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關鍵字:TrendForce共349筆

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TrendForce:新能源車帶動,預估2025年動力電池對正極材料需求將突破215萬噸

2021/12/23

能源

根據TrendForce表示,隨著新能源汽車產銷量的爆發,動力電池裝機量也出現高速增長,進而促使電池材料的需求水漲船高。其中,正極材料作為動力電池需求最大的一類原材料,其出貨量受益於新能源汽車的拉動而快速增長,預估2021年全球動力電池對正極材料的需求量將達60萬噸,至2025年有望突破215萬噸。 其中,電動車作為鋰電池最大的下游應用市場,其消費量佔據整體鋰電池消費總量60%以上,而預計今年全球電動車的鋰電池消費總量將達到310GWh,對應正極材料的需求將達到約604萬噸。 另據中國汽車工業協會統計,今年1~11月中國新能源汽車銷量已達299萬輛,約占全球新能源汽車總銷量的五成,成為拉抬全球動力電池裝機需求量的關鍵。期間(1~11月)中國市場動力電池裝機量達到1283GWh,年增長率高達1531%,其中磷酸鐵鋰電池累計裝機量達到648GWh,首次反超三元電池633GWh裝機量。 TrendForce認為,受益於電動車市場旺盛的市場需求,以正極材料為代表的鋰電池材料廠商今年開啟了新一輪的大規模擴產潮,預計將在未來2~3年內逐步釋放新產能,緩解緊張的市場需求。目前中國正極材料行業整體的產能利用率不高,以磷酸鐵鋰材料為例,2020年中國磷酸鐵鋰正極材料產能利用率約為44%,預計今年將升至56%。未來面對全球200多萬噸的市場需求,將端看正極材料的新產能是否能如期投產,以及其關鍵原材料碳酸鋰的供應是否充足。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

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TrendForce:中國制定政策促進廢舊電池回收產業,預估2025年市場規模將達260億人民幣

2021/12/09

能源

根據TrendForce研究顯示,隨著中國新能源汽車產業的快速發展,動力電池退役量逐年走高,2021年中國動力電池報廢量預計將超過18GWh,到2025年將達91GWh。目前動力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用,其中廢舊電池再生利用已有一定規模,2020年市場規模已達24億人民幣,預估2025年中國廢舊動力電池再生利用市場規模將達到260億人民幣。 TrendForce補充,日前中國工業和資訊化部正式發佈《十四五工業綠色發展規劃》,表示欲促進資源利用迴圈化轉型,對於廢舊動力電池回收利用,提出要完善動力電池回收利用法規制度,探索推廣「互聯網+回收」等新型商業模式,強化溯源管理,鼓勵產業鏈上下游企業共建共用回收管道,建設一批集中型回收服務網點。並推動廢舊動力電池在儲能、備電、充換電等領域的規模化梯次應用,建設一批梯次利用和再生利用專案,至2025年建成較為完善的動力電池回收利用體系。 動力電池回收利用包括梯次利用和再生利用,梯次利用是將動力蓄電池容量衰減至80%以下時梯次利用於諸如備電、儲能等其他領域,目前梯次利用大部分處於試驗示範階段;再生利用主要是將退役動力電池進行拆解後回收鋰、鈷、鎳等有價金屬並用於電池材料(如三元前驅體)的再生製造。 TrendForce認為,發展新能源汽車作為推進節能減排的重要途徑,產業的快速發展未來必將伴生動力電池的大規模退役,從而為動力電池回收和下游梯次利用帶來行業機遇。目前電池回收行業還面臨諸多瓶頸,如動力電池全生命週期資訊的碎片化,退役電池缺乏檢測標準,梯次利用技術標準有待完善,以及金屬價格波動影響材料回收經濟性等,皆是制約著動力電池的回收再利用的因素。而中國新的電池回收政策,未來將促進鋰電池行業的有序健康發展,並有助於突破全球鋰等重點資源的約束。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

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TrendForce:傳統旺季、新增產能與漲價效應加乘,第三季晶圓代工產值季增11.8%

