為您提供Mobile DRAM 及 Mobile NAND Flash最新的市場供應和需求資訊。
1Q26 Mobile DRAM 營收在合約價大幅上調下再創新高，主要成長動能來自ASP上揚。供應來看，原廠將資源投注AI及server相關，消費型Mobile DRAM長期供給維持吃緊。目前供給市場高度集中於 Samsung、SK hynix、Micron與CXMT，其中CXMT依托LPDDR4X的供給貢獻產值提升，四強格局成形。台系Nanya與Winbond則因大廠退出舊世代與小容量市場而短期受惠，但規模有限，後續成長仍仰賴價格走勢與新產能釋出。
合約市場買氣強勁由賣方主導漲勢，現貨市場則呈保守觀望。展望後市，原廠產能集中先進製程與HBM，導致舊世代產品短缺。受擴廠週期限制，整體供給吃緊將延續數年，促使買方以長約保底，HBM未來亦將迎來大幅補漲。
受惠人工智慧推論需求擴展至一般伺服器，帶動記憶體採購擴張。因原廠庫存觸底且產能集中高毛利產品，供給吃緊推升合約價飆漲，帶動產業營收與獲利爆發。台廠則主攻成熟製程填補空缺；原廠將藉製程轉換緩步擴產。
美光於美國廠區投入鉅資，以先進製程啟動成熟期記憶體量產，專攻車用與航太等長生命週期領域。此內部產能轉移呼應美國製造政策，將使美光全球成熟期記憶體總產出收斂，在網通需求支撐下，短缺情勢恐將延續。
2026年全球server市場受AI雲端服務帶動，整體成長動能上修，AI server與一般型server需求同步推升，CSP CAPEX大幅擴張，OEM品牌則以整櫃式方案與液冷布局競逐市占。
伺服器與AI應用強勁需求發揮排擠效應，支撐DRAM市場呈現結構性供不應求，帶動合約與現貨價雙漲。供應商庫存見底，雲端及筆電廠為確保長線供貨積極追單並尋求簽訂長約；唯手機廠因高成本轉趨保守。整體供應緊俏態勢難解。
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