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關鍵字:TrendForce共367筆

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TrendForce:2021年第四季智慧型手機產量季增9.5%,創全年單季新高,蘋果貢獻最多

2022/03/01

消費性電子

據TrendForce研究,受惠於2021下半年電商促銷旺季以及年末節慶需求帶動,2021年第四季智慧型手機生產總量達356億支,季增95%,成為2021年單季最大漲幅。該季主要成長動能來自蘋果(Apple)新機所貢獻,然而,由於供應鏈仍存在零組件供應不足的問題,部份品牌的生產表現受到侷限,相較疫前的2019年以及2020年同期,季度生產總數都略顯衰退。 蘋果本季8,550萬支達歷年之最,奪第四季生產冠軍 蘋果在九月新機發表後,便採取積極鋪貨以滿足市場需求的策略,成為其多半能在第四季站上市占榜首的原因。第四季蘋果生產量達8,550萬支,季增660%,位居全球第一名,產量同時也創下蘋果歷年之最,其得勝關鍵除了是新品定價得宜以及舊款有感降價外,主要仍是受惠於承接華為(Huawei)旗艦系列如P series、Mate series 的轉單挹注。以全年表現來看,相較於2020年近2億支的生產表現,蘋果2021年總產量達233億支,其增長主要反應在中國市場的市占由10%推升至16%。排名第二的三星(Samsung)第四季產量為7,100萬支,季增29%。以全年表現來看,除了第二季受越南疫情擴大導致稼動率下滑外,其餘季度表現平穩,2021全年生產總數為275億支,市占排名仍領先全球。 OPPO(含Realme, OnePlus)第四季產量為4,800萬支,季減59%,排名第三;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)產量為4,550萬支,季增22%,位居全球第四;全球排名第五的Vivo(含iQoo)則季減118%至3,000萬支。由於三者在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高,因此對於當前短缺零組件的掌握度,將直接影響該品牌的生產表現。再者,2021年初自華為拆分而出的Honor,歷經2021上半年的業務重整以及零組件備貨後,於下半年迅速崛起,由於該品牌以中國市場為主要銷售據點策略,對於同樣以該市場為重的OPPO、小米及Vivo等而言,直接造成衝擊。 估2022年智慧型手機總產量達1381億支,仍有下修風險 展望2022年,在預期疫情影響將持續減緩的前提下,TrendForce預估全年智慧型手機總產量僅會小幅提升36%,達1381億支。由於全球最大消費市場的中國對智慧型手機的需求轉弱,加上其它市場成長幅度亦相對有限,整體市場增長動能將主要仰賴週期性的換機需求,以及新興國家的新增需求支撐。值得關注的是,經濟復甦對於智慧型手機市場是否帶來正向挹注,加上潛在的晶圓代工資源分配、全球通貨膨脤、能源匱乏等問題,都將持續影響該產業的整體表現,全年總產量仍有下修風險。 然而,近日俄烏開戰亦影響該地區智慧型手機的銷售表現,包含匯率、通膨、運輸等衍生問題。以2021年俄烏的智慧型手機市占排名來看,其銷售的前三大品牌包含三星、小米以及蘋果,年度合計的智慧型手機銷售約4,500萬支,占全球約3%,初估該市場的戰爭不致於使2022全年手機生產數量面臨顯著修正,不過該戰事所牽涉到的全球經濟問題等,亦不排除進一步影響全球智慧型手機需求表現。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:俄烏衝突升溫,全球動力電池原料鎳產品價格恐將上漲

