新聞中心

集邦: 2008第四季全球DRAM廠營收大幅下滑逾40% 台系DRAM廠實際產出市占率降為23.2%


20 February 2009 半導體

2009年2月19日---在全球經濟下半年面臨金融風暴強襲導致消費性需求急凍下,DRAM現貨價與合約價在第四季季均價跌幅高達40%,根據集邦科技(DRAMeXchange)最新調查統計。全球DRAM營收在2008年第四季也隨之大幅下滑40%QoQ,於08年第四季,DDR2 667Mhz 1Gb顆粒價格自10月初的1.25美元下滑至12月中最低0.58美元,跌幅高達近54%,合約市場,DDR2 1GB的模組價格則從十月上旬的13.5美元滑落至8美元,跌幅亦達40%。此外,全球DRAM廠自九月開始減產後,第四季全球DRAM廠的月平均投片量僅剩120萬片,與第三季相比已減少了20%,在匯率方面,由於韓圜貶值與日幣升值也讓部份DRAM廠在依本國貨幣計算營收時跌幅不一,這些因素造成第四季DRAM廠商營收的變化。

集邦科技統計全球DRAM廠營收排名提供兩表做參考,(一) 主表是DRAM廠自有品牌記憶體營收排名 (備註一),(二) 副表則以DRAM生產工廠為基準 (備註二)

(一) 以全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析,韓系廠商三星仍高居第一, 但由於合約價滑落近40%的影響下,三星第四季營收下滑43.1%,(由於韓圜與第三季相比貶值達28%, 以韓圜為營收單位計, 三星第四季DRAM營收僅衰退25%)。 海力士以美元計價營收下滑了38.6%(以韓圜營收計價衰退18%)。 美光則因財報結算在12月初,故營收是以9、10、11月三個月結算,因此顆粒平均價格比其他DRAM廠高,也使營收下滑幅度遠較其他各國DRAM廠為低,因此市占率由第三季的11.7%攀升至16.9%。奇夢達第四季仍有8%的市占率,但由於奇夢達已於1月23日宣佈申請破產保護進入重整程序,同時也停止與華亞科,華邦 的代工產能及關閉美國廠。因此,市佔率將於09年第一季大幅下降。

台系廠商如力晶、茂德方面,因為減產因素影響,加上第四季現貨顆粒價格下滑超過50%,庫存水位升高, 也讓台系DRAM廠如力晶與茂德營收衰退達73.6%與55.6%。(Figure-1)

以各國市占率版圖來分析,韓系廠商仍是DRAM產業的盟主,市占率高達46.3%,台系DRAM廠方面由於大幅減產的關係,由第三季的16.2%下滑至11.8%,下滑幅度約4.4%,美系及日系廠商仍各有17.3%及16.2%的市占率。(Figure-3) 

表一: 2008年第四季全球10大DRAM廠自有品牌憶體營收排名
 (公司營收含委外代工,代工廠則不包含代工銷售額) 
表二: 2008年第四季全球10大DRAM廠記憶體產出營收排名
(公司營收不含委外代工,加計代工廠營收)
排名
公司
Revenue
Market Share
排名
公司
Revenue
Market Share
4Q08
3Q08
QoQ
4Q08
3Q08
4Q08
3Q08
QoQ
4Q08
3Q08
1
Samsung
999
1,758
-43.1%
24.5%
25.5%
1
Samsung
999
1,708
-41.5%
24.5%
24.8%
2
Hynix
843
1,373
-38.6%
20.7%
19.9%
2
Hynix
830
1,300
-36.1%
20.4%
18.9%
3
Micron
689
808
-14.7%
16.9%
11.7%
3
Micron
689
788
-12.5%
16.9%
11.4%
4
Elpida
643
1,086
-40.8%
15.8%
15.8%
4
Elpida
452
744
-39.2%
11.1%
10.8%
5
Qimonda
330
550
-40.0%
8.1%
8.0%
5
Inotera
250
346
-27.6%
6.1%
5.0%
6
Nanya
177
390
-54.6%
4.3%
5.7%
6
Nanya
212
657
-67.7%
5.2%
9.5%
7
ProMOS
111
250
-55.6%
2.7%
3.6%
7
Rexchip
182
250
-27.3%
4.5%
3.6%
8
Powerchip
78
294
-73.6%
1.9%
4.3%
8
Qimonda
163
314
-48.2%
4.0%
4.6%
9
Winbond
67
113
-40.5%
1.6%
1.6%
9
ProMOS
126
300
-58.0%
3.1%
4.3%
10
Etron
38
64
-41.2%
0.9%
0.9%
10
Winbond
100
136
-27.0%
2.4%
2.0%
 
Others
104
207
-49.6%
2.6%
3.0%
 
Powerchip
77
350
-78.1%
1.9%
5.1%
 
Total
4,080
6,893
-40.8%
100.0%
100.0%
 
Total
4,080
6,893
-40.8%
100.0%
100.0%

單位:百萬美元
資料來源:集邦科技,2009年2月

(二) 若是以DRAM生產工廠為基準計算營收來分析,韓系DRAM廠仍有44.8%的市占率,而代工生產業務比重較大的台系DRAM廠,第四季市占率則為23.2%,由於減產關係,與第三季近29.6%市占率相比衰退了6.4%,日系DRAM廠爾必達則僅11.1%, 德國DRAM廠奇夢達僅4%。 主因為爾必達的產能多來自於台系DRAM廠力晶與瑞晶,而奇夢達則以華亞科及華邦貢獻最大。(Figure-2 and Figure-4)



備註:
表一:三星的第四季營收計算是以法說會所公開的半導體總營收扣除LSI (Large-Scale Integration/大型積體電路)營收部份,按照DRAM營收佔記憶體比重57%及第四季平均匯率(1美元兌換1363韓圜)所計算出來。以此類推,海力士則是整體營收的76%作為DRAM營收數字的基準點,美光是以整體營收的49%作為DRAM營收數字,力晶的40%、茂德的80%、南科的90%及華邦的39%作為DRAM營收的數字(1美元兌換32.99台幣),爾必達則是以1美元兌換96.07日幣、奇夢達則是以1美元兌換0.757歐元為計價基準。

表二:海力士營收扣除來自於茂德的貢獻度約1.5%,爾必達營收扣除來自於瑞晶及力晶的貢獻合計約為26.5%,奇夢達營收扣除來自於華亞科及茂德的貢獻度合計約為50.5%。

備註一: DRAM廠所公佈的營收數字,並扣除非DRAM業務之營收,依第四季平均匯率換算成美元基準統計。此表以各DRAM廠品牌記憶體營收為依據,扣除代工廠代工營收之業務,如力晶扣除爾必達、茂德扣除海力士及華邦扣除奇夢達之代工業務所整理而成。

備註二: 計算其生產顆粒營收作為統計排名依據,因此另外獨立列出純生產工廠瑞晶及華亞科之營收,海力士營收扣除來自茂德代工營收部分,爾必達營收, 扣除來自瑞晶及力晶生產代工的部份、奇夢達營收中扣除華亞科及華邦代工營收之部份, 南科營收中扣除華亞科的生產顆粒,力晶營收也扣除來自瑞晶生產的部份。加計副表排名, 乃是目前國際DRAM廠委外代工比重增加,而台系廠商在此次DRAM競爭整合中的變化都將影響未來DRAM廠的營收排名及市佔率。而提供以生產廠商為基準的排名供參考。
 

上一則
WitsView:LCD市場信心指數(MCI) 今年相對低點可能落在3~4月
下一則
集邦:NAND Flash廠商資本支出年減近六成 短期價格視急單效應