DRAMeXchange: NAND Flash品牌廠商3Q10營收排行分析

 DRAMeXchange: NAND Flash品牌廠商3Q10營收排行分析

Nov. 9th, 2010--根據集邦科技(Trendforce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查，3Q10在平板電腦及智慧型手機等新產品上市熱賣效應及系統產品客戶OEM長單的助益下，NAND Flash品牌供應商得以部份地紓緩來自記憶卡& UFD零售市場需求疲弱的影響,但個別供應商因其客戶需求結構及產品組合上有所差異,故他們在3Q10的定價策略及出貨狀況也有所差異,因此各家供應商3Q10季營收的表現也互有消長,但品牌NAND Flash供應商3Q10的市佔率排序仍與2Q10相同。

整體品牌NAND Flash供應商的3Q10季位元出貨量成長約17% QoQ，但在部份供應商採用降價手段刺激記憶卡客戶的採購意願下，NAND Flash品牌供應商的3Q10 ASP約下跌9% QoQ。因此3Q10 NAND Flash品牌廠商整體季營收成為51億7百萬美元，較2Q10的季營收47億7千6百萬美元成長約6.9% QoQ。

就3Q10 NAND Flash品牌廠商季營收排行來看，三星(Samsung)營收為20億2千9百萬美元，市佔率為39.7%，仍維持第一；東芝(Toshiba)營收為18億2千1百萬美元，以市佔率35.7%仍排名第二；美光(Micron)為第三名，營收為5億2千2百萬美元，市佔率為10.2%；海力士(Hynix)為第四名，營收4億7千8百萬美元; 英特爾(Intel)列名第五，營收為2億5千6百萬美元。

3Q10品牌NAND Flash供應商營運分析

三星電子

雖然3Q10記憶卡& UFD客戶的零售通路市場需求較疲弱，但三星因受惠於電子系統客戶如：智慧型手機及平板電腦等OEM訂單的挹注，故得以紓緩因記憶卡客戶採購需求減少的影響，3Q10季位元出貨量成長約10% QoQ，ASP則下跌約5% QoQ，因此3Q10的季營收成長5.2%，成為20億2千9百萬美元，3Q10市佔率成為為39.7%。雖然三星預期4Q10來自系統客戶的嵌入式記憶體訂單依然穩健，使得其4Q10位元出貨將持續成長約20% QoQ，但預期其4Q10 ASP價格跌幅將約為15% QoQ，故三星也將會持續提高2xnm的產出比重來強化成本競爭力，並持續調整產品組合(如白牌記憶卡&UFD半成品、MCP、Movi-NAND & SSD等)及客戶結構，以增加銷售去化通路。

東芝電子

3Q10東芝受惠於系統產品客戶及記憶卡策略夥伴穩定訂單的挹注下，故ASP呈現小幅下跌及季位元出貨量呈現強勁的成長，因此3Q10季營收成長15.3% QoQ成為18億2千1百萬美元，3Q10市佔率成為35.7%，3Q10除了 32nm製程技術產出比重已大幅提高外，4Q10起東芝也將以持續提升24nm新製程技術及TLC產品比重來強化生產成本競爭力，同時持續與SanDisk合資擴大產能。故其將會持續地調整產品組合(如白牌記憶卡、MCP、eMMC & SSD等)及提高系統客戶比重，以因應未來新增的業務及產能所需。

美光科技/英特爾

美光在本季受某些客戶交貨時間延後的影響，故季位元出貨量小幅下跌7%，但美光因擁有自有Lexar通路及系統產品客戶的穩定訂單挹注，故本季的ASP小幅下跌約3%，使得3Q10營收下跌8.6% QoQ，成為5億2千2百萬美元，3Q10的市佔率為10.2%。美光在今年5月已完成收購恒憶(Numonyx)，未來將更為積極地提高智慧型手機及平板電腦等行動裝置的嵌入式記憶體業務，同時隨著IM Flash 的300mm星加坡合資新廠將在今年底前開始投產，美光明年的產出量也將逐季的增加，以因應其未來業務領域擴大所需。此外，4Q10美光也將持續的提升25nm新製程技術的產出量來成為其主力產品，以強化其生產成本的競爭力；英特爾3Q10受終端客戶需求疲弱及降價促銷的影響，故3Q10 ASP呈現下跌狀況，但季位元出貨量僅小幅成長，故3Q10季營收也下跌約15.3%，成為2億5千6百萬美元，3Q10市佔率5%。未來英特爾也將持續提升25nm新製程技術的產出比重，以降低價格下跌的影響，並將會持續提高SSD產品比重來強化其競爭力。

海力士半導體

雖然3Q10海力士的終端產品客戶需求比預期弱，使得3Q10 ASP大幅下跌23% QoQ，但在降價促銷的努力下，3Q10位元出貨量也高達42% QoQ，同時海力士3Q10也受惠於韓圜的貶值效益，3Q10季營收成長達21.4% QoQ，成為4億7千8百萬美元，3Q10的市佔率成為9.4%。此外海力士3Q10在提升32nm新製程技術產出比重的進度，也比其原先預期快，故得以降低價格下跌對獲利率的影響程度。4Q10海力士將努力地提高系統客戶比重及轉進26nm新製程技術，以強化其成本競爭力，預期4Q10位元出貨量將可持續成長約15% QoQ，因其在3Q10已大幅調降價格來回饋下游客戶，故預期4Q10 ASP將下跌約10% QoQ。