2022/02/25

能源

近日俄烏衝突升溫,除了天然氣及原油大漲,也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。據TrendForce表示,鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料,在動力電池中主要用於三元正極材料的製造,2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸,主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯,其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9%(包括了低、中、高品位镍),位居第三名。目前新能源汽車市場滲透率正處於加速階段,且三元動力電池佔據了近一半的市場份額,意即車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛,儘管現階段俄羅斯的鎳產品出口暫不受影響,然若俄烏關係持續惡化,短期內恐影響全球鎳供應,推升鎳價上漲,並進一步拉升終端如電動車產業的成本壓力。 TrendForce表示,若以中長期來看,由於近年來大多數鎳礦冶煉及加工新專案主要位於印尼等地,2021年印尼鎳礦產量占全球總產量約37%,隨著印尼針對該原料相關專案的集中投產,預計今年下半年將改善鎳的供需情況。TrendForce也特別提到,關於印尼去年表示的禁礦出口政策,僅是禁止原礦出口,但不禁止中資企業如華友鈷業、青山集團、寧波力勤、格林美至印尼投資建設鎳礦的加工冶煉專案,故通過把鎳原礦冶煉成精礦,以及深加工產品是不受出口禁令影響。 從廠商的供應狀況來看,全球前五大的大型鎳礦廠商當中,俄羅斯業者諾里爾斯克供應了全球約9%的鎳原料,其鎳礦生產及加工主要位於俄羅斯境內,占據俄羅斯整體產量約90%,且其高品位鎳產量更是占全球22%(注:根據鎳含量可分為高品位鎳、中品位鎳和低品位鎳,高品位鎳指Ni含量≥10%),位居全球第一。接續為中國金川17%、瑞士嘉能可13%,以及巴西淡水河谷12%。TrendForce認為,據目前俄烏衝突的局勢,若出現歐美制裁俄羅斯的情形,由於諾里爾斯克生產及加工集中度高,可能會造成俄鎳流向變化,即原先流入歐美的俄鎳或將大量流入中國,故受制裁導致市占下滑的概率較小。 TrendForce表示,目前高鎳系三元正極材料(主要指NCM622、NCM811和NCA等鎳含量占比較高的三元材料)憑藉更高的能量密度、使用更少的貴金屬鈷原料兩大優勢,在三元正極材料中的市場占比迅速提升,市占率從2019年的10%提升至2021年近40%。高鎳化的發展意味著每噸三元正極材料對應鎳的消費需求上升,伴隨著新能源車在中國、歐美等地滲透率加速提升,市場對動力鋰電池需求強勁,整體鎳庫存持續下降,目前全球精煉鎳庫存僅餘10萬噸。在供需緊張的情形下,以2021年新能源汽車於全球市占率高達53%的中國市場來看,2021年中國電解鎳現貨市場價格已達每噸13~15萬元人民幣,2022年初已漲至每噸16~17萬元人民幣,不排除後續持續上漲的可能。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

新聞
TrendForce:需求走緩及價格轉跌,2021年第四季NAND Flash總營收季減2.1%

2022/02/22

半導體

根據TrendForce調查顯示,2021年第四季NAND Flash位元出貨量季成長僅33%,較第三季近10%明顯收斂;平均銷售單價則下跌近5%,整體產業營收達185億美元,季減21%。主因為各項產品採購需求下降,市場轉向供過於求,導致合約價開始轉跌。2021年第四季除了enterprise SSD因上游零組件供應不足而供應受限,致使價格小幅上漲外,其餘產品如eMMC、UFS、client SSD等皆為下跌。 TrendForce表示,總結2021年NAND Flash市場銷售表現,儘管自下半年開始有轉弱跡象,但全年受惠於疫情所帶動的遠距服務與雲端需求,營收表現仍較2020年顯著增長,產業營收達686億美元,年增211%,上升幅度自2018年以來位居第二高。 PC OEM去化庫存,多數業者第四季NAND Flash營收下跌 2021年第四季NAND Flash營收排行前三名較第三季有部分變動,除前兩名仍為三星電子(Samsung)及鎧俠(Kioxia),第三名則由威騰電子(Western Digital)取而代之。由於PC OEM持續去化client SSD庫存,以及中國智慧型手機市場需求疲弱,儘管資料中心仍有需求,但備貨動能受到長短料影響,導致第四季三星電子位元出貨衰退約5%,而市場轉為供過於求後使平均銷售單價也下跌約5%,使得三星電子本季營收來到6110億美元,季減61%。 位居第二名的鎧俠,第四季儘管資料中心客戶需求續強,不過仍被PC OEM調節庫存而減少採購所抵銷,位元出貨量小幅衰退1%,不過其平均銷售單價在面對市場需求轉弱後仍能力守持平的表現優於同期其他供應商,本季營收達3543億美元,季減26%。 威騰電子同樣受惠於美系智慧型手機大客戶5G旗艦新機備貨需求續強,故抵銷client以及enterprise SSD銷售疲弱的衝擊,位元出貨增長達13%。但銷售占比在更傾向消費性商品的狀況下,使得其平均銷售單價衰退6%。本季NAND Flash部門營收為2620億美元,季增52%。 受惠於資料中心客戶以及美系智慧型手機品牌廠的持續備貨,SK海力士(SK hynix)位元出貨增長仍維持在10%以上,符合原先預期。但平均單價受到中國手機出貨較疲弱,以及PC OEM調節庫存影響,價格下跌近10%,整體成長動能因此抵銷,本季SK海力士NAND Flash部門營收增長28%,達2615億美元。 同樣隨著PC OEM以及資料中心客戶進行庫存調節,儘管美光(Micron)176層產品持續獲得導入,第四季的出貨僅持平於第三季,平均銷售單價也因供給成長速度超過需求而下跌約5%,使美光本季NAND Flash部分的營收衰退47%,降至1878億美元。 Solidigm第四季產能依舊受PMIC等供應鏈衝擊enterprise SSD,導致本季位元出貨持續下修近5%。同時,在筆電訂單依舊強勁下,Solidigm為了去化產能而積極提高PC QLC SSD出貨位元,平均銷售單價也因此下滑,使其第四季NAND Flash部份營收僅996億元,季減99%。 展望2022年第一季,TrendForce表示,隨著需求淡季來臨,主要應用需求均呈現季衰退,加劇供過於求的現象,將會帶動產品合約價進一步下跌,在價跌量縮的狀況下,預期屆時NAND Flash產業營收水準將再衰退。值得注意的是,2月10日TrendForce發表,針對Kioxia及WDC原料汙染事件所衍生對第二季NAND Flash市場的預期心理,將使得供需狀況在2月以後可能出現改變,部分臨時加單以及非以季度合約價議定的產品,將反映事件影響而出現漲價,此將有助於減少首季NAND Flash產值的衰退幅度。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

