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2026 雲端 AI 投資前瞻：北美巨頭強攻 GPU 與自研 ASIC
發佈日期
2025-11-05
更新頻率
不定期
報告格式
北美雲端巨頭正大幅上調資本支出，預計未來兩年將迎來AI基礎設施投資高峰。業者正轉向大規模、長週期的投資策略，重點佈局高階GPU機櫃方案與加速發展自研AI ASIC晶片，以鞏固市場地位並推動AI伺服器需求持續高速擴張。
重點摘要
- AI 投資加速： 北美主要雲端業者(CSP)正大幅上修資本支出，轉向大規模、長週期的 AI 基礎設施投資策略，預期未來數年將維持強勁動能。
- GPU 機櫃為重點： 投資高度集中於 NVIDIA 的高階 GPU 整櫃式方案 (GB/VR系列)，北美業者佔據主要份額；AMD 亦將推出競爭方案。
- 自研 ASIC 崛起： 為降低依賴並提升成本效益，Google、AWS、Meta 等巨頭正全面加速自研 AI ASIC 晶片佈局，強化技術自主性。
- 市場前景強勁： AI 伺服器出貨成長預期將持續上修，受 CSP 雙軌投資（GPU + ASIC）及各國主權雲專案的共同推動。
目錄
- 雲端業者再次上修2025年資本支出展望，2026年投資動能續強
- Average Capex Growth among Major Global CSPs in 2026
- 預期2026年GB300及VR200 GPU Rack出貨將持續成長，北美五大雲端業者為主要動能
- North America's Top Five CSPs Expected to Dominate Total GB and VR Rack Shipments by 2026, with Oracle Having Largest Share
- AI晶片自主潮崛起，美系雲端業者加速自研ASIC開發並強化技術掌控力
- CSPs Ramp Up AI ASIC Development to Achieve a Greater Degree of Computing Self-Sufficiency and Differentiation Competitiveness
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報告分類: AI Server/HBM/Server