2021/12/02

半導體

根據TrendForce表示,由於疫苗普及率逐漸提升,各國陸續實施有限度的邊境開放措施,導致宅經濟相關終端產品需求放緩而出現訂單下修的雜音,然適逢智慧型手機傳統旺季,加上筆電、網通、汽車、或其他物聯網產品等,先前受到晶圓代工產能短缺而無法滿足出貨目標的產品維持強勁備貨力道,因此整體晶圓代工產能仍呈現供不應求景況。隨著晶圓代工廠新增產能逐步放量,以及平均售價持續拉漲帶動,第三季晶圓代工產值高達2728億美元,季增118%,已連續九個季度創下歷史新高。 智慧型手機旺季驅動前四大晶圓廠季增幅衝出雙位數;SMIC擴產受阻,季增幅略為受限 台積電(TSMC)在Apple iPhone新機發表帶動下,第三季營收達1488億美元,季增119%,穩居全球第一。觀察各製程節點,7nm及5nm受到智慧型手機及高效能運算需求驅動,兩者營收合計已超越台積電整體過半比重,且持續成長當中。位居第二的三星(Samsung)第三季營收481億美元,季增11%。受到主要手機客戶陸續發表新機刺激相關SoC、DDI的拉貨動能,加上位於美國德州奧斯汀Line S2營收貢獻回歸正軌、及韓國平澤市Line S5新產能的開出,使第三季營收在歷經第二季較低的成長基期後恢復亮眼表現。 聯電(UMC)受到28/22nm擴增產能陸續開出,帶動OLED driver IC等投片持續增加、均價上漲等有利因素驅動下,第三季營收204億美元,季增幅以122%更勝龍頭廠,排行維持第三,自2020年第一季排名首度超越格羅方德(GlobalFoundries)後差距已逐漸拉開。格羅方德第三季營收達171億美元,季增12%,位居第四名。為了解決全球晶片短缺的問題,該企業2021年宣布一系列擴產與擴廠的計畫,包括德國德勒斯登Fab1、美國紐約州Fab8新增產能;以及新加坡、美國新建工廠等計畫。值得注意的是,本年度至今的擴廠計畫都採取公私協力(Public-private partnership)型態展開,藉由政府資金支持與客戶預付款,減輕資本支出壓力並確保未來產能利用程度。 排名第五的中芯國際(SMIC)受惠於PMIC、Wi-Fi、MCU、RF等產品需求穩定,以及持續調漲晶圓價格等因素,第三季營收達142億美元,季增53%。值得注意的是,受到地緣政治的影響,中芯國際開始調整產能分配與客戶結構,中國國內客戶占比逐季提高,第三季中國客戶占比已達近7成。並且,在中國半導體國有政策推動下,其未來將持續以滿足中國國內品牌代工需求為優先,逐漸擠壓國際客戶訂單。 成熟製程需求旺,二三線晶圓代工廠季增幅更勝龍頭廠 第三季華虹集團(HuaHong Group)營收達799億美元,季增214%,位居第六。在整年度產能皆持續滿載的情況下,晶圓平均銷售單價上揚,加上Fab7產能擴充成為第三季華虹集團營收表現超出預期的主要因素。力積電(PSMC)第三季營收成長速度持續不墜,主要受惠於整體價格的上漲與各主要產品需求強勁,包括DDI、PMIC、CIS、Power Discrete(MOSFET、IGBT)等,營收達53億美元,季增144%,排名第七。 世界先進(VIS)受惠於擴產產能開出帶動出貨量提升、產品組合優化以及平均價格上揚等因素,在第二季排名首次超越高塔半導體後,第三季仍維持強勁的成長動能,營收達426億美元,季增175%,穩坐排名第八名。排名第九的高塔半導體(Tower)第三季表現優於原先預期,營收達39億美元,季增69%,主要受益於RF-SOI、工業用Sensors以及電源管理IC等需求穩定貢獻。 受惠於晶圓平均銷售價格走揚,東部高科(DB HiTek)第三季營收以28億美元創下新高,季增156%,排名全球第十。整體而言,過去一年東部高科產能利用率處於近100%滿載狀態,為了提高整體產能,採取在既有產線擴充新產能的作法,自今年第二季起小幅提升產能,將反映在第四季的營收表現。 展望第四季,儘管各晶圓代工廠陸續祭出各項產能擴充及建新廠的計畫,然今年新增產能多半甫開出便遭預訂完畢,而新建廠仍需要時間醞釀,故整體晶片缺貨的情況仍無法獲得有效舒緩。從需求端來看,雖然如電視等宅經濟需求稍呈疲弱,但5G、Wi-Fi 6、物聯網建設力道持續,加上消費性電子產品積極備貨,從訂單觀察各晶圓代工廠產能利用率仍然持續滿載,且缺貨潮帶動晶圓代工平均售價漲價效應接連發酵。同時,各晶圓代工廠為求更佳的財務表現,亦進一步優化產品組合型態。基於上述因素,TrendForce認為第四季前十大晶圓代工產值將維持成長態勢,但受到以成熟製程製造的周邊料況短缺因素影響,導致部份主晶片拉貨動能稍微放緩的情況下,季增幅度將略低於第三季。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:800V架構漸近,預估2025年電動車市場對6吋SiC晶圓需求可達169萬片

