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成熟記憶體缺貨延續，價格高原時代來臨 - 2026年下半年
發佈日期
2026-06-02
更新頻率
不定期
報告格式
國際大廠聚焦高效能晶片使成熟製程受排擠，高可靠度記憶體陷入長期短缺。市場已由出貨量驅動轉為價值重估驅動，總產值迎來歷史性飆升。下半年市場步入價格高原期，未來供應商競爭核心將全面轉向產能穩定度與長期供貨合約管理。
重點摘要
- 產能長期遭受排擠： 全球半導體資金全面倒向高附加價值產品，導致成熟製程長期缺乏新增投資。
- 高可靠度技術護城河： 車用電子、邊緣運算與航太工控因具備高度不可替代性，形成剛性且穩定的需求基礎。
- 產值迎來歷史性重估： 市場規模改由價格而非出貨量驅動，整體產業產值爆發，創下近數十年來最高成長幅度。
- 邁入結構性價格高原： 下半年全球主要供應商並無擴產計畫，價格將維持在歷史高位震盪並隨著傳統旺季緩步墊高。
- 競爭核心全面質變： 廠商轉向長期合約與選擇性接單管理供需，產能穩定取得與客戶關係比低價採購更為關鍵。
- 長週期獲利時代來臨： 擁有高密度產品與車規認證的指標晶片大廠將成最大受益者，享有更持久的結構性獲利。
目錄
- 2H26 NOR Flash與SLC NAND結構性缺貨延續，價格高原時代正式來臨
- AI排擠效應下的成熟製程供給收縮
- 結構性缺貨延續，價格高原時代正式來臨
- 總結：成熟記憶體進入長週期獲利階段
- Supply Situations and Price Trends by Product Category, 2H26
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報告分類: NAND Flash
