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2022/03/31
由於俄烏戰爭直接影響東歐乃至於整個歐洲市場，導致原物料的供給不穩，價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，全球經濟也因此遭受重擊，此外近期中國在疫情擴大趨勢下，受清零的強勢政策影響，封城、停工恐導致工廠生產效能降載以及物流延宕受阻等複雜問題。TrendForce表示，目前全球政經局勢的不確定性將衝擊如電視、液晶監視器、筆電等三大顯示器應用的需求，2022年上半年將壟罩在修正壓力下。
電視面板價格幾乎觸底，仍難帶動電視市場需求
電視市場方面，由於俄烏戰爭使通膨情況惡化，因此在消費者預算不變的情況下，將會削減非生活必需品的花費，進而使電視產品需求出現遞延效應。此外，2021年因缺櫃、塞港等問題導致海運費用大幅漲價，間接墊高電視整機生產成本，疫情之前一台65吋電視海運費用為9美元，去年漲幅已達50~100美元，而尺寸越大增幅越大。即便目前電視面板價格相較去年高點已大幅下跌3~4成，但2022年在運費成本無望收斂的情況下，勢必影響品牌在2022下半年海外市場旺季促銷備貨規模，因此，TrendForce下修今年電視出貨量預測，自原先的217億台降至215億台，年增幅收斂至24%。
宅經濟效應不再，憂戰爭衝突拖垮需求，液晶監視器需求動能轉弱
液晶監視器市場方面，因整體市場已無去年宅經濟效應強勁的需求動能支撐，2022年市場規模將較2021年收斂。此外，原先需求較穩健的歐洲市場，2月底又遭遇俄烏戰爭，加上後續可能會引發需求下修的蝴蝶效應，以及通膨、運費持續高昂等問題，讓品牌積極的出貨目標難以達成。故TrendForce初步下修今年液晶監視器出貨預測，將由原先144億台降至142億台，年減幅度擴大至23%，且不排除持續下修的可能性。
通膨與高漲的零組件庫存使筆記型電腦需求面臨下修壓力
筆電市場方面，TrendForce將原先238億台出貨量預測，下修至225億台，年減85%。主要有三大因素影響，其一，2021年Chromebook受惠疫情帶動遠距教育需求，占筆電總出貨量的15%，但2022年隨著宅經濟效應不再，Chromebook出貨動能疲軟，預估全年Chromebook將衰退5成以上，約影響筆電總出貨量影響約7~10%；其二，俄烏衝突使多數筆電品牌停止對俄出貨，2021年俄羅斯占全球筆電出貨量約2%，亦將抑制筆電出貨需求；其三，各筆電品牌下修對2022年度出貨量展望，相較年初平均約下修10~15%，顯示通膨使品牌對未來需求展望較不明確，而整個供應鏈的庫存量包括在途、ODM、OEM廠部份零組件庫存持續攀升，加上部份零組件價格持續面對下行的壓力，盤根錯節的問題交雜，亦將使品牌開始審慎控制拉貨力道，恐進一步衝擊上游供應鏈。
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2022/03/28
據TrendForce預估，第二季整體DRAM均價跌幅約0~5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，進而削弱消費者購買力道，目前僅server端為主要支撐記憶體需求來源，故整體第二季DRAM仍有供過於求情形。
PC DRAM方面，受俄烏戰爭影響，引發PC OEM對第二季的訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單情形，進而下修今年的出貨目標，然而整體供給位元卻仍在增長，故第二季PC DRAM價格跌幅再擴大至3~8%，且可能會進一步惡化。
Server DRAM方面，目前雲端服務供應商及企業端客戶server DRAM庫存水位與第一季大致持平，在庫存量偏高情形下，尚不足以支撐價格反轉。而仍屬長料的server DRAM目前供給達成率仍高於100%，且該狀況將延續到第二季，不過第二季價格跌幅可望隨著旺季備貨潮收斂至0~5%。
Mobile DRAM方面，受高通膨、各國疫情變化以及俄烏戰爭等諸多因素影響，不排除智慧型手機生產量可能持續下修，品牌方也勢必更謹慎規劃生產和備料。而由於製程轉進挹注，mobile DRAM位元供給量並沒有因為原廠自去年下半年將生產比重轉進server DRAM領域而有所下降，正因如此，在智慧型手機品牌生產目標調降，但單機平均搭載容量又未能顯著提升的狀況下，預估第二季供過於求將持續，跌幅約0~5%。
Graphics DRAM方面，需求面受近幾個月以來虛擬貨幣價格疲弱影響，使得顯卡需求逐漸開始鬆動。在供給面則是面臨供給限縮且供應商有限的情形，由於美光（Micron）將在第二季退出GDDR6 8Gb供給，此將對graphics DRAM產生短暫供需失衡，而韓廠產能調配無法立即填補上述缺口。即便終端需求減緩，但有鑒於GDDR6 8Gb仍然是目前市場主流，廠商要將規格轉換至16Gb尚有待時間發酵，預估第二季價格將轉為上漲0~5%。
Consumer DRAM方面，來自於特定產品如WiFi 6、5G基地台等對DDR3需求持續強勁。供給則是各DRAM廠都有不同現況，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）都已逐步減產DDR3，台廠南亞科（Nanya Tech）近期則是把投片轉向毛利較好的DDR3上，在需求相對穩健、韓系原廠出貨量限縮的影響下，DDR3第二季價格將上漲3~8%；DDR4則仍維持跌勢。
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2022/03/24
據TrendForce研究顯示，由於2021年第四季銷售不如預期，今年第一季智慧型手機市場除了要調節積累的成品庫存外，亦受季節性需求低迷影響，導致本季生產表現本就相對疲弱。除此之外，加上如俄烏戰爭、中國封城的事件衝擊，整體將削弱2022上半年生產表現，並連帶影響2022全年生產總量，預估將由原先的138億支，下調至1366億支，年增長率下滑至25%。而包含新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。
戰事對智慧型手機市場影響有兩大觀察重點。其一，品牌銷售停擺或銳減，據TrendForce統計，俄烏兩國的手機銷售市占約占全球3~4%；其中俄羅斯約占85%。而以俄烏兩地的品牌銷售來看，前三席次依序為三星（Samsung）、小米（Xiaomi）及蘋果（Apple）。隨著蘋果及三星相繼宣佈暫停向俄羅斯出口所有產品，該市占將轉由中國品牌承接。若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2,000萬支。
其二，戰事加劇全球通膨問題，特別對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並由歐洲快速向全球蔓延，亦隱含個人可支配所得將同時緊縮，造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨的影響既廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。
另外，須特別留意的是，除了戰事以外，疫情也持續牽動2022年智慧型手機市場走向，由於作為全球最大智慧型手機消費市場的中國，目前仍採取動態清零政策，而該政策除了對繁雜的智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。TrendForce認為，在中國短期經濟增長率持續走低的影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約325億支下滑至3億支，年衰退約77%，衰退可能持續擴大。
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2022/03/08
在蘋果即將舉行新品發表會的前夕，全球市場研究機構TrendForce特此提供相關數據，提供您撰寫稿件時之資料參考。
發布數據如下：
2022/03/02
TrendForce集邦科技旗下拓墣產業研究院（拓墣科技股份有限公司）從事科技產業趨勢研究分析，專精於高科技產業結構性趨勢研究，近期發現有類似本公司名稱者從事投資顧問等服務，本公司特此提醒勿因收到Line等廣告資訊而混淆，相關投資廣告皆與本公司無關。
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