2021/12/01

半導體

電動車市場對於延長續航里程及縮短充電時間有著極大需求,整車平臺高壓化趨勢愈演愈烈,對此各大車企已陸續推出800V高壓車型,例如Porsche Taycan、Audi Q6 e-tron、Hyundai Ioniq 5等。據TrendForce研究顯示,隨著電動車滲透率不斷升高,以及整車架構朝800V高壓方向邁進,預估2025年全球電動車市場對6吋SiC晶圓需求可達169萬片。 800V電氣架構的革新將促使耐高壓SiC功率元件全面替代Si IGBT,進而成為主驅逆變器標配,因此SiC深受車企追捧。Tier1廠商Delphi已率先實現800V SiC逆變器量產,BorgWarner、ZF、Vitesco相繼跟進。 目前來看,電動車已成為SiC核心應用場景,其中OBC(車載充電器)和DC-DC轉換器元件對於SiC元件的應用已經相對成熟,而基於SiC的主驅逆變器仍未進入大規模量產階段。對此, STM、Infineon、Wolfspeed、Rohm等功率元件商已與Tier1及車企展開深入合作,以推進SiC上車進程。 其中,上游SiC基板材料環節將成為產能關鍵制約點,其製程複雜、技術門檻高、晶體生長緩慢。現階段用於功率元件的N型SiC基板仍以6吋為主,儘管Wolfspeed等國際IDM大廠8吋進展超乎預期,但由於良率提升及功率晶圓廠由6吋轉8吋需要一定的時間週期,因此,至少未來5年內6吋SiC基板都仍為主流。而隨著電動車市場的爆發,SiC逐漸大規模上車應用,其成本也將直接決定汽車800V高壓架構升級進度。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:供應鏈短缺衝擊,第三季智慧型手機產量季增僅5.7%,難恢復疫情前水平

2021/11/30

消費性電子

根據TrendForce表示,隨著東南亞等地疫情舒緩,加上進入下半年電商的促銷旺季,智慧型手機市場需求逐漸轉強;然而受到4G與5G低階處理器套片、面板驅動IC等零組件供應匱乏影響,侷限品牌廠下半年的生產表現。以季度表現來看,第三季的生產總數雖有57%的季增幅,全球總產量約325億支,但其季成長幅度和整體生產表現都不及去年同期,抑或是疫情前的2019年。 此外,TrendForce再次下修2021全年生產預測為1335億支,年增65%,對比先前年增73%至1345億支的預估,主要反應供應鏈缺貨導致生產表現受到影響。展望後勢,全球智慧型手機市場的觀察重點除了疫情發展是否進一步削弱需求外,國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機等也將可能對市場需求產生衝擊。 智慧型手機第三季生產量約325億支,蘋果新機助攻回歸全球第二 三星(Samsung)第三季生產量為6,900萬支,季增179%,主要歸功於該品牌越南工廠的稼動表現回穩,其市占排名領先全球。蘋果(Apple)第三季甫發表四款新機,貢獻該季生產量至5,150萬支,季增226%,位居全球第二。產品規劃方面,2022年蘋果除了維持下半年四款新機發表外,第一季底將推出第三代SE,可視為跨足中階5G手機市場的一大利器,預估將在明年貢獻2,500萬至3,000萬支的生產表現。 OPPO(含Realme, OnePlus)第三季生產量為5,100萬支,季增3%,位居全球第三;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)第三季生產量為4,450萬支,位居全球第四,季減10%;排名全球第五的Vivo(含iQoo)則約略持平上季表現,生產總數約3,400萬支。觀察三家品牌在第三季的生產表現,由於市場重疊性高,因應市場所推出的產品類型也極為相似,因此對於目前短缺的零組件的掌握度,將直接影響該品牌的生產表現。 Honor重振旗鼓,2022年將擴大海外市場 歷經上半年的業務重整以及零組件備貨等,Honor如今已漸入佳境,預估2021全年將有4,350萬支的生產表現,位居全球第八名。隨著海外GMS的取得,2022年Honor也將市場瞄準中國以外的市場,透過以往華為在海外市場的銷售經驗成就其市占累積。分析該品牌的銷售策略,重心仍以中國市場為主;海外市場則延續華為策略,避開低價競爭的印度市場,插旗俄羅斯、歐洲、南美等市場。整體而言,Honor的崛起勢必影響上述品牌的市占表現,應戰關鍵仍在於零組件的掌握程度。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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