貨量,期望奪回前兩年受供應鏈供應不及而流失的市占。 位居第三名的美光(Micron)本季市占率明顯回升,反應該公司決心擴大enterprise SSD市占的策略,也是營收成長最多的業者,季增326%至61億美元。雖然美光主力客戶仍為伺服器品牌商為主,且仍以SATA介面為主力產品,但該公司96層PCIe 40 SSD也開始放量,推升本季營收成長優於其他競爭者。TrendForce也表示,預估美光PCIe 40產品在今年第三季可望通過北美超大規模資料中心客戶驗證而開始放量,惟有提升主流PCIe產品出貨才能確保其未來營收成長動能。 鎧俠今年原有機會迎來PCIe 40產品出貨大幅成長,隨著2021年底完成許多中國客戶的驗證,今年第一季在中國市場出現明顯出貨增長。尤其下半年緊接著量產PCIe 50 SSD,有機會進一步擴大與超大規模資料中心客戶合作。儘管汙染事件影響部份客戶與其合作信心,導致enterprise SSD出貨量減緩,但PCIe介面產品放量仍推升本季營收季增119%,達47億美元,位居第四名。 位居第五名的威騰電子(Western Digital)本季enterprise SSD營收為38億美元,約與上季持平。其enterprise SSD產品競爭力較不明顯,受之前主力SAS產品供應持續下滑,加上PCIe產品仍已30為主,PCIe 40產品則要到今年下半年才能出貨。在PCIe 40產品量產時程或生產製程都較競爭者落後情況下,出貨大幅增加可能性不高,未來除非能加速新一代PCIe 50產品開發,否則恐有市占持續下滑的風險。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:消費需求走弱及價格續跌,第一季NAND Flash總營收衰退3.0%

2022/05/25

半導體

據TrendForce研究,隨著原廠積極移轉產能向128層邁進,市場轉向供過於求,導致本季合約價下跌,其中以消費級產品跌幅較為明顯。需求端儘管enterprise SSD採購訂單有所成長,但智慧型手機需求位元受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱,客戶端庫存明顯上升,故整體位元出貨量仍難抵跌勢。2022年第一季NAND Flash位元出貨量,以及平均銷售單價分別下跌05%、23%,使得整體產業營收季減30%,達1792億美元。 儘管中國智慧型手機備貨動能受淡季影響而略顯疲軟,但受鎧俠(Kioxia)、威騰電子(WDC)供應受阻影響,三星電子(Samsung)第一季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長,而enterprise SSD則是在北美客戶單在三月份也有明顯回溫,整體位元出貨季增9%,平均銷售單價季減2%,第一季三星電子NAND Flash部分營收為632億美元,季增34%。 同樣受到中國智慧型手機需求疲軟,拖累SK海力士(SK hynix)以mobile為產品主力出貨表現;Solidigm則在產能供應逐漸遠離缺料陰霾下,本季大幅衝刺client SSD出貨,但兩家品牌合併出貨位元仍較前一季合併出貨位元衰退84%,平均銷售單價則同樣受季度合約價格下滑而衰退3%,第一季SK集團併NAND Flash營收季減107%,達323億美元。 鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續成長,加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微,因此整體位元出貨量約與上季持平。受惠於高單價產品出貨占比增加,平均銷售單價也與上季持平。考量匯率及污染事件的損失影響後,第一季鎧俠營收為338億美元,季減45%。 威騰電子(Western Digital)在污染事件發生後,進而調漲部份產品價格,因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%,但位元出貨量則是受上述污染事件壓抑,加上俄烏戰爭爆發後,零售端需求疲軟,位元出貨量衰退14%,影響其第一季NAND Flash營收季減144%,達224億美元。 在鎧俠及威騰電子產能供應受限下,推升美光(Micron)第一季client SSD訂單成長 ,位元出貨季增5%,平均銷售單價則大致與上季持平。分析其原因,除了wafer價格自二月反彈之外,美光enterprise SSD位元出貨也有明顯增長,帶動第一季NAND Flash營收達196億美元,季增42%。 回顧第一季,戰爭爆發及傳統淡季因素導致smartphone需求位元走弱,但在Kioxia污染事件後,供應吃緊使得NB及server客戶積極採購避免SSD短缺,上述事件使得本季整體NAND Flash位元出貨與上一季度持平。 展望第二季,儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道,但由於北美地區大型資料中心主流容量持續轉向高容量8TB,推升enterprise SSD需求成長13%,第二季出貨規模有望再攀升。同時,在鎧俠(Kioxia)污染事件帶動產品合約價上漲6%,在價漲量增的狀況下,預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:疫情持續衝擊經濟表現,全年智慧型手機生產量再調降至13.33 億支

2022/05/11

消費性電子

根據TrendForce研究顯示,2022年第一季全球智慧型手機生產量為31億支,季減128%,主要受各品牌持續調節各通路庫存,以及適逢週期性淡季影響,導致第一季生產表現相對疲弱。時序進入第二季,作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲,將擴大影響第二季全球手機生產量降低至309億支,不過對應2021年同期因印度、東南亞疫情再起,導致生產總數驟降時期則略成長07%。 TrendForce進一步表示,俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題,高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮,勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降。概括2022全年,上半年修正主要因中國執行封控衝擊經濟導致,下半年修正則凸顯通膨危機,全年生產總數預測將再下修至1333億支,且不排除後續仍有下調空間。 中國經濟逆風,出貨量再下滑至283億支,年衰退近13% 以區域別來看,由於中國仍採取嚴謹的「動態清零」政策,隨著近期疫情升溫,經濟表現亦面臨較大的下行壓力,對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言,中國智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第一,但受疫情影響,其市占規模已由去年242%下滑至今年211%,對應的出貨總數預測則由去年約325億支下滑至283億支,年衰退約129%。其餘地區受疫情影響雖相對減弱,但面臨高通膨危機,即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看,前三名依序為中國、印度及美國,分別為211%,131%及110%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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