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TrendForce:新能源車帶動,預估2025年動力電池對正極材料需求將突破215萬噸

2021/12/23

能源

根據TrendForce表示,隨著新能源汽車產銷量的爆發,動力電池裝機量也出現高速增長,進而促使電池材料的需求水漲船高。其中,正極材料作為動力電池需求最大的一類原材料,其出貨量受益於新能源汽車的拉動而快速增長,預估2021年全球動力電池對正極材料的需求量將達60萬噸,至2025年有望突破215萬噸。 其中,電動車作為鋰電池最大的下游應用市場,其消費量佔據整體鋰電池消費總量60%以上,而預計今年全球電動車的鋰電池消費總量將達到310GWh,對應正極材料的需求將達到約604萬噸。 另據中國汽車工業協會統計,今年1~11月中國新能源汽車銷量已達299萬輛,約占全球新能源汽車總銷量的五成,成為拉抬全球動力電池裝機需求量的關鍵。期間(1~11月)中國市場動力電池裝機量達到1283GWh,年增長率高達1531%,其中磷酸鐵鋰電池累計裝機量達到648GWh,首次反超三元電池633GWh裝機量。 TrendForce認為,受益於電動車市場旺盛的市場需求,以正極材料為代表的鋰電池材料廠商今年開啟了新一輪的大規模擴產潮,預計將在未來2~3年內逐步釋放新產能,緩解緊張的市場需求。目前中國正極材料行業整體的產能利用率不高,以磷酸鐵鋰材料為例,2020年中國磷酸鐵鋰正極材料產能利用率約為44%,預計今年將升至56%。未來面對全球200多萬噸的市場需求,將端看正極材料的新產能是否能如期投產,以及其關鍵原材料碳酸鋰的供應是否充足。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

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TrendForce:中國制定政策促進廢舊電池回收產業,預估2025年市場規模將達260億人民幣

2021/12/09

能源

根據TrendForce研究顯示,隨著中國新能源汽車產業的快速發展,動力電池退役量逐年走高,2021年中國動力電池報廢量預計將超過18GWh,到2025年將達91GWh。目前動力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用,其中廢舊電池再生利用已有一定規模,2020年市場規模已達24億人民幣,預估2025年中國廢舊動力電池再生利用市場規模將達到260億人民幣。 TrendForce補充,日前中國工業和資訊化部正式發佈《十四五工業綠色發展規劃》,表示欲促進資源利用迴圈化轉型,對於廢舊動力電池回收利用,提出要完善動力電池回收利用法規制度,探索推廣「互聯網+回收」等新型商業模式,強化溯源管理,鼓勵產業鏈上下游企業共建共用回收管道,建設一批集中型回收服務網點。並推動廢舊動力電池在儲能、備電、充換電等領域的規模化梯次應用,建設一批梯次利用和再生利用專案,至2025年建成較為完善的動力電池回收利用體系。 動力電池回收利用包括梯次利用和再生利用,梯次利用是將動力蓄電池容量衰減至80%以下時梯次利用於諸如備電、儲能等其他領域,目前梯次利用大部分處於試驗示範階段;再生利用主要是將退役動力電池進行拆解後回收鋰、鈷、鎳等有價金屬並用於電池材料(如三元前驅體)的再生製造。 TrendForce認為,發展新能源汽車作為推進節能減排的重要途徑,產業的快速發展未來必將伴生動力電池的大規模退役,從而為動力電池回收和下游梯次利用帶來行業機遇。目前電池回收行業還面臨諸多瓶頸,如動力電池全生命週期資訊的碎片化,退役電池缺乏檢測標準,梯次利用技術標準有待完善,以及金屬價格波動影響材料回收經濟性等,皆是制約著動力電池的回收再利用的因素。而中國新的電池回收政策,未來將促進鋰電池行業的有序健康發展,並有助於突破全球鋰等重點資源的約束。